Обзор рынка теплоизоляционных материалов России (май 2011г.)
- Дата выхода отчёта: 23 сентября 2012 г.
- География исследования:
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Методы исследования:
Сведения о представленном ассортименте теплоизоляционных материалов и ценах на них получали путем запроса прайс-листов (каталогов и т.п.) у всех известных нам производителей и значительного количества дилеров соответствующих материалов. Основным источником получения информации об объемах, структуре и динамике выпуска теплоизоляционных материалов служили интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей и импортеров. Официальные данные (Росстат, ФТС) использовали в качестве вспомогательного источника информации. При подготовке обзора были также использованы результаты исследований, выполненных нами ранее. Период подготовки обзора – март-апрель 2011 года.
Анализ выпуска и потребления теплоизоляционных материалов России:
Производители теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного пенополистирола), продукция которых представлена на рынке;
производственные мощности, планы предприятий по развитию производства,
информация о запуске новых заводов по производству ТИ, приостановке производств ТИ и банкротстве предприятий, слияниях/поглощениях;
Ассортимент российских производителей ТИ и зарубежных производителей, осуществляющих поставки ТИ в Россию;
Отпускные и розничные цены на материалы для теплоизоляции в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск и Самара, динамика цен;
Анализ внутреннего производства теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и вспененного пенополистирола):
выпуск теплоизоляционных материалов указанных групп в 2008-2010 годах (с разделением на строительную и техническую изоляцию), прогноз на 2011-2013 гг.
доли и динамика крупнейших игроков рынка
Структура и объем внешней торговли теплоизоляционными материалами:
импорт и экспорт теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, стекловаты, вспененного и экструдированного пенополистирола) в 2008-2010 годах,
структура импорта и экспорта (по странам, производителям, видам (минеральная вата, стекловата, экструдированный и вспененный пенополистирол) и подвидам теплоизоляционных материалов,
прогноз на 2011-2013 гг.,
крупнейшие импортеры и экспортеры;
Потребление теплоизоляционных материалов в России:
оценка емкости и динамики рынка теплоизоляционных материалов различных групп в 2008-2010 гг.,
доли рынка крупнейших игроков
прогноз на 2011-2013 гг.
Рынки теплоизоляционных материалов регионов:
Оценка выпуска и потребления теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, стекловаты, вспененного и экструдированного пенополистирола) во всех федеральных округах и крупнейших городах (Санкт-Петербург, Москва) в 2008-2010 годах.
Ситуация на строительных рынках регионов РФ: объемы строительства жилых и нежилых зданий, объемы строительных работ в 2008-2010 годах, прогноз развития строительных рынков на 2011-2013 гг.
Рынок систем теплоизоляции фасадов:
Рынок штукатурных фасадов: представленные системы, объемы монтажа по России в целом, крупнейшим регионам, Москве, Санкт-Петербургу в 2008-2010 гг., прогноз на 2011-2013 гг., доли рынка крупнейших игроков;
Рынок навесных фасадов с воздушным зазором: представленные системы, объемы монтажа по России в целом, крупнейшим регионам, Москве, Санкт-Петербургу в 2008-2010 гг., прогноз на 2011-2013 гг., доли рынка крупнейших игроков, доли основных облицовочных материалов;
Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).