«Обзор российской строительной отрасли (2007-2008 - 9 месяцев 2009)»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 декабря 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2008 - 9 месяцев 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Анонс исследования:

В обзоре строительной отрасли приведены различные показатели развития в динамике 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года, показано влияние экономического кризиса на динамику ввода жилья, объектов коммерческой недвижимости, динамику цен на жилье и объекты коммерческой недвижимости, в том числе за 9 месяцев 2009 года.

В обзоре приведен анализ показателей развития жилищного строительства в городах-миллионниках, проведен анализ развития рынка ипотечного кредитования в период кризиса (9 месяцев 2009 года) и за предыдущие периоды, приведен рейтинг крупнейших предприятий строительной отрасли и сравнительные данные по финансовым показателям деятельности ведущих застройщиков за 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года. В обзоре приведены сравнительные финансовые показатели по ведущим предприятиям строительной отрасли за период 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года (объем выручки, чистой прибыли, стоимость чистых активов, суммарная кредиторская задолженности, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности, ликвидность)

В обзоре строительной отрасли рассмотрены также итоги реализации федеральных жилищных программ «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральная целевая программа «Жилище», рассмотрена инвестиционная ситуация в отрасли, программа антикризисных мер правительства в сфере поддержки строительной отрасли и объемы финансирования по ней. В обзоре также приведена обзорная информация по основным сделкам и событиям в строительной отрасли.

Методология: кабинетное исследование

Основные источники:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство регионального развития РФ // Департамент жилищной политики Министерства регионального развития РФ
Материалы гильдий, ассоциаций и объединений производителей: Ассоциация строителей России и другие ассоциации в строительной отрасли
Отраслевая и специализированная периодика: Строительная газета, Инвестиции в строительство (журнал) и другие
Деловая периодика: Издания ИД «Коммерсантъ», «Эксперт», «Ведомости», «РБК»
Материалы и корпоративные отчеты основных рыночных игроков
Строительные порталы
Генеральный план развития Москвы и других городов
Официальные материалы администраций субъектов федерации и доклады руководителей субъектов федерации
Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы

ИСТОЧНИКИ 3
1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 4
1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 4
1.2 КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИЙ РОССИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 9

2 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 13
2.1 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕГИОНАМ РФ 13
  2.1.1 ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СУБЪЕКТАМ РФ 13
  2.1.2 СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 19
2.2 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДАХ МИЛЛИОННИКАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВВОДА ЖИЛЫХ ДОМОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 21
2.3 ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ» В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 41
2.4 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 47
2.5 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПО СУБЪЕКТАМ РФ: ДОЛЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В СТРУКТУРЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕГИОНАХ РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 57
2.6 УРОВЕНЬ ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ РФ 69
2.7 КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 93
  2.7.1 ГК «СУ-155» 93
  2.7.2 ОАО «ГК «ПИК» 96
  2.7.3 ГК «ДОН-СТРОЙ» 100
  2.7.4 ОАО «ГЛАВСТРОЙ» 103
  2.7.5 ОАО ХК «ГЛАВМОССТРОЙ» 104
  2.7.6 ДСК-1 106
  2.7.7 ГРУППА ЛСР 108
  2.7.8 ЗАО «ИНТЕКО» 111
  2.7.9 КОРПОРАЦИЯ С.ХОЛДИНГ 112
  2.7.10 ЗАО МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5 114

3 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 116
3.1 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ВВОДА В СТРОЙ ЗДАНИЙ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ВИДАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, УЧЕБНЫЕ, СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДРУГИЕ) С РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ 116
3.2 КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННО-ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 120
  3.2.1 ХОЛДИНГ ОАО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» 120
  3.2.2 ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» 123
  3.2.3 ОАО «МОСИНЖСТРОЙ» 126
  3.2.4 ООО ПСК «ТРАНССТРОЙ» 129
  3.2.5 ГРУППА Е4 130
  3.2.6 MIRAX GROUP 132
3.3 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ (ОФИСНАЯ, СКЛАДСКАЯ, ТОРГОВАЯ): КРИЗИСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ И УРОВЕНЬ ЦЕН 135
  3.3.1 ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙЩИКОВ 135
  3.3.2 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 136
  3.3.3 АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ 142

4 ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 147
5 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 150
6 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ ОТРАСЛИ В 2008-2009 156
7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 162

