Импортозамещение первого уровня: в России выросло производство нативных крахмалов, на очереди их пищевые модификации

На первой стадии глубокой переработки зерна получают целый ряд полезных и востребованных в разных отраслях промышленности продуктов, особый интерес среди которых вызывают крахмалы. Для улучшения их свойств в целях адаптации под конкретные задачи их модифицируют, а для синтеза продукции следующих переделов — подвергают дальнейшей переработке. В последние годы производство нативных крахмалов в России значительно выросло, а импорт сократился до минимальных значений. На рынке модифицированных крахмалов импортозависимость пока сохраняется, и ее ликвидация — это одна из главных задач отрасли на ближайшие несколько лет.

Особенности технологии и продукты первого этапа глубокой переработки зерна

Процесс глубокой переработки зерна начинается с его традиционного помола, в результате чего получается мука. На этом этапе остаются отруби — твердые оболочки зерен, основная масса которых идет на корм скоту, а отборная и обработанная фракция используется для приготовления различных диетических блюд.

Далее мука смешивается с водой и разделяется на фракции:

• клейковину;
• крахмальное молочко (разведенный в воде крахмал);
• промежуточный продукт — полисахариды, или пентозаны. Из них в дальнейшем получают белковые кормовые добавки и различные сырьевые компоненты для пищевой, нефтехимической, фармакологической и других отраслей промышленности.

Клейковина (пшеничный глютен) в основном используется как самостоятельный продукт — преимущественно в качестве корректирующей добавки при производстве муки, хлебобулочных изделий и других продуктов питания. А для дальнейшей переработки наибольший интерес представляет отделенное после процесса сепарации мучной суспензии крахмальное молочко.

Из него выделяют глюкозно-фруктозный сироп (ГФС), собственно крахмал и ряд некрахмальных углеводов, которые идут на производство тех же кормовых добавок. Полученный таким образом крахмал называют нативным. Часто его дополнительно обрабатывают, меняя внутреннюю структуру молекул, в результате чего крахмал становится более удобным в обработке и получает дополнительные полезные свойства. Такой крахмал называется модифицированным.

Эксперты рынка глубокой переработки зерна приводят следующие цифры по выходу каждого из описанных продуктов в процентном соотношении от изначального веса сырья (на примере пшеницы):

• крахмал (нативный и модифицированный) — 54,7%;
• отруби — 20%;
• глюкозно-фруктозный сироп — 15%;
• клейковина — 8,5%.

Таким образом, при переработке зерна вес основных продуктов на выходе составит 98,2% от первоначального. С учетом побочных ингредиентов, также имеющих значительную ценность, процесс получается практически безотходным. При этом все перечисленные продукты (за исключением отрубей) генерируют большую добавочную стоимость, чем изначальное сырье (то есть зерно).

На рассматриваемой стадии передела самый маржинальный продукт — глюкозно-фруктозные сиропы. На его продаже можно заработать в 2 раза больше, чем на чистом зерне. Однако дополнительный доход, который принесет глубокая переработка пшеницы, корректно оценивать по добавленной стоимости от продажи всего комплекса полученных продуктов с учетом вышеуказанного процентного выхода каждого из них. А она составит 22,5%.

Таким образом, простейший расчет показывает, что даже выход на рынок первого передела зерна может принести более 20% дополнительного дохода. А ведь крахмал можно перерабатывать дальше — есть второй, третий и следующие этапы передела. Но о них мы будем говорить уже в следующих обзорах.

Динамика российского рынка крахмалов

Наиболее популярные виды зернового крахмала в России — кукурузный и пшеничный. По данным Росстата, их производство в период с 2018 по 2023 год выросло в 1,86 и 2,13 раза соответственно. При этом кукурузного крахмала производится в 6,2 раза больше, чем пшеничного.

Учитывая приведенное выше процентное соотношение получаемых продуктов, можно заключить, что в 2023 году на рынок глубокой переработки зерна в России было направлено около 577 тыс. тонн кукурузы и 92,5 тыс. тонн пшеницы, что составляет 3,5% и 0,1% от урожая этих культур в целом. При этом на экспорт в виде зерна ушло 7 млн тонн кукурузы и 51,5 млн тонн пшеницы. О том, какого размера добавленная стоимость осталась за рубежом, можно судить, оценив объемы обратного импорта в Россию продуктов их передела.

Оценка импортозависимости

По данным ассоциации «Союзкрахмал», объем импорта нативных крахмалов в 2023 году составил:

• кукурузного — 2736,5 тонны;
• пшеничного — 23,5 тонны.

По данным одного из маркетинговых исследований рынка крахмалов, проведенных аналитиками MegaResearch, в 2017–2019 гг. эти показатели были в десятки и сотни раз больше: порядка 45 тыс. тонн по кукурузному и 23 тыс. тонн по пшеничному крахмалу. Таким образом, за последние 5 лет Россия значительно сократила импортозависимость по зерновым нативным крахмалам, которая в настоящее время в сумме оценивается менее чем в 1%. Это стало возможным за счет почти двукратного увеличения внутреннего производства и сокращения экспорта, которое произошло из-за осложнения общемировой геополитической ситуации.

Рынок модифицированных крахмалов в РФ

Несколько сложнее пока складывается ситуация в сегменте модифицированных крахмалов. Объем их импорта, хотя и снизился в 2023 году сразу на 23%, все равно остался на достаточно высоком уровне — 54,8 тыс. тонн при объеме производства в 100,5 тыс. тонн (по данным Росстата — 117,8 тыс. тонн), то есть доля импорта здесь составляет около 50%.

По мнению экспертов «Роскрахмала», это связано со спецификой производства и потребления модифицированных крахмалов в России:

• во внутреннем производстве преобладают крахмалы «индустриального» назначения — они применяются для улучшения эксплуатационных характеристик буровых растворов, в также качестве связующего при производстве бумаги и клея, для обработки тканей и т. д.;
• импортируются же в основном пищевые модифицированные крахмалы, которые используются как загустители, наполнители, стабилизаторы и связующие в рецептурах изготовления различных продуктов питания.

По расчетам ассоциации «Союзкрахмал», ежегодное потребление пищевых модификаций крахмала в России составляет 75–80 тыс. тонн. Для их производства необходим специальный сорт кукурузы — восковидная культура, зерна которой практически на 100% состоят из амилопектина, обладающего повышенной клейкостью. В масштабах российского производства ее нужно немного — всего около 160 тыс. тонн (при общем объеме сбора 16,6 млн тонн в 2023 году), но для выращивания требуется семенной фонд, которого в России пока нет.

Потребность в семенах в 2024 году оценивается в 800 тонн, а к 2027 году она может вырасти вдвое. Селекционные работы уже ведутся, и, по мнению экспертов, именно выращивание восковидной кукурузы станет мощным драйвером для ускорения импортозамещения на рынке крахмалов в РФ.