Список таблиц и диаграмм 9
Резюме 13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Метод анализа данных 15
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Ключевые показатели рынка фасадных материалов в России 17
§1. Объем, темпы роста рынка фасадных материалов 17
§2. Сегментация рынка фасадных материалов 22
Штукатурные фасадные системы 24
Вентилируемые фасады 25
§3. Особенности спроса на фасадные системы 31
§4. Стоимость работ по установке фасадных систем 36
ГЛАВА 3. Основные показатели сегмента штукатурных фасадов 38
ГЛАВА 4. Основные показатели сегмента вентилируемых фасадов 46
§1. Подоблицовочные конструкции 53
§2. Облицовочные материалы 54
Фиброцементные плиты 56
Керамогранит 57
Алюминиевые композитные панели 64
Сэндвич-панели 67
Сайдинг 77
§3. Светопрозрачные конструкции 83
ГЛАВА 5. Факторы развития рынка фасадных материалов 84
§1. Объем и темпы роста строительства 84
Объем и темпы роста строительных работ 87
Индексы цен в строительстве 92
Деловая активность строительных организаций 93
Ввод в действие зданий 97
§2. Объем и темпы роста рынка строительных материалов 100
Ценовая конкуренция 101
Объем производства стройматериалов в России 103
§3. Инвестиции в основной капитал 105
§4. Программа повышения энергоэффективности 107
Нормативные документы 107
Рост объема инвестиций в энергоэффективное стрительство 110
Строительство первого активного дома 110
ГЛАВА 6. Основные события и тенденции рынка фасадных материалов 112
§1. Основные события рынка фасадных материалов 119
Новая система ГОСТ по штукатурным системам теплоизоляции фасадов 119
Новинки фасадных материалов 120
Строительство новых заводов по производству фасадных материалов 123
Бренд WEBER-VETONIT. Ребрендинг в России 129
Страховка завода «Краспан» 130
Rockwool покупает FAST 130
Главный архитектор ЦАО Москвы отправлен в отставку за заброшенные фасады 131
§2. Основные тенденции рынка фасадных материалов 131
Рост спроса на отечественные металлоконструкции 131
Переход на отечественные композитные материалы 132
Проблема качества фасадных работ 133
Проблема «серых» фасадов 138
Перераспределение спроса в сторону более дешевых материалов 138
Проекты создания единого городского облика 140
Программа сохранения исторического облика Москвы 144
Новая причина пожаров на вентфасадах 145
Рост экспорта кровельных и облицовочных материалов в 2011г. 145
ГЛАВА 7. Основные игроки рынка фасадных материалов 147
§1. Компании, производящие штукатурные фасадные системы 149
ООО «Капарол» 149
ООО «Хенкель Баутехник» 150
Knauf Insulation 151
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 153
Rockwool 157
ЗАО «ЛАЭС» 160
§2. Компании, производящие вентилируемые фасадные системы 162
ГК «Металл Профиль» 162
ООО «КРАСПАН» 165
OOO «Компания РВМ-2000» 166
ООО «Юкон инжиниринг» 168
ООО «Фронт Инжиниринг» 170
ЗАО «Группа О.С.Т.» 171
ООО «Ронсон Системы» 172
Приложение 1. Обзор состояния строительной отрасли России 175
§1. Строительство жилой недвижимости 175
Объем и темпы роста возводимого жилья 176
Индивидуальное жилищное строительство 180
Жилые дома, находящиеся в стадии незавершенного строительства 182
Ветхий и аварийный жилищный фонд 184
Международное сравнение 185
§2. Тенденции рынка жилищного строительства 187
Новая федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 187
Стратегия развития жилищного строительства в России 188
Программа по обеспечению жильем военнослужащих 191
Строительство объектов к Олимпиаде в Сочи 193
Природные пожары 2010 года 195
Генеральный план развития Москвы до 2020 года 199
Сокращение сроков оформления при строительстве нового жилья 202
В отчете содержатся 23 таблицы и 65 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Основные характеристики некоторых фасадных систем 22
Таблица 2. Объём потребления различных видов облицовки для вентилируемых фасадов в России в 2007. и прогноз на 2015г., млн. кв. м. 55
Таблица 3. Российские производители керамогранита 63
Таблица 4. Российские производители АКП 66
Таблица 5. Наиболее известные зарубежные производители АКП 67
Таблица 6. Классификация сэндвич-панелей по назначению 67
Таблица 7. Ведущие российские производители сэндвич-панелей 69
Таблица 8. Производство стальных стеновых и кровельных панелей в России, 2006-2009 гг. 72
Таблица 9. Основные экономические показатели строительной деятельности в России в 2009-2010гг., I полугодии 2011г. 92
Таблица 10. Оценки основных показателей деятельности строительных организаций в III-IV кварталах 2011 года, баланс оценок в % 93
