Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор строительного рынка в г. Москве.
В отчете дана подробная характеристика строительного рынка в Москве и представлены данные по основным макроэкономическим показателям. Подробно описано состояние базовых сегментов строительного рынка:
• Гражданское строительство (жилые дома, общественные здания)
Доля строительного объема построенных жилых и общественных зданий в общем строительном объеме введенных зданий составила 55% в 2014 году и 66,7% за 9 мес. 2015 года. Динамика строительного объема введенных зданий представлена в соответствующем разделе отчета. В г. Москва за 9 мес. 2015 года было введено квартир на 3% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Большая часть жилья, построенного с начала 2015 года, приходится на Новую Москву. Стоимость строительства 1 м2 в г Москва выросла. Причем наибольшее увеличение цены отмечается в 1 кв. 2015 года. По прогнозам городских властей, Москву в 2017-2018 годах ждет существенное снижение объемов жилищного строительства. Количество выданных разрешений на строительство жилых объектов за первые 9 мес. 2015 года сократилось на треть.
• Промышленное строительство (заводы, фабрики)
Промышленное строительство занимает наименьшую долю в строительной отрасли г. Москвы. В отчете представлены сведения о строительстве промышленных зданий по данным Правительства Москвы.
• Транспортное строительство (дороги, линейные объекты, мосты, тоннели)
В 2015 году Федеральные дорожные стройки подпали под сокращение: конкурсы на вновь начинаемые объекты были приостановлены по поручению российского вице-премьера Аркадия Дворковича. На этом фоне Москва продолжает вкладывать в дорожное строительство.
• Коммерческое строительство (торговые комплексы, склады)
Доля строительного объема построенных коммерческих зданий в общем строительном объеме введенных зданий составила 28% в 2014 году и 26% за 9 мес. 2015 года. В отчете представлены сведения о строительстве коммерческих зданий (ТЦ и МФЦ) по данным Правительства Москвы.
• Строительство объектов метрополитена
К концу 2020 г. протяженность линий московского метро увеличится в 1,5 раза: добавится более 160 км линий и 78 станций (13 из них уже открыто, введено 26 км). Это позволит снизить нагрузку на действующую сеть и обеспечит шаговую доступность метро 93% жителей Москвы. Пик ввода линий метрополитена по программе развития метрополитена придется на 2016–2017 годы, когда планируется выйти на уровень годового ввода в 30 км. В отчете представлен график финансирования строительства московского метрополитена.
В ходе исследования были проанализированы 10 ведущих компаний на рынке строительства зданий и сооружений Москвы (ГК «СУ-155», ОАО «Холдинговая компания «Главмосстрой», ОАО «Московский метрострой», ОАО «Группа компаний ПИК», Группа Компаний «МОРТОН» и другие). Представлена подробная информация по долям компаний на московском строительном рынке и объемам выполненных подрядных работ за 2012-2014 гг.
