Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России 2008-2012гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование выполнено сотрудниками компании "Строительная информация" в январе-феврале 2013 года.

В ходе исследования решали следующие задачи:
    Оценить объем производства ССС в целом по отрасли в 2008 –2012 годах,
    Представить сведения об объемах и структуре выпуска 20 крупнейших предприятий в 2012 году,
    Проанализировать доли смесей различного назначения (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д.) в совокупном выпуске, соотношение объемов производства смесей на различном связующем (цемент, гипс, полимеры),
    Изучить динамику рассматриваемых показателей в 2012 году (в сравнении с 2011 годом);
    Оценить объем импорта ССС в Россию в 2008 –2012 годах, распределение поставок по торговым маркам, видам смесей; экспорт смесей (величина, страны, поставщики), динамику импорта и экспорта, прогноз на 2013 – 2015 годы.
    Сформулировать оценку потребления (емкости рынка) ССС в России в 2008 – 2012 годах как по ССС в целом, так и по смесям различного назначения (клеевые, штукатурные, шпатлевки), на различных связующих (цемент, гипс и др.);
    Оценить доли рынка крупнейших игроков.
    Провести анализ факторов, влияющих на динамику рынка ССС, дать прогноз емкости рынка на 2013 – 2015 годы;
    Получить стоимостные оценки рынка смесей в целом и основных товарных групп.

Для решения поставленных задач был проведен опрос (телефонные, личные интервью) с руководителями (ведущими специалистами) предприятий - производителей ССС. Для анализа использовали также часть данных исследований рынков ССС регионов России, выполненных нами осенью 2012 года, материалы специализированных изданий, конференций, другие источники вторичных данных. В ряде случаев, мы были вынуждены оценивать объем (структуру) производства по косвенным данным: распространенности продукции предприятия, объемам продаж крупнейших дилеров и т.п.

Данные об импорте и экспорте получены в ходе опроса крупнейших импортеров (представителей зарубежных производителей, дилеров), в качестве дополнения использовали информацию официальных органов (ФТС).
Сведения о ценах на смеси собирали в августе-октябре 2012 года в ходе выполнения ежегодного исследования рынков ССС регионов России.
При интерпретации приведенных данных следует учитывать, что основное внимание мы уделяли производству и потреблению модифицированных ССС. Все показатели рассчитаны, если иное не оговорено особо, без учета немодифицированных смесей.

Вводные замечания 3

1. Количество предприятий, производящих сухие строительные смеси. Производственные мощности 4

2. Производство сухих смесей 7

3. Импорт ССС. Экспорт сухих смесей 10

4. Емкость рынка ССС России. Доли рынка. 13

5. Факторы, влияющие на динамику рынка ССС. Краткосрочные перспективы рынка 18

6. Цены на сухие смеси. Стоимостная оценка рынка 19

7. Рынки ССС регионов РФ 22

Москва и Московская область 22

Санкт-Петербург и Ленинградская область 24

Уральский регион 25

Сибирский регион 28

Дальневосточный регион 33

Приволжский регион 35

Южный регион 40

Северо-Западный регион 44

Центральный регион 46

Иллюстрации "Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России 2008-2012"

Диаграммы

1. Число предприятий, выпускающих модифицированные сухие смеси в России

2. Производство модифицированных ССС в России

3. Выпуск ССС различными компаниями в 2012 году

4. Доли некоторых марок / производителей в импорте ССС в 2012 году

5. Доли смесей различного назначения в потреблении ССС в 2012 году

6. Доли рынка ССС России, 2012 год, в натуральном выражении

7. Доли рынка клеев для плитки, 2012 год

8. Доли рынка штукатурных смесей, 2012 год

9. Доли рынка сухих шпатлевок, 2012 год

10. Доли рынка ровнителей для пола, 2012 год

11-19. Потребление модифицированных ССС, 2012 год (отдельные диаграммы для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Уральского ФО, Сибирского ФО, Дальнего Востока, Поволжья, Южного региона, Северо-Западного региона без учёта Санкт-Петербурга и Калининградской области, Центрального региона без учета Москвы и области)

20-21. Доли рынка модифицированных ССС 2012 год (отдельные диаграммы для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области)

22-25. Доли рынка модифицированных ССС Уральского региона в целом и отдельно по областям: Свердловской, Челябинской, Тюменской в 2012 году

26-31. Доли рынка модифицированных ССС Сибири в целом и отдельно для Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской областей и Красноярского края в 2012 году

32. Доли рынка модифицированных ССС Дальнего Востока, 2012 год

33-39. Доли рынка модифицированных ССС Поволжья в целом и отдельно для Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана в 2012 году

40-43. Доли рынка модифицированных ССС Южного региона в целом и отдельно для Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области в 2012 году

44. Доли рынка модифицированных ССС Северо-Западного региона в 2012 году (без учёта Санкт-Петербурга и Калининградской области)

45. Доли рынка модифицированных ССС Центрального региона в 2012 году (без учета Москвы и области)

Таблицы "Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России 2008-2012"

1. Предприятия – производители ССС, запущенные (остановленные) в 2012 году

2. Предприятия по производству ССС, запуск которых запланирован на 2013 год

3. Выпуск ССС различных товарных групп в 2012 году

4. Импорт сухих строительных смесей в Россию, 2008 – 2015 гг.

5. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2012 году

6. Импорт ССС различных товарных групп в 2012 году

7. Динамика импорта некоторых марок ССС

8. Емкость рынка ССС России

9. Потребление ССС различного назначения в России в 2012 году

10. Динамика долей рынка модифицированных ССС России

11. Стоимостные оценки рынка ССС

12. Крупнейшие предприятия-производители ССС

13. Емкость и динамика рынков областей Уральского региона

14. Емкость и динамика рынков областей/краев Сибирского региона

15. Емкость и динамика рынков областей/краев/республик Приволжского региона

16. Емкость и динамика рынков областей/краев Южного региона

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование и анализ рынка клееного бруса в России, 2013-2014 гг.

06 мая 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка тротуарной плитки Украины 2012

24 января 2013 г. 29 900 р.

Рынок штучных кровельных материалов в России

02 мая 2007 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня, гальки, гравия и дробленого камня Украины 2012

04 февраля 2013 г. 29 900 р.

Рынок сетчатых панельных металлических ограждений

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Ежеквартальный мониторинг импорта строительных материалов

14 сентября 2010 г. 29 900 р.

Рынок щебня и гравия в Дальневосточном федеральном округе: итоги 2009 г. и перспективы развития

03 марта 2010 г. 37 500 р.

Российский рынок асбестоцементного шифера - 2011г.

14 мая 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка нерудных строительных материалов в Москве и Московской области, 2013-2014 гг_2.

24 марта 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка песка и песчано-гравийных смесей в Московской и Калужской области, 2013-2014 гг.

28 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого поролона (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Расширение производства пескоблоков в Краснокаменске

18 февраля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка профилей для гипсокартона в СЗФО, ПФО, ЮФО в 2017–2019 гг.

25 января 2021 г. 84 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка фиброцементных панелей, 2009-2014 гг.

04 июня 2015 г. 50 000 р.

Исследование каналов продаж на рынке сухих строительных смесей

13 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.