Иностранные бренды не собираются уходить с рынка бактериальных молочных заквасок. Что делать российским производителям?
В эпоху СССР весь объем потребления бактериальных молочных заквасок производился внутри страны несколькими крупными предприятиями. Некоторые из них работают в России до сих пор, однако доля отечественного производства теперь оценивается примерно в 12% (по данным 2019 года). Все остальное импортируется, преимущественно из Европы. Новые реалии 2022 года вроде бы создают неплохие условия для возврата к импортозамещению в этой отрасли, но вытеснение крупных международных концернов с российского рынка затрудняется проблемами технологического и инвестиционного характера.
Российские производители бактериальных молочных заквасок
Лидерами среди отечественных производителей являются:
- АО «Вектор-БиАльгам» — предприятие, созданное в 1996 году на базе ГНЦ ВБ «Вектор», который отсчитывает свою историю с середины семидесятых годов прошлого века, а сейчас производит известную вакцину «ЭпиВакКорона».
- ООО «Зеленые линии». Подразделение ГК «Союзснаб», одного из ведущих поставщиков пищевых ингредиентов с 1991 года.
- ГК «Био-Веста» — еще одна компания, образованная сотрудниками центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в 1992 году.
Кроме того, в России до сих пор работают две биофабрики, которые обеспечивали бактериальной молочной закваской весь Советский Союз — Угличская (ФГБНУ «Экспериментальная биофабрика») и Барнаульская, а также ФГАНУ «ВНИМИ» — правопреемник Всесоюзного научно-исследовательского института молочной промышленности (создан в 1929 году).
Таким образом, традиции, технологии и опыт селекции пробиотиков и бифидобактерий в нашей стране сохранились. Но применить их в полном объеме довольно сложно, потому что российский рынок заквасок почти на 90% занят иностранными компаниями.
Иностранные бренды, представленные в России
Более половины рынка занимают датские Danisco и Chr. Chansen, поставляющие широкий спектр заквасок для промышленной переработки молока. Остальной объем в основном приходится на трех итальянских игроков:
- SACCO;
- MicroMilk;
- Tecnolatte
Продукция поставляется из более чем 10 стран Евросоюза, в том числе Германии, Дании, Словении и других.
В целом за период 2015–2019 гг. объем импорта бактериальных молочных заквасок вырос более чем в 1,5 раза. Потребление кисломолочных продуктов в России увеличивается, но основной рост в сегменте рассматриваемых ингредиентов для их приготовления, несмотря на успешную реализацию программы импортозамещения в пищевой промышленности, по-прежнему идет за счет иностранной продукции.
Что мешает росту российского производства
По данным на середину апреля 2022 года, ни одна из иностранных компаний, работающих в рассматриваемом сегменте, о своем уходе или приостановке деятельности в России не сообщала. Более того, один из лидеров рынка, Chr. Chansen, заявил, что продолжит работу, поскольку пищевые ингредиенты, входящие в состав повседневных продуктов питания, не могут являться предметом санкций. Эксперты считают, что аналогичной позиции будут придерживаться и остальные иностранные поставщики.
Таким образом, добровольного ухода зарубежных производителей с российского рынка пока не ожидается. Отечественным предприятиям конкурировать с ними довольно сложно по нескольким причинам:
- недостаток производственных мощностей. Биофабрик, оснащенных современным оборудованием, в России мало, а без этого сложно выпускать качественную продукцию по сопоставимым с иностранными гигантами ценам;
- значительные затраты на организацию производства. Объем инвестиций в новое предприятие специалисты оценивают не менее чем в 1 млн евро, причем вопрос сроков окупаемости этих вложений остается открытым;
- наличие технологий и квалифицированного персонала. Пока в России они есть, в первую очередь в сохранившихся НИИ и действующих лабораториях. Но для новых игроков этот барьер может оказаться одним из наиболее значимых;
- низкая маркетинговая активность. Российским производителям сложно сформировать законченную стратегию продвижения своей продукции в условиях тотального доминирования импортеров с их отлаженными каналами реализации и мощной рекламой. К тому же иностранная продукция встроена в рецептуры большинства крупных потребителей, и чтобы изменить эту ситуацию, нужна долгая и кропотливая работа.
И все же определенные перспективы роста доли российского производства есть. В первую очередь они связаны с еще более усилившимися тенденциями к импортозамещению в связи с введением санкций против России в 2022 году. Рост курсов иностранных валют и подорожание логистики создают предпосылки к увеличению себестоимости продуктов питания в которых используются импортные ингредиенты. В связи с этим производители уже начали искать им альтернативу. По данным ассоциации «Роспродсоюз», к этому их побуждают крупные ретейлеры, обеспокоенные возможным ростом цен в ближайшей перспективе.
Конечно, организовать конкурентоспособное производство бактериальных молочных заквасок в одночасье не получится. Для этого необходимо европейское оборудование, которое из-за введенных санкций стало недоступным, и значительные инвестиционные издержки. Тем не менее эксперты не считают это критическим ограничением. Главное, что в новых геополитических реалиях на российскую продукцию может сформироваться стабильный и устойчивый спрос, который поможет развитию отечественных биофабрик.
Оперативный штаб MegaResearch
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
