Рынок клинкерного кирпича в России: 2014-2016 и прогноз до 2019 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 сентября 2017 г.
География исследования: Российская Федерация
Период исследования: 2014-2016
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка клинкерного кирпича в 2014-2016 годах и прогнозу его развития рынка на период до 2019 года. Отчет состоит из 5 глав, содержит 51 страницу, 20 рисунков (графиков, диаграмм), 20 таблиц. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт". В рамках работы также проведена серия телефонных интервью и опросов ведущих производителей клинкерного кирпича.

Первая глава отчета посвящена анализу производста клинкерного кирпича в России. В этом разделе приведены данные об имеющихся в стране производственных мощностях, динамике их изменения в 2014-2016 гг. и степени загрузки, региональной структуре размещения. Также в первой главе приведены данные об объемах и динамике производства клинкерного кирпича в России в 2014-2016 гг., оценена региональная структура производства, приведены профили крупнейших производителей (контактная информация, время присутствия на рынке, структура собственности, мощности, объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, основные регионы сбыта).

Во второй главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с клинкерным кирпичом. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в количественном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта кирпича, данные об объемах поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров и производителей импортируемой продукции.

Третья глава посвящена анализу потребления клинкерного кирпича в стране. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции в России за последние 3 года, оценена региональная структура потребления. Также проведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков клинкерного кирпича, уровень конкуренции и степень концентрации рынка.

Четвертая глава посвящена ценовому анализу. Приведены данные о средних ценах российских производителей и средних ценах на импортируемую продукцию.

В пятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка клинкерного кирпича в России на период до 2019 г.

Аннотация

1. Производство клинкерного кирпича

1.1. Мощности по производству клинкерного кирпича

1.2. Объемы и динамика производства клинкерного кирпича в 2014-2016 гг.

1.3. Региональная структура производства клинкерного кирпича

1.4. Объемы производства клинкерного кирпича в разрезе предприятий

1.5. Профили ведущих производителей клинкерного кирпича

ООО "ЛСР.Стеновые"

ООО "Экоклинкер"

ООО "Магма Керамик"

ООО "Тербунский гончар"

ОАО "Голицынский керамический завод"

2. Внешнеторговые операции с клинкерным кирпичом

2.1. Импорт клинкерного кирпича

2.1.1. Объемы поставок в количественном и денежном выражении в 2014-2016 гг.

2.1.2. Сезонность импортных поставок в 2014-2016 гг.

2.1.3. Структура поставок в разрезе стран происхождения в 2014-2016 гг.

2.1.4. Структура поставок в разрезе регионов ввоза продукции в 2014-2016 гг.

2.1.4. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров в 2014-2016 гг.

2.1.6. Структура поставок в разрезе компаний-производителей в 2014-2016 гг.

2.2. Экспорт клинкерного кирпича

3. Потребление клинкерного кирпича в России

3.1. Объемы и динамика потребления в 2014-2016 гг.

3.2. Региональная структура потребления

3.3. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка

4. Ценовой анализ

4.1. Цены российских производителей

4.2. Цены на импортируемую продукцию

5. Прогноз развития рынка клинкерного кирпича

5.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ

5.2. Текущее состоянии и прогноз развития строительного комплекса

5.3. Прогноз развития рынка клинкерного кирпича в 2017-2019 гг.

Список таблиц

Таблица 1. Производственные мощности по выпуску клинкерного кирпича в разрезе предприятий в 2014-2016 гг., млн кирп.

Таблица 2. Производственные мощности по выпуску клинкерного кирпича в разрезе регионов России в 2014-2016 гг., млн кирп., %

Таблица 3. Объемы и динамика производства клинкерного кирпича в разрезе субъектов Федерации в 2014-2016 гг., млн кирп.

Таблица 4. Объемы производства клинкерного кирпича российскими заводами в 2014-2016 гг., млн усл. кирп.

Таблица 5. Структура импорта клинкерного кирпича в разрезе стран происхождения, млн кирп., тыс. $

Таблица 6. Основные регионы ввоза имопртируемого клинкерного кирпича в Россию в 2014-2016 гг., млн кирп., %

Таблица 7. Структура импорта клинкерного кирпича в разрезе основных компаний-импортеров в 2014-2016 гг., млн кирп.

Таблица 8. Структура импорта клинкерного кирпича в разрезе основных производителей в 2014-2016 гг., млн кирп.

Таблица 9. Структура экспорта клинкерногок ирпича в разрезе стран назначения в 2004-2016 гг., тыс. кирп., тыс. $

Таблица 10. Баланс "производство-потребление" клинкерного кирпича в России в 2014-2016 гг., млн кирп.

