Рынок кормовых аминокислот в России: будущее за российскими технологиями глубокой переработки зерна

Среди продуктов микробиологического синтеза при глубокой переработке зерна наиболее ценными являются незаменимые аминокислоты (лизин, треонин, триптофан и другие), а также ряд органических кислот, прежде всего лимонная, молочная и янтарная. Из аминокислот в настоящее время лишь метионин производится химическим методом, а все остальные перечисленные соединения — это биотехнологическая продукция. На рынке кормовых аминокислот в России к 2025 году практически полностью преодолена зависимость от импорта лизина, по другим видам продукции это предстоит сделать в течение ближайших 5–7 лет.

Краткая характеристика текущего состояния рынка

Импортный лизин в 2023 году в Россию еще поставлялся, хотя его доля сократилась до 21%. Российское производство треонина и триптофана отсутствовало, эти рынки остаются полностью импортозависимыми.

В целом объем импорта кормовых аминокислот в Россию составил около 120 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем годом ранее. При этом доля поставок из Китая в 2022 году оценивалась в 88%, в 2023-м она снизилась до 84% из-за увеличения на рынке объемов продукции из Беларуси.

Стоит отметить, что в конце 2022 года в Белоруссии было запущено производство ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», мощности которой позволяют полностью закрыть потребности этой страны и отправлять продукцию на экспорт, в том числе в Россию. Предприятие способно производить до 8000 тонн треонина и до 1600 тонн триптофана в год при небольшом, судя по всему, объеме потребления. Во всяком случае глава компании Даниил Урицкий в мае 2023 года говорил, что они на 100% закрыли внутренний спрос в стране и при этом 85% выпущенной продукции отправили в РФ.

Что же касается российских производителей, то пока их нет, но в стране уже давно идет активная работа по созданию технологий биосинтеза и организации на их основе предприятий по выпуску этой продукции. На данный момент действуют или находятся в финальной стадии подготовки следующие проекты:

• «Разработка конкурентоспособной технологии микробиологического синтеза аминокислоты L-треонин», инициированный лидером рынка кормовых аминокислот ЗАО «Завод Премиксов №1». Проект был разработан еще в 2019 году, а в октябре 2022 года получил грант из федерального бюджета. Он предусматривает создание конкурентоспособной технологии и организацию промышленного производства аминокислоты треонин на базе мощностей «Завода Премиксов №1» до 2032 года объемом в 16 тыс. тонн в год;
• «Новые материалы и химия». Нацпроект стартовал в 2025 году и направлен на создание инфраструктуры и условий для развития производства химической и биотехнологической продукции, в том числе на импортозамещение критических биопродуктов;
• «Биоэкономика». Еще один нацпроект, предположительно должен быть готов к запуску в конце марта 2025 года, включает в себя пять направлений, среди которых есть отдельный подпроект по аминокислотам, витаминам и ферментам;
• федеральный проект «Биотехнологии в АПК». В соответствии с получением Председателя Правительства РФ М. В. Мишустина его должны были разработать к 1 октября 2024 г. Пока в открытых источниках дальнейшей информации о нем нет.

Проект лидера рынка треонина в РФ нацелен на то, чтобы занять чуть меньше половины его общего объема к 2032 году. Даже если порядка 7000 тонн в год при этом будет поступать из Белоруссии, остается около трети от суммарного потребления — это потенциал для дальнейшего импортозамещения в ближайшей перспективе.

Российский рынок триптофана

Емкость этого рынка меньше, но тенденции на нем те же. Объем импорта в 2023 году составил 1580 тонн, причем эксперты отмечают рост доли белорусской продукции: в 2024 году она увеличилась более чем в 3 раза.

За 2021–2023 гг. объем рынка триптофана в РФ снизился на 58%. Эксперты связывают это с сокращением поставок из Индонезии, продукция которой после неопределенности, связанной с введением антироссийских санкций, появилась на рынке лишь в ноябре 2022 года, а по итогам 2023 года заняла менее 10%.

Потенциал насыщения внутреннего рынка существует как при помощи импорта из Белоруссии, так и за счет появления новых российских производств. Так, в городе Волгодонске Ростовской области с 2013 года строится завод ООО «Донбиотех». Два года назад у него сменился собственник, который планирует ускорить реализацию проекта и запустить его в самые кратчайшие сроки. Изначально предполагалось, что предприятие будет выпускать лизин, однако сейчас войти на этот рынок будет довольно сложно, поэтому оно вполне может переориентироваться на выпуск других видов кормовых аминокислот.

Другие кормовые аминокислоты

Кроме трех рассмотренных, для полноценного питания животных необходимы:

• метионин;
• валин;
• аргинин;
• изолейцин;
• гистидин;
• лейцин;
• фенилаланин.

В России эти вещества пока не производятся, импорт с 2022 года преимущественно идет из Китая и Белоруссии, которые смогли заместить продукцию европейских производителей. По результатам анализа рынка кормовых аминокислот, проведенного аналитиками MegaResearch, доля продукции из этих двух стран в 2022 году оценивалась в 92%. При этом объемы поставок лейцина, гиститдина и фенилаланина были практически нулевыми, а основную часть долю среди прочих кормовых кислот занимал метионин.

Как уже было сказано выше, метионин в России и во всем мире преимущественно производится многостадийным химическим методом. Однако многие эксперты говорят о том, что в промышленных масштабах его целесообразнее получать при помощи микробиологического синтеза, и такие технологии сейчас активно развиваются и совершенствуются. Кроме того, поставки в Россию менее распространенных кормовых аминокислот также растут. Так, по оценкам аналитиков компании Feedlot, объем импорта валина за последние 2 года увеличился в 2 раза, а аргинина за 2023 год — в 4 раза. Все это говорит о том, что импортозамещение в этих сегментах также необходимо и это вопрос ближайшего будущего.