Рынок этилена на стадии роста: объемы потребления в России и в мире увеличиваются с каждым годом

Этилен — это бесцветный горючий газ, продукт переработки органического углеводородного сырья. В свою очередь, он является сырьем для производства необходимых для современной экономики материалов, в прежде всего полиэтилена, ПВХ и этиленгликолей. Поскольку эти рынки в ближайшей и среднесрочной перспективе будут активно расти, потребление этилена также заметно увеличится. Причем в России этот процесс может идти значительно быстрее, чем в среднем по миру.

Ведущие мировые производители этилена

Основную часть глобального рынка этилена занимают несколько крупных транснациональных компаний:

• Sinopec Corp. Имеет значительную долю на рынке нефтепродуктов в целом, производит этилен в жидком и газообразном виде;
• Aramco. Четвертое по величине нефтеперерабатывающее предприятие в мире, крупнейший производитель нефти, газа и сопутствующих продуктов;
• SABIC. Вторая по величине публичная компания на Ближнем Востоке, производит продукты нефтехимии, промышленные полимеры, химикаты и удобрения. Владеет 66 производственными площадками и отделами продаж в более чем 140 странах мира;
• INEOS. Мировой производитель нефтехимической продукции, специальных химических веществ и нефтепродуктов;
• BASF. Крупнейший химический концерн, управляющий более 150 компаниями по всему миру.

По оценке аналитиков MegaResearch, на долю восьми крупнейших производителей приходится 40–45% рынка.

Объем и динамика глобального рынка

За период 2019–2023 гг. мировой рынок этилена вырос на 9,2% в натуральном и 10,7% в стоимостном выражении. Основной объем предлагаемой продукции составляет жидкий этилен. Это связано с тем, что наиболее часто применяемая технология производства — пиролиз жидких дистиллятов нефти или продуктов ее переработки. На долю жидкой фракции этилена в 2023 году приходилось 84% рынка.

Структура потребления этилена в мире

Как конечный продукт этилен практически не используется. Он служит сырьем для дальнейшей переработки. Из него получают:

• полиэтилен. Один из самых широко используемых пластиков. Существует много различных видов полиэтилена, об особенностях, структуре и прогнозной динамике этого рынка можно прочитать в нашем отдельном обзоре;
• дихлорид этилена. Бесцветная жидкость, в основном используется в качестве промежуточного продукта при производстве поливинилхлорида (ПВХ);
• окись этилена. Бесцветный газ, обладает высокой реакционной способностью. Большая его часть потребляется в процессе производства этиленгликоля. Кроме того, благодаря своим антимикробным свойствам он необходим для изготовления поверхностно-активных веществ, моющих средств и стерилизации медицинского оборудования;
• винилацетат. Служит ключевым мономером в производстве поливинилацетата (PVA) и поливинилового спирта (PVOH). Эти полимеры широко используются в производстве клеев, красок, покрытий, текстиля и упаковочных материалов.

Рынок этилена в России

Существующий спрос на этилен со стороны российских потребителей полностью закрывается внутренним производством. Доли импорта и экспорта в общем объеме рынка практически нулевые.

Объем производства этилена с 2019 по 2023 г. вырос на 48,3% и достиг почти 4,5 млн тонн. При этом, по данным экспертов, большую часть собственного этилена российские производители в рамках внутренних технологических цепочек направляют в дальнейшие переделы для получения полиэтилена, окиси этилена, ПВХ и других продуктов.

Доминирует на российском рынке холдинг «Сибур». Около 70% всего внутреннего производства приходится на 5 его дочерних компаний:

1. ООО «ЗапСибНефтехим».
2. ПАО «Казаньоргсинтез».
3. ПАО Нижнекамскнефтехим».
4. ООО «Сибур-Кстово».
5. АО «Сибур-Нефтехим».

Основа для пиролиза этилена на предприятиях «Сибур» — широкие фракции легких углеводов (ШФЛУ). Эти смеси холдинг получает у собственных газоперабатывающих компаний. Единственная площадка в РФ, где используют этановую технологию, которая считается самым экологически безопасным способом выпуска этилена, — завод «Казаньоргсинтез», ставший активом группы «Сибур» в 2021 году.

Анализ потребления этилена в России

Аналитики отмечают, что свободного рынка этилена в РФ практически нет. Существуют сложности с быстрым приобретением небольших объемов этого продукта под вновь появившиеся потребности, так как нефтегазохимические предприятия, как правило, поставляют его по долгосрочным контрактам.

Основными компаниями-потребителями являются перечисленные выше предприятия, входящие в структуру «Сибур», которые производят этилен и сами его перерабатывают. Остающиеся объемы отправляются по этиленопроводу, который проходит по территории Татарстана и Башкортостана, сторонним заказчикам. По его южной ветке этилен от «Нижнекамскнефтехима» подается трем компаниям:

• «Уфаоргсинтез» — производит полиэтиленовую пленку и целый ряд полимеров;
• «Башкирская содовая компания» — поставляет кальцинированную, пищевую и каустическую соду;
• «Газпром нефтехим Салават» — в ассортименте этого производителя углеводородное топливо, полиэтилены и различные спирты.

По северному сегменту этиленопровода продукция поставляется на ПАО «Казаньоргсинтез». Несмотря на то, что это предприятие само является производителем этилена, в периоды пиковой загрузки своих мощностей по выпуску полиэтилена оно докупает недостающие объемы на свободном рынке.

Структура потребления этилена в России примерно соответствует общемировой: 63,3% идет на изготовление полиэтилена, еще 27,7% занимают производители оксида этилена и ПВХ.

Прогноз развития российского рынка

Тенденции развития рынка этилена в России, несмотря на его изолированность от глобального, также вполне соответствуют мировым. Производители вкладывают значительные средства в расширение своих мощностей, что говорит об их уверенности в росте спроса на этилен в обозримом будущем.

Основным драйвером роста российского рынка эксперты считают увеличение потребления полиэтилена, которое, по оценке аналитиков MegaResearch, к 2030 году удвоится, в том числе и за счет активизировавшегося после 2022 года процесса импортозамещения. Отечественные производители успешно замещают выпавшие в силу санкций поставки импортных марок полиэтилена.

Таким образом, отечественный рынок имеет вполне реальные перспективы расти даже быстрее мирового: если последнему аналитики предрекают рост к 2030 году на 40–45%, то объем рынка этилена в России может к этому времени увеличиться в несколько раз.