Результаты анализа ключевых трендов на рынке строительства зданий и сооружений Москвы, а также перспективы дальнейшего развития, можно узнать из полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Общая характеристика строительного рынка в Москве 7
2. Основные макроэкономические показатели строительного рынка в Москве 9
3. Состояние базовых сегментов строительного рынка в Москве, 2014-2015 г. 19
3.1. Гражданское строительство (жилые дома, общественные здания) 19
3.2. Промышленное строительство (заводы, фабрики) 23
3.3. Транспортное строительство (дороги, линейные объекты, мосты, тоннели) 24
3.4. Коммерческое строительство (торговые комплексы, склады) 26
3.5. Строительство объектов метрополитена 27
4. Объем рынка строительства зданий и сооружений Москвы, 2014-2015 гг. 29
5. Структура рынка строительства зданий и сооружений Москвы по сегментам, 2015 г. 31
6. Анализ ведущих компаний на рынке строительства зданий и сооружений Москвы (10 компаний) 32
6.1. Профили компаний, доля на рынке 32
6.2. Объемы выполненных подрядных работ в течение последних 3 лет по компаниям 39
6.3. Специализация основных компаний на рынке строительства зданий и сооружений Москвы 40
6.4. Кадровые возможности компаний на рынке строительства зданий и сооружений Москвы 41
7. Анализ текущих ключевых трендов на рынке строительства зданий и сооружений Москвы 42
7.1. Влияние экономического кризиса на рынок 42
8. Выводы 44
Информация об исполнителе проекта 47
Рисунок 2.1. Объем работ, выполненный собственными силами по полному кругу строительных организаций в г. Москва (2014-2015), млрд. руб. 9
Рисунок 2.2. Объем работ, выполненный собственными силами по полному кругу строительных организаций в г. Москва по месяцам (2014-2015), млрд. руб. 10
Рисунок 2.3. Прирост физических объемов работ в 2015 году в сравнении с 2014 годом, % 10
Рисунок 2.4. Помесячные индексы физического объема работ по виду деятельности «Строительство» за 2014 - 9 мес. 2015 г. в городе Москва, % 11
Рисунок 2.5. Преимущественные направления активности строительных компаний г. Москвы за 2014 - 9 мес. 2015 г., % 12
Рисунок 2.6. Структура строительного объема введенных в 2014 - 9 мес. 2015 г. в г. Москва зданий по типам зданий, % 13
Рисунок 2.7. Оценка ввода площадей в Москве в 2014-2015 годах, млн. м2 14
Рисунок 2.8. Распределение строительных организаций г. Москвы по обеспеченности заказами, % 15
Рисунок 2.9. Средняя обеспеченность строительной организации заказами, мес. 15
Рисунок 2.10. Индекс предпринимательской уверенности в г. Москва, % 16
Рисунок 3.1. Сдача объектов гражданского строительства по кварталам, тыс.м3 20
Рисунок 3.2. Структура ввода объектов гражданского строительства по типам объектов 21
Рисунок 3.3. Ввод общей площади жилых домов в г. Москве, тыс. м2 21
Рисунок 3.4. Стоимость строительства 1 м2 жилья в г. Москва за 2014-9 мес. 2015 г., тыс. руб. 22
Рисунок 3.5. Расходы г. Москвы на дорожное строительство, млрд. руб. 25
Рисунок 3.6. Динамика строительного объема введенных коммерческих зданий, тыс. м3 26
Рисунок 3.7. Вложения в строительство метрополитена г. Москвы в 2014-2016 гг., млрд. руб. 28
Рисунок 5.1. Структура рынка строительства зданий и сооружений г. Москвы в 2015 г. 31
Таблица 1.1 Основные характеристики строительного комплекса города Москвы, 2014 год 8
Таблица 2.1 Строительный объем введенных зданий в г. Москва за 2014 - 9 мес. 2015 г., тыс.м3 12
Таблица 2.2 Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, % 17
Таблица 2.3 Динамика выдачи разрешений на строительство недвижимости в Москве 18
Таблица 3.1 Строительный объем введенных зданий жилого и общественного назначения в г. Москва за 2014-9 мес. 2015 г., тыс.м3 19
Таблица 3.2 Объемы ввода объектов социально-культурной сферы 23
Таблица 3.3 Объемы ввода административно-деловых объектов 23
Таблица 3.4 Объемы ввода промышленных объектов 24
Таблица 3.5 Количество построенных и реконструированных объектов в г. Москва 24
Таблица 3.6 Объемы ввода торговых объектов 27
Таблица 4.1 Объемы ввода объектов 29
Таблица 5.1 Структура рынка строительства зданий и сооружений г. Москвы в 2015 г. 31
Таблица 6.1 Оценка доли компании в г. Москве 38
Таблица 6.2 Объемы выполненных подрядных работ в течение последних 3 лет 39
Таблица 6.3 Объемы выполненных подрядных работ в течение последних 3 лет 40
Таблица 6.4 Кадровые возможности 41
