Обзор российского рынка глубокой переработки зерна: возможностей для открытия новых направлений бизнеса еще довольно много

Россия занимает лидирующие позиции по валовому сбору наиболее востребованных зерновых культур. Например, она стабильно входит в тройку ведущих стран — производителей пшеницы, а по объему ее экспорта занимает первое место в мире. Но пока экспортируется в основном зерно, то есть сырье, определенная часть которого затем возвращается в страну в виде переработанной продукции, а вся полученная при этом добавленная стоимость остается за рубежом. Аналитики агентства MegaResearch давно следят за становлением и развитием рынка глубокой переработки зерна в России, поэтому с данного обзора мы начинаем серию публикаций о его особенностях и перспективах.

Сколько зерна производится в России

По данным Росстата, за период 2018–2023 гг. производство зерновых в РФ в целом увеличилось на 26,6% — с 109,8 до 139,0 млн тонн. Пшеница в 2023 году занимала 66,8% этого объема, ячмень — 15,2%, кукуруза — 12,0%.

Относительно рекордных показателей, достигнутых в 2022 году, объем сбора снизился почти на 10%. Эксперты связывают это с плохими погодными условиями в период посевов озимых культур. Наибольшее снижение зафиксировано по озимой ржи — на 21,5%, а вот кукурузы было собрано даже больше (на 5,3%), чем год назад.

Доля экспорта российского зерна

По данным ФТС России, поставки зерна из РФ за рубеж в рассматриваемом периоде выросли по всем культурам:

• пшеница — с 31,9 до 51,5 млн тонн. Доля экспорта в 2023 году — 55,5%;
• ячмень — с 4,0 до 6,0 млн тонн, доля экспорта практически не изменилась и составила 28,4%;
• кукуруза — с 3,1 до 7,0 млн тонн. Доля экспорта увеличилась с 21,7 до 42,2%, то есть почти в 2 раза.

Если рассматривать совокупный объем экспорта по всем трем указанным культурам, то он составляет 49,4% от общего объема производства. Таким образом, в 2023 году российские производители продали за рубеж практически половину своей продукции в виде сырья.

Дальнейшая динамика рынка

По мнению экспертов, проводимая селекционная работа, применение более современных и качественных технологий выращивания зерновых культур в сочетании с увеличением объемов вносимых удобрений и общими изменениями климатических условий на территории России будут способствовать стабильному росту урожайности пшеницы, кукурузы и ячменя.

Вместе с тем объем внутреннего потребления зерновых в последние годы находится примерно на одном уровне и на прогнозируемом горизонте будет увеличиваться менее быстрыми темпами, чем производство. Таким образом, для стабилизации рынка и устранения возможного дисбаланса между спросом и предложением необходимо искать пути для дальнейшего наращивания экспортных поставок — вопрос лишь в том, в каком виде лучше экспортировать избыточное зерно.

Преимущества развития глубокой переработки зерна в стране

Безусловно, определенная часть зерна перерабатывается в муку, крупы, крахмал и т. д., и эти продукты составляют значимую долю российского экспорта уже сейчас. Но это только первая стадия, ее потенциал используется практически полностью, особенно учитывая текущие геополитические осложнения и санкционные ограничения.

В настоящее время все больший интерес представляют продукты более глубокой переработки зерна, которые подразумевают производство:

• на второй ступени — модифицированных крахмалов, кормовых белковых добавок, глюкозно-фруктозных сиропов. Эта продукция востребована в сельском хозяйстве и пищевой отрасли и обеспечивает более высокую добавленную стоимость по сравнению простыми продуктами;
• на третьей — наиболее высокотехнологичной и маржинальной ступени — ферментов, аминокислот, витаминов, органических кислот, а также мономеров, из которых в дальнейшем можно изготавливать биоразлагаемые аналоги современных полимеров и пластиков, получаемых сейчас из углеводородного сырья.

Особенный интерес вызывает продукция третьего передела, например, биопластики. Эта тема сейчас актуальна во всем мире, постепенно она набирает популярность и в России. Помимо очевидных плюсов с точки зрения охраны окружающей среды, замена синтетических полимеров на биологические позволит снизить потребление углеводородных источников энергии, запас которых все же ограничен, используя вместо них регулярно возобновляемые посевы зерновых.

Импортозависимость на российском рынке продуктов глубокой переработки зерновых

По оценкам экспертов, в настоящее время глубокой переработке подвергается лишь 2% выращенного зерна. В результате в России сохраняется практически полная зависимость от импортных поставок по целому ряду аминокислот и пищевых ингредиентов. По итогам 2023 года это были:

• треонин;
• трептофан;
• уксусная кислота;
• некоторые виды сахароспиртов;
• кормовые добавки;
• лимонная кислота;
• пищевые модифицированные крахмалы;
• молочная кислота и т. д.

Значительной оставалась доля импорта лизина (26% в 2023 году), хотя абсолютный объем его ввоза снизился на 57%.

Вместе с тем появление в последние годы новых производственных мощностей позволило обеспечить рынок отечественными нативными крахмалами (доля импорта по итогам 2023 года оценивается в 3%), глюкозными и глюкозно-фруктозными сиропами (практически 0%), мальтодекстрином (5%) и клейковиной (7%).

Перспективные проекты на рынке

Реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение доли российской продукции на рынке глубокой переработки зерна, продолжается. Среди наиболее крупных можно отметить:

• завод «ДонБиоТех» в Волгодонске. Предположительно начнет свою работу в 2026 году и будет выпускать лизин;
• предприятие по переработке кукурузы в крахмал в г. Зеленокумске Ставропольского края. В 2025 году завод должен выйти на проектную мощность — переработку 100 тонн кукурузы в сутки;
• увеличение мощности крахмалопаточного комбината ООО «Амилко» с 264 тыс. т до 500 тыс. т к 2026 году;
• строительство завода по глубокой переработке зерна в широкий ассортимент востребованных на рынке продуктов, в том числе биопластик, в Красноярском крае. Запуск в эксплуатацию запланирован на 2025 г., ежегодный объем выпуска биопластика — 50 тыс. тонн.

Таким образом, уже в ближайшее время на рынке глубокой переработки зерна в России будет продолжаться процесс импортозамещения. Однако говорить о том, что рынок уже сформирован и на нем заняты все ниши, нельзя. В принятую в августе 2021 года программу стимулирования приоритетных отраслей агропромышленного комплекса включены другие перспективные направления, которые пока еще не освоены.

Рынок ждет новых производителей органических кислот и их солей, аминокислот и ферментов, витаминов, кормовых концентратов, смол, биополимеров и другой важной и необходимой потребителям российской продукции. Специалисты маркетингового агентства MegaResearch готовы провести исследование любого его сегмента для оценки экономической эффективности открытия нового направления бизнеса в вашей компании и разработать детальный бизнес-план организации производства выбранной продукции.