Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
- Дата выхода отчёта: 23 января 2025 г.
- География исследования: РФ
- Период исследования: 2017-2027
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка частных медицинских клиник в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка частных медицинских клиник в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка с учетом влияния макроэкономических факторов.
• Факторы, оказывающие влияние на динамику российского рынка;
• Объем, динамика объема российского рынка в ретроспективе;
• Структура объема рынка;
• Конкурентная среда, анализ участников рынка (показатели деятельности);
• Тенденции и прогнозы развития российского рынка частных медицинских клиник.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам;
• коммерческие директора;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере частных медицинских клиник.
Исследование проведено в декабре 2024 г.
Объем отчета – 59 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 33 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели России в 2023 г. 8
Платные услуги населению 8
Объем денежных доходов населения 10
Конъюнктура рынка частных медицинских клиник 12
Общие тенденции 12
Факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка 13
Рынок медицинских услуг в России 15
Объем российского рынка 18
Объем, динамика объема 18
Структура рынка 21
Анализ спроса 24
Современные технологии 27
Конкурентная среда 29
Профили участников рынка 34
АО «Группа компаний «Медси» 34
Основные показатели деятельности компании 34
Финансовые показатели 35
Группа компаний «Мать и дитя» (ООО «Хавен») 36
Основные показатели деятельности компании 36
Финансовые показатели 37
АО «Европейский медицинский центр» 38
Основные показатели деятельности компании 38
Финансовые показатели 39
Медицинский институт им. Березина Сергея (ООО «ЛДЦ МИБС») 40
Основные показатели деятельности компании 40
Финансовые показатели 41
«Ава-Петер» и «Скандинавия» (ООО «АВА-ПЕТЕР») 42
Основные показатели деятельности компании 42
Финансовые показатели 43
Медицинский центр «СМ – Клиника» (ООО «СМ-Клиника») 44
Основные показатели деятельности компании 44
Финансовые показатели 45
Медскан (ООО «Медскан») 46
Основные показатели деятельности компании 46
Финансовые показатели 47
ООО «Мединвестгрупп» (ООО «МИГ») 48
Основные показатели деятельности компании 48
Финансовые показатели 49
MedSwiss (ООО «Медилюкс-ТМ») 50
Основные показатели деятельности компании 50
Финансовые показатели 51
Новая больница (ООО МО «Новая больница») 52
Основные показатели деятельности компании 52
Финансовые показатели 53
Тенденции и прогнозы развития российского рынка 54
О компании NeoAnalytics 59
Список диаграмм
Рис. 1 Динамика объема платных услуг населению, 2016-2023 гг., млрд. руб., % 8
Рис. 2. Структура платных услуг населению по типу, 2023 г., % 9
Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., % 10
Рис. 4. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2023г., руб/чел./мес., % 11
Рис. 5. Количество врачей по отдельным специальностям в России, 2023г., чел. 14
Рис. 6. Динамика объема рынка медицинских услуг в России, 2017-2023гг., млрд. руб., % 15
Рис. 7. Структура рынка медицинских услуг, 2023г., % 16
Рис. 8. Динамика объема рынка частных медицинских услуг на фоне основных макроэкономических показателей в РФ, 2018-2023гг., % 18
Рис. 9. Динамика объема российского рынка частных медицинских услуг, 2015-2023гг., млрд. руб., % 19
Рис. 10. Динамика объема российского рынка частных медицинских услуг на душу населения, 2017-2023гг., млрд. руб., % 20
Рис. 11. Структура рынка платной медицины в разрезе видов оплаты, 2023г., % 21
Рис. 12. Структура платных медицинских клиник по ценовым сегментам, 2023г., % 22
Рис. 13. Структура платных медицинских услуг по специализации, 2023г., % 23
Рис. 14. Региональная структура рынка платных медицинских услуг, 2023г., % 23
Рис 15. Структура пациентов по гендерному признаку в ценовых сегментах, 2023г., % 25
Рис. 16. Структура пациентов по возрасту в ценовых сегментах, 2023г., % 25
Рис. 17. Рейтинг платных медицинских клиник по количеству учреждений, 2023г., ед. 30
Рис. 18. Рейтинг частных медицинских клиник по стоимости первичного приема, 2023г., руб. за прием 31
Рис. 19. Рейтинг частных медицинских клиник по выручке, 2023г., млрд. руб. 32
Рис. 20. Динамика выручки АО «Группа компаний «Медси», 2019-2023гг., млн. руб., % 35
Рис. 21. Динамика выручки ГК «Мать и дитя» (ООО «Хавен»), 2019-2023гг., млн. руб., % 37
Рис. 22. Динамика выручки АО «Европейский медицинский центр», 2019-2023гг., млн. руб., % 39
Рис. 23. Динамика выручки МИ им. Березина Сергея (ООО «ЛДЦ МИБС»), 2019-2023гг., млн. руб., % 41
Рис. 24. Динамика выручки ООО «АВА-ПЕТЕР», 2019-2023гг., млн. руб., % 43
Рис. 25. Динамика выручки ООО «СМ-Клиника», 2019-2023гг., млн. руб., % 45
Рис. 26. Динамика выручки ООО «Медскан», 2019-2023гг., млн. руб., % 47
Рис. 27. Динамика выручки ООО «Мединвестгрупп» (ООО «МИГ»), 2020-2023гг., млн. руб., % 49
Рис. 28. Динамика выручки MedSwiss (ООО «Медилюкс-ТМ»), 2019-2023гг., млн. руб., % 51
Рис. 29. Динамика выручки ООО МО «Новая больница», 2019-2023гг., млн. руб., % 53
Рис. 30. Прогноз динамики объема рынка частных медицинских услуг на фоне основных макроэкономических показателей в РФ, 2024-2027гг., % 54
Рис. 31. Прогноз объема российского рынка частных медицинских услуг 2023-2027гг., млрд. руб., % 55
Рис. 32. Прогноз структуры платных медицинских услуг по специализации, 2024-2027гг., % 55
Рис. 33. Прогноз региональной структуры российского рынка платных медицинских услуг, 2024-2027 гг., % 56
Список таблиц
Табл. 1. Крупнейшие частные медицинские учреждения России, 2023г. 32
Табл. 2. Финансовые показатели АО «Группа компаний «Медси», 2019-2023гг., млн. руб. 35
Табл. 3. Финансовые показатели ГК «Мать и дитя» (ООО «Хавен»), 2019-2023гг., млн. руб. 37
Табл. 4. Финансовые показатели АО «Европейский медицинский центр», 2019-2023гг., млн. руб. 39
Табл. 5. Финансовые показатели МИ им. Березина Сергея (ООО «ЛДЦ МИБС»), 2019-2023гг., млн. руб. 41
Табл. 6. Финансовые показатели ООО «АВА-ПЕТЕР», 2019-2023гг., млн. руб. 43
Табл. 7. Финансовые показатели ООО «СМ-Клиника», 2019-2023гг., млн. руб. 45
Табл. 8. Финансовые показатели ООО «Медскан», 2019-2023гг., млн. руб. 47
Табл. 9. Финансовые показатели ООО «Мединвестгрупп» (ООО «МИГ»), 2019-2023гг., млн. руб. 49
Табл. 10. Финансовые показатели MedSwiss (ООО «Медилюкс-ТМ»), 2019-2023гг., млн. руб. 51
Табл. 11. Финансовые показатели ООО МО «Новая больница», 2019-2023гг., млн. руб. 53
Исследования по теме «Медицинские услуги»
Обзоры по теме «Медицина и фармакология»
все обзоры
Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.