Российский рынок средств защиты растений — конкуренция растет, но потенциал по-прежнему высокий
Средства защиты растений (СЗР) — это биологически активные действующие вещества, которые используются для борьбы с вредителями и болезнями семян и растений. Аналитики маркетингового агентства подробно изучили этот рынок, выявили его основные тенденции и построили прогноз развития на ближайшие 3 года.
Объем и динамика рынка
Потребление средств защиты растений в России ежегодно увеличивается как в личных подсобных хозяйствах, так и в сегменте крупных агропромышленных предприятий. Объем рынка СЗР в 2023 году составил 220 тыс. тонн, его рост — 3,2% в натуральном и 12,3% в денежном выражении, а доля продукции, произведенной внутри страны, — 71% и 62% соответственно. При этом потенциальные производственные мощности отечественных компаний значительно превышают потребности рынка.
Как изменился рынок в 2022–2023 гг.
Осложнившаяся в связи с началом СВО и введением санкций против России геополитическая ситуация в целом на рынок средств защиты растений серьезного влияния не оказала. Каких-либо существенных колебаний спроса и предложения не произошло, а опасения ряда экспертов и участников рынка относительно дефицита определенных групп препаратов не оправдались. Произошедшие изменения в основном были связаны с уходом некоторых иностранных компаний, не имевших на рынке сколько-нибудь значимых позиций:
- сокращение импорта. Доля импортной продукции в натуральном выражении снизилась с 32% в 2022 году до 29% по итогам 2023 года. Стоит отметить, что в России активно идет обсуждение законодательной инициативы по квотированию (ограничению) ввоза продукции иностранного происхождения;
- усиление конкуренции. На рынке представлено несколько десятков игроков (включая российских и зарубежных производителей). Доли самых крупных из них не превышают 16% в натуральном выражении. При этом в силу сложившейся внешнеполитической и экономической ситуации многие потребители ищут замену импортной продукции среди российских аналогов;
Структура рынка СЗР по крупнейшим игрокам, 2023 г.
- рост цен. Основное подорожание прошло в 2022 году — стоимость СЗР увеличилась в среднем на 30–40%, преимущественно из-за роста цен на основные действующие вещества, которые в России не производятся. В 2023 году цены скорректировались на 10–20%. По итогам 2024 года игроки рынка ожидают их повышения на 5–10% из-за роста курсов валют;
- увеличение объемов экспорта (на 30% в натуральном выражении в 2023 году). Рост отечественного производства по целому ряду позиций СЗР позволил не только насытить внутренний рынок, но и увеличить поставки зарубежным потребителям.
В целом рынок остается привлекательным для создания новых производств. Однако для выхода на него необходимо разработать уникальное торговое предложение и сформировать ассортимент продукции, которая сможет конкурировать с имеющимися аналогами по цене, качеству, условиям обслуживания и другим важным для потребителей параметрам.
Структура импорта
Как уже было отмечено, доля импортных СЗР составляет около 30% рынка в натуральном выражении (до вычета толлинговых поставок — продукции, изготовленной из иностранного сырья и отправленной затем обратно за границу).
В 2023 году объем импорта средств защиты растений уменьшился на 3,4% в натуральном выражении. На это повлияли:
- уход с рынка некоторых зарубежных игроков (в частности, американских компаний Corteva Agriscience и FMC, занимавших в совокупности 3–4% рынка в натуральном выражении);
- сокращение поставок других иностранных брендов (например, объем импорта компании BASF SE, по оценкам аналитиков MegaResearch, в 2023 году уменьшился на 35%).
Основными странами-поставщиками были Китай, Германия, Франция, Испания и Венгрия. Их совокупная доля в импорте составляла около 70% в натуральном выражении. При этом доля поставок из дружественных стран оценивается в 61%.
Прогноз развития рынка до 2027 года
Российский рынок СЗР обладает высоким потенциалом для роста. Основной драйвер его развития — увеличение посевных площадей в стране. По данным «Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», в России планируется рост площади вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения на 1–2% в год.
Рынок далек от насыщения, что делает его привлекательным для дальнейшего инвестирования. Например, удельный вес пестицидов для обработки растений в России составляет не более 2 кг на гектар, тогда как в ЕС этот показатель выше в четыре раза — 8 кг/га, а в Японии и Китае — в пять раз (10 кг/га). Основной источник роста здесь — тенденция к экологизации сельского хозяйства, которая будет способствовать повышению объемов потребления биопестицидов.
Ограничить рост потребления СЗР в России может практически полная импортозависимость по сырью — большая часть действующих веществ, необходимых для производства СЗР внутри страны, завозится из-за рубежа (в частности, из Китая и Индии). Однако в последнее время наблюдается активизация инициатив по организации внутреннего производства сырьевых компонентов со стороны ряда крупных игроков. Поэтому в среднесрочной перспективе действие этого фактора на рынок может быть частично нейтрализовано.
По оценке MegaResearch, составленной на основе многофакторной модели, учитывающей влияние основных дайверов и негативных аспектов на рынке средств защиты растений в России, его объем будет ежегодно увеличиваться на 2–3% и к 2027 году может превысить 240 тыс. тонн.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
