Импортозамещение на рынке пищевого бета-каротина: необходим комплексный подход

В 2023 году объем российского рынка пищевого бета-каротина в натуральном выражении превысил аналогичный показатель по кормовой разновидности этого витамина почти в 4 раза, однако его все равно недостаточно для того, чтобы обеспечить рентабельное производство продукции в рамках отдельного вновь создаваемого предприятия. Интерес этот рынок начнет представлять, когда появится возможность поставок не только внутренним потребителям, но и на экспорт, многие перспективные направления которого пока закрыты из-за санкций. Другой возможный вариант: в силу своей малотоннажности синтез бета-каротина может стать одной из технологических операций компании, специализирующейся на производстве целой серии подобных продуктов, например, при глубокой переработке зерна.

Основные характеристики рынка

По данным исследования, проведенного агентством MegaResearch, объем российского рынка пищевого бета-каротина составляет менее 1,5% от мирового. При этом за период 2019–2023 гг. он вырос в 1,53 раза.

Ключевыми потребителями этой продукции являются крупные компании — дистрибьюторы пищевых добавок, а также производители масложировой и молочной продукции.

Среди основных тенденций на рынке аналитики отмечают:

• увеличение спроса на пищевые красители, к которым относится и бета-каротин. Люди, заботящиеся о своем здоровье, ищут визуально привлекательные продукты с минимальным количеством искусственных добавок, и, чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос на них, производители используют в своих рецептурах витамины натурального происхождения;
• рост конкуренции. На мировом рынке доминируют крупные концерны, такие как BASF, DSM Nutritional, ADM, Allied Biotech Corporation и другие, увеличивающие свои доли через сделки слияния и поглощения и модернизацию собственных производственных мощностей. Они же поставляли свою продукцию в Россию до 2022 г., однако после начала СВО и введения санкций ряд компаний из недружественных стран прекратили или заметно сократили отгрузки в РФ. Их место быстро заняли поставщики из Китая и ряда других государств;
• создание инновационных технологий производства бета-каротина и продукции с его содержанием. Пищевой бета-каротин можно получать методом химического синтеза, экстракцией из фруктов, овощей и водорослей, а также микробиологическим путем — ферментированием биомассы мицеллярных грибов в питательной среде, сформированной из отходов крахмалопаточного производства. В последнее время растет интерес именно к последнему способу синтезирования бета-каротина из-за его экологичности и доступности сырья;
• расширение сферы применения бета-каротина. Крупные производители используют его в качестве функциональной добавки для изготовления соответствующих продуктов.

В целом рынок пищевого бета-каротина в России находится в восходящем тренде и, по оценкам аналитиков, будет расти и в ближайшей перспективе. Однако темпы его роста будут зависеть от ситуации в экономике и уровня информированности потребителей о полезных свойствах этого витамина как пищевой и функциональной добавки.

Какой бета-каротин поставляется в Россию

Наибольшим спросом в РФ пользуется бета-каротин в концентрации 1% и 30% (более 70% рынка в совокупности). Кроме того, в страну ввозится 2-, 10-, 20- и 97-процентный витамин.

Основной объем пищевого бета-каротина в 2020–2021 гг. импортировался из Германии, Швейцарии, Великобритании, Франции и Тайваня. На эти страны в сумме приходилось до 97% поставок. Однако в 2022 г. на фоне обострения геополитической ситуации европейские производители стали сокращать свои поставки, а немецкий BASF и компании из Великобритании ушли с российского рынка, хотя санкции их напрямую не затронули. В связи с этим в 2023 году в лидерах по объему импорта пищевого бета-каротина были Китай и Испания.

Насыщенность рынка пищевого бета-каротина в России

По расчетам аналитиков, емкость рынка, полученная исходя из норматива потребления бета-каротина на человека, в 2,1 раза превосходит его текущий объем. Это означает, что насыщенность рынка равна 48%. Потребление пищевого бета-каротина в России сдерживается наличием большого количества товаров-заменителей, в первую очередь натуральных и идентичных натуральным пищевых красителей:

• Е100 (куркумин);
• Е101 (рибофлавин);
• Е120 (кармин);
• Е160b (аннато).

Кроме того, есть искусственные пищевые добавки Е102 (тартразин), Е104 (хинолиновый желтый), Е110 (оранжево-желтый, или желтый закат), Е122 (кармуазин), Е124 (пунцовый, или понсо) и Е129 (красный очаровательный), которые также конкурируют с бета-каротином в определенных продуктовых сегментах.

Таким образом, даже в текущих условиях у рынка пищевого бета-каротина есть более чем двукратный потенциал для дальнейшего роста при условии, что он заменит все существующие альтернативные пищевые красители.

Перспективы импортозамещения

Вместе с тем аналитики оценивают вероятность появления российского производства пищевого каротина на горизонте ближайших двух-трех лет как низкую и закладывают такую возможность только в оптимистичный прогноз развития этого рынка.

Появлению отечественных производителей препятствуют следующие негативные факторы:

• повышенная наукоемкость производства и, как следствие, значительные инвестиционные затраты на его организацию;
• высокая конкуренция с иностранными производителями, имеющими возможность поставлять свою продукцию широкому кругу потребителей и предлагать им привлекательные условия за счет наличия наработанных компетенций и эффекта масштаба;
• недостаточный объем рынка сбыта и отсутствие возможностей расширить его за счет экспорта из-за сложной геополитической ситуации. Например, производственные мощности по выпуску пищевого бета-каротина каждого из мировых лидеров в 2023 году превышали суммарный объем российского рынка в 3–6 раз;
• недостаточная государственная поддержка и дефицит квалифицированных кадров.

Вместе с тем указанные факторы можно рассматривать лишь в качестве барьеров для входа на рынок предприятия по выпуску пищевого бета-каротина как монопродукта. В этой связи стоит отметить упомянутую выше возможность производства пищевых и кормовых витаминов при помощи микробиологического синтеза в процессе глубокой переработке плодов зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и других). Как известно, это многоступенчатый процесс, предполагающий получение целого ряда востребованных продуктов, начиная от муки и крахмала и заканчивая кормовыми аминокислотами, биопластиками, пищевыми и промышленными спиртами, растворителями, кислотами и т. д. Если рассматривать экономику предприятия, выпускающего определенный спектр продукции всех переделов в рамках какого-либо из направлений переработки зерна, она, скорее всего, будет эффективной и прибыльной. Снятие санкций и открытие внешних рынков в будущем только усилят этот эффект.