Рынок кормового бета-каротина: возможности для импортозамещения и роста отечественного производства могут появиться в любой момент

На рынке кормового бета-каротина в России в настоящий момент представлена только импортная продукция химического происхождения. Развитие отечественного производства сдерживается целым рядом факторов: относительно небольшой объем потребления, значительные инвестиционные затраты и длительный срок их окупаемости, наличие товаров-заменителей и конкуренция с иностранными поставщиками. Тем не менее насыщенность этого рынка оценивается в 32%, что говорит о наличии потенциала для его роста.

Объем и динамика российского рынка кормового бета-каротина, 2020–2023 гг.

Внутреннего производства этого продукта в России нет, поэтому объем рынка равен объему импорта. Анализ базы внешнеторговых операций ФТС России позволяет сделать следующие выводы:

• весь кормовой бета-каротин, представленный на российском рынке, имеет синтетическое происхождение и концентрацию 10%;
• в целом рынок показывает разнонаправленную динамику, какой-либо видимой тенденции нет. Пики потребления в рассматриваемом периоде приходились на 2020 и 2022 гг., что, возможно, было связано с созданием запасов в периоды наибольшей турбулентности в экономике — срок годности бета-каротина составляет 36 месяцев;
• объем российского рынка кормового бета-каротина незначителен — менее 1% от общемирового;
• среднерыночная цена за период 2020–2023 гг. снизилась на 13,4%.

Основная спросообразующая отрасль для данного рынка — производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции. По прогнозу Минэкономразвития, наиболее высокими темпами в ближайшей перспективе будет расти производство скота и птицы в живом весе — в среднем на 1,5% в год. По производству молока и яиц рост не превысит 1%.

Откуда в Россию поставляется кормовой бета-каротин

В рассматриваемом периоде этот кормовой витамин поступал из трех стран: Германии, Франции и Китая. В структуре поставок при этом произошли характерные для всего импорта в Россию изменения:

• поставщик из Германии (концерн BASF), которому в 2020 году принадлежала доля в 22% рынка, к 2023 году свои отгрузки полностью прекратил;
• компании из Китая, напротив, увеличили свое присутствие с 37 до 56%.

Однако есть и исключение: доля поставок французского производителя DSM Nutritional в 2023 году сохранилась на уровне 2020 года, хотя и снизилась относительно максимумов за рассматриваемый период на 15 процентных пунктов.

Стоит отметить, что главной особенностью импорта кормового бета-каротина в Россию является ограниченный круг допущенных поставщиков: в Государственном реестре кормовых добавок зарегистрированы 6 компаний, имеющих право ввозить свою продукцию в РФ.

В региональном разрезе получатели кормового бета-каротина находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. На протяжении всего рассматриваемого периода наибольшие объемы поставок направлялись в Москву.

Потребление кормового бета-каротина в России

По оценкам аналитиков MegaResearch, насыщенность рынка составляет 32%. Это означает, что его текущий объем меньше потенциальной емкости более чем в 3 раза. Учитывая, что емкость рынка считалась исходя из норм потребления бета-каротина по каждой группе животных и с/х птицы и их текущего поголовья, можно сказать, что рынок имеет хорошие перспективы для развития.

Небольшие объемы потребления можно объяснить недостаточной осведомленностью агрофермеров о воздействии бета-каротина на результаты животноводческой деятельности, а также присутствием на рынке значительного количества товаров-заменителей из группы каротиноидов (кантаксантин, астаксантин, β-апо-8’-каротиновая кислота и другие). Таким образом, более глубокое понимание потребителями экономической выгоды от применения бета-каротина будет драйвером для дальнейшего роста рынка.

В структуре потребления кормового бета-каротина более половины занимает сегмент с/х птицы. Наиболее быстрорастущим как в России, так и во всем мире аналитики считают сегмент аквакультур.