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (2008-2009)
Таблица 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 9 месяцев 2009 года к аналогичному периоду 2008 года с разбивкой по субъектам РФ
Таблица 3. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) (без субъектов малого предпринимательства) (на начало месяца (2008-2009)
Таблица 4. Рейтинг строительных компаний по объему реализации (Источник Эксперт-РА)
Таблица 5. Рейтинг крупнейших строительных компаний по объемам выручки в 2007-2009 гг.
Таблица 6. Чистая прибыль (убыток) ведущих строительных организаций (2007-2009), млн. рублей
Таблица 7. Динамика и объем суммарной кредиторской задолженности ведущих строительных компаний (2007-2009), млн. руб.
Таблица 8. Основные финансовые коэффициенты ведущих строительных организаций по итогам 9 месяцев 2009 года
Таблица 9. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн.м2 общей площади
Таблица 10. Динамика ввода в действие жилых домов (помесячно), 2008-2009
Таблица 11. Ввод в действие жилых домов, тысяч квадратных метров общей площади, значение показателя за год (2006-2008)
Таблица 12. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (2008-2009), рублей
Таблица 13. Ввод в действие жилых домов в городах с численностью населения более 1 млн. человек (2007-2009), тыс. м2
Таблица 14. Прогноз соотношения многоэтажное/индивидуальное жилищное строительство к 2010 году по федеральным округам РФ, %.
Таблица 15. Сведения о фактическом финансировании ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по состоянию на 01.07.09
Таблица 16. Динамика объема выданных ипотечных кредитов (2007-2009), млрд. рублей
Таблица 17. Динамика ставок ипотечного кредитования в российских банках, % годовых
Таблица 18. Условия получения ипотечного кредита на строящееся жилье (декабрь 2009)
Таблица 19. Жилищный фонд по субъектам Российской Федерации, миллион метров квадратных, значение показателя за год
Таблица 20. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по регионам РФ, %
Таблица 21. Информация о реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по данным отчетов субъектов РФ по состоянию на 1 января 2009 года (по федеральным округам)
Таблица 22. Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ (2004-2008), руб/м2
Таблица 23.Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ в 2009 поквартально, рубль
Таблица 24. Средние цены на вторичном рынке жилья в целом по РФ (2004-2008), рублей/м2
Таблица 25. Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ в 2009 поквартально, рубль
Таблица 26. Средние цены на рынке Первичной недвижимости за 1 кв. метр общей площади по РФ в целом и субъектам Федерации (поквартально) (2007-2009), рубль, все квартиры различных типов
Таблица 27.Средние цены на рынке Вторичной недвижимости за 1 кв. метр общей площади по РФ в целом и субъектам Федерации (поквартально) (2007-2009), рубль, все квартиры различных типов
Таблица 28. Динамика ввода жилья ГК «СУ-155» в Московском регионе, тыс. м2 (2005-2008)
Таблица 29. Производственные и финансовые показатели ГК ЗАО «СУ-155»
Таблица 30. Производственные и финансовые показатели Группы компаний «ПИК» (2007-2009)
Таблица 31. Объемы производства основных видов продукции и выручка ОАО «Главстрой» (2007-2008)
Таблица 32. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО ДСК-1 (2007-2009)
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ОАО Группа ЛСР в 2007-2009 гг.
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ЗАО «МСМ-5»

Таблица 35. Количество введенных в эксплуатацию зданий (единиц) по назначению (2007-2008)
Таблица 36. Общая площадь введенных зданий с разбивкой по назначению зданий (2007-2008), тысяча квадратных метров общей площади
Таблица 37. Введено в действие объектов социально-культурноно назначения по видам (2007-2008)
Таблица 38. Объекты, предусмотренные адресной инвестиционной программой в 2009 году, единиц
Таблица 39. Показатели объемов подрядной строительной деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» по регионам РФ (2007-2008), млн. руб. без НДС
Таблица 40. Структура интегрированного холдинга ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
Таблица 41. Показатели производственной деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (2007-2008)
Таблица 42. Основные производственные показатели ОАО «Стройтрансгаз» (2005-2008)
Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ОАО «Стройтрансгаз» (2007-2009)
Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мосинжстрой» (2007-2009)
Таблица 45. Финансовые показатели ОАО Группа Е4
Таблица 46. Финансовые показатели ООО Миракс Групп (2007-2009)
Таблица 47. Крупнейшие инвестиционные проекты коммерческой недвижимости, финансируемые в 2008-2009 гг.
Таблица 48. Ключевые сделки в сфере коммерческой недвижимости за 9 месяцев 2009 года
Таблица 49. Основные показатели рынка офисной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года
Таблица 50. Основные показатели рынка складской недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года
Таблица 51. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года
Таблица 52. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, миллион рублей

Рисунок 1. Объем выданных ипотечных кредитов поквартально (2005-2009), млн. рублей (Данные ЦБ РФ)
Рисунок 2. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам (Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК)
Рисунок 3. Динамика средневзвешенной ставки по выданным ипотечным кредитам (2006-2009) (Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК)
Рисунок 4. Объем расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 2007-2008 гг.

Исследования по теме «Строительство общее»

Строительство коттеджного поселка в Красногорском районе

06 февраля 2015 г. 50 000 р.

Антикризисный оперативный анализ «Рынок строительства Москвы и Московской области»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ строительного рынка в Москве

12 декабря 2015 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Республике Башкортостан

06 августа 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок интеллектуальных систем: итоги 2009 г., прогноз 2010-2012 гг.

18 ноября 2010 г. 37 500 р.

Рынок строительных работ (Астраханская область, Южный Федеральный округ)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ государственных закупок на проведение проекто-изыскательских работ по строительству автодорог, проекто-изыскательских работ по строительству транспортных сооружений на автодорогах

23 октября 2014 г. 50 000 р.

Развитие рынка подвесных потолков Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка и определение основных инструментов получения заказов на проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры

12 февраля 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и формирование базы данных инвестиционных объектов строительства с бассейнами в 2014-2015 гг.

09 апреля 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план санатория

13 марта 2012 г. 37 350 р.

Создание в рамках существующей подрядной генеральной строительной организации специализированного подразделения по монтажу сверхтяжелых грузов

24 февраля 2012 г. 50 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка деревянных окон

08 ноября 2013 г. 37 500 р.

Рынок строительных услуг в Московском регионе. Конкурентный анализ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Краснодарском крае

29 июля 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).