Кабинетное исследование российского рынка кирпича-2014г.
- Дата выхода отчёта: 18 ноября 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
При подготовке настоящего исследования использованы открытые источники 2010-2013гг.
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Стоимость кирпича зависит от нескольких факторов, причем основным из них является …. Так, например, самым дорогим кирпичом считается …, а самым дешевым – …. К среднему ценовому сегменту относится кирпич из … и …. Третий не менее важный фактор – …. Так, например, стоимость «…» может быть на …% выше, чем цена «…».
В 2010-2013 гг. экономика России …, предприятия строительной отрасли стали наращивать объемы работ, что вызвало увеличение потребления строительных материалов. В 2014 году ситуация в экономике …, в связи с ухудшением инвестиционного климата начался … строительства. По итогам 2013 года объем российского рынка кирпича равен ... рублей
1 ВВЕДЕНИЕ 5
2 Методологическая часть 6
2.1 Описание типа исследования 6
2.2 Объект исследования 6
2.3 Цели и задачи исследования 6
2.4 География исследования 6
2.5 Время проведения исследования 6
2.6 Методы сбора данных 7
3 Макроэкономическая конъюнктура 8
3.1 Динамика валового внутреннего продукта 8
3.2 Промышленное производство 10
3.3 Уровень инфляции 12
3.4 Уровень доходов населения 14
3.5 Инвестиции 15
3.6 Розничная торговля 16
3.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 18
4 Описание отрасли 19
5 Строительная отрасль 21
6 Смежный рынок. Рынок строительных материалов 25
7 Влияющий рынок. Рынок глины 29
8 Сегментация рынка 31
8.1 Определение продукции 31
8.2 Основные характеристики кирпича 32
8.2.1 Цвет кирпича 32
8.2.2 Размер кирпича 33
8.2.3 Пустотность кирпича 33
8.2.4 Марка кирпича 34
8.2.5 Морозостойкость кирпича 34
8.3 Сегментация кирпича по основным видам 35
8.3.1 Керамический кирпич 35
8.3.2 Строительный кирпич 36
8.3.3 Лицевой кирпич 37
8.3.4 Силикатный кирпич 38
8.3.5 Клинкерный кирпич 39
8.3.6 Огнеупорный кирпич 40
8.3.7 Теплоизоляционный кирпич 41
8.3.8 Традиционные технологии производства кирпича 42
8.3.9 Технология производства керамического кирпича 43
8.3.10 Технология производства силикатного кирпича 45
8.3.11 Безобжиговые технологии производства кирпича 46
8.4 Сегментирование продукции по назначению 48
8.5 Сегментирование Продукции по размеру 48
8.6 Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления 49
8.7 Ценовое сегментирование Продукции 50
8.7.1 Тенденции 50
9 Основные количественные характеристики Рынка 54
9.1 Объем Рынка в денежном выражении 54
9.2 Влияние сезонности на Рынок 54
9.2.1 Прогноз рынка 55
9.3 Объемы российского производства 56
9.4 Тенденции в производстве кирпича 59
10 Анализ внешней торговли 60
10.1 Структура внешней торговли (без учета стран таможенного союза) 61
10.1.1 Импорт 61
10.1.2 Экспорт 64
10.1.3 Оборот внешней торговли в пределах Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан 66
10.1.4 Основные тенденции во внешней торговле 67
11 Сбытовая структура Рынка 68
11.1 Цепочка движения товара 68
11.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 68
11.2.1 Производители Продукции 68
11.2.2 Дистрибьюторы продукции 69
11.3 Основные принципы ценообразования 69
12 Конкурентный анализ 71
12.1 Основные параметры конкуренции 71
12.2 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 71
12.3 ОАО «Стройполимеркерамика» 72
12.4 ОАО "Гжельский кирпичный завод" 75
13 Анализ потребителей 86
13.1 Описание потребителей 86
13.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 87
13.2.1 B2C рынки 87
13.3 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 88
13.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 88
14 Обобщающие выводы по отчету 89
14.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 89
14.1.1 Step-анализ Рынка 89
14.2 Анализ рисков 90
15 Общие выводы по отчету 92
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб. Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб. Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., % Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., % Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., % Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., % Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., % Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб. Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб. Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., % Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб. Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб. Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, % Диаграмма 15. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2010-2013гг., трлн. руб. Диаграмма 16. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб. Диаграмма 17 Динамика цен на блоки из ячеистого бетона 2012-(янв.-сент.) 2014 года Диаграмма 18. Динамика производства глины, 2011-2013 гг., тыс. тонн Диаграмма 19. Динамика цен на глину в 2012- (янв.-сент.) 2014 года, руб./тонн Диаграмма 20. Сезонность производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирпичей, 2013г. Диаграмма 21. Распределение производства кирпича (силикатного, керамического и строительный) по федеральный округам в 2013 году, %
Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.
Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %
Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %
Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.
Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.
Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %
Диаграмма 15. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2010-2013гг., трлн. руб.
Диаграмма 16. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб.
Диаграмма 17 Динамика цен на блоки из ячеистого бетона 2012-(янв.-сент.) 2014 года
Диаграмма 18. Динамика производства глины, 2011-2013 гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Динамика цен на глину в 2012- (янв.-сент.) 2014 года, руб./тонн
Диаграмма 20. Сезонность производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирпичей, 2013г.
Диаграмма 21. Распределение производства кирпича (силикатного, керамического и строительный) по федеральный округам в 2013 году, %
TOC \n \c "Таблица" Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2011-2013гг. по федеральным округам, %
Таблица 2. Темпы прироста основных показателей по виду деятельности «строительство» (сезонность исключена)* (в % к предыдущему периоду)
Таблица 3. Ввод зданий в 2013 году, %
Таблица 4. Производство важнейших видов строительных материалов в 2012-2013 гг.
Таблица 5. Сравнительная характеристика кирпича и газобетонных блоков
Таблица 6. Сравнительная характеристика различных видов кирпичей
Таблица 7. Прогноз спроса на строительный кирпич в России на душу населения до 2030 гг., шт. усл. кирпича/чел.
Таблица 8. Производство кирпича в 2010-2013 гг.,
Таблица 9. Таможенные коды продукции
Таблица 10. Объем импорта и экспорта кирпича в 2013 г. (без учета стран таможенного союза)
Таблица 11. Основные страны-импортеры кирпича в натуральном и денежном выражении, в 2013 г.
Таблица 12. Основные страны-производители кирпича в натуральном и денежном выражении, в 2013г.
Таблица 13. Основные фирмы-производители кирпича в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 14. Основные страны-экспортеры кирпича в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 15. Основные страны-производители экспорта кирпича в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 16. Основные фирмы-производители экспортируемого кирпича в натуральном и денежном выражении, в 2013г.
Таблица 17. Внешняя торговля кирпича в пределах таможенного союза, в 2013г.
Таблица 18. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г. (с учетом стран таможенного союза)
Таблица 19. Результаты деятельности Тульского кирпичного завода, 2013г.
Таблица 20. Количественный показатели деятельности Ревдикинского кирпичного завода
Таблица 21. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 22. STEP-анализ рынка кирпича
Таблица 23. Возможные риски, связанные с Рынком
Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.