Настоящее исследование выполнено сотрудниками компании "Строительная информация" в январе-феврале 2013 года.
В ходе исследования решали следующие задачи:
Оценить объем производства ССС в целом по отрасли в 2008 –2012 годах,
Представить сведения об объемах и структуре выпуска 20 крупнейших предприятий в 2012 году,
Проанализировать доли смесей различного назначения (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д.) в совокупном выпуске, соотношение объемов производства смесей на различном связующем (цемент, гипс, полимеры),
Изучить динамику рассматриваемых показателей в 2012 году (в сравнении с 2011 годом);
Оценить объем импорта ССС в Россию в 2008 –2012 годах, распределение поставок по торговым маркам, видам смесей; экспорт смесей (величина, страны, поставщики), динамику импорта и экспорта, прогноз на 2013 – 2015 годы.
Сформулировать оценку потребления (емкости рынка) ССС в России в 2008 – 2012 годах как по ССС в целом, так и по смесям различного назначения (клеевые, штукатурные, шпатлевки), на различных связующих (цемент, гипс и др.);
Оценить доли рынка крупнейших игроков.
Провести анализ факторов, влияющих на динамику рынка ССС, дать прогноз емкости рынка на 2013 – 2015 годы;
Получить стоимостные оценки рынка смесей в целом и основных товарных групп.
Для решения поставленных задач был проведен опрос (телефонные, личные интервью) с руководителями (ведущими специалистами) предприятий - производителей ССС. Для анализа использовали также часть данных исследований рынков ССС регионов России, выполненных нами осенью 2012 года, материалы специализированных изданий, конференций, другие источники вторичных данных. В ряде случаев, мы были вынуждены оценивать объем (структуру) производства по косвенным данным: распространенности продукции предприятия, объемам продаж крупнейших дилеров и т.п.
Данные об импорте и экспорте получены в ходе опроса крупнейших импортеров (представителей зарубежных производителей, дилеров), в качестве дополнения использовали информацию официальных органов (ФТС).
Сведения о ценах на смеси собирали в августе-октябре 2012 года в ходе выполнения ежегодного исследования рынков ССС регионов России.
При интерпретации приведенных данных следует учитывать, что основное внимание мы уделяли производству и потреблению модифицированных ССС. Все показатели рассчитаны, если иное не оговорено особо, без учета немодифицированных смесей.
Вводные замечания 3
1. Количество предприятий, производящих сухие строительные смеси. Производственные мощности 4
2. Производство сухих смесей 7
3. Импорт ССС. Экспорт сухих смесей 10
4. Емкость рынка ССС России. Доли рынка. 13
5. Факторы, влияющие на динамику рынка ССС. Краткосрочные перспективы рынка 18
6. Цены на сухие смеси. Стоимостная оценка рынка 19
7. Рынки ССС регионов РФ 22
Москва и Московская область 22
Санкт-Петербург и Ленинградская область 24
Уральский регион 25
Сибирский регион 28
Дальневосточный регион 33
Приволжский регион 35
Южный регион 40
Северо-Западный регион 44
Центральный регион 46
Иллюстрации "Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России 2008-2012"
Диаграммы
1. Число предприятий, выпускающих модифицированные сухие смеси в России
2. Производство модифицированных ССС в России
3. Выпуск ССС различными компаниями в 2012 году
4. Доли некоторых марок / производителей в импорте ССС в 2012 году
5. Доли смесей различного назначения в потреблении ССС в 2012 году
6. Доли рынка ССС России, 2012 год, в натуральном выражении
7. Доли рынка клеев для плитки, 2012 год
8. Доли рынка штукатурных смесей, 2012 год
9. Доли рынка сухих шпатлевок, 2012 год
10. Доли рынка ровнителей для пола, 2012 год
11-19. Потребление модифицированных ССС, 2012 год (отдельные диаграммы для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Уральского ФО, Сибирского ФО, Дальнего Востока, Поволжья, Южного региона, Северо-Западного региона без учёта Санкт-Петербурга и Калининградской области, Центрального региона без учета Москвы и области)
20-21. Доли рынка модифицированных ССС 2012 год (отдельные диаграммы для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области)
22-25. Доли рынка модифицированных ССС Уральского региона в целом и отдельно по областям: Свердловской, Челябинской, Тюменской в 2012 году
26-31. Доли рынка модифицированных ССС Сибири в целом и отдельно для Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской областей и Красноярского края в 2012 году
32. Доли рынка модифицированных ССС Дальнего Востока, 2012 год
33-39. Доли рынка модифицированных ССС Поволжья в целом и отдельно для Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана в 2012 году
40-43. Доли рынка модифицированных ССС Южного региона в целом и отдельно для Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области в 2012 году
44. Доли рынка модифицированных ССС Северо-Западного региона в 2012 году (без учёта Санкт-Петербурга и Калининградской области)
45. Доли рынка модифицированных ССС Центрального региона в 2012 году (без учета Москвы и области)
Таблицы "Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России 2008-2012"
1. Предприятия – производители ССС, запущенные (остановленные) в 2012 году
2. Предприятия по производству ССС, запуск которых запланирован на 2013 год
3. Выпуск ССС различных товарных групп в 2012 году
4. Импорт сухих строительных смесей в Россию, 2008 – 2015 гг.
5. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2012 году
6. Импорт ССС различных товарных групп в 2012 году
7. Динамика импорта некоторых марок ССС
8. Емкость рынка ССС России
9. Потребление ССС различного назначения в России в 2012 году
10. Динамика долей рынка модифицированных ССС России
11. Стоимостные оценки рынка ССС
12. Крупнейшие предприятия-производители ССС
13. Емкость и динамика рынков областей Уральского региона
14. Емкость и динамика рынков областей/краев Сибирского региона
15. Емкость и динамика рынков областей/краев/республик Приволжского региона
16. Емкость и динамика рынков областей/краев Южного региона
