29.08.2020

Выводы по рынку инсталляций для сантехники

анализ рынка

На основании проведенного исследования можно сделать ряд следующих выводов:

За последние два года рынок инсталляций показывает значительный рост. В период с 2015 по 2016 год в стоимостном выражении он вырос на 54%, с 1 102 до 1 698 млн рублей.
Собственное российское производство инсталляций почти отсутствует, поэтому рынок инсталляций практически полностью формируется за счет импортных поставок.
По причине отсутствия внутрироссийского производства экспортные поставки инсталляций незначительны и представляют собой реэкспорт инсталляций ранее ввезенных в Россию. Те экспортные поставки, которые имели место с 2015 по 2016 год, сократились более чем на 50%, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Основную долю на рынке занимают инсталляции для подвесных унитазов, их доля составляет 92% от общего объема рынка. Второй по размеру группой инсталляций являются инсталляции для душевых трапов, в общей сложности они составляют 3% от объема импорта. Инсталляции других видов занимают менее 2% рынка.
Емкость рынка, то есть возможный объем потребления при максимально благоприятных для потребителя и рынка условиях превосходит объем рынка 2016 года в 5 раз и составляет более 9,2 млрд рублей.
Крупнейшим игроком на российском рынке инсталляций является GEBERIT, доля рынка которого в 2016 году составила 29%. На втором месте находится компания GROHE, которая является основным конкурентом GEBERIT опережающая объем продаж GROHE всего на 1%. Доли остальных игроков рынка в разы меньше.
Более 62% инсталляций поставляемых на российский рынок произведены в Германии, поскольку это страна производства инсталляций марок GEBERIT и GROHE. Второе место занимает Чехия, в которой производится 10% поставляемых инсталляций и на третьем месте Турция с долей 8% от общего рынка инсталляций.
У компании ООО «ГЕБЕРИТ РУС» - лидера российского рынка по объему продаж инсталляций на рынке существует 5 основных конкурентов, которыми являются компании ООО «ГРОЭ» (ТМ GROHE), АО «СЫЗРАНСКАЯ КЕРАМИКА» (ТМ CERSANIT), ООО «ВИТРА САНТЕХНИКА» (ТМ VITRA), ООО «ВИСТАЙЛ» (ТМ ALCA PLAST) и ООО «РОКА РУС» (ТМ ROCA).
Инсталляции, представленные на рынке можно условно разделить на 3 ценовых сегмента: высокий, средний и низкий. Данные сегменты делят между собой рынок примерно поровну, однако средний сегмент все же доминирует над остальными, его доля составляет 36%. Высокий сегмент занимает 34% рынка, а доля низкого ценового сегмента составляет 30%, это наименьший по объему ценовой сегмент.
Почти 95% инсталляций приходится на продажи для частного домашнего использования, на долю сегмента HoReCa приходится около 3% рынка, а на долю промышленной, офисной и торговой недвижимости приходится 1,9% рынка.
При прогнозирование дальнейшего развития рынка ключевым фактором вносящим основной вклад в его развитие является тенденция в потребительских предпочтениях по отказу от напольной сантехники в пользу подвесной, что и стимулирует рост рынка, объем которого к 2020 году увеличится на 72% с 1,7 млрд руб. в 2016 году до 2,9 млрд в 2020 году.