27.07.2020

Прогноз развития рынка химических добавок для производства бетона

прогноз развития рынка

Расширение объемов строительства на территории Пермского края в период 2019–2021 гг. определяет развитие рынка стройматериалов, в частности, рынка бетона.

Министерство строительства РФ ставило задачу Пермскому краю ввести в строй жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 г. 1,2 млн м², а в 2021-м — уже 1,6 млн м². Однако эти показатели были скорректированы с учетом текущей ситуации на строительном рынке. В откорректированном варианте нацпроекта, в 2019 г. в регионе должно быть введено 1,05 млн м², в 2020-м — 1,13 млн м², в 2021-м — 1,09 млн м². По оценкам экспертов, объем ввода остальных зданий (административные, коммерческие, нежилые, промышленные, учебные, сельскохозяйственные здания, здравоохранение) будет примерно на одном уровне — около 1,3 млн м² ежегодно.

Таким образом, объем бетона для ввода зданий в период 2019–2021 гг. увеличится на 1,8%.

Объем бетона, необходимого для строительства зданий в Пермском крае в 2019–2021 гг.

Наименование

2019

2020

2021

CAGR 19–21, %

Объем ввода зданий,

тыс. м²

2 350

2 330

2 390

0,9

Объем бетона, тыс. м³

1 267,83

1 257,04

1 289,41

Источник: национальные проект «Жилье и городская среда», оценка MegaResearch

Запланировано строительство таких дорог и мостов, как:

участок дороги Березники — Соликамск (292–313 км), его полное завершение запланировано на 2022 г.;
мост через р. Чусовая (планируемый срок завершения строительства — 2021 г.);
в 2019 г. предполагается завершение работ на обходе Чусового, обходе п. Куеда, участке дороги Частые — Бабка, Восточном обходе (4–9 км), а также реконструкция шоссе Космонавтов на участке от р. Мулянка до аэропорта (завершение в 2019 г.).

В Перми в ближайшие три года, по словам министра транспорта Николая Уханова, реконструируют 4 значимых дорожных объекта:

В начале 2019 г., закончится реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Автотрасса в этом месте станет 6-полосной.
В 2020 году будут реконструированы:

улица Революции от Центрального рынка до улицы Сибирской с обустройством трамвайной линии;
улица Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева;
улица Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии.

В период 2019–2021 гг. объем строительства дорог в Пермском крае увеличится на 10%, а мостов — на 13%.

Объем бетона, необходимого для строительства дорог и мостов в Пермском крае в 2019–2021 гг.

Наименование	2019	2020	2021	CAGR 19–21, %
Объем строительства дорог, км	287	250	317	5,1
Объем строительства мостов, погонных м	1 500	1 800	1 700	6,5
Объем бетона, тыс. м³	258,3	225,0	285,3	5,1

Источник: Министерство транспорта Пермского края, оценка MegaResearch

По сообщениям Главы Росавиации Александра Нерадько, в ноябре 2019 г. закончатся работы по реконструкции инженерных сооружений в аэропорту «Большое Савино». В соответствии с договором СТГ предстоит построить новый перрон на три самолета площадью 20 315 м², аванперрон площадью 4 200 м² и путь руления протяженностью 578 м. В перечень работ также входит реконструкция существующего перрона площадью 11 235 м², рулежной дорожки №3 длиной 287 м, водосточно-дренажной сети, демонтаж старого и установка нового светосигнального оборудования, устройство аэродромных знаков и освещения перрона. Таким образом, объем бетона, необходимого на проведение строительных работ в аэропорту, можно оценить в 10,2 тыс. м³.

По планам национального проекта «Жилье и городская среда», в Пермском крае в 2019 г. планируется благоустроить 521 двор, из которых в 156 дворах капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия будет сделан до конца года, а в остальных — в 2020-2021 гг. Объем потребления бетона для благоустройства придомовых территорий в 2019 г. можно оценить в 82,8 тыс. м³, в 2020 — 88,6 тыс. м³, в 2021 г. — 94,6 тыс. м³.

Потребление бетона для шахтостроения, по прогнозам, каждый год увеличивается на 5 тыс. м³, таким образом, к 2021 г. его объем будет составлять 330 тыс. м³.

Прогноз объемов рынка химических добавок в бетон в Пермском крае в период 2019–2021 гг.

Наименование	2019	2020	2021	CAGR 19–21, %
Объем бетона для строительства зданий, тыс. м³	1 267,83	1 257,04	1 289,41	0,9%
Объем бетона для строительства дорог, тыс. м³	258,3	225,0	285,3	5,1%
Объем бетона для строительства мостов, тыс. м³	45,5	54,5	51,5	6,5%
Объем бетона для аэропорта, тыс. м³	10,2	-	-	-
Объем бетона для благоустройства придомовых территорий, тыс. м³	82,8	88,6	94,6	6,9%
Объем бетона для шахтостроения, тыс. м³	320	325	330	1,6%
Итого, объем потребления бетона, тыс. м³	1 984,6	1 950,1	2 050,8	1,5%
Объем потребления химических добавок для бетона, т	6 350,8	6 240,4	6 562,6	1,5%

Источник: оценка MegaResearch.

Прогноз объема рынка химических добавок для бетона в натуральном выражении в Пермском крае в период 2019–2021 гг.

Источник: оценка Megaresearch

Предполагая сохранение текущей структуры рынка бетона, а именно долю теневого сектора и долю рынка бетона с химическими добавками, был сделан прогноз объема рынка химических добавок в бетон к 2021 г. в размере 6 562,6 т, что соответствует росту рынка на 3% в натуральном выражении^[1].

На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:

Объем рынка химических добавок для бетона (с учетом торкрет-бетона) в Пермском крае в 2018 г. составил 5 986 т.
Лидером на рынке химических добавок для бетона (с учетом торкрет-бетона) являлась компания ООО «Полипласт-Уралсиб» с долей 52,7%, также в топ-3 входили BASF — 18,4% и Sika — 13,4%.
Основными потребителями химических добавок для бетона в Пермском крае являются заводы по производству бетона и железобетонных изделий АО «ПЗСП», АО «Пермтрансжелезобетон», ООО «БетонКомплект», ПАО «Уралкалий».
В период 2019–2021 гг. прогнозируется увеличение объема потребления химических добавок на 3%, к 2021 г. он составит 6 562,6 т.

[1] Умеренный прогноз без учета изменения технологий строительства и производства бетона.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.