Рынок бутилен-дивинильной фракции (БДФ): дальнейшее развитие будет зависеть от динамики производства синтетических каучуков
Бутилен-дивинильная (бутилен-бутадиеновая) фракция представляет собой побочный продукт каталитического крекинга нефтепродуктов — сжиженный газ с четырьмя атомами углерода в структуре. В России и во всем мире в целом он широко используется для выделения ценных для дальнейшей переработки веществ — в первую очередь бутадиена, который служит сырьем для производства каучуков. Синтетические каучуки, в свою очередь, востребованы для изготовления автомобильной резины, дорожных покрытий, строительных материалов, а также различных резинотехнических изделий. Рынок БДФ в России в 2023–2024 гг. продемонстрировал отрицательную динамику, но с 2025 г. эксперты прогнозируют возобновление его роста.
Мировой рынок БДФ
Мировое потребление бутилен-дивинильной фракции в мире с 2019 по 2023 г. выросло на 8,5% в натуральном и 10,6% в стоимостном выражении. За рассматриваемый период снижение объема рынка было отмечено лишь в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.
Устойчивый рост во все остальное время был связан с увеличивающимся спросом со стороны двух основных потребляющих отраслей:
- Производство бутадиена. Обеспечивает более 60% потребления БДФ, бутадиен в дальнейшем применяется для производства различных полимерных каучуков: полибутадиеновых, нитрил-бутадиеновых, стирол-бутадиен-стирольных и других.
- Выделение бутилен-изобутиленовой фракции — углеводородной смеси, необходимой для производства присадок, повышающих октановое число топлива, и ряда промышленных химикатов.
Крупнейшие производители БДФ в мире
Эксперты выделяют 6 ведущих компаний, которые в 2019–2023 гг. производили от 40 до 45% всей бутилен-дивинильной фракции в мире (БДФ все они получают как вторичный продукт при производстве этилена):
- Sinopec Corp. Глобальная нефтеперерабатывающая компания, владеет сетью автозаправочных станций в Китае.
- Aramco. Производит 4,2 миллиона тонн этилена в год.
- SABIC. Многопрофильная компания, один из 10 крупнейших производителей нефтехимии в мире.
- INEOS. Управляет более чем 30 заводами по всему миру, выпускает 25 млн тонн различных химических продуктов в год.
- BASF. Крупнейший химический концерн, несколько уступает мировым лидерам по объему производства этилена и этиленгликоля, но на рынке БДФ все равно играет ключевую роль наряду со всеми упомянутыми выше компаниями.
- Reliance Industries. Крупнейший нефтехимический холдинг Индии, имеет крекинг-установку производительностью до 1,5 млн тонн этилена в год.
Анализ мировых цен показывает, что самая дешевая БДФ поставляется из Китая Цены в Европе, откуда также идут значительные экспортные потоки (в число крупнейших стран-экспортеров входят Бельгия и Нидерланды), а также в Северной Америке более чем вдвое выше.
Производство бутилен-дивинильной фракции в России
По оценке аналитиков MegaResearch, объем производства БДФ в России в 2019–2022 гг. был относительно стабильным, а в 2023 году он снизился на 12%. Участники рынка считают, что отрицательная динамика была вызвана введением запрета на поставки российских каучуков в Европу и США, а также сокращением объемов производства автомобилей и, как следствие, снижением спроса на автомобильные шины в стране.
Эту версию подтверждает тот факт, что доля производства бутадиена в потреблении БДФ в России оценивается заметно выше, чем в среднем по миру — в 75%, а бутадиен служит одним из основных сырьевых компонентов, необходимых для изготовления каучуков и автомобильной резины.
Среди производителей БДФ, как и на многих других ранее рассмотренных в наших обзорах рынках базовых продуктов пиролиза и их производных в РФ, ведущие позиции занимают предприятия, входящие в холдинг «Сибур»:
- ООО «Сибур-Кстово»;
- ООО «Томскнефтехим»;
- ПАО «Казаньоргсинтез».
Совокупная доля «Сибура» в российском производстве бутилен-дивинильной фракции превышает 50%.
Стоит обратить внимание на относительно высокую долю импорта БДФ в рассматриваемом периоде. Максимального значения (30,4%) она достигала в 2021 г., однако в 2023 г. отмечено снижение доли импортной БДФ до 10%. Основными странами — отправителями БДФ в Россию были Азербайджан и Белоруссия.
Перспективы развития рынка БДФ до 2030 года
По консолидированному прогнозу экспертов, в 2024 году рынок бутилен-дивинильной фракции в РФ продолжит снижение, однако уже с 2025 г. его объем начнет постепенно увеличиваться. Рост будет связан с повышением спроса на автомобильные и строительные каучуки, для производства которых потребуются большие объемы бутадиена.
Дополнительными драйверами роста рынка станут также процессы импортозамещения поставок синтетических каучуков, заменители которых в 2023 году запустили в производство российские предприятия. Второе потенциальное направление для наращивания производства каучуков — повышение спроса на резинотехнические изделия со стороны обрабатывающих производств внутри страны, которое участники рынка оценивают в 3–5% в год.
На основании указанных факторов, способствующих развитию рынка БДФ в России, аналитики MegaResearch прогнозируют его рост со среднегодовым темпом в 2,8%. К 2030 году объем рынка превысит показатель 2023 года на 25%.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
