Структура рынка геологоразведки по крупнейшим игрокам
В данном разделе отчета помимо определения доли ведущих геологоразведочных компаний на российском рынке также были определены доли макроэкономических категорий инвесторов на рынке, то есть была рассчитана структура рынка по источникам финансирования геологоразведочных работ исходя из выделения крупных групп инвесторов по различным признакам.
Отметим, что доли ведущих геологоразведочных компаний на российском рынке рассчитывались по результатам их работы в 2017 г. В разделе 2.3.2. текущего отчета подробно описана методика, которая использовалась для определения объемов оказанных услуг на анализируемом рынке у ведущих геологоразведочных и геофизических компаний, работающих на российском рынке. Там же (в разделе 2.3.2. отчета) представлены оценочные данные по объемам и динамике оказываемых услуг в 2016-2017 гг. Эти данные, наряду с данными из раздела 1.2. текущего отчета (данные по объему рынка), использовались для определения структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка в 2017 г. в стоимостном выражении.
Структура российского рынка геологоразведки по крупнейшим игрокам в 2017 г. в стоимостном выражении
Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch
Крупнейшей компанией на российском рынке геологоразведки в 2017 г. была компания ОАО «Росгеология», которая объединяет в своей организационной компании более 50 различных геологоразведочных и геофизических предприятий. Доля данного государственного геологического холдинга, созданного в 2011 г. и включенного в перечень стратегических предприятий России, на российском рынке геологоразведки в прошлом году составляла почти 10% (9,6%). Существенные доли рынка занимали также компании ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка» — суммарно данные зависимые общества ПАО «Газпром» занимали в прошлом году порядка 9,9% всего объема рынка ГРР (прежде всего за счет выполнения заказов на проведение ГРР в рамках потребностей различных подразделений ПАО «Газпром»).
ПАО «Геотек Сейсморазведка» в прошлом году занимало на российском рынке геологоразведку долю в 3,9%, около 3,6% рынка занимала компания АО «Башнефтегеофизика» (без учета АО «Таймыргеофизика»). Суммарно 10 представленных компаний занимали в прошлом году в общем объеме рынка геологоразведки в стоимостном выражении долю в 33,6%. Столь невысокое значение доли крупнейших компаний в структуре рынка связано прежде всего с большим количеством российских и зарубежных компаний, которые оказывают услуги по геологоразведке на территории Российской Федерации (включая морскую акваторию и транзитные зоны).
В данном пункте отчета, как уже отмечалось, также была рассмотрена структура рынка геологоразведки по источникам финансирования проводимых работ.
Источники финансирования геологоразведочных работ на российском рынке геологоразведки в 2017 г.
|
Источники финансирования геологоразведочных работ |
Объем финансирования в 2017 г. (тысяч рублей) |
|
Объем геологоразведочных работ за счет всех источников финансирования |
355 942 471,9 |
|
Объем геологоразведочных работ за счет федерального бюджета Российской Федерации |
21 569 344,6 |
|
Объем геологоразведочных работ за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
167 795,7 |
|
Объем геологоразведочных работ за счет собственных средств предприятий |
263 403 332,8 |
|
Объем геологоразведочных работ за счет средств отечественных и зарубежных инвесторов |
15 859 722,8 |
|
Объем геологоразведочных работ за счет кредитов |
4 247 949 |
Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch
Как уже отмечалось в ходе данного проекта, основной объем инвестиций на проведение геологоразведочных работ генерируется компаниями-недропользователями, которые владеют лицензиями на разработку участков недр.
Структура российского рынка геологоразведки в 2017 г. по источникам финансирования работ
Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch
За счет средств компаний-недропользователей в прошлом году на российском рынке было проведено примерно 74% всего объема геологоразведочных работ. За счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации (средства федерального и регионального бюджета) было проведено порядка 6,1% всего объема ГРР на рынке. Соответственно порядка 19,9% всего объема ГРР было проведено за счет иных источников (кредитные ресурсы, средства российских и иностранных инвесторов и т.д.).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
