Обзор рынка синтетические волокна Россия

Обзор рынка синтетические волокна Россия

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка синтетических волокон, нитей и тканей.

Период исследования – 2004-2011 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются синтетические волокна, нити и ткани.

Предметом исследования являются производство и потребление синтетических волокон, нитей и тканей в России, основные производители, экспортеры и импортеры.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка синтетических волокон, нитей и тканей и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ игроков рынка синтетических волокон, нитей и тканей;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 8

1. Обзор рынка синтетических волокон, нитей и тканей в России 10

1.1. Общая информация по рынку 10

1.1.1. Основные характеристики рынка 10

1.1.2. Объем рынка в динамике за период 2004-2011 гг 15

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 16

1.2. Структура рынка 23

1.2.1. Структура рынка по ассортименту 23

1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 34

1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления и типу потребителей 38

2. Анализ внешнеторговых поставок синтетических волокон, нитей и тканей в России 39

2.1. Объем и динамика импорта. Структура импорта 39

2.1.1. по странам-производителям и компаниям–производителям 43

2.1.2. по компаниям-получателям и регионам получения 51

2.1.3. по товарным группам и торговым маркам 57

2.2. Объем и динамика экспорта. Структура экспорта 70

2.2.1. по странам-получателям 73

2.2.2. по компаниям–производителям 76

2.2.3. по регионам отправления 79

2.2.4. по товарным группам и торговым маркам 82

3. Анализ производства синтетических волокон, нитей и тканей в России 86

3.1. Общий объем и динамика производства 86

3.2. Доля экспорта в производстве 92

3.3. Сегментация производства по видам продукции и регионам 93

3.4. Анализ крупнейших производителей ТОП-10 96

3.4.1. Объем производства и доля на рынке. Доля от общего объема потребления 96

3.4.2. Ассортимент компаний-производителей 101

3.4.3. Профили основных игроков 104

3.5. Ценовой анализ 113

3.5.1. Анализ цен производителей ТОП-10 (оптовые и розничные цены) 113

3.5.2. Средняя цена импорта 117

3.5.3. Средняя цена экспорта 118

3.6. Планы по созданию и запуску новых производств 119

4. Анализ потребления синтетических волокон, нитей и тканей в России 123

4.1. Оценка объема и структуры потребления с разбивкой по объемам 123

4.2. Основные потребители и отрасли потребления 132

4.3. Рейтинг основных потребителей по объему потребления 134

4.4. Объем импорта в потреблении 135

Выводы по исследованию рынка синтетических волокон, нитей и тканей в России. Перспективы развития рынка, рекомендации 137

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Рисунок 1. Объем рынка синтетических волокон и нитей, тыс. тонн 15

Рисунок 2. Объем рынка синтетических тканей, тыс. тонн 15

Рисунок 3. Динамика мирового рынка ПК, млн. т. 19

Рисунок 4. Динамика и прогноз потребления волокно промышленностью Китая, % 20

Рисунок 5. Доля тканей отечественного производства на Российском рынке, % 34

Рисунок 6. Доля волокон и нитей отечественного производства на Российском рынке, % 34

Рисунок 7. Доли отечественных и импортируемых производителей синтетических волокно и нитей в емкости рынка, 2011, % 35

Рисунок 8. Доли отечественных и импортируемых производителей синтетических волокно и нитей в емкости рынка, 2011, % 36

Рисунок 9. Излишки и дефицит зарубежного производства синтетических волокон, нитей и тканей, 2011, % 37

