Отчёт состоит из 7 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В главе 2 приведена классификация и основные характеристики оконных конструкций (из дерева, ПВХ, алюминия, металлопластика и дерево-алюминия).
Глава 3 посвящена основным показателям состояния российского рынка оконных конструкций, включая производство и основных игроков рынка.
Глава 4 содержит характеристику экспортно-импортных операций на российском рынке оконных конструкций.
В главе 5 приведена ценовая ситуация на российском рынке оконных конструкций.
Глава 6 посвящена описанию потребительских предпочтений рынка оконных конструкций России.
Глава 7 содержит прогноз развития рынка оконных конструкций в России.
Цель исследования: описать текущее состояние и перспективы развития рынка оконных конструкций в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем и темпы роста производства ОК в 2011 - октябре 2013 гг.
2. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России ОК в 2011 - октябре 2013 гг.
3. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка ОК в России.
4. Охарактеризовать структуру потребления ОК.
5. Выделить и описать основные сегменты рынка ОК в России.
6. Определить ключевые отрасли, потребляющие ОК в России.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ОК в России в ближайшие несколько лет.
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ОК в России.
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка ОК в России.
10. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп ОК.
11. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке ОК в России.
12. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ОК в России.
13. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка.
Объект исследования:
Рынок оконных конструкций (из поливинилхлорида, металлопластика, алюминия, дерева и дерево-алюминия) в России.
Метод анализа данных
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
СПИСОК ТАБЛИЦ8
СПИСОК ДИАГРАММ8
РЕЗЮМЕ12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ14
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ14
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ14
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ14
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ14
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ15
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВЫБОРКИ15
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ16
Оконные конструкции из поливинилхлорида16
Оконные конструкции из металлопластика 18
Оконные конструкции из дерева19
Оконные конструкции из алюминия20
Оконные конструкции из дерево-алюминия23
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА25
Российский рынок оконных конструкций из поливинилхлорида26
Объем производства оконных конструкций из полимеров (окна и их коробки из полимеров, подоконники)30
Географическая структура производства оконных конструкций из полимеров31
Объем производства оконных блоков в сборе35
Объем производства стеклопакетов36
Географическая структура производства стеклопакетов38
Основные игроки на рынке оконных конструкций России41
«Евроокна»42
«Фабрика Окон»45
«Kaleva»46
«Мастер Билл»47
«Vikkers»50
«Меранти Окна»51
ГЛАВА 4. Характеристика экспортно-импортных операций на российском рынке оконных конструкций52
§ 1. Импорт оконных конструкций в Россию52
А. Импорт деревянных оконных конструкций в Россию56
Импорт деревянных оконных конструкций в Россию по стране происхождения57
Импорт деревянных оконных конструкций в Россию по производителю62
Б. Импорт оконных конструкций из поливинилхлорида в Россию67
Импорт оконных конструкций из поливинилхлорида в Россию по стране происхождения67
Импорт оконных конструкций из поливинилхлорида в Россию по производителю72
В. Импорт дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию77
Импорт дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по стране происхождения77
Импорт дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по производителю80
Г. Импорт дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию86
Импорт алюминиевых оконных конструкций в Россию по стране происхождения86
Импорт алюминиевых оконных конструкций в Россию по производителю91
§2 Экспорт оконных конструкций из России96
А. Экспорт оконных конструкций из России по стране назначения101
Б. Экспорт оконных конструкций из России по стране компании-производителю106
ГЛАВА 5. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РОССИИ111
Динамика цен на окна из поливинилхлорида111
Динамика цен на оконные блоки в сборе115
Динамика цен на металлопластиковые окна116
Динамика цен на стеклопакеты117
ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РЫНКА ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ118
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РОССИИ120
Прогноз развития рынка оконных конструкций из поливинилхлорида на 2013 год122
Отчет содержит 66 диаграмм и 13 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка ПВХ-конструкций в России в 2006-2012 гг., тыс. кв. м.26
Диаграмма 2. Доли сегментов потребления ПВХ-конструкций в России в 2012 г., из расчёта кв. м. %28
Диаграмма 3. Объем производства оконных конструкций из ПВХ в России в 2001- августе 2013 гг., тыс. кв. м.30
Диаграмма 4. Объем производства оконных конструкций из ПВХ в России в январе-августе 2010-2013 гг., тыс. кв. м.31
Диаграмма 5. Региональная структура производства оконных конструкций в натуральном выражении в 2011 г., %32
Диаграмма 6. Региональная структура производства оконных конструкций в натуральном выражении в 2012 г., %33
Диаграмма 7. Региональная структура производства оконных конструкций в натуральном выражении в январе-августе 2013 г., %34
Диаграмма 8. Объем производства оконных блоков в сборе в России в 1998 - августе 2013 гг., тыс. кв. м.35
Диаграмма 9. Объем производства оконных блоков в сборе в России в январе-августе 2010-2013 гг., тыс. кв. м.36
Диаграмма 10. Объем производства стеклопакетов в России в 2009- августе 2013 гг., тыс. кв. м.36
Диаграмма 11. Объем производства стеклопакетов в России в январе-августе 2009-2013 гг., тыс. кв. м.37
Диаграмма 12. Региональная структура производства стеклопакетов в натуральном выражении в 2011 г., %38
Диаграмма 13. Региональная структура производства стеклопакетов в натуральном выражении в 2012 г., %39
Диаграмма 14. Региональная структура производства стеклопакетов в натуральном выражении в январе-августе 2013 г., %40
Диаграмма 15. Структура импорта оконных конструкций по товарной группе в натуральном выражении в 2012 г., %53
Диаграмма 16. Структура импорта оконных конструкций по товарной группе в стоимостном выражении в 2012 г., %54
Диаграмма 17. Структура импорта оконных конструкций по товарной группе в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %55