Основные потребители на рынке кормового бета-каротина — производители премиксов и кормовых добавок, а также вертикально интегрированные агропромышленные комплексы, птицефабрики и другие животноводческие хозяйства с собственным производством кормов. По расчетам аналитиков, самые крупные из них:

1. ПАО «Группа Черкизово».
2. АПХ «Мираторг».
3. ГАП «Ресурс».

Их совокупная доля в потреблении оценивается в 36%.

Ситуация на мировом рынке

В отличие от российского, на глобальном рынке кормового бета-каротина существуют и натуральный, и синтетический продукт. Однако основная доля (72–73%) принадлежит синтетическому бета-каротину. В целом в 2020–2023 гг. мировой рынок рос со среднегодовым темпом около 4,1% в натуральном выражении.

Наибольшие объемы потребления кормового бета-каротина приходятся на Северную Америку и Европу. Доля Южной Азии оценивается в 15%, Ближнего Востока и Африки — в 11%.

Структура потребления по спросообразующим отраслям в целом схожа с российской, однако несколько больший процент приходится на сегмент КРС, МРС и лошадей — 22% против 13% в России. За счет этого доли других потребителей немного меньше: птицы — 47%, свиноводческих хозяйств — 24%.

Среди основных тенденций мирового рынка аналитики отмечают увеличивающуюся информированность потребителей о пользе и эффективности применения этой витаминизированной добавки. Поскольку производители кормов постоянно улучшают физические и химические характеристики бета-каротина, спрос на него продолжает расти.

Прогноз развития российского рынка

По оценке экспертов, до 90% бета-каротина в настоящее время производится химическим способом. Однако сложность этого процесса, а также вопросы экологии и безопасности синтезируемого таким образом продукта для животных и человека вызывают интерес к альтернативным способам его получения — например, с использованием биотехнологий при глубокой переработке зерна.

Различные исследования показывают, что импортозамещение на рынке кормового бета-каротина в России при помощи биотехнологий тормозится следующими негативными факторами:

• значительные инвестиционные затраты и длительный срок окупаемости проектов на рынке кормового бета-каротина в связи с высокой наукоемкостью производства. Получение бета-каротина обычно относят к третьему этапу глубокой переработки зерна, а реальное количество переделов при производстве кормовых витаминов может быть более десяти;
• небольшой размер отечественного рынка и ограниченные возможности для экспорта. Чтобы производство было рентабельным и приносило прибыль, нужны дополнительные источники сбыта продукта;
• недостаточная государственная поддержка. Каких-либо адресных программ или специализированных планов развития отрасли не существует, потенциал госзаказа также отсутствует;
• необходимость конкуренции с действующим иностранными поставщиками, имеющими опыт работы и деловые связи на рынке;
• недостаточная осведомленность потребителей о полезных свойствах бета-каротина.

Необходимо отметить, что наличие достаточно серьезных барьеров на рынке в определенный момент может дать дополнительные возможности для входа на него. Новые рынки сбыта могут появиться в любой момент, например, в свете открывающихся перспектив завершения СВО и частичной отмены антироссийских санкций. В этом случае преимущество будет у тех компаний, которые уже известны на рынке и смогут быстро нарастить производство в необходимых объемах.

При этом нет сомнений в том, что в нужный момент государство окажет поддержку отечественным игрокам, работающим на импортозамещение, поскольку этот рынок жестко им регулируется. Это может быть как прямое субсидирование капитальных затрат на расширение бизнеса, так и различные протекционистские меры, вплоть до аннулирования разрешения на ввоз в Россию продукции конкретных иностранных брендов.

Пока эксперты дают осторожные прогнозы дальнейшей динамики рынка кормового бета-каротина в РФ. Однако все может измениться в любой момент и в новой реальности прогнозируемые темпы в 0,7–1% в год на этапе активного роста превратятся десятки процентов. Но готовиться к тому, чтобы заработать на этом росте, необходимо уже сейчас.