Профили основных поставщиков рельсовых скреплений в Казахстане

 

При исследовании рынка рельсовых скреплений в Казахстане в качестве основных поставщиков рассматривались не только компании-производители рельсовых скреплений, но и компании, которые занимаются только поставками (но не производством) рельсовых скреплений потребителям на рынке. Данная особенность анализа рынка связана с тем, что в Казахстане ни одно предприятие не производит абсолютно все элементы, которые используются в рельсовых скреплениях. Соответственно отдельные предприятия выпускают те или иные виды элементов рельсовых скреплений, дополнительно приобретают недостающие виды изделий, а затем реализовывают рельсовые скрепления в комплекте или поставляют лишь отдельные элементы РС покупателям на рынке. То есть постоянно следует учитывать, что рельсовые скрепления – это совокупность различных изделий, при этом производители могут выпускать только какие-либо отдельные элементы РС, но при этом считаться в качестве производителя рельсовых скреплений (доукомплектовывать комплекты РС за счет приобретения недостающих элементов).

В ходе проекта были проанализированы данные открытых источников, данные от экспертов и участников рынка, а также данные Национального центра аккредитации Казахстана (http://www.nca.kz/), в результате чего был сформирован перечень основных компаний-поставщиков рельсовых скреплений в Казахстане на данный момент (основной упор при формировании перечня компаний-поставщиков был сделан на анализе данных НЦА Казахстана). В результате анализа собранного в ходе проекта массива информации был сформирован следующий перечень компаний-поставщиков рельсовых скреплений (или отдельных ключевых элементов РС):

1. ТОО «Фирма «БЕНТ» / ТОО «СЖБК» (http://www.bent.kz/);
2. ТОО ПК «Дорпласт Инвест» (http://www.dorplastinvest.kz/);
3. ТОО «Магнетик» (http://magnetik.kz24.net/);
4. ТОО «Фоссло Фастенинг Системс Казахстан» (http://www.fosslo-fastening-systems.com/);
5. ТОО «Р.В.С. Баиндинг» (http://wheelset.railsystems.kz/fabric.html);
6. ТОО «КЗРС» (http://www.krfp.kz/rus/).

Отметим, что в качестве компаний-поставщиков рельсовых скреплений рассматривались те компании, которые поставляют своим клиентам рельсовые скрепления в комплекте, а также различные элементы рельсовых скреплений (чаще всего различные полимерные изделия). Компании, которые приобретают рельсовые скрепления для комплектования выпускаемых железобетонных шпал (например, ТОО «NORD Пром NC»), но при этом не поставляющие отдельно рельсовые скрепления или их элементы потребителям, в ходе проекта не рассматривались в качестве компаний-поставщиков РС на рынок.

В ходе проекта была рассмотрена общая профильная информация о поставщиках рельсовых скреплений в Казахстане. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное впечатление о направлениях и масштабе деятельности компании.

ТОО «Фирма «БЕНТ»

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. КазЦИК, ул. А.Ф. Бережинского, 40

ТОО «Фирма «БЕНТ» — это правопреемник завода сложных железобетонных конструкций, который был открыт в 1987 году и специализировался на выпуске напорных труб. Перепрофилирование завода на выпуск железнодорожных шпал и других элементов верхнего строения пути произошло в 1993 году.

На данный момент основная продукция предприятия – железобетонные шпалы, выпускаемые по немецкой технологии. Помимо железобетонных шпал компанией также производятся рельсовые скрепления, подрельсовые прокладки, бетонные сплиттерные блоки, железобетонные сваи, железобетонные пустотелые плиты и т.д.

Производственные мощности ТОО «Фирма «БЕНТ» расположены в пригороде города Алматы (1 км. от города Алматы, Илийский район, с. КазЦИК, ул. Бережинского А.Ф, д.40.). Общая площадь завода составляет 5,7 га.

Отметим, что ТОО «Фирма «БЕНТ» занимается поставками как готовых комплектов рельсовых скреплений (для их формирования компания производит полимерные изделия, а также приобретает недостающие элементы – в частности клеммы пружинные), так и комплектует ими производимые железобетонные шпалы. Также компания реализует отдельные виды полимерных изделий, являющихся составными частями рельсовых скреплений, потребителям на рынке.

В данный момент компания производит следующие виды рельсовых скреплений:

• Упругое рельсовое скрепление с клеммой Skl-14;
• Шурупно-дюбельное скрепление для железных дорог колеи 1520 мм (ЖБР ШД);
• Система рельсового скрепления «Фоссло».

ТОО «Магнетик»

Адрес: Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, пос. Заречный, Завод крупнопанельного домостроения.

Группа компаний «Магнетик» имеет свой полный цикл производства специальных железобетонных изделий, деталей верхнего строения железнодорожного пути (включая полимерную и метизную продукцию).

Компания работает на рынке с 2001 года. С начала своей работы на рынке компанией изготовлено около 6 000 000 железобетонных шпал, которые уложены при модернизации казахстанских железных дорог и при строительстве новых (Коргас-Жетыген, Жезказган –Жана Айбат, Жезказган-Бейне и т.д.).