Таблица 11. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в январе-сентябре 2011г. 99
Таблица 12. Состав комплектной системы «Теплая стена», единица измерения и количество на кВ. м. 152
Таблица 13. Фасадные материалы от «КнауфИнсулейшн» 152
Таблица 14. Материалы штукатурной фасадной системы Weber-Vetonit, расход на кв. м. 154
Таблица 15. Материалы для различных фасадных систем бренда Isover 156
Таблица 16. Фасадные системы Rockwool: тонкая и толстая штукатурная теплоизоляция, вентилируемая теплоизоляция 159
Таблица 17. Материалы штукатурной фасадной системы «Лаэс» 161
Таблица 18 Фасадные материалы для вентилируемых фасадных систем МеталлПрофиль* 164
Таблица 19. Фасадные материалы для вентилируемых фасадных систем ООО «Краспан» 165
Таблица 20. Материалы фасадной системы «Мармарок» 167
Таблица 21. Соотношение различных систем U-kon с используемыми видами облицовки 169
Таблица 22. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности 178
Таблица 23. Выплаты пострадавшим от природных пожаров 2010 года в России 198
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем установки фасадных систем в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м. 17
Диаграмма 2. Темпы роста объема установки фасадных систем в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., в % к предыдущему году 17
Диаграмма 3. Емкость рынка фасадных систем в России в 2007-2010г. и прогноз на 2011г., млрд. руб. 18
Диаграмма 4. Емкость рынка фасадных материалов в России в 2007-2010гг. и прогноз на 2011гг., млрд. руб. 18
Диаграмма 5. Структура теплоизоляции наружных стен при строительстве жилья по типу технологии в России в 2010 году, в % 19
Диаграмма 6. Кв. м фасадного утепления на кв. м. построенных зданий в России по регионам и в среднем по России в 2010 г. 20
Диаграмма 7. Структура установки фасадных систем по типу в России в 2010г., в % 22
Диаграмма 8. Структура емкости рынка фасадных систем по типу в России в 2010г., в % 22
Диаграмма 9. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 году, в % 23
Диаграмма 10. Направление деятельности компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в 2010г., в % 30
Диаграмма 11. Отрасли строительства компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в России в 2010г., в % 31
Диаграмма 12. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по количеству сотрудников в России в 2010г., в % 31
Диаграмма 13. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по объему годового закупа фасадных материалов в России в 2010г., в % 32
Диаграмма 14. Используемые типы фасадных материалов в России в 2010г., в % 32
Диаграмма 15. Основные типы фасадных материалов в России в 2010г., в % 33
Диаграмма 16. Планы по изменению закупку фасадных материалов на 2011г., в % 34
Диаграмма 17. Факторы выбора компании – продавца кровельных и фасадных систем в 2011г., в % 34
Диаграмма 18. Средние расценки на фасадные работы штукатурного типа, на устройство навесных фасадных систем и облицовку стен в Москве и МО, руб. с НДС без стоимости материала за кв. м. 35
Диаграмма 19. Средние расценки на фасадные работы в Москве и Московской области 36
Диаграмма 20. Объем фасадных систем штукатурного типа в России в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м. 38
Диаграмма 21. Темпы роста рынка фасадных систем штукатурного типа в России в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., в % к предыдущему году в натуральном выражении 39
Диаграмма 22. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 г, в % 39
Диаграмма 23. Доли ведущих игроков рынка фасадной теплоизоляции штукатурного типа в России в 2010 году, в % 40
Диаграмма 24. Емкость рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в денежном выражении в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб. 41
Диаграмма 25. Структура емкости рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов по типам в России в денежном выражении в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб. 41
Диаграмма 26. Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе и систем, установленных с утеплителем из пенополистирола в России в 2006-2010гг., в % 42
Диаграмма 27. Объем установки навесных вентилируемых фасадов в Росси в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м. 49
Диаграмма 28. Темпы роста объема установки навесных вентилируемых фасадов в России в 2005-2010гг. и прогноз на2011-2012гг., в % к предыдущему году 50