Таблица 11. Баланс "производство-потребление" клинкерного кирпича в разрезе федеральных округов и доли округов в структуре потребления в 2016 г., млн кирп.,%

Таблица 12. Доли основных игроков в структуре поставок клинкерного кирпича на российский рынок в 2014-2016 гг., %

Таблица 13. Степень концентрации российского рынка клинкерного кирпича в 2014-2016 гг.

Таблица 14. Цены на клинкерный кирпич российского производства по состоянию на апрель 2016 г., руб./шт.

Таблица 15. Цены на клинкерный кирпич российского производства по состоянию на май 2017 г., руб./шт.

Таблица 16. Цены на импортный клинкерный кирпич со склада в Московском регионе по состоянию на апрель 2016 г., руб./шт.

Таблица 19. Цены на импортный клинкерный кирпич со склада в Московском регионе по состоянию на май 2017 г., руб./шт.

Таблица 18. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2017-2019 гг.

Таблица 19. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2012-2016 гг., млрд руб.

Таблица 20. Ввод в действие жилых домов в России в 2013-2016 гг., тыс. м2

Список рисунков

Рисунок 1. Производственные мощности российских заводов по выпуску клинкерного кирпича и степень их загрузки в 2014-2016 гг., млн кирп., %

Рисунок 2. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску клинкерного кирпича в 2016 г., %

Рисунок 3. Объемы и динамикапроизводства клинкерного кирпича в России в 2014-2016 гг., млн кирп., %

Рисунок 4. Структура производства клинкерного кирпича в разрезе федеральных округов в 2014-2016 гг., %

Рисунок 5. Объемы импорта клинкерного кирпича в 2014-2016 гг. в количественном и денежном выражении

Рисунок 6. Помесячные объемы импорта клинкерного кирпича в 2014-2016 гг., тыс. кирп.

Рисунок 7. Усредненная сезонность импорта клинкерного кирпича в 2014-2016 гг., %

Рисунок 8. Структура импорта клинкерного кирпича в разрезе стран происхождения в 2014-2016 гг., %

Рисунок 9. Структура потребления клинкерного кирпича в разрезе федеральных округов в 2016 г., %

Рисунок 10. Темпы роста цен на различные виды клинкерного кирпича российского производства в 2016 г., %.

Рисунок 11. Средние контрактные цены на импортируемый в Россию клинкерный кирпич в 2014-2016 гг., $/тыс. кирп.

Рисунок 12. Средние контрактные цены на импортируемый в Россию клинкерный кирпич в 2014-2016 гг., руб./тыс. кирп.

Рисунок 13. Средние цены на клинкерный кирпич, импортируемый из разных стран, в 2014-2016 гг., $/тыс. кирп.

Рисунок 14. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в 2015-2016 гг., %

Рисунок 15. Помесячная динамика заключенных договоров строительного подряда в 2015-2016 гг., млрд руб.

Рисунок 16. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в 2014-2016 гг., %

Рисунок 17. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в 2015-2016 гг., %

Рисунок 18. Структура строительства жилых домов по материалам стен в 2009-2016 гг., %

Рисунок 19. Объемы ипотечного кредитования в России в 2007-2016 гг., млрд руб.

Рисунок 20. Прогноз потребления клинкерного кирпича в России в 2017-2019 гг., млн усл. кирп.

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Тренды на рынке газобетона в Центральной России в 2013-2014 г. и январе-августе 2015 г.

05 октября 2015 г. 52 500 р.

Рынок кирпича в Самарской области

09 сентября 2008 г. 66 000 р.

Обзор рынка пенобетона и газобетона Украины 2010

31 января 2011 г. 29 900 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосиликата) в Центральном федеральном округе: 2018-2022 и прогноз до 2027

20 апреля 2023 г. 172 500 р.

«Российский рынок силикатного кирпича»

07 января 2008 г. 29 900 р.

Обзор рынка керамического и силикатного кирпича европейской части России

24 апреля 2012 г. 75 000 р.

Тренды на российском рынке ячеистых бетонов (газобетона) в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 82 500 р.

Исследование российского рынка огнеупоров (сегмент жаростойких кирпичей и смесей)

16 мая 2011 г. 50 000 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосиликата) в Приволжском федеральном округе: 2018-2022 и прогноз до 2027

20 апреля 2023 г. 172 500 р.

Тренды на рынке кирпича на Дальнем Востоке в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) на Северо-Западе в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2013г.

11 сентября 2013 г. 29 900 р.

Рынок керамического кирпича на Урале в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

27 мая 2013 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок ячеистых бетонов

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок керамического кирпича и "Теплой керамики" (крупноформатных поризованных блоков): 2018-2020 и прогноз до 2023 г.

17 июня 2021 г. 142 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.