Российский рынок пищевых добавок и БАД: комплексный анализ и прогноз. Ноябрь, 2024
- Дата выхода отчёта: 09 января 2025 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2024
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
В исследовании проанализирована динамика производства пищевых добавок и БАД, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по рынку в целом до 2028 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2023 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по рынку в целом до 2028 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях пищевых добавок и БАД.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 06.11.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка пищевых добавок и БАД.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства пищевых добавок и БАД;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта пищевых добавок и БАД;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка пищевых добавок и БАД;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка пищевых добавок и БАД.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Пищевые добавки и БАД;
• Комплексные пищевые добавки;
• Биологически активные добавки к пище.
Импорт и экспорт:
• Смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Комплексные пищевые добавки.
Средние потребительские цены:
• Колекальциферол (Витамин D3);
• Магне В6;
• Поливитамины;
• Панкреатин;
• Глицин, 100 мг;
• Экстракт валерианы, 20 мг;
• Аскорбиновая кислота, 50 мг;
• Активированный уголь, 250 мг.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация пищевых добавок и БАД
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка пищевых добавок и БАД
Анализ российского рынка пищевых добавок и БАД
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта пищевых добавок и БАД
Импорт пищевых добавок и БАД в РФ
• Динамика импорта по годам
• Структура импорта по странам
Экспорт пищевых добавок и БАД из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Структура экспорта по странам
Основные игроки рынка пищевых добавок и БАД
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ЗАО «Эвалар»
• ООО «Лаборатория Современного Здоровья»
• ЗАО ПО «Гамми»
• ООО «ВТФ»
• ООО «Квадрат-С»
• ООО «Артлайф»
• АО «Красногорсклексредства»
• ООО «Мирролла»
• ООО «МК «Сибирское Здоровье»
• ООО «Фармакор Продакшн»
Тенденции и перспективы развития российского рынка пищевых добавок и БАД
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Структура объема производства пищевых добавок и БАД по видам, 2017—январь-август 2024
Таблица 3. Структура объема производства пищевых добавок и БАД по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 4. Структура объема производства комплексных пищевых добавок по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 5. Структура объема производства биологически активных добавок к пище по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема продаж пищевых добавок и БАД российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 7. Помесячная динамика средних цен производителей на комплексные пищевые добавки в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 8. Помесячная динамика средних потребительских цен на колекальциферол (Витамин Д3) в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 9. Помесячная динамика средних потребительских цен на Магне В6 в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 10. Помесячная динамика средних потребительских цен на поливитамины в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 11. Помесячная динамика средних потребительских цен на панкреатин в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 12. Помесячная динамика средних потребительских цен на глицин, 100 мг в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 13. Помесячная динамика средних потребительских цен на экстракт валерианы, 20 мг в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 14. Помесячная динамика средних потребительских цен на аскорбиновую кислоту, 50 мг в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 15. Помесячная динамика средних потребительских цен на активированный уголь, 250 мг в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 16. Топ компаний-производителей пищевых добавок и БАД по объему выручки, 2023
Таблица 17. Топ игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 18. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 19. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 20. Топ игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 21. Топ игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 22. Топ игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 23. Топ игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 24. Топ игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, ноябрь 2024
Таблица 25. Топ игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, ноябрь 2024
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2012—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2011—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2023
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—май 2024
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2007—01.01.2024
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2006—2023
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2005—2023
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2005—2023
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, апрель 2024—июнь 2024
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2024
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2017—4q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—апрель 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2023
Диаграмма 19. Динамика объема рынка пищевых добавок и БАД в России, 2017—2028П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке пищевых добавок и БАД в России, 2017—2028П
Диаграмма 21. Динамика объема производства пищевых добавок и БАД, 2017—2028П
Диаграмма 22. Прирост объема производства пищевых добавок и БАД, 2018—2023
Диаграмма 23. Структура объема производства пищевых добавок и БАД по видам, 2023
Диаграмма 24. Структура объема производства пищевых добавок и БАД по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства пищевых добавок и БАД, январь 2022—август 2024
Диаграмма 26. Прирост объема производства пищевых добавок и БАД по категориям, 2023/2022
Диаграмма 27. Динамика объема производства комплексных пищевых добавок, 2010—2024П
Диаграмма 28. Прирост объема производства комплексных пищевых добавок, 2011—2023
Диаграмма 29. Структура объема производства комплексных пищевых добавок по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства комплексных пищевых добавок, январь 2022—август 2024
Диаграмма 31. Динамика объема производства биологически активных добавок к пище, 2017—2024П
Диаграмма 32. Прирост объема производства биологически активных добавок к пище, 2018—2023
Диаграмма 33. Структура объема производства биологически активных добавок к пище по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства биологически активных добавок к пище, январь 2022—август 2024
Диаграмма 35. Динамика объема продаж пищевых добавок и БАД российского производства, 2017—январь-август 2024
Диаграмма 36. Структура объема продаж пищевых добавок и БАД российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 37. Динамика средних цен производителей на комплексные пищевые добавки, 2021—январь-август-2024
Диаграмма 38. Динамика средних цен производителей на комплексные пищевые добавки, январь 2021— июнь 2025П
