Рынок кормовых аминокислот в России: будущее за российскими технологиями глубокой переработки зерна

Рынок кормовых аминокислот в России: будущее за российскими технологиями глубокой переработки зерна
24.01.2025
Рынок кормовых аминокислот в России: будущее за российскими технологиями глубокой переработки зерна Обзор российского рынка треонина, триптофана и других кормовых аминокислот. Проекты по организации производства. Перспективы импортозамещения на рынке.

Среди продуктов микробиологического синтеза при глубокой переработке зерна наиболее ценными являются незаменимые аминокислоты (лизин, треонин, триптофан и другие), а также ряд органических кислот, прежде всего лимонная, молочная и янтарная. Из аминокислот в настоящее время лишь метионин производится химическим методом, а все остальные перечисленные соединения — это биотехнологическая продукция. На рынке лизина, который мы уже рассматривали ранее, зависимость от импорта к 2025 году практически полностью преодолена, по другим аминокислотам это предстоит сделать в течение ближайших 5–7 лет.

Краткая характеристика рынков треонина и триптофана в 2023 году

Импортный лизин в 2023 году в Россию еще поставлялся, хотя его доля сократилась до 21%. Российское производство треонина и триптофана отсутствовало, эти рынки остаются полностью импортозависимыми.

Структура рынка глубокой переработки зерна по некоторым видам продуктов, тыс. т

В целом объем импорта кормовых аминокислот в Россию составил около 120 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем годом ранее. При этом доля поставок из Китая в 2022 году оценивалась в 88%, в 2023-м она снизилась до 84% из-за увеличения на рынке объемов продукции из Беларуси.

Стоит отметить, что в конце 2022 года в Белоруссии было запущено производство ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», мощности которой позволяют полностью закрыть потребности этой страны и отправлять продукцию на экспорт, в том числе в Россию. Предприятие способно производить до 8000 тонн треонина и до 1600 тонн триптофана в год при небольшом, судя по всему, объеме потребления. Во всяком случае глава компании Даниил Урицкий в мае 2023 года говорил, что они на 100% закрыли внутренний спрос в стране и при этом 85% выпущенной продукции отправили в РФ.

Что же касается российских производителей, то пока их нет, но в стране уже давно идет активная работа по созданию технологий биосинтеза и организации на их основе предприятий по выпуску этой продукции. На данный момент действуют или находятся в финальной стадии подготовки следующие проекты:

  • «Разработка конкурентоспособной технологии микробиологического синтеза аминокислоты L-треонин», инициированный лидером рынка кормовых аминокислот ЗАО «Завод Премиксов №1». Проект был разработан еще в 2019 году, а в октябре 2022 года получил грант из федерального бюджета. Он предусматривает создание конкурентоспособной технологии и организацию промышленного производства аминокислоты треонин на базе мощностей «Завода Премиксов №1» до 2032 года объемом в 16 тыс. тонн в год;
  • «Новые материалы и химия». Нацпроект стартовал в 2025 году и направлен на создание инфраструктуры и условий для развития производства химической и биотехнологической продукции, в том числе на импортозамещение критических биопродуктов;
  • «Биоэкономика». Еще один нацпроект, предположительно должен быть готов к запуску в конце марта 2025 года, включает в себя пять направлений, среди которых есть отдельный подпроект по аминокислотам, витаминам и ферментам;
  • федеральный проект «Биотехнологии в АПК». В соответствии с получением Председателя Правительства РФ М. В. Мишустина его должны были разработать к 1 октября 2024 г. Пока в открытых источниках дальнейшей информации о нем нет.

Проект лидера рынка треонина в РФ нацелен на то, чтобы занять чуть меньше половины его общего объема к 2032 году. Даже если порядка 7000 тонн в год при этом будет поступать из Белоруссии, остается около трети от суммарного потребления — это потенциал для дальнейшего импортозамещения в ближайшей перспективе.

Российский рынок триптофана

Емкость этого рынка меньше, но тенденции на нем те же. Объем импорта в 2023 году составил 1580 тонн, причем эксперты отмечают рост доли белорусской продукции: в 2024 году она увеличилась более чем в 3 раза.

За 2021–2023 гг. объем рынка триптофана в РФ снизился на 58%. Эксперты связывают это с сокращением поставок из Индонезии, продукция которой после неопределенности, связанной с введением антироссийских санкций, появилась на рынке лишь в ноябре 2022 года, а по итогам 2023 года заняла менее 10%.

Динамика импорта триптофана в Россию, тыс. тонн

Потенциал насыщения внутреннего рынка существует как при помощи импорта из Белоруссии, так и за счет появления новых российских производств. Так, в городе Волгодонске Ростовской области с 2013 года строится завод ООО «Донбиотех». Два года назад у него сменился собственник, который планирует ускорить реализацию проекта и запустить его в самые кратчайшие сроки. Изначально предполагалось, что предприятие будет выпускать лизин, однако сейчас войти на этот рынок будет довольно сложно, поэтому он вполне может переориентироваться на выпуск треонина, триптофана и каких-либо сопутствующих продуктов глубокой переработки зерна.

Другие кормовые аминокислоты

Кроме трех рассмотренных, для полноценного питания животных необходимы:

  • метионин;
  • валин;
  • аргинин;
  • изолейцин;
  • гистидин;
  • лейцин;
  • фенилаланин.

В России эти вещества пока не производятся, импорт с 2022 года преимущественно идет из Китая и Белоруссии, которые смогли заместить продукцию европейских производителей. По результатам анализа рынка кормовых аминокислот, проведенного аналитиками MegaResearch, доля продукции из этих двух стран в 2022 году оценивалась в 92%. При этом объемы поставок лейцина, гиститдина и фенилаланина были практически нулевыми, а основную часть долю среди прочих кормовых кислот занимал метионин.

Структура рынка кормовых аминокислот в России, 2023 г.

Как уже было сказано выше, метионин в России и во всем мире преимущественно производится многостадийным химическим методом. Однако многие эксперты говорят о том, что в промышленных масштабах его целесообразнее получать при помощи микробиологического синтеза, и такие технологии сейчас активно развиваются и совершенствуются. Кроме того, поставки в Россию менее распространенных аминокислот также растут. Так, по оценкам аналитиков компании Feedlot, объем импорта валина за последние 2 года увеличился в 2 раза, а аргинина за 2023 год — в 4 раза. Все это говорит о том, что импортозамещение в этих сегментах также необходимо и это вопрос ближайшего будущего.

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.