Объем и динамика рынка инженерной сантехники в Казахстане
В рамках данного исследования рассматривается рынок внутренней инженерной сантехники в контексте того, предметом исследования является арматура из латуни. Поскольку латунная инженерная сантехника преимущественно устанавливается внутри зданий и сооружений, то разделять рынок по типам материалов с которым конкурирует латунная арматура целесообразно по объемам применения арматуры внутри зданий и сооружений.
Структура рынка по применяемым материалам для инженерной сантехники приведена на рисунке ниже.
Структура рынка по материалам изготовления арматуры для инженерной сантехники в стоимостном выражении, 2016 г.
Источник: анализ MegaResearch
Наибольшую долю занимает арматура изготовленная из латуни никелированной и латуни без никелированного покрытия, суммарно на них приходится 78,5% рынка арматуры для инженерной сантехники. Третья доля (17,2%) по объему потребления приходится на полипропиленовую арматуру, корпуса которой изготавливаются из полипропилена. Данный тип арматуры используется исключительно в инженерных системах построенных на базе полипропиленовых труб.
Столь высокая популярность арматуры из латуни обусловлена её универсальностью, арматура из латуни может быть установлена на все типы трубопроводов – металлопластиковые, полипропиленовые, стальные и т.д. При установке на полипропиленовые трубопроводы латунная арматура снабжается специальными полипропиленовыми переходами.
Для определения объемов импортных поставок арматуры инженерной сантехники были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:
- 8481801900 - КРАНЫ, КЛАПАНЫ, ВЕНТИЛИ И АНАЛОГИЧНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕДУКЦИОННЫЕ И ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛАПАНЫ: АРМАТУРА ПРОЧАЯ: КРАНЫ, КЛАПАНЫ И АРМАТУРА ДЛЯ РАКОВИН, УМЫВАЛЬНИКОВ, БИДЕ, РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ВОДЫ, ВАНН И АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ПРОЧИЕ.
- 8481808199 - ПРОЧИЕ КРАНЫ, ПРОЧИЕ.
- 8481803900 - КРАНЫ, КЛАПАНЫ, ВЕНТИЛИ И АНАЛОГИЧНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕДУКЦИОННЫЕ И ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛАПАНЫ: АРМАТУРА ПРОЧАЯ: АРМАТУРА ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ: ПРОЧАЯ.
- 8481807900 - КРАНЫ, КЛАПАНЫ, ВЕНТИЛИ И АНАЛОГИЧНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕДУКЦИОННЫЕ И ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛАПАНЫ: АРМАТУРА ПРОЧАЯ: ПРОЧАЯ: ПРОЧАЯ: КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ: ПРОЧИЕ.
- 8481805990 - КРАНЫ, КЛАПАНЫ, ВЕНТИЛИ И АНАЛОГИЧНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕДУКЦИОННЫЕ И ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛАПАНЫ: АРМАТУРА ПРОЧАЯ: ПРОЧАЯ: АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ: ПРОЧАЯ: ПРОЧАЯ.
- 8421210009 - ЦЕНТРИФУГИ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СУШИЛКИ; ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ: ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ: ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ВОДЫ: ПРОЧЕЕ.
- 8421290009 - ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ.
- 7412200000 - ФИТИНГИ МЕДНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ИЛИ ТРУБОК (НАПРИМЕР, МУФТЫ, КОЛЕНА, ФЛАНЦЫ): ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ.
- 3917400009 - ФИТИНГИ ПРОЧИЕ.
Основная сложность при обработке этих кодов заключалась в том, что под ними в республику Казахстан завозится в большей степени промышленная арматура, предназначенная для использования в нефтедобывающей отрасли. Тем не менее, они также включают поставки арматуры и для инженерной сантехники.
На основании проведенной обработки поставок инженерной сантехники прошедших через таможню, а также оценки серых поставок и поставок со стороны стран таможенного союза информация о которых не отражается в таможенной статистике, были выявлены объемы и динамика рынка арматуры из латуни, которая приведена на рисунке ниже.
Объем и динамика рынка арматуры инженерной сантехники из латуни в стоимостном выражении с 2014 по 2016 гг., в млн тенге
Источник: анализ MegaResearch
Объем казахского рынка арматуры из латуни показывал последние три года положительную динамику, с 2014 по 2016 год он вырос на 23,5% с 4,3 до 5,3 млрд тенге. Основная причина такого роста связана с рекордными объемами ввода жилой недвижимости в Казахстане, если в 2014 году было введено 7,5 млн кв метров жилой недвижимости, то в 2016 году этот показатель достиг отметки в 10,5 млн кв метров. Таким образом, рост строительного сектора в Казахстане с 2014 по 2016 год, от которого в большой степени зависит объем потребления арматуры, составил 40%.
Регионами Казахстана, которые показали наибольшие темпы ввода нового жилья в 2016 году стали - Алматы (рост на 35,6%), Астана (рост на 28,3%), а также Акмолинская область (рост на 29,3%).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