Диаграмма 18. Структура импорта оконных конструкций по товарной группе в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %56
Диаграмма 19. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по странам в натуральном выражении в 2012 г., %58
Диаграмма 20. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по странам в стоимостном выражении в 2012 г., %59
Диаграмма 21. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по странам в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %60
Диаграмма 22. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по странам в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %61
Диаграмма 23. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2012 г., %63
Диаграмма 24. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2012 г., %64
Диаграмма 25. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %65
Диаграмма 26. Структура импорта деревянных оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %66
Диаграмма 27. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ в Россию по странам в натуральном выражении в 2012 г., %68
Диаграмма 28. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ в Россию по странам в стоимостном выражении в 2012 г., %69
Диаграмма 29. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ в Россию по странам в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %70
Диаграмма 30. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ в Россию по странам в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %71
Диаграмма 31. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2012 г., %73
Диаграмма 32. Структура импорта пластиковых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2012 г., %74
Диаграмма 33. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %75
Диаграмма 34. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %76
Диаграмма 35. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в натуральном выражении в 2012 г., %78
Диаграмма 36. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в стоимостном выражении в 2012 г., %79
Диаграмма 37. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %79
Диаграмма 38. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %80
Диаграмма 39. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2012 г., %82
Диаграмма 40. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2012 г., %83
Диаграмма 41. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %84
Диаграмма 42. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %85
Диаграмма 43. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в натуральном выражении в 2012 г., %87
Диаграмма 44. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в стоимостном выражении в 2012 г., %88
Диаграмма 45. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %89
Диаграмма 46. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по странам в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %90
Диаграмма 47. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2012 г., %92
Диаграмма 48. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2012 г., %93
Диаграмма 49. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %94
Диаграмма 50. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %95
Диаграмма 51. Структура экспорта оконных конструкций по товарной группе в натуральном выражении в 2012 г., %97
Диаграмма 52. Структура экспорта оконных конструкций по товарной группе в стоимостном выражении в 2012 г., %98
Диаграмма 53. Структура экспорта оконных конструкций по товарной группе в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %99
Диаграмма 54. Структура экспорта оконных конструкций по товарной группе в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %100
Диаграмма 55. Структура экспорта оконных конструкций из России по стране назначения в натуральном выражении в 2012 г., %102
Диаграмма 56. Структура экспорта оконных конструкций из России по стране назначения в стоимостном выражении в 2012 г., %103
Диаграмма 57. Структура экспорта оконных конструкций из России по стране назначения в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %104
Диаграмма 58. Структура экспорта оконных конструкций из России по стране назначения в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %105
Диаграмма 59. Структура экспорта оконных конструкций из России по компании-производителю в натуральном выражении в 2012 г., %107
Диаграмма 60. Структура экспорта оконных конструкций из России по компании-производителю в стоимостном выражении в 2012 г., %108
Диаграмма 61. Структура экспорта оконных конструкций из России по компании-производителю в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %109
Диаграмма 62. Структура экспорта оконных конструкций из России по компании-производителю в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %110
Диаграмма 63. Динамика цен производителей на оконные блоки в сборе, руб. за кв. м.115
Диаграмма 64. Динамика цен производителей на металлопластиковые окна, руб. за кв. м.116
Диаграмма 65. Динамика цен производителей на стеклопакеты, руб. за кв. м.117
Диаграмма 66. Прогноз на 2013 г. по рынку ПВХ-конструкций в России, млн. кв. м.123
Таблицы:
Таблица 1 Рейтинг компаний, работающих на оконном рынке, июль-август 2013 года41
Таблица 2. Импорт оконных конструкций в Россию в 2011- I пол. 2013 гг., тонн и тыс. $52
Таблица 3. Структура импорта деревянных оконных конструкций по стране происхождения товара в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $57
Таблица 4. Структура импорта деревянных оконных конструкций по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $62
Таблица 5. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ по стране происхождения товара в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $67
Таблица 6. Структура импорта оконных конструкций из ПВХ по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $72
Таблица 7. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций по стране происхождения товара в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $77
Таблица 8. Структура импорта дерево-алюминиевых оконных конструкций по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $81
Таблица 9. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций по стране происхождения товара в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $86
Таблица 10. Структура импорта алюминиевых оконных конструкций по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013 г., тонн и тыс. $91
Таблица 11. Экспорт оконных конструкций из России в 2011- I пол. 2013 гг., тонн и тыс. $96
Таблица 12. Экспорт оконных конструкций по стране назначения за 2011 – I пол. 2013 гг., тонн и тыс. $101
Таблица 13. Экспорт оконных конструкций по компании-производителю за 2011 – I пол. 2013 гг., тонн и тыс. $106