Диаграмма 29. Емкость рынка навесных вентилируемых фасадов в России в 2007-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб. 50
Диаграмма 30. Структура емкости рынка навесных вентилируемых фасадов в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г. по типу, млрд. руб. 51
Диаграмма 31. Соотношение разных типов объектов при монтаже навесных вентилируемых фасадов в России в 2010г., в % 51
Диаграмма 32. Доли различных облицовочных материалов, используемых в навесных вентилируемых фасадах в России в 2007г. и прогноз на 2015г., в % от объема потребления в натуральном выражении 54
Диаграмма 33. Оценка перспективности фиброцементных фасадов в 2010г., в % 56
Диаграмма 34. Доля ценовых сегментов на рынке керамогранита в России в 2007 г., в % от натурального и стоимостного объемов 58
Диаграмма 35. Доли стран импортеров керамогранита в 2009-2010, первой половине 2011г., в % 59
Диаграмма 36. Структура российского производства керамической плитки (включая керамогранит) по назначению плитки в 2009г., в % 61
Диаграмма 37. Соотношение внутреннего производства и импорта на рынке керамической плитки и керамогранита в России в 2009г., в натуральном выражении, в % 61
Диаграмма 38. Потребление АКП в России в 2005-2009гг., в натуральном выражении, тыс. кВ. м. 63
Диаграмма 39. Темпы роста объема потребления АКП в России в 2006-2009гг., в натуральном выражении, в % к предыдущему году 64
Диаграмма 40. Структура спроса на сэндвич-панели по отраслям потребления 70
Диаграмма 41. Объем строительных работ в России в 2000-3-х кварталах 2011г., млрд. руб. фактически действовавших ценах 87
Диаграмма 42. Темпы роста объема строительных работ в России в 2000-3-х кварталах 2011г., в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах 88
Диаграмма 43. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2009-2011гг., в % к среднемесячному значению 2008 года 89
Диаграмма 44. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по федеральным округам в 2010г., в % 90
Диаграмма 45. Индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) в 2009-I полугодии 2011гг., на конец периода, в % к декабрю предыдущего года 91
Диаграмма 46. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2008-2011гг. по кварталам, балансы в % 93
Диаграмма 47. Динамика оценок объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в России в 2008-2011гг. по кварталам, балансы, в % 94
Диаграмма 48. Направления деятельности строительных организаций в России в III квартале 2011 года, в % 94
Диаграмма 49. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в IV квартале 2010г. и III квартале 2011г., в % 95
Диаграмма 50. Количество введенных зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3х кварталах 2011г., тыс. зданий 96
Диаграмма 51. Общий строительный объем зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3- кварталах 2011г., млн. куб. м. 97
Диаграмма 52. Общая площадь введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3х кварталах 2011г., млн. куб. м. 97
Диаграмма 53. Распределение общей площади введенных в действие зданий по федеральным округам в 2010 году, в % 98
Диаграмма 54. Объем выпуска навесных вентилируемых фасадов U-kon в России и странах ближнего зарубежья в 2002-2008гг., тыс. кВ. м. 167
Диаграмма 55. Ввод в действие жилых домов в России в 2001-2010гг., млн. кВ. м. общей площади 175
Диаграмма 56. Темпы роста жилищного строительства в России в 2001-2010гг., в % к предыдущему году 176
Диаграмма 57. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2011г., в % от общей площади введенного жилья 178
Диаграмма 58. Ввод в действие индивидуальных жилых домов в России в 2001-2010гг., млн. кВ. м. общей площади 179
Диаграмма 59. Темпы роста индивидуального жилищного строительства в России в 2001-2010гг., в % к предыдущему году 179
Диаграмма 60. Распределение объемов индивидуального жилищного строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2011 года, в % от общей площади 181
Диаграмма 61. Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве в России в 2000, 2005-2010гг., млн. кВ. м. общей площади 182
Диаграмма 62. Темпы роста незавершенного жилищного строительства в России в 2000, 2005-2010гг., в % к предыдущему году 182
Диаграмма 63. Ветхий и аварийный жилищный фонд в России в 1996-2010гг., млн. кВ. м. 184
Диаграмма 64. Международное сравнение среднего ввода в действие жилых домов на 1000 человек населения в 2009 году, кВ. м. общей площади 185
Диаграмма 65. Объем финансирования Краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» на 2008-2013гг., млн. руб. 193
