Обзор рынка сухих строительных смесей Южного региона 2012г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания "Строительная информация" завершила очередное исследование рынка сухих строительных смесей регионов России. Настоящий проект – одиннадцатая волна исследования, выполняемого ежегодно, начиная с 2002 года. Таким образом, представлен не только «срез» ситуации на региональных рынках на момент выполнения работы, но и проанализирована динамика основных показателей.

Предлагаемый обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка сухих строительных смесей (ССС) Южного федерального округа, проведенного компанией «Строительная информация» в ноябре-декабре2012 г. В ходе исследования решали следующие задачи:

1.Анализ рынка со стороны предложения.
    описание представленного на рынках городов региона (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Волгоград) ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения цен за 12 месяцев и 2 года;
    оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС региона (2008- первое полугодие 2012 года, прогноз на 2012-2014 годы), оценка долей рынка основных игроков;

2.Анализ рынка со стороны спроса.
    осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
    частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2002 года);
        частота использования конкретных продуктов наиболее популярных марок ССС
        анализ мнений строителей-профессионалов о качестве и ценах смесей различных марок;
        использование немодифицированных смесей и самодельных растворов
        объем и динамика закупок смесей строительными фирмами
        спектр заказов на отделку, выполняемых строительными компаниями

Методы сбора и анализа данных.
1.С целью получения сведений об ассортименте ССС и ценах на смеси, представленные на рынках регионов, собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у всех производителей и максимально возможного числа региональных оптовых и оптово-розничных (розничных) торговых организаций. Для получения информации о динамике продаж, особенностях спроса на ССС в регионах, об объемах производства и продаж, проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и дилеров, как расположенных в исследуемых регионах, так и за их пределами.

2.Для анализа предпочтений строителей – профессионалов, получения сведений, необходимых для сегментации потребителей, проведен репрезентативный телефонный опрос 100 строительных организаций городов Уральского региона (см. таблицу). В качестве респондентов были привлечены руководителей отделов снабжения крупных фирм, руководителей (заместителей руководителя) небольших строительных организаций.

Уральский регион
Объем выборки, фирм
Краснодар 50
Ростов-на-Дону 50
Всего по региону 100

Вводные замечания 3

1 АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 4

1.1. Ассортимент сухих строительных смесей, представленных на рынке Южного региона (по состоянию на декабрь2012 г.) 4

1.2. Цены на смеси 14

1.3. Емкость и потенциал рынка. Доли рынка 15

2 ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ 17

2.1. Состав выборки 18

2.2. Объемы потребления ССС строительными организациями. Использование немодифицированных смесей 20

2.3. Использование ССС различных торговых марок 22

Использование смесей разного назначения 22

Использование ССС различных марок 24

Использование ССС внутри товарных групп 24

Использование ССС в пределах марки 25

2.4. Устойчивость предпочтений марок 40

2.5. Мнения о качестве смесей различных марок 42

2.6. Восприятие респондентами цен на ССС различных марок 46

2.7. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество 49

2.8. Анализ осведомлённости о марках ССС 50

ПРИЛОЖЕНИЕ. Анкета для опроса строителей 52

Приложения

Таблицы в формате Excel

Осведомленность о марках ССС в 2003 -2012 г.г.

Использование ССС различных марок в 2002-2012 годах.

Динамика розничных цен на ССС в городах Южного региона

Средние розничные цены на ССС в городах Южного региона (декабрь 2012)

Иллюстрации "Обзор рынка сухих строительных смесей Южного региона 2012"

Диаграммы

1. Потребление модифицированных ССС в Южном регионе

2. Доли рынка модифицированных ССС Южного региона, полугодие2012 г.

3. Распределение опрошенных строительных компаний по величине, % давших ответ (Южный регион)

4. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых видов объектов, % давших ответ (Южный регион)

5. Доли компаний, отметивших выполнение ремонтно-отделочных работ при ремонте и новом строительстве, % ответивших

6. Распределение строительных фирм по объему использованных в среднем в месяц ССС

7. Мнение респондентов об изменении объёма потребления ССС за год, % ответивших (Южный регион)

8. Частота использования строительными фирмами ССС различного назначения, % опрошенных (Южный регион)

9. Доли смесей разного назначения в объёме потребления ССС строителями исследуемых городов Южного региона, %

10. Распределение строительных фирм по числу используемых марок ССС, % опрошенных (Южный регион)

11-12. Использование строителями ССС разных марок, % опрошенных (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)

13-14. Использование плиточных клеев разных марок и разновидностей, % использовавших плиточные клеи (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)

15-16. Использование ровнителей для пола разных марок и разновидностей, % использовавших ровнители для пола (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)

17-18. Использование штукатурок разных марок и разновидностей, % использовавших штукатурки (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)

19-20. Использование шпатлевок разных марок и разновидностей, % использовавших шпатлевки (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)

21-22. Использование затирок для швов разных марок, % использовавших затирки (отдельно по городам: Краснодар, Ростов-на-Дону)

23-30. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % использовавших ССС данной марки. Южный регион (отдельно для марок Кнауф, ЕС, Волма, Ветонит, ТиМ, Литокол, Юнис, Церезит)

31. Оценка качества марок, % оценивших марку, Южный регион

32. Оценка качества плиточных клеев разных марок, % оценивших марку, Южный регион

33. Оценка качества штукатурок разных марок, % оценивших марку, Южный регион

34. Оценка качества шпатлевок разных марок, % оценивших марку, Южный регион

35-36. Оценка качества смесей разного назначения, % оценивших марку, Южный регион (отдельно для марок Кнауф, Волма)

37. Восприятие стоимости ССС разных марок, % оценивших марку, Южный регион

38. Восприятие стоимости плиточных клеев разных марок, % оценивших марку, Южный регион

39. Восприятие стоимости штукатурок разных марок, % оценивших марку, Южный регион

40. Восприятие стоимости смесей разного назначения марки Кнауф, % оценивших марку, Южный регион

41. Позиции марок в координатах цена-качество (Южный регион)

Таблицы

1. Марки сухих строительных смесей, представленные на рынке Южного региона (декабрь2012 г.)

2. Средние розничные цены на товарные группы

3. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в первом полугодии 2012 года в Южном регионе

4. Оценки емкости рынков ССС городов и областей Южного региона в 2012 году

5. Величина выборки строительных фирм в городах Южного региона

6. Доли респондентов, использующих немодифицированные ССС

7. Первое использование марок

8. Отказы от использования смесей различных марок

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Исследование рынка гипса и гипсовых строительных материалов России 2005-2011 гг.

01 августа 2012 г. 127 500 р.

Исследование рынка несъемной опалубки из пенополистирола

01 мая 2006 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня в 2007 году

08 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок негашеной извести: комплексный анализ и прогноз - 2025

07 марта 2025 г. 148 350 р.

Анализ рынка опалубки и строительных лесов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

22 декабря 2010 г. 45 000 р.

Рынок сетчатых панельных металлических ограждений

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства теплоизоляционных материалов (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка материалов для звукоизоляции (2012г.)

25 июля 2013 г. 119 850 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 2012 г.

08 апреля 2013 г. 60 000 р.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ: ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН (2000-2009)

01 апреля 2009 г. 33 000 р.

Маркетинговое исследование рынка композитной арматуры

26 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка акриловых и отделочных материалов в Самарской области

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок нерудных материалов в России

02 мая 2010 г. 32 850 р.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ. Обзор российского рынка нерудных строительных материалов в декабре 2014 года. Итоги года

13 февраля 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка наливных полов (сухих и жидких ровнителей для пола) России

23 сентября 2012 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).