ТОО «Магнетик» укомплектовывает рельсовыми скреплениями производимые железобетонные шпалы, а также поставляет метизную и полимерную продукцию, являющуюся частью скреплений, потребителям на рынке.

• Скрепление рельсовое упругое ЖБР-65 ШД для железобетонных шпал;
• Система рельсового скрепления «Фоссло» (300 UTS).

ТОО ПК «Дорпласт Инвест»

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, село Заречное, ул. Абая, участок № 67.

ТОО «ПК «Дорпласт Инвест» — это предприятие по производству полимерных изделий, являющееся одним из крупнейших поставщиков элементов верхнего строения пути для предприятий АО «НК «КТЖ». Компания производит следующие виды изделий:

• Прокладку подрельсовую полимерную КПП-5, СТ ТОО 40648290-07-2009;
• Вкладыш-пустотообразователь Ш1-Ш3, СТ ТОО 40648290-05-2007;
• Вкладыш изолирующий полимерный КПП-5, СТ ТОО 40648290-03-2007;
• Дюбель пластмассовый, СТ ТОО 40648290-06-2009;
• Плиты упорные полимерные, СТ ТОО 40648290-01-2007;
• Проставка разделительная для железобетонных шпал Ш1-Ш4, СТ ТОО 40648290-04-2007;
• Фиксатор полимерный (для крепления анкера) КПП;
• Фиксатор полимерный (для крепления анкера) Pandrol.

Парк производственного оборудования компании состоит из 14 термопластавтоматов (ТПА) с широким диапазоном возможностей по литью пластмасс (от 1 см³ до 2300 см³, основной метод - литье под давлением). Общая площадь производственных помещений предприятия — почти 70 тысяч м².

В данный момент компания производит следующие виды скреплений:

• Рельсовое скрепление КПП-5;
• Шурупно-дюбельное скрепление для железных дорог колеи 1520 мм (ЖБР ШД).

ТОО «Фоссло Фастенинг Системс Казахстан»

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, село Заречное, ул. Абая, участок № 67.

ТОО «Фоссло Фастенинг Системс Казахстан» — это совместное немецко-казахстанское предприятие по выпуску рельсовых скреплений и отдельных элементов рельсовых скреплений. Партнерами в этом предприятии является казахстанское предприятие ТОО «ПК «Дорпласт Инвест» и немецкая компания «Vossloh Fastening Systems GmbH».

Предприятие специализируется на выпуске полимерной продукции, используемой для комплектации рельсовых скреплений. Открытие совместного предприятия состоялось в сентябре 2013 года. В данный момент компания производит систему рельсового скрепления «Фоссло» (300 UTS)

ТОО «R.W.S. Binding»

Адрес: 141200, Павлодарская область, г. Экибастуз, пр. имени Д.А. Кунаева, д. 101.

ТОО «R.W.S. Binding» — это структурное подразделение казахстанской группы компаний R.W.S. Предприятие расположено в промышленной зоне г. Экибастуза. Группа компаний R.W.S. помимо выпуска полимерных изделий рельсовых скреплений (специализация компании ТОО «R.W.S. Binding») также занимается выпуском железнодорожных осей и формированием колесных пар.

Предприятие открыто в 2012 году, в данный момент производит рельсовые скрепления «Фоссло».

ТОО «КЗРС»

Адрес: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, ул. Пригородная, 3/2

ТОО «КЗРС» (Карагандинский завод рельсовых скреплений) — это специализированное предприятие, специализирующееся на снабжении железных дорог Казахстана элементами верхнего строения пути. Компания занимается поставками упоров, клемм, болтов, скоб, шурупов, подкладок и т.д., то есть всего комплекса элементов, которые являются составными частями рельсовых скреплений.

Отдельно в ходе проекта была рассчитана оценочная доля основных поставщиков/производителей рельсовых скреплений (и элементов рельсовых скреплений) на рынке Казахстана в 2014-2016 гг. Данная структура формировалась на основании экспертных оценок объемов производства элементов РС в той или ной компании, которые были получены в ходе легендированного общения с сотрудниками данных компаний. Кроме того, использовались данные АО «НК «КТЖ», данные НАЦ Казахстана, а также данные по внешнеторговым поставкам различных элементов рельсовых скреплений на рынок Казахстана.

Оценочная структура сегмента рельсовых скреплений и их элементов в Казахстане в 2014-2016 гг. в натуральном выражении по компаниям-поставщикам/компаниям-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

В сегменте рельсовых скреплений в Казахстане в 2014-2016 гг. крупнейшими поставщиками РС и элементов РС были следующие компании: ТОО «Фирма БЕНТ», ТОО «Фоссло Фастенинг Системс» и ТОО «R.W.S Binding». На долю данных компаний в 2014-2016 гг. пришлось порядка 68% всего объема поставок РС и их элементов на рынок в натуральном выражении. Отметим, что представленная структура хоть и носит оценочный характер, но безусловно верно отображает масштаб влияния основных поставщиков на исследуемый рынок рельсовых скреплений в Республике Казахстан.