Импортозависимость рынка модифицированных крахмалов групп Е1414, Е1422, Е1442
Рынок модифицированных крахмалов из картофеля и других видов сырья (кукуруза, тапиока и пр.) зависит от импорта, доля отечественной продукции составляет около 10%. В связи с прекращением поставок из ЕС из-за санкций происходит переориентация на азиатских производителей (из Китая, Вьетнама, Таиланда), ожидается также запуск новых российских предприятий. В целом перспективы рынка выглядят достаточно оптимистично, он восстанавливается после периода турбулентности 2022 года. В ближайшей перспективе будет продолжаться импортозамещение в объемах, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса, в дальнейшем возможно постепенное развитие экспортных направлений сбыта.
Основные тенденции рынка
- Затоваривание в 2022 году. В связи с санкциями и ограничениями на ввоз модифицированных крахмалов из стран ЕС, во втором полугодии 2022 года наблюдался кратный рост импорта рассматриваемых видов крахмалов из дружественных стран и стран с нейтралитетом — компании-потребители опасались дефицита на рынке. Катализатором расширения закупок стало также снижение курса доллара во втором полугодии 2022 г. — игроки рынка старались купить товар по более привлекательной цене, до очередного роста курса. В связи с этим объем рынка вырос на 53% в натуральном и на 148% в стоимостном выражении.
- Низкая доля отечественной продукции. Рассматриваемые группы крахмалов в России производятся в небольших количествах — около 10% всего рынка. На сегодняшний день крупнейшим и единственным производителем является ООО «Амил». Компания выпускает крахмалы Е1422 из кукурузы, Е1414 из кукурузы и картофеля.
- Импортозависимость. Доля импортной продукции составляет более 90%. По итогам 2022 года объем импорта модифицированных крахмалов рассматриваемых групп значительно увеличился как в натуральном (+47%), так и в стоимостном (+168%) выражении. В июле 2022 года модифицированные крахмалы попали под санкции — в пятом пакете был обозначен запрет их поставок в Россию. Таким образом, импорт из стран Европы почти прекратился.
Более половины продукции (61% в стоимостном и 53% в натуральном выражении) в настоящее время приходится на Китай. Лидер — китайская компания ROQUETTE CHINA CO., LTD. — занимала около 13% рынка по итогам 2022 года. Наибольшая доля в структуре импорта принадлежит крахмалу Е1422 — 54% в стоимостном и 58% в натуральном выражении. Наименьшая доля у группы Е1414 — 10% и 9% соответственно.
- Рост поставок из азиатских стран. В 2021 году основную долю рынка рассматриваемых видов крахмалов занимала продукция из Европы — порядка 93% импорта приходилось на Германию, Бельгию, Швецию и Данию. В 2022 году ситуация изменилась: 73% было ввезено из Китая, Вьетнама, и Таиланда. Вероятно, в ближайшей перспективе такая структура импорта сохранится.
- Рост цен на модифицированные крахмалы. В связи с санкциями и усложнением логистики средняя импортная цена выросла более чем на 60%: с 90,3 руб. за кг в 2021 году до 152,4 руб. за кг в 2022 году. Цены указаны без НДС и таможенных пошлин.
- Реэкспорт продукции. Ежегодный объем экспорта модифицированных крахмалов рассматриваемых групп составляет 40–50 млн руб. в денежном и 0,2–0,3 тыс. тонн в натуральном выражении. Весь объем реэкспортируется из других стран через Россию. Основными направлениями реэкспорта являются страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Кыргызстан). До 2022 года в этот список входила Украина.
Перспективы развития рынка
На сегодняшний день производство данных групп модифицированных крахмалов в России представлено слабо и полностью идет на удовлетворение потребностей внутри страны. С учетом ограничения импорта из стран ЕС, в ближайшей перспективе, вероятно, в России будут планироваться к реализации проекты по организации внутреннего производства, а также ожидается рост импорта из дружественных стран и стран, поддерживающих нейтралитет.
В целом с учетом роста популярности модифицированных крахмалов по сравнению с нативными (из-за лучших физико-химических свойств) можно сказать, что ориентироваться на экспорт этой продукции можно лишь в долгосрочной перспективе. В ближайшие годы более привлекательным видится вариант организации производства и реализации модифицированных крахмалов рассматриваемых групп внутри страны. При наращивании объемов производства и постепенном удовлетворении потребностей российских компаний возможен постепенный переход к экспорту в соседние страны.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