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на витаминные препараты, по видам, 2021—январь-сентябрь 2024
Диаграмма 40. Динамика средних потребительских цен на витаминные препараты, по видам, январь 2021—июнь 2025П
Диаграмма 41. Динамика средних потребительских цен на прочие виды БАД, по видам, 2006—январь-сентябрь 2024
Диаграмма 42. Динамика средних потребительских цен на прочие виды БАД, по видам, январь 2006—июнь 2025П
Диаграмма 43. Помесячная динамика средних цен производителей на комплексные пищевые добавки в разрезе федеральных округов, январь 2021—август 2024
Диаграмма 44. Помесячная динамика средних потребительских цен на колекальциферол (Витамин Д3) в разрезе федеральных округов, январь 2021—сентябрь 2024
Диаграмма 45. Рейтинг регионов по потребительским ценам на колекальциферол (Витамин Д3), сентябрь 2024
Диаграмма 46. Рейтинг городов по потребительским ценам на колекальциферол (Витамин Д3), сентябрь 2024
Диаграмма 47. Помесячная динамика средних потребительских цен на Магне В6 в разрезе федеральных округов, январь 2022—сентябрь 2024
Диаграмма 48. Рейтинг регионов по потребительским ценам на Магне В6, сентябрь 2024
Диаграмма 49. Рейтинг городов по потребительским ценам на Магне В6, сентябрь 2024
Диаграмма 50. Помесячная динамика средних потребительских цен на поливитамины в разрезе федеральных округов, январь 2022—сентябрь 2024
Диаграмма 51. Рейтинг регионов по потребительским ценам на поливитамины, сентябрь 2024
Диаграмма 52. Рейтинг городов по потребительским ценам на поливитамины, сентябрь 2024
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних потребительских цен на панкреатин в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 54. Рейтинг регионов по потребительским ценам на панкреатин, сентябрь 2024
Диаграмма 55. Рейтинг городов по потребительским ценам на панкреатин, сентябрь 2024
Диаграмма 56. Помесячная динамика средних потребительских цен на глицин, 100 мг в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 57. Рейтинг регионов по потребительским ценам на глицин, 100 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 58. Рейтинг городов по потребительским ценам на глицин, 100 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 59. Помесячная динамика средних потребительских цен на экстракт валерианы, 20 мг в разрезе федеральных округов, январь 2022—сентябрь 2024
Диаграмма 60. Рейтинг регионов по потребительским ценам на экстракт валерианы, 20 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 61. Рейтинг городов по потребительским ценам на экстракт валерианы, 20 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 62. Помесячная динамика средних потребительских цен на аскорбиновую кислоту, 50 мг в разрезе федеральных округов, январь 2022—сентябрь 2024
Диаграмма 63. Рейтинг регионов по потребительским ценам на аскорбиновую кислоту, 50 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 64. Рейтинг городов по потребительским ценам на аскорбиновую кислоту, 50 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 65. Помесячная динамика средних потребительских цен на активированный уголь, 250 мг в разрезе федеральных округов, январь 2022—сентябрь 2024
Диаграмма 66. Рейтинг регионов по потребительским ценам на активированный уголь, 250 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 67. Рейтинг городов по потребительским ценам на активированный уголь, 250 мг, сентябрь 2024
Диаграмма 68. Баланс импортно-экспортных поставок смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2015—2028П
Диаграмма 69. Динамика объема импорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2015—2028П
Диаграмма 70. Топ стран-импортеров смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2021
Диаграмма 71. Структура объема импорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, по странам (в стоимостном выражении), 2021
Диаграмма 72. Динамика объема экспорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2015—2028П
Диаграмма 73. Топ стран экспорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2021
Диаграмма 74. Структура объема экспорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, по странам (в стоимостном выражении), 2021
Диаграмма 75. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 76. Топ производителей пищевых добавок и БАД в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 77. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2024
Диаграмма 78. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Эвалар», 2012—2023
Диаграмма 80. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ЗАО «Эвалар», 2018—2023
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО «Лаборатория Современного Здоровья», 2012—2023
Диаграмма 82. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Лаборатория Современного Здоровья», 2017—2023
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ЗАО ПО «Гамми», 2012—2023
Диаграмма 84. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ЗАО ПО «Гамми», 2017—2023
Диаграмма 85. Топ крупнейших заказчиков компании ЗАО ПО «Гамми» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 86. Распределение госконтрактов ЗАО ПО «Гамми» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «ВТФ», 2012—2023
Диаграмма 88. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ВТФ», 2017—2023
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании ООО «Квадрат-С», 2014—2023
Диаграмма 90. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Квадрат-С», 2017—2023
Диаграмма 91. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Квадрат-С» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 92. Распределение госконтрактов ООО «Квадрат-С» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «Артлайф», 2012—2023
Диаграмма 94. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Артлайф», 2017—2023
Диаграмма 95. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Артлайф» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 96. Распределение госконтрактов ООО «Артлайф» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании АО «Красногорсклексредства», 2012—2023
Диаграмма 98. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Красногорсклексредства», 2017—2023
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мирролла», 2013—2023
Диаграмма 100. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мирролла», 2017—2023
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании ООО «МК «Сибирское Здоровье», 2016—2023
Диаграмма 102. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «МК «Сибирское Здоровье», 2017—2023
Диаграмма 103. Динамика финансовых показателей компании ООО «Фармакор Продакшн», 2012—2023
Диаграмма 104. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Фармакор Продакшн», 2018—2023
Диаграмма 105. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Фармакор Продакшн» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 106. Распределение госконтрактов ООО «Фармакор Продакшн» по стоимости, за все время существования компании, ноябрь 2024
Диаграмма 107. Динамика объема продаж БАД в РФ, 2016—январь-август 2024
Диаграмма 108. Динамика объема аптечных продаж БАД в РФ, 2019—январь-сентябрь 2024
Диаграмма 109. Динамика объема аптечных продаж БАД в РФ, 2019—2023
Диаграмма 110. Динамика средневзвешенной стоимости БАД, 2018—2023
Диаграмма 111. Структура продаж БАД по ценовым сегментам, 2023
Диаграмма 112. Рейтинг категорий БАД (без СТМ) по объему продаж в стоимостном выражении, 2023
Диаграмма 113. Топ производителей БАД (без СТМ) по объему продаж в стоимостном выражении, 2023