Российский рынок комбикормов растет вопреки мировым тенденциям
По данным компании Alltech, мировое производство комбикормов сократилось на 0,42% и составило около 1,3 млрд т. В России же, напротив, в 2022 году отмечен рост на 7% в натуральном выражении. К 2025 году объем этого рынка может увеличиться еще на 17% и достичь 40 млн тонн.
Динамика рынка 2020–2022 гг. и прогноз на 2023 год
По данным Росстата, объем производства комбикормов в 2022 г. составил 34,24 млн т (+4% к 2021 г.). На основании текущей динамики можно ожидать, что по итогам 2023 г. этот показатель увеличится до 35,74 млн т.
Структура рынка по типу кормов
Основной объем производства приходится на комбикорма для сельскохозяйственной птицы — 48%, или 16,38 млн т по итогам 2022 г. Корм для свиней занимает 43%, это 14,73 млн т, корм для крупного рогатого скота — 8% и 2,86 млн т соответственно. Другие виды кормов в совокупности производятся в объеме 279,9 тыс. т, что составляет 0,8%.
Крупнейшие производители
Наибольшие объемы комбикормов выпускают компании «Черкизово» и «Мираторг» — 2 400 тыс. т в 2022 году каждая. Всего на рынке насчитывается порядка 259 предприятий, работающих в 61 регионе страны, на 10 наиболее крупных из них приходится 39%.
Факторы и тенденции, влияющие на развитие рынка
На рынке комбикормов можно выделить несколько основных тенденций:
- Сокращение количества независимых комбикормовых заводов (около 8% игроков рынка). В настоящее время производство комбикормов является преимущественно частью вертикально интегрированной системы, что обусловлено структурой спроса на рынке.
- В 2022 г. наблюдались проблемы с поставками аминокислот, лизина, витаминов, что повлияло на динамику цен. Кроме того, были перебои с логистикой, импортом оборудования и проведением международных платежей, часть проблем постепенно удалось решить.
- Проблема обеспечения животноводства кормовым белком является одной из значимых задач отрасли. В силу ограниченности ресурсов традиционные виды белкового сырья не способны обеспечить производителей комбикормов в полной мере. Это влияет на развитие рынков белковых изолятов сои, люпина, гороха и др. Растительные изоляты максимально приближены к белкам, содержащимся в яйце, мясе, молоке, но являются более выгодными с точки зрения состава продукции и стоимости.
- Новый порядок регистрации кормовых добавок, принятый в 2022 г., позволил предприятиям ощутить ряд послаблений как по срокам и стоимости регистрации, так и по корректировкам ранее зарегистрированных продуктов.
Прогноз развития рынка до 2025 года по сегментам (типам кормов)
Согласно Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства до 2025 г., приятной в сентябре 2021 г., можно ожидать роста удельного веса высококачественных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц, произведенных с использованием новых и (или) улучшенных технологий, с 3% до 10% за период 2022–2025 гг. Кроме того, ожидается рост объема привлеченных инвестиций в разработку или улучшение технологий производства кормов и кормовых добавок с 719,95 млн руб. до 2 802,92 млн руб.
По прогнозу Союза комбикормовщиков России, объем рынка комбикормов к 2025 г. вырастет на 17% и составит 40 млн т. Наибольший прирост ожидается в сегменте кормов для птицы (+34%), а также КРС (+33%). При этом объем выпуска кормов для свиней может сократиться на 7%.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
