Анализ рынка общестроительных работ

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 марта 2014 г.
География исследования: Центральный ФО, Северо-Западный ФО и Уральский ФО
Период исследования: 2013 год (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка общестроительных работ в Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Уральском ФО в 2013 году.

Стабильное развитие строительной отрасли является одним из основных показателей эффективного социально-экономического развития.

Работа строительного комплекса за последние годы характеризуется ростом инвестиционной активности, увеличением объемов производства проектных и строительно-монтажных работ, загрузкой мощностей большинства строительных организаций и предприятий промышленности строительных материалов.

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Он объединяет 205 075 подрядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов и конструкций, проектных, научно-исследовательских, инжиниринговых и других структур различных форм собственности, связанных с его функционированием

Основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций в Российской Федерации, по мнению аналитиков MegaResearch являются:

высокий уровень налогов;
неплатежеспособность заказчиков;
конкуренция со стороны других строительных фирм;
высокая стоимость материалов, конструкций и изделий.

Объем рынка общестроительных работ Российской Федерации за III квартал в 2013 году снизился на 3,8% по отношению к аналогичному периоду 2012. Рынок общестроительных работ по возведению зданий в Центральном федеральном округе за III квартала 2013 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 14,4%, в Северо-Западном федеральном округе рынок вырос на 36,7%, в Уральском федеральном округе объем рынка вырос на 3,8%.

Все строительные работы объединяются под одним названием – строительно-монтажные работы. Работы, входящие в комплекс мер по возведению зданий и сооружений, принято разделять на общестроительные и специальные. В понятие «общестроительные работы» обычно входит довольно широкий спектр видов деятельности. Как правило, они разделяются либо по виду используемого материала (бетонные, земляные, кирпичные и т.д.), либо по целевому назначению (устройство фундамента, возведение стен и прочее). В основном, под общестроительными работами понимаются работы, связанные с возведением общей конструкции здания.

Таким образом, под названием «общестроительные работы» принято рассматривать проектно-изыскательные работы, инженерную подготовку территории к строительству объекта, организацию строительной площадки.

В рамках отчета указаны основные компании-конкуренты их доля на рынке и профиль компании.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм    4
Список таблиц    5
Методологические комментарии к исследованию    6
1.    ОБЗОР РЫНКА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 2013 ГОДУ    8
1.1.    Основные характеристики рынка    8
1.2.    Объем рынка    11
1.3.    Структура рынка по видам работ    12
1.4.    Структура рынка по виду потребителей    21
1.5.    Структура рынка по типу строительных объектов    22
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, 2013 г.    24
2.1.    Основные компании-конкуренты: доля на рынке    24
2.2.    Условия работы компаний-конкурентов    36
2.3.    Оценка положения компании-заказчика на рынке    42
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 2013 г.    44
3.1.    Оценка объема и структуры потребления    44
3.2.    Основные потребители    47
3.3.    Влияние сезонности на потребление    49
4.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    53
Приложение 1. Сертификат соответствия ООО «ХХХХ»    55
Приложение 2. Новые технологии, применяемые в ДСК 1    56
Приложение 3. Допуски по СРО у ООО «ХХХ»    58
Приложение 4. Сертификат соответствия ЗАО «ХХХ»    60
Приложение 5. Допуски СРО у ООО «ХХХ»    61
Приложение 6. Краткие итоги 3-го квартала 2013 года на рынке недвижимости    67

Диаграмма 1. Структура распределения объема выполненных работ по ФО в ВВП    7
Диаграмма 2. Структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство»    8
Диаграмма 3. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2013 по ФО    10
Диаграмма 4. Структура рынка по видам работ в Центральном федеральном округе    17
Диаграмма 5. Структура рынка по видам работ в Северо-Западном федеральном округе    18
Диаграмма 6. Структура рынка по видам работ в Уральском федеральном округе    19
Диаграмма 7. Структура рынка по виду потребителей    20
Диаграмма 8. Структура введенных зданий    21
Диаграмма 9. Структура ввода торгово-развлекательных и офисных центров по ФО    22
Диаграмма 10. Структура ввода в эксплуатацию жилой недвижимости по ФО    22
Диаграмма 11. Доля крупных игроков на рынке Центрального ФО    28
Диаграмма 12. Доля крупных игроков на рынке Северо-Западного ФО    31
Диаграмма 13. Доля крупных игроков на рынке Уральского ФО    34
Диаграмма 14. Объем выполненных работ в 2013 году по виду деятельности «Строительство» в Центральном ФО, процентное изменение к прошлому месяцу    49
Диаграмма 15. Объем выполненных работ в 2013 году по виду деятельности «Строительство» в Северо-Западном ФО, процентное изменение к прошлому месяцу    50
Диаграмма 16. Объем выполненных работ в 2013 году по виду деятельности «Строительство» в Уральском ФО, процентное изменение к прошлому месяцу    51

Список таблиц

Таблица 1. Число действующих строительных организаций    7
Таблица 2. Обеспеченность заказами, доля организаций в % к их количеству    8
Таблица 3. Строительство жилых домов по субъектам РФ в 2013 году    9
Таблица 4. Объем рынка по производству общестроительных работ по возведению зданий, нарастающим итогом, тыс. рублей    10
Таблица 5. Объем потребления на рынке общестроительных работ, тыс. рублей    43
Таблица 6. Объем работ выполненный по основным видам деятельности отрасли «Строительства» за III квартал 2013 года    43

Исследования по теме «Строительство общее»

Рынок строительства и недвижимости в Республике Ингушетия в 2013-2014 гг.

11 февраля 2015 г. 90 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Санкт-Петербурге

04 ноября 2010 г. 29 900 р.

Рынок промышленного и гражданского строительства

30 июня 2014 г. 50 000 р.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ МОЩНОСТЬЮ 360 ТОНН В СУТКИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

13 марта 2015 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Ростовской области

29 июля 2010 г. 29 900 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Свердловской области

02 августа 2010 г. 29 900 р.

Рынок строительства и недвижимости в Воронежской области в 2013-2014 гг.

07 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок строительства в республике Удмуртия

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Развитие строительства в Белгородской области

11 декабря 2007 г. 29 900 р.

Рынок строительства и недвижимости в г.Москве в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Пензенской области в 2013-2014 гг.

12 февраля 2015 г. 90 000 р.

енденции и прогнозы строительства в Астраханской области

28 июля 2010 г. 29 900 р.

«Обзор российской строительной отрасли (2007-2008 - 9 месяцев 2009)»

23 декабря 2009 г. 33 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Курской области в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов

21 апреля 2018 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.