Рынок альтернативных кормовых белков: перспективы и возможности в России

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, дефицит белка в кормах для животных в России составляет порядка 2 млн тонн ежегодно. Поэтому в стране уже несколько лет идет поиск способов получения заменителей данного продукта. Один перспективных вариантов — производство белка насекомых (инсектобелка) — уже доведен до промышленной реализации. Параллельно развиваются и другие направления, которые пока находятся в стадии разработки технологии. Рынок альтернативных видов белков только начинает формироваться, но уже сейчас его перспективность для инвестирования в развитие бизнеса довольно очевидна.

Как получают инсектобелок

Технология биоконверсии — использования насекомых для восстановления протеинов из отходов — появилась в конце XX века. Первоначально ее разрабатывали для утилизации бытовых, в первую очередь пищевых, отходов в рамках концепции экономики замкнутого цикла. Однако позже выяснилось, что, помимо решения этой задачи, на выходе можно получить ценный кормовой продукт для животных. Первое пилотное производство по этой модели стартовало в 2010 году.

Факторы выбора в пользу насекомых как «производителей» белка:

• неприхотливость и выдающаяся способность к размножению;
• высокая эффективность переработки пищи и нетребовательность к ее составу;
• питательная ценность личинок по удельной доле белка, содержанию жирных кислот, аминокислотному составу и иным биоактивным компонентам.

Кроме кормового белка (высушенная личинка, белково-масляная мука, белковый концентрат или изолят), таким способом можно получить масло (кормовая добавка, косметический ингредиент, сырье для производства биодизеля) и зоогумус (органическое удобрение и стимулятор роста растений).

Мировой рынок белков насекомых

По оценке НИУ ВШЭ и Rabobank, объем мирового рынка протеина насекомых для кормового сектора в 2021 году составлял 120 тыс. тонн. К 2030 году ожидается рост этого показателя до 500 тыс. тонн.

Основными причинами роста популярности белка насекомых являются:

• необходимость утилизации продовольственных отходов;
• растущий дефицит кормового белка, связанный с ограниченными ресурсами мирового океана и возможностями наращивания площади пахотных земель;
• волатильность цен и проблемы биобезопасности (в частности, применение мясокостной муки сопряжено с высокими санитарными рисками передачи опасных заболеваний, поэтому она запрещена в ЕС для использования в кормовых целях).

В денежном эквиваленте рынок белка насекомых для кормовой отрасли в мире оценивается в 0,65 млрд долл. США (по итогам 2021 г.) с перспективой роста до 1,2 млрд долл. к 2030 году.

Наибольшие объемы кормового белка в ближайшей перспективе будут производиться в Северной Америке и Евросоюзе, а его основными потребителями станут производители кормов для мелких домашних животных, птицы и аквакультуры.

Основные тенденции российского рынка кормовых белков

Для России проблема дефицита кормового белка также актуальна. На сегодняшний день основным видами кормов для животных являются рыбная мука и продукты переработки сои (соевый шрот и концентрат).

Однако рыбной муки в России, как и во всем мире, не хватает из-за истощения водных ресурсов. Соевые продукты — это растительные белки, которые не являются полноценной заменой белкам животного происхождения. Кроме того, климатические особенности России не позволяют выращивать сою в нужном объеме, из-за чего отечественное животноводство оказывается зависимым от импортных поставок. Поэтому все большее внимание уделяется поиску и производству альтернативных источников кормовых белков, в частности с использованием биоконверсии.

Производство кормового белка насекомых в России

На сегодняшний день производством занимаются несколько компаний:

• ООО «Экобелок». Проект полного цикла переработки пищевых отходов производства с помощью личинок мухи черная львинка (Hermetia illucens). Компания основана в 2017 году, выручка по итогам 2022 года составила 3,2 млн руб.;
• ООО «Биолаборатория». Создана в 2018 году, использует технологию переработки органических отходов личинками мухи черная львинка для производства белка, липидов и прочих продуктов;
• ООО «Карелбиотех». Занимается утилизацией органических отходов и производством белковой и сопутствующей продукции также с помощью насекомых породы черная львинка. Основано в 2021 году, но на данный момент только начинает коммерческую деятельность;
• ООО «Энтопротеин». Производство кормовой муки из сверчков, основанное в 2023 году.

Основным барьером для развития производства инсектобелка в России является отсутствие законодательной базы для регулирования отрасли.

Прогноз развития рынка до 2030 года

НИУ ВШЭ определяет несколько сценариев развития отрасли на ближайшую перспективу:

1. Базовый сценарий, при котором рынок белка из насекомых пойдет по пути создания небольших производств и в переработку будет направлено порядка 5% доступных пищевых отходов. Объем рынка к 2030 году в этом случае может составить около 62 млн долл.
2. Оптимистичный сценарий. Реализация ряда больших инвестпроектов и запуск крупных мощностей позволят довести долю переработанных пищевых отходов до 20%. Объем рынка к концу прогнозного периода достигнет 206 млн долл.

При полной промышленной переработке всех пищевых отходов с помощью насекомых объем рассматриваемого рынка к 2030 году может составить более 700 млн долл. Для этого необходимо построить 90 заводов мощностью 450 тонн перерабатываемого сырья в сутки, но дефицит кормового белка в таком случае сократится всего на 17%. Очевидно, что реализация подобного сценария невозможна без привлечения значимых административных и финансовых ресурсов со стороны государства, а для восполнения баланса сырья для кормовой промышленности необходимо внедрять несколько технологий получения альтернативных белков одновременно.

Другие виды альтернативных белков

В качестве таких технологий можно, например, использовать производство растительного белка бобовых (в частности, гороха), белка из водорослей, грибов, продуктов микробиологического синтеза, коллагенового белка из шкур животных и т. д.

Фонд «Сколково» финансирует несколько компаний, занимающихся разработкой технологий производства альтернативных видов белка:

• ООО ПК «Интал» — производство кормового коллагенового белка из свежей обрези шкур крупного рогатого скота;
• ООО «Гипробиосинтез» — получение микробной биомассы с высоким содержанием протеина из природного газа (метана);
• АО «Импактбио» — производство белка аэробных микроорганизмов с применением нового штамма метанотрофных бактерий;
• ООО «Протеин КормБиоТех Исследования» — создание и коммерциализация промышленных дрожжевых биотехнологий для кормовой и пищевой промышленности;
• ООО «НПК «Микотех» — деятельность в области производства функциональных продуктов питания на основе микопротеина и трюфелевых грибов.

Таким образом, в недалеком будущем ожидается появление новых видов белков, иногда совсем непривычных и довольно специфических. Какие из них смогут стать реальной альтернативой традиционного кормового продукта и будут производиться в объемах, достаточных для покрытия существующего дефицита, пока до конца непонятно. Но этот рынок постепенно развивается и в ближайшей перспективе может перейти в стадию активного роста.