Рынок строительства промышленных объектов. Текущая ситуация и прогноз

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 31 января 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Объект исследования: РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА
Регионы исследования: РОССИЯ/РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕМ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Администрации субъектов Российской Федерации

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 32 графика, 22 диаграммы, 22 таблицы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящий момент наблюдается неравномерное и нестабильное развитие отдельных секторов рынка недвижимости. Относительно быстро развивается только рынок жилой недвижимости, и только недавно стала наблюдаться активность на рынке коммерческой и промышленной недвижимости.

Темпы роста промышленного строительства являются одним из условий успешного развития экономики государства. Возведение новых промышленных объектов привлекает на отечественный рынок иностранных инвесторов, а также позволяет развиваться российским компаниям в связанных направлениях. По оценкам экспертов, на сегодняшний день в России наблюдается рост потребности в промышленных объектах.

В последние годы в России, по аналогии с Западом стали активно создавать промышленные технопарки и производственно-логистические центры. Примеры технопарков существуют в Ленинградской (Индустриальный парк «Приневский Технопарк»), Калужской («Обнинск»), Ярославской областях («Новоселки»).

Концепция развития технопарков, в которых часто размещаются иностранные резиденты, состоит в строительстве собственных производственных и сопутствующих помещений, а также использовании услуг логистических компаний. Складские центры в технопарках также как и склады при промышленных заводах призваны обслуживать по большей части резидентов парка.

К объектам промышленного строительства также относят производство автомобилей, объекты легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности. Работы ведутся во многих регионах: активно строят в Калуге и Великом Новгороде, и в регионах, приближенных к обеим столицам. Девелоперы, как правило, очень тщательно выбирают место будущей стройки. Ведь им нужно решить целый ряд задач: с одной стороны, вынести предприятие за черту города, с другой – сделать доступными коммуникации, с третьей – подумать о будущей рабочей силе.

Стоит подчеркнуть, что в России ведется не только новое промышленное строительство. В настоящее время действительно возрождают и строят промышленные предприятия.

ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
В общем объеме нежилых зданий, и по площади и по количеству доля промышленных зданий составляет чуть более 15%. В то же время строительный объем таких зданий формирует больше четверти всех введенных зданий, и немногим не достигает доли коммерческих объектов (29,2%). Интересно, что коммерческие здания, заметно преобладают в количественном выражении, занимая больше 37% всех построек, при этом по объему и площади они часть своего присутствия делят с сельскохозяйственными и промышленными зданиями.

На Тюменскую и Свердловскую области в 2012 году пришлось соответственно *,4% и 7,3% объема введенных промышленных зданий. Объем фонда недвижимости в Республике Татарстан составил *,1% от общероссийского показателя. Доли Тверской и Кемеровской областей не превышали 5,6% и **%.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Промышленные парки в России

2.2. Производство строительных материалов

2.3. Другие объекты промышленного строительства

2.4. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность объекта

2.5. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в промышленном строительстве

3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

3.1. Изменение темпов промышленного производства в федеральных округах

3.2. Изменение темпов промышленного производства в регионах РФ

3.3. Темпы промышленного производства по отраслям

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Структура деятельности по федеральным округам

4.2. Структура деятельности по регионам РФ

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО

5.1.Долгосрочные финансовые вложения в строительство зданий и сооружений

Объемы долгосрочных финансовых вложений по годам

Объемы долгосрочных финансовых вложений в федеральных округах РФ

Структура долгосрочных финансовых вложений по федеральным округам РФ

Объемы долгосрочных финансовых вложений в регионах РФ

Региональная структура долгосрочных финансовых вложений

5.2. Объем инвестиций в строительство зданий и сооружений нежилого назначения

Объемы инвестиций в федеральных округах РФ

Структура инвестиций по федеральным округам РФ

Объемы инвестиций в регионах РФ

Региональная структура инвестиций

5.3.Объем зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооруженийв России

Динамика накопленных инвестиций в здания и сооружения в целом

Динамика инвестиций, поступивших за отчетный период

Динамика объема инвестиций в здания и сооружения, кроме жилых

Объемы зарубежных инвестиций в федеральных округах РФ, поступивших за отчетный период

Структура зарубежных инвестиций по федеральным округам РФ

Объемы зарубежных инвестиций в регионах РФ

Региональная структура зарубежных инвестиций

Структура иностранных инвестиций по типам

6.ОБЪЕМ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1. Объем фонда недвижимости в процессе строительства по годам

6.2. Объем фонда недвижимости в процессе строительства в федеральных округах РФ

6.3. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства по федеральным округам РФ

6.4. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ

6.5. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства

7. ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

7.1. Доля промышленных зданий в общем объеме введенных нежилых зданий

7.2. Объем введенных промышленных зданий по годам

7.3. Объем введенных промышленных зданий в федеральных округах РФ

7.4. Структура объема введенных промышленных зданий по федеральным округам РФ

7.5. Объем введенных промышленных зданий в регионах РФ

7.6. Региональная структура объема введенных промышленных зданий

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков

1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.

4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.

7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.

8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2011* гг., %

9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011* гг.

