Отчет посвящен анализу развития российского рынка асфальтобетонных смесей за период 2006 – 6 мес. 2011 г. и прогнозу его развития в 2011-2015 гг. Отчет состоит из 7 глав, содержит 85 страниц, в том числе 34 таблицы, 18 рисунков и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Росавтодора, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей исследуемой продукции.
В первой главе отчета дана краткая характеристика исследуемой продукции, приведены существующие классификации асфальтобетонных смесей и требования, предъявляемые к их качеству.
Вторая глава посвящена анализу сырьевой базы для производства асфальтобетонных смесей. В этом разделе приведены данные об объемах производства основных сырьевых компонентов (битум, щебень, песок, минеральный порошок) как в целом в России, так и ведущими предприятиями производителями, региональной структуре производства сырьевых компонентов. Также приведены требования к качеству сырья для производства асфальтобетонных смесей.
В третьей главе отчета описаны существующие технологии производства асфальтобетонных смесей. Приведены существующие классификации способов производства и типовые технологические схемы. Описаны ведущие поставщики технологического оборудования для производства асфальтобетонных смесей на российский рынок и приведены характеристики предлагаемого ими технологического оборудования.
В четвертой главе анализируется производство асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 г. Приведена динамика выпуска различных типов асфальтобетонных смесей, оценена региональная структура производства, описаны ведущие производители исследуемой продукции.
В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведена динамика средних цен производителей и цен приобретения асфальтобетонных смесей строительными и подрядными организациями, приведены данные о текущих ценах на асфальтобетонные смеси различных марок некоторых российских предприятий-производителей.
В шестой главе отчета описано текущее состояние и перспективы развития дорожного хозяйства. Приведены данные о существующих классификациях автомобильных дорог, их протяженности как целом по стране, так и с разбивкой по регионам, по принадлежности, типам покрытия и т.д. Приведены существующие проблемы автодорожной сети и данные о планируемых объемах строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог на период до 2015 г.
В седьмой, заключительной, главе приведен прогноз производства асфальтобетонных смесей в России на период до 2015 г.
В приложении приведены контактные данные ведущих российских производителей асфальтобетонных смесей.
Аннотация
1. Краткая характеристика исследуемой продукции и требования к качеству
2. Сырье для производства асфальтобетонных смесей
2.1. Нефтяной битум
2.2. Щебень
2.3. Песок
2.4. Минеральный порошок
3. Технология производства асфальтобетонных смесей и применяемое оборудование
3.1. Технология производства
3.2. Поставщики оборудования
4. Производство асфальтобетонных смесей
4.1. Статистика производства асфальтобетонных смесей за период 2006 - 6 мес. 2011 г.
4.2. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей
4.3. Ведущие производители асфальтобетонных смесей
ОАО "Асфальтобетонный завод №1" (Санкт-Петербург)
ОАО "Асфальтобетонный завод №4 "Капотня" (Москва)
ОАО "Сургутнефтегаз" (Тюменская обл.)
ОАО "Башкиравтодор" (Респ. Башкортостан)
ОАО "Свердловскавтодор" (Свердловская обл.)
ОАО "Донаэродорстрой" (Ростовская обл.)
5. Ценовой анализ
6. Состояние потребляющей отрасли (дорожное строительство) и прогноз ее развития в 2011-2015 гг.
7. Перспективы развития рынка асфальтобетонных смесей в 2011-2015 гг.
Приложение
Список таблиц
Таблица 1. Марки асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009
Таблица 2. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
Таблица 3. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %
Таблица 4. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц
Таблица 5. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов
Таблица 6. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов
Таблица 7. Зерновые составы минеральной части щебеночно-мастичных смесей и асфальтобетонов, %
Таблица 8. Расход материалов для производства ЩМА, %
Таблица 9. Рекомендуемая толщина слоя и расход ЩМА при устройстве верхних слоев дорожных покрытий
Таблица 10. Технические требования к литому асфальтобетону
Таблица 11. Климатические условия применения нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90
Таблица 12. Производство дорожного битума в России в 2006-2010 гг., тыс. т
Таблица 13. Производство дорожного битума отдельными предприятиями в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 14. Производство щебня ведущими российскими производителями в 2008-2010 гг., млн м3
Таблица 15. Требования к качеству щебня для асфальтобетонных смесей
Таблица 16. Требования к качеству песка из отсевов дробления для производства асфальтобетонных смесей
Таблица 17. Производство строительного природного песка ведущими российскими производителями в 2008-2009 гг., тыс. м3
Таблица 18. Сравнительные характеристики стационарных асфальтобетонных заводов производства ОАО "Кредмаш"
Таблица 19. Сравнительные характеристики асфальтобетонных заводов производства ЗАО "Самарская Лука"
Таблица 20. Характеристики стационарных асфальтобетонных заводов SPECO
Таблица 21. Характеристики мобильных асфальтобетонных заводов SPECO
Таблица 22. Производство асфальтобетонных смесей различных типов в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 23. Региональная структура производства асфальтобетонных смесей различных видов в России за период 2009 – 6 мес. 2011 гг. , т
Таблица 24. Объемы и структура производства асфальтобетонных смесей ведущими российскими производителями в 2009 г., тыс. т
Таблица 25. Динамика производства асфальтобетонных смесей и материалов для дорожного строительства ОАО "АБЗ-1" в 2006-2010 гг., тыс. т
Таблица 26. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси в разрезе федеральных округов за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., руб./т
Таблица 27. Среднегодовые цены приобретения асфальтобетонных смесей и темпы их роста за период 2006 – 6 мес. 2011 г., руб./т, %
Таблица 28. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе федеральных округов за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., руб./т
Таблица 29. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2010 г., руб./т
Таблица 30. Средние цены приобретения асфальтобетонных смесей в разрезе субъектов Федерации в 2011 г., руб./т
Таблица 31. Цены на асфальтобетонные смеси некоторых производителей, руб./т
Таблица 32. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2010 г., тыс. км, %
Таблица 33. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
Таблица 34. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства щебня и гравия в России в 2006-2010 гг., млн м3
Рисунок 2. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010 г., %
Рисунок 3. Динамика производства песка в России в 2006-2010 гг., млн м3
Рисунок 4. Региональная структура производства песка в России в 2010 г., %
Рисунок 5. Технологические схемы асфальтобетонного завода периодического действия
Рисунок 6. Технологическая схема асфальтобетонного завода непрерывного действия
Рисунок 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 гг., млн т
Рисунок 8. Структура производства асфальтобетонных смесей в России в разрезе федеральных округов в 2010 г. и по итогам 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 9. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "АБЗ-4 "Капотня" в 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Сургутнефтегаз" в 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Башкиравтодор" в 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Свердловскавтодор" в 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 13. Динамика производства асфальтобетонных смесей ОАО "Донаэродорстрой" в 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 14. Помесячная динамика средних цен производителей на асфальтобетонные смеси в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Рисунок 15. Динамика цен приобретения асфальтобетонных смесей в России за период 2006 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Рисунок 16. Классификация автомобильных дорог в РФ
Рисунок 17. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2010 г. %
Рисунок 18. Прогноз производства асфальтобетонных смесей в России в 2011-2015 гг., млн т
Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.
Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.
Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.
Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.
Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.
По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.
Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.
Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).
Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.
Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса