Российский рынок янтарной кислоты: новые направления и технологии

Объем рынка янтарной кислоты в России в натуральном выражении даже в самые благоприятные годы не превышал 1000 тонн. Поэтому, несмотря на значительную долю импорта (от 80 до 90% в 2020–2023 гг.), эта продукция не представляет коммерческого интереса для организации отдельного производства. Тем не менее, учитывая перспективные отрасли применения янтарной кислоты, в первую очередь производство биопластиков и различных промышленных химикатов (таких как тетрагидрофуран, бутадиен и 1,4-бутандиол), вполне вероятно, что ее выпуск в России может быть налажен, например, в составе технологической цепочки одного из крупных предприятий, занимающихся микробиологическим синтезом продуктов глубокой переработки зерна.

Технологии получения янтарной кислоты

Традиционным способом производства янтарной кислоты считается ее синтез из нефтехимического сырья (малеинового ангидрида). Реакция должна проходить в водной среде в присутствии дорогостоящих катализаторов из никеля или палладия при высоких температурах и давлении.

Однако есть более дешевый и экологически чистый вариант, подразумевающий к тому же использование возобновляемого природного сырья — биосинтез на основе анаэробной ферментации из простых углеводов, например глюкозы, ксилозы или арабинозы, и более сложных сахаров (лактозы, целобиозы и др.), получаемых в процессе глубокой переработки зерна. При этом технологии микробиологического синтеза постоянно совершенствуются по двум направлениям:

• создание новых штаммов микроорганизмов, способных последовательно гидролизовать высшие сахара (полисахариды), которые содержатся непосредственно в крахмале, чтобы сократить затраты на подготовку сырья (переработку крахмала);
• культивирование колоний бактерий, обитающих в почве и вырабатывающих необходимый продукт наиболее активно, чтобы обеспечить более высокую производительность.

При достижении определенного порога по объему производства янтарная кислота может стать наиболее выгодным сырьем для производства, например, 1.4-бутандиола, объем потребления которого в мире оценивается в 2,7 млн тонн. По мнению многих экспертов, добиться этого можно только с помощью технологий биосинтеза.

Структура потребления янтарной кислоты

По данным маркетингового исследования рынка, проведенного аналитиками агентства MegaResearch в 2024 году, янтарная кислота в России в основном применяется в пищевой промышленности. Значимые объемы этого вещества поставляются также производителям фармацевтических и косметических средств.

Стоит отметить, что в мире работы по созданию биологически синтезированной продукции ведутся еще с 2009 года (технологию совместно разрабатывали концерн BASF и голландская компания Corbion Purac, которые в 2011 году объявили о создании совместного предприятия, а в начале 2014 года уже выпустили на рынок первую партию янтарной кислоты на биооснове).

Основные игроки на рынке янтарной кислоты

По данным проведенного исследования рынка, янтарная кислота в России производится методом химического синтеза и предназначена в основном для фармацевтической промышленности. Основной объем (95% отечественного производства) выпускает ООО «Полисинтез», еще 5% — ОАО «Марбиофарм». Остальные участники рынка — крупные оптовые поставщики промышленной химии, пищевых ингредиентов и сырья для их производства. Анализ существующих импортных поставок показывает, что в основном они предлагают пищевую янтарную кислоту китайского производства, доля которой в импорте в 2023 году составила 94%.

В целом рассчитанные по долям игроков рынка экономические показатели (индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана и т. д.) говорят о том, что рынок янтарной кислоты в России можно отнести к низкоконцентрированным с достаточно высоким уровнем конкуренции.

Емкость рынка янтарной кислоты в РФ

По расчетам аналитиков MegaResearch, емкость российского рынка янтарной кислоты в три раза превышает его объем. Эта оценка построена на основе анализа мирового потребления рассматриваемого продукта, а также мнений экспертов и пока не учитывает перспектив развития микробиологического синтеза и возможного выхода на рынки производства важных промышленных химикатов. То есть даже в традиционных спросообразующих отраслях есть возможности для значительного роста потребления янтарной кислоты. Их можно реализовать в следующих направлениях:

• в пищевой промышленности — использование в качестве регулятора кислотности (E353), ароматизирующего или желатирующего агента и увеличение спроса на янтарную кислоту на рынке за счет замещения товаров-заменителей;
• в фармацевтике — производство биологически активных добавок с антиоксидантными свойствами и препаратов для профилактики и лечения неврологических, эндокринных, кардиологических и других видов заболеваний;
• в косметологии — в качестве компонента препаратов по уходу за кожей и омолаживающих процедур;
• в химической промышленности — применение в качестве сырья при производстве различных полимерных добавок, смол, пластмасс, а в перспективе и биопластиков.

Эксперты отмечают, что диапазон областей применения янтарной кислоты в последние годы стабильно расширяется, чему способствует внедрение новых технологий на основе ее полезных свойств. Так, в мире ожидается рост спроса со стороны предприятий — производителей замороженной продукции, снеков, спортивного и детского питания, кондитерских изделий, где янтарная кислота используется как пищевая добавка.

Перспективы развития и возможности импортозамещения

Исходя из рассчитанной емкости и доли импорта на рынке янтарной кислоты у российского производства есть более чем 20-кратный потенциал для импортозамещения. Однако стоит отметить, что емкость рынка — это чисто теоретическая величина, которая показывает прогноз максимально возможного объема потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Достичь его на практике практически невозможно.

Но даже этого объема будет недостаточно для того, чтобы производство только янтарной кислоты было рентабельным в текущей геополитической ситуации, когда многие возможности для расширения рынка сбыта путем организации экспортных поставок закрыты из-за санкций. Производить ее сейчас, наверное, можно лишь в составе линейки продукции, которая выпускается в рамках общей технологии на едином крупном предприятии.

В этом ключе более перспективной выглядит возможность получения янтарной кислоты микробиологическим путем, чем химическим синтезом, поскольку при этом можно сформировать сбалансированный товарный ассортимент из продуктов глубокой переработки зерна и обеспечить таким образом необходимую загрузку производства по тоннажу. Однако при этом нужно учитывать, что на рынке придется конкурировать с двумя российскими производителями и большим количеством поставщиков дешевой китайской продукции. В любом случае для оценки экономической целесообразности организации такого масштабного производства требуется отдельное исследование.