Анализ рынка инженерно-строительных изысканий в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 03 июля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 - 2012 гг (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка инженерно-строительных изысканий.

Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Отрасль инженерно-строительных изысканий согласно классификатору ОКВЭД обозначается «Инженерные изыскания для строительства» (ОКВЭД 74.20.35). Эта группировка включает: маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектных и строительно-монтажных работ, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией.

В рамках исследования приведены данные по объему рынка инженерно-строительных изысканий за период 2005-2011 гг. На протяжении рассматриваемого периода наблюдалось активное развитие отрасли, так рост объема выручки в 2007 и 2009г составил около 100%, в 2008г. наблюдался спад роста отрасли, вероятно вследствие финансового кризиса. Тем не менее, после успешного 2010г., когда показатели выросли в 2 раза, в 2011г. впервые за последние годы произошел спад на 27%, произошедший, вероятно, вследствие политики демпинга некоторых игроков рынка. Также проанализированы показатели отрасли в разрезе федеральных округов.

В отчете приведена оценка тенденций и перспектив развития рынка инженерно-строительных изысканий. Представлен анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности, рассмотрена структура рынка.

В ходе исследования проведен конркунетный анализ на рынке инженерно-строительных изысканий в России, рассмотрены крупнейшие игроки рынка (ОАО "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий", ОАО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве", ОАО "Росстройизыскания" и другие).

В отчете рассмотрен анализ потребления услуг инженерно-строительных изысканий в России (в разрезе федеральных округов). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ)    8
1.1.    Общая информация по рынку:    8
1.1.1.    Общая характеристика услуг инженерно–строительных изысканий    8
1.1.1.1.    Инженерно-геологические изыскания    8
1.1.1.2.    Гидрогеологические работы    8
1.1.1.3.    Бурение скважин    9
1.1.1.4.    Лабораторный центр    10
1.1.1.5.    Инженерно-экологические изыскания    10
1.1.1.6.    Инженерно-геодезические изыскания    12
1.1.1.7.    Экологическое проектирование    12
1.1.1.8.    Инженерно-геотехнические изыскания    12
1.1.1.9.    Инженерно-гидрометеорологические изыскания    14
1.1.1.10.    Геофизические работы    15
1.1.2.    Объем рынка услуг инженерно-строительных изысканий    16
1.1.3.    Емкость рынка услуг инженерно-строительных изысканий    21
1.1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка    21
1.1.4.1.    Оценка отраслевых рисков    21
1.1.4.2.    Оценка тенденций и перспектив развития    21
1.1.5.    Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности    22
1.1.5.1.    Рентабельность прибыли    22
1.1.5.2.    Текущая ликвидность    23
1.1.5.3.    Индексы деловой активности    23
1.1.5.4.    Финансовая устойчивость    24
1.1.5.5.    Прибыль от реализации услуг    24
1.1.5.6.    Валовая рентабельность    25
1.1.5.7.    Абсолютная ликвидность    26
1.2.    Структура рынка:    27
1.2.1.    Структура рынка по предоставляемым услугам    27
1.2.2.    Структура рынка по потребителям услуг инженерно–строительных изысканий    28
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ    28
2.1.    Крупнейшие игроки на рынке услуг инженерно–строительных изысканий    28
2.1.1.    Основные компании-конкуренты, их доля на рынке и условия работы    28
2.1.1.1.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    28
2.1.1.2.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    30
2.1.1.3.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    32
2.1.1.4.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    34
2.1.1.5.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    36
2.1.1.6.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    39
2.1.1.7.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    41
2.1.1.8.    ООО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    43
2.1.1.9.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    45
2.1.1.10.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    47
2.1.1.11.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    49
2.1.1.12.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    52
2.1.1.13.    ОАО " ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ "    55
2.1.1.14.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    58
2.1.1.15.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    58
2.1.1.16.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    58
2.1.1.17.    ОАО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"    59
2.1.2.    Насыщенность рынка    62
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ (В РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ)    63
3.1.    Оценка объема потребления услуг инженерно–строительных изысканий    63
3.2.    Влияние сезонности на потребление услуг инженерно–строительных изысканий (анализ цикла сезонности)    69
3.3.    Прочие факторы спроса услуг инженерно–строительных изысканий    73
3.4.    Прогноз развития отрасли    73
4.    РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ    75

