Россия стала нетто-экспортером мяса не только в натуральном, но и в стоимостном выражении

Специалисты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) посчитали, что в 2023 году стоимость экспорта мяса и мясных продуктов (без учета живого скота) превысила 1,8 млрд долл. США, а объем импорта составил около 1,75 млрд долл. При этом в натуральном выражении российский экспорт преобладает над импортом с 2021 года. По прогнозу экспертов, поставки мяса из РФ будут увеличиваться и далее, а одним из главных драйверов роста станет открытие рынка Китая для производителей отечественной свинины.

Сколько мяса производится в России

По данным Россельхознадзора, в 2023 году в РФ было произведено (в убойном весе):

• мяса крупного рогатого скота — 6,6 млн т, в том числе 4,75 млн т свинины и 1,65 млн т говядины;
• мяса сельскохозяйственной птицы — 5,3 млн т.

По сравнению с показателями 2022 года суммарный объем производства увеличился на 1,9%. Это означает, что сложный период, связанный с резкой девальвацией рубля и нарушением логистики поставок импортных кормов и ветеринарных препаратов, в целом был успешно пройден и отрасль адаптировалась к новой экономической и геополитической реальности.

Стоит отметить, что весь прирост производства пришелся на мясо КРС, в сегменте сельскохозяйственной птицы было зафиксировано небольшое снижение (в пределах 0,1%), вызванное несколькими причинами:

• эпизоотическая ситуация. В 2023 году в различных регионах страны было зарегистрировано 75 вспышек птичьего гриппа;
• ущерб от военных действий. Некоторые птицефабрики в приграничных с зоной СВО районах и на присоединенных территориях пострадали от обстрелов и сократили объемы своего производства или временно приостановили его;
• общая экономическая нестабильность. В 2023 году производители во многом перестроили свою работу, но на них по-прежнему оказывали влияние негативные факторы, связанные с ростом курсов валют, сложностями с закупкой оборудования и запчастей к нему, увеличением себестоимости производства и т. д.

Динамика и структура потребления

В целом Россия достигла высокого уровня самообеспеченности мясом и мясными продуктами — доля импорта в 2023 году составила менее 0,5%. Всего было ввезено 586 тыс. т, в основном говядины, а также мяса и субпродуктов птицы. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, половина объема импорта пришлась на поставки из Беларуси.

Объем потребления мяса на душу населения в 2023 году оценивается в 80,8 кг при рекомендованной Минздравом норме 73 кг.

Из приведенной диаграммы видно, что потребление мяса в России устойчиво растет, при этом эксперты говорят о том, что в последние годы в связи с опережающим ростом цен на мясо птицы формируется тренд на смещение спроса в сторону свинины.

Экспорт мяса из России

Другим важным трендом в отрасли Сергей Данкверт называет рост экспорта, объем которого в настоящий момент уже становится значимым.

Действительно, в 2023 году российские предприятия отправили зарубежным потребителям 649 тысяч тонн в убойном весе, что примерно соответствует показателю 2022 года и на 80 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Более половины этого объема составило мясо птицы, около четверти — свинина, более 30 тыс. тонн пришлось на говядину, экспорт которой увеличился практически в 2 раза.

При этом в 2023 году впервые за всю новейшую историю экспорт превысил импорт не только в тоннах, но и в деньгах.

Ключевые направления экспорта российского мяса — Вьетнам и Белоруссия, куда было направлено 2/3 совокупного объема поставок свинины. По данным автоматизированной системы «Аргус», в которой регистрируется вся информация по ввозу, вывозу и транзиту животноводческой продукции и живых животных, мясо птицы из России экспортировалось в 34 страны, говядина — в 24, свинина — в 14, баранина — в 7 стран.

Перспективы дальнейшего роста экспорта мяса

По оценкам экспертов, спрос на мясо в России практически полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства, при этом предполагаемые темпы роста потребления в будущем при всех благоприятных факторах, сложившихся благодаря изменениям в геополитической и внешнеэкономической ситуации, будут отставать от темпов развития производства. Особенно это заметно в сегменте свинины, где импорт практически отсутствует, а ввод новых мощностей по инвестиционным проектам, стартовавшим в последние 3–5 лет, идет полным ходом.

Таким образом, дальнейший рост отрасли возможен в основном за счет наращивания экспорта. Однако объемы поставок в те страны, где российская продукция традиционно пользуется наибольшей популярностью, уже близки максимально возможным, а многие потенциально интересные рынки закрыты из-за санкционных ограничений.

Тем более обнадеживающим выглядит давно ожидаемое снятие ограничений на поставки свинины из России в Китай, которые были установлены целых 15 лет назад из-за опасений, связанных с возможностью заражения местного поголовья африканской чумой свиней. Об открытии рынка Китая пресс-служба Россельхознадзора заявила 28 сентября 2023 года. Безусловно, выход на него сопряжен с определенными сложностями:

• высокая конкуренция. Китай импортирует в год в среднем 2,5 млн т только одной свинины, поэтому здесь пересекаются интересы всех ведущих мировых экспортеров. Основные поставщики свинины на рынок КНР — Бразилия, Испания, Дания, Канада и Нидерланды, на них в настоящее время приходится более 75% всего китайского импорта;

• жесткий контроль и необходимость выработки приемлемого для обеих сторон механизма экспорта. В Китае действует строгий регламент, определяющий порядок работы и процедуру таможенного контроля сельскохозяйственной продукции. Существуют специальные требования к оформлению и согласованию ветеринарных сертификатов, упаковке, маркировке продукции, проведению инспекционных мероприятий и т. д.;
• рост внутреннего производства в Китае. В 2023 году объем производства мяса в Поднебесной вырос на 4,6% до 57,9 млн т, при этом рост за октябрь — декабрь по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7%.

Тем не менее в феврале 2024 года три российские компании уже получили разрешение на экспорт, а 13 апреля первая партия отечественной свинины объемом в 27 тонн от «Мираторга» поступила в КНР. По прогнозу генерального директора Национального союза животноводов Юрия Ковалева, к 2026 году объем экспорта может увеличиться до 400–500 тысяч тонн. Учитывая, что по итогам 2023 года Россия стала третьим по объему поставщиком в Китай мяса птицы, рынок этой страны становится главным драйвером развития всей мясной отрасли РФ.