10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг., %

11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2010 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %

15. Строительство нежилых зданий в структуре деятельности строительных организаций в крупнейших регионах РФ в 3 квартале 2012 года, %

16. Динамика объема долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в России в 2006-2012* гг., млн руб.

17. Динамика долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

18. Динамика долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

19. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых в 2006-2012* гг., млн руб.

20. Динамика инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

21. Динамика объема инвестиций от иностранных инвесторов в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. долл.

22. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, накопленных за отчетный период в 2006-2012 гг., тыс. долл.

23. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, поступивших за отчетный период в 2006-2012 гг., тыс. долл.

24. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых в 2006-2012 гг., тыс. долл.

25. Динамика объема иностранных инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в РФ в 2006-2012 гг., тыс. долл.

26. Динамика объема зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс.долл.

27. Динамика объема инвестиций от иностранных инвесторов в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. долл.

28. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в 2006-2011 гг., ед.

29. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

30. Динамика объема введенных промышленных зданий в России в 2006-2012* гг., ед.

31. Динамика объема введенных промышленных зданий в России в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

32. Динамика объема введенных промышленных зданий по регионам РФ в 2006-2011 гг., ед.

Список диаграмм

1. Структура направлений деятельности строительных организаций в России в 3 квартале 2012 года, %

2. Структура долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2012* году, %

3. Изменение структуры долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

4. Региональная структура долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в 2012* году, %

5. Изменение региональной структуры долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в 2006-2011 гг., %

6. Структура инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, по федеральным округам в 2012* году, %

7. Региональная структура инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в 2012* году, %

8. Структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, накопленных за отчетный период по странам происхождения в 2012* году, %

9. Структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2012* году, %

10. Изменение структуры зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

11. Региональная структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, поступивших за отчетный период в 2012* году, %

12. Изменение региональной структуры зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в 2006-2011 гг., %

13. Структура иностранных инвестиций по типам в 2011 г, %

14. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2011 году, %

15. Изменение структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

16. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в 2011 году, %

17. Изменение региональной структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в 2006-2011 гг., %

18. Структура ввода в действие зданий нежилого назначения по видам в России в январе-сентябре 2012 года, %

19. Структура объема введенных промышленных зданий в России по федеральным округам в 2012* году, %

20. Изменение структуры объема введенных промышленных зданий в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

21. Региональная структура объема введенных промышленных зданий в России в 2012* году, %

22. Изменение региональной структуры объема введенных промышленных зданий в 2006-2011 гг., %

Список таблиц

1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

2. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам

3. Критерии оценки инвестиционной привлекательности компании

4. Темпы прироста промышленного производства в федеральных округах в 2006-2012 гг., %

5. Темпы прироста промышленного производства в регионах РФ в 2006-2012 гг., %

6. Структура направлений деятельности строительных организаций в федеральных округах РФ в 3 квартале 2012 года, %

7. Структура направлений деятельности строительных организаций в регионах РФ в 3 квартале 2012 года, %

8. Динамика объема долгосрочных финансовых вложений в федеральных округах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

9. Объемы долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., млн руб.

10. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в федеральных округах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

11. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в регионах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

12. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по странам в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

13. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по странам, поступивших за отчетный период в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

14. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, по странам в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

15. Динамика объема зарубежных инвестиций в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

16. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

17. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

18. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ в 2006-2011 гг., ед.

19. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства по регионам РФ в 2006-2011 гг., ед.

20. Объемы ввода в действие зданий нежилого назначения по видам в России в январе-сентябре 2012 года

21. Динамика объема введенных промышленных зданий в федеральных округах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., ед.

22. Объемы введенных промышленных зданий в регионах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., ед.

Исследования по теме «Другое»

Маркетинговое исследование по предложениям на российском рынке недвижимости объектов, расположенных в Доминиканской Республике

27 марта 2008 г. 45 000 р.

Российский рынок жилой недвижимости. Текущая ситуация и прогноз

23 ноября 2012 г. 44 850 р.

Обзор рынка земель промышленного назначения Калининградской обл.

30 сентября 2008 г. 58 500 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости, расположенной на Киевском направлении

13 ноября 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование спроса на рынке жилья Большого Сочи

27 ноября 2007 г. 45 000 р.

Обзор рынка торговой и офисной недвижимости Киева. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 34 500 р.

Исследование рынка недвижимости Краснодара

04 февраля 2008 г. 60 000 р.

Анализ мирового рынка продуктов переработки технической конопли (костра, волокно и пыль), 2017–2019 гг.

19 декабря 2019 г. 90 000 р.

Обзор рынка корпоративных информационных систем (КИС) в строительстве по итогам 2006 года

03 марта 2007 г. 29 900 р.

Industrial construction and Russian market of industrial construction. Current situation and forecast

05 февраля 2013 г. 100 913 р.

Базы данных по объектам коммерческой недвижимости Москвы и Московской области

02 июня 2008 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование по оценке инвестиционной привлекательности объектов города Майами (штат Флорида, США) для российских покупателей

27 марта 2008 г. 45 000 р.

Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, март 2013г.

27 марта 2013 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости Нижнего Новгорода

15 июля 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости Ростова-на-Дону

15 июля 2006 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).