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2011гг, млрд. руб.    16
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2011гг, %    17
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %    17
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 квартал 2012, %    18
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2012, %    18
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , %    19
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2007-2011г, млрд. руб.    20
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, %    23
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20, раз    23
Диаграмма 10. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн    23
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %    24
Диаграмма 12. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в %    25
Диаграмма 13. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2011 год, %    25
Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства"    27
Диаграмма 15. Динамика российского рынка потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства», млрд. руб.    64
Диаграмма 16. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, по отрасли "Строительство зданий и сооружений" (45.2), млрд.руб.    64
Диаграмма 17. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», % к соответствующему периоду предыдущего года    65
Диаграмма 18. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство зданий и сооружений» (45.2), % к соответствующему периоду предыдущего года    65
Диаграмма 19. Выполнено работ и услуг отрасли инженерно–строительных изысканий, за I-е полугодия, за 2005-2012г., млрд. руб.    66
Диаграмма 20. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, за 2007-2011г, млрд. руб.    67
Диаграмма 21. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012г., по фед. округам РФ, млн. руб.    68
Диаграмма 22. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Всей РФ    69
Диаграмма 23. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Дальневосточному ФО РФ    70
Диаграмма 24. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Приволжскому ФО РФ    70
Диаграмма 25. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Северо-Западному ФО РФ    71
Диаграмма 26. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Сибирскому ФО РФ    71
Диаграмма 27. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Уральскому ФО РФ    72
Диаграмма 28. Сезонность потребления услуг отрасли "Инженерные изыскания для строительства" по Южному ФО РФ    72
Диаграмма 29. Квартальный прогноз отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2013г.    73
Диаграмма 30. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по РФ, до 2020г., млрд. руб.    74
Диаграмма 31. Прогноз развития отрасли "Инженерные изыскания для строительства", по федеральным округам РФ, до 2020г., млрд. руб.    74

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012г., млн. руб.    19
Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг   по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., %    20
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, млн. руб.    24
Таблица 4. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), %    26
Таблица 5. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35)    26
Таблица 6. Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по федеральным округам, млн. руб.    66
Таблица 7. Выполнено работ и услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за I-е полугодия 2007-2012г., по фед. округам РФ, млн. руб. Выполнено работ и услуг по отрасли    67
Таблица 8. Прирост потребления услуг отрасли «Инженерные изыскания для строительства» за I-я полугодия, относительно аналогичного периода прошлого года, %    68
Таблица 9. Доли Федеральных округов РФ, от общего объема выполненных работ и услуг отрасли Инженерные изыскания для строительства, %    69

Исследования по теме «Строительство общее»

Анализ рынка малоэтажного деревянного домостроения в Республике Татарстан

23 октября 2014 г. 50 000 р.

Современное состояние строительной индустрии в Российской Федерации и прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на период до 2015 года

12 мая 2009 г. 36 000 р.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КРУПНОЧЕШУЙЧАТОГО ГРАФИТА И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО ГРАФИТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

13 марта 2015 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Свердловской области

02 августа 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов и фасадных систем Москвы и России

01 апреля 2007 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка общестроительных работ

06 июля 2013 г. 50 000 р.

Строительство международного многофункционального выставочно-медицинского центра МЕДСИТИ

12 марта 2015 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Новгородской области

09 ноября 2010 г. 29 900 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Самарской области

05 августа 2010 г. 29 900 р.

Редевелопмент территорий под многофункциональные комплексы - Москва, Лондон

30 июля 2011 г. 30 000 р.

Строительство на Урале: тенденции 2007-2013 гг., прогнозы развития

01 сентября 2014 г. 67 500 р.

Исследование рынков теплых полов и несъемной опалубки на основе вспененного пенополистирола

17 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

25 августа 2014 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Челябинской области

03 августа 2010 г. 29 900 р.

Строительство завода по производству технического денатурированного спирта, г. Дзержинск Нижегородской области

13 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

10.04.2025

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Строительство и недвижимость прочее строительство

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

03.04.2025

Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.