Обзор рынка сухих строительных смесей Москвы и Центрального региона 2012 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 03 апреля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию ежегодный обзор рынка сухих строительных смесей Москвы и Центрального региона. Данное исследование проведено в рамках очередного исследования рынка сухих строительных смесей регионов России, выполняемого нами начиная с 2002 года.

Обзор содержит следующие разделы:

1.Анализ рынка со стороны предложения.
    описание представленного на рынках Москвы и городов Центрального региона (Белгород, Воронеж, Липецк, Пенза, Смоленск, Ярославль) ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения цен за 12 месяцев и 2 года;
    оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС региона (2010-2012 года, прогноз на 2013-2014 годы), оценка долей рынка основных игроков;
    Оценка емкости и динамики рынка ССС Москвы и области (2010-2012 года, прогноз на 2013-2014 годы). Доли рынка крупнейших игроков. Данные приведены как по ассортименту в целом, так и по конкретным товарным группам.

2.Анализ рынка со стороны спроса.
    осведомленность сотрудников строительных фирм регионов о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
    частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2004 года);
    частота использования конкретных продуктов наиболее популярных марок ССС
    анализ мнений строителей-профессионалов о качестве и ценах смесей различных марок;
    объем и динамика закупок смесей строительными фирмами
    спектр заказов на отделку, выполняемых строительными компаниями
    материалы, используемые для наиболее распространенных видов отделочных работ (частоты использования как ССС, так и других материалов)

Сведения о розничных ценах на смеси собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций.
Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Москвы, Белгорода и Воронежа, объемы выборок приведены в таблице.

город
Количество опрошенных строительных фирм
Москва 130
Белгород 25
Воронеж 40
Всего 215

Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона.

Вводные замечания

1          АССОРТИМЕНТ. ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА - 3

1.1       Ассортимент сухих строительных смесей, представленных на рынке Центрального региона (по состоянию на ноябрь 2012 г.)

1.2       Цены на смеси - 17

1.3.      Емкость и потенциал рынка. Доли рынка - 18

2          ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ.-22

2.1       Состав выборки - 23

2.2       Объемы потребления ССС строительными организациями. Использование немодифицированных строительных смесей - 27

2.3       Использование ССС различных торговых марок и разновидностей -30

Использование ССС разного назначения - 30

Использование ССС различных торговых марок -34

Использование ССС различных товарных групп - 37

Использование ССС в пределах марки - 49

2.4       Осведомленность о торговых марках - 56

2.5       Устойчивость предпочтений марок -59

2.6       Мнения о качестве смесей различных марок - 62

2.7       Восприятие респондентами цен на ССС различных марок - 71

2.8       Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество - 79

Приложение 1. Анкета для опроса строительных организаций

Приложение 2. Таблицы с данными в формате Excel

Марки сухих строительных смесей, представленные на рынке Центрального региона (ноябрь 2012 года)

Средние розничные цены на материалы различных товарных групп

Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в первом полугодии 2012 года, за весь 2012 год в Москве и области

Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в первом полугодии 2012 года, за весь 2012 год в областях Центрального региона (без учета Москвы и области)

Доли респондентов, использующих немодифицированные ССС в 2007-2011 гг.

Первое использование марок

Отказы от использования смесей различных марок и причины отказов

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Исследование рынка сухих строительных смесей регионов России 2011

23 сентября 2012 г. 180 000 р.

Обзор рынка скатных кровель Украины 2009.

19 февраля 2010 г. 29 900 р.

Рынок фасадных материалов в России

12 января 2002 г. 52 500 р.

Организация производства базальтовой ваты

28 января 2015 г. 50 000 р.

Рынок извести в России и на территории европейской части страны: итоги 2009 г. и перспективы развития

18 марта 2010 г. 61 950 р.

Исследование рынка битумно-полимерных материалов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок стекольных кварцевых песков в России: 2005-2011 и прогноз на 2012-2016 гг.

16 марта 2012 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки

12 февраля 2013 г. 50 000 р.

Описание российского рынка гипсокартона

15 октября 2008 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства теплоизоляционных материалов (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок щебня Украины

22 июля 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка кровельных материалов Украины 2009

24 марта 2010 г. 29 900 р.

Рынок щебня Карелии

16 ноября 2009 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка извести

10 ноября 2011 г. 50 000 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Сентябрь 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.