Рисунок 10. Динамика импорта, руб. 41

Рисунок 11. Динамика импорта, кг 42

Рисунок 12. Страны импортеры волокна, руб. 43

Рисунок 13. Страны импортеры волокна, кг 44

Рисунок 14. Производители импортеры волокна, руб. 44

Рисунок 15. Производители импортеры волокна, кг 45

Рисунок 16. Страны импортеры, нить, руб. 45

Рисунок 17. Страны импортеры, нить кг 46

Рисунок 18. Импортеры производители нить, руб. 46

Рисунок 19. Импортеры производители нить, кг 47

Рисунок 20. Страны импортеры ткань, руб. 47

Рисунок 21. Страны импортеры ткань, кг 48

Рисунок 22. Производители импортеры ткань, руб. 49

Рисунок 23. Производители импортеры ткань, кг 50

Рисунок 24. Регионы – получатели волокна, руб. 51

Рисунок 25. Регионы получатели волокна, кг 51

Рисунок 26. Компании получатели волокна, руб. 52

Рисунок 27. Компании получатели, волокон кг 52

Рисунок 28. Регионы получатели нить, руб. 53

Рисунок 29. Регионы получатели нить, кг 53

Рисунок 30. Компании – получатели нить, руб. 54

Рисунок 31. Компании – получатели нить, кг 54

Рисунок 32. Регионы получатели, ткань, руб. 55

Рисунок 33. Регионы получатели, ткань, кг 55

Рисунок 34. Компании получатели ткань, руб. 56

Рисунок 35. Компании получатели ткань, кг 56

Рисунок 36. Импорт волокно по товарным группам 2011 год. 57

Рисунок 37. Импорт нитей эластана, руб. 60

Рисунок 38. Импорт нитей эластана, кг 60

Рисунок 39. Импорт нитей полилактида, руб. 61

Рисунок 40. Импорт нитей полилактида, кг 61

Рисунок 41. Импорт нитей акрила (кр) и бамбука (зел), руб. 61

Рисунок 42. Импорт нитей акрила (кр) и бамбука (зел), кг 62

Рисунок 43. Импорт нитей нейлона, руб. 62

Рисунок 44. Импорт нитей нейлона, кг 63

Рисунок 45. Импорт ткань эластан, руб. 64

Рисунок 46. Импорт ткань политриметилентерефталат, руб. 64

Рисунок 47. Импорт ткань политриметилентерефталат и эластан, кг 65

Рисунок 48. Импорт ткань акрил, руб. 65

Рисунок 49. Импорт ткань акрил, кг 65

Рисунок 50. Импорт ткань бамбук, руб. 66

Рисунок 51. Импорт ткань бамбук, кг 66

Рисунок 52. Импортируемые торговые марки волокна, руб. 67

Рисунок 53. Импортируемые торговые марки волокна, кг 67

Рисунок 54. торговые марки нить, руб. 68

Рисунок 55. Торговые марки нить, кг 68

Рисунок 56. Импортируемы марки ткани, руб. 69

Рисунок 57. Импортируемы марки ткани, кг 69

Рисунок 58. Динамика экспорта с 2004-2011 гг., руб. 72

Рисунок 59. Динамика экспорта с 2004-2011 гг., кг 72

Рисунок 60. Страны получатели волокно, руб. 73

Рисунок 61. Страны получатели волокно, кг 73

Рисунок 62. Страны получатели нить. Руб. 74

Рисунок 63. Страны получатели нить, кг 74

Рисунок 64. Страны получатели ткань, руб. 74

Рисунок 65. Страны получатели ткань, кг 75

Рисунок 66. Компании - производители, волокно, руб. 76

Рисунок 67. Компании - производители, волокно, кг 76

Рисунок 68. Компании – производители, нить, руб. 77

Рисунок 69. Компании – производители, нить, кг 77

Рисунок 70. Компании – производители, ткань, руб. 78

Рисунок 71. Компании – производители, ткань, кг 78

Рисунок 72. Регионы отправления волокно, руб. 79

Рисунок 73. Регионы отправления волокно, кг 79

Рисунок 74. Регионы отправления нить, руб. 80

Рисунок 75. Регионы отправления нить, кг 80

Рисунок 76. Регионы отправления ткань, руб. 81

Рисунок 77. Регионы отправления ткань, кг 81

Рисунок 78. Экспорт волокна по товарным группам, руб. 82

Рисунок 79. Экспорт нити нейлон, руб. 82

Рисунок 80. Экспорт нити нейлон, кг 82

Рисунок 81. Экспорт ткань нейлон и акрил, руб. 83

Рисунок 82. Экспорт ткань нейлон и акрил, кг 84

Рисунок 83. Экспорт ткани, эластан, руб. 84

Рисунок 84. Экспортируемые товарные группы нить, руб. 84

Рисунок 85. экспортируемые торговые марки ткань 85

Рисунок 86. Товарные группы ткань, руб. 85

Рисунок 87. Объем и динамика производства волокон и химической нити в 2004-2011 гг., тыс. тонн 87

Рисунок 88. Динамика производства синтетической ткани 2004 -2011 г.г., тыс. м.кв. 89

Рисунок 89. Доля экспорта в производстве волокно и нитей с 2004 -2011 год, прогноз на 2012 год, тыс. тонн 92

Рисунок 90. Доля экспорта в производстве тканей с 2004 -2011 год тыс. тонн. 92

Рисунок 91. Производство синтетических волокон в разрезе товарных групп с 2004-2011 гг., тыс. тонн 94

Рисунок 92. Производство синтетических нитей в разрезе товарных групп с 2004-2011 гг., тыс. тонн 94

Рисунок 93. Производство синтетических тканей в разрезе товарных групп с 2004-2011 гг., тыс. тонн 95

Рисунок 94. Доля в производстве лидеров рынка, 2011 г 96

Рисунок 95. Доля в производстве лидеров рынка, 2011 г 99

Рисунок 96. Структура потребление синтетических волокон, нитей и тканей 123

Рисунок 97. Структура потребления ПЭТ в 2011 г. в России 124

Рисунок 98. Спрос и предложение на российском рынке синтетических волокон и нитей, тыс. тонн 124

Рисунок 99. Потребление синтетической ткани розницей о оптовых покупателей, млрд. руб. 126

Рисунок 100. Основные потребители отраслям по долям 132

Рисунок 101. Доля импорта на рынке синтетических тканей 136

Рисунок 102. Доля импорта на рынке синтетических нитей и волокон, тыс. тон 136

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Прогноз производства искусственных и синтетических волокон на 2015-2020 гг., млн. тонн 21

Таблица 2. Импорт 2004 39

Таблица 3. Импорт 2005 39

Таблица 4. Импорт 2006 39

Таблица 5. Импорт 2007 40

Таблица 6. Импорт 2008 40

Таблица 7. Импорт 2009 40

Таблица 8. Импорт 2010 40

Таблица 9. Импорт 2011 41

Таблица 10. Динамика импорта с 2004-2011, руб. 41

Таблица 11. Динамика импорта с 2004-2011, кг 42

Таблица 12. Импорт нитей, товарные группы 57

Таблица 13. Импорт тканей по товарным группам 63

Таблица 14. Экспорт 2004 70

Таблица 15. Экспорт 2005 70

Таблица 16. Экспорт 2006 70

Таблица 17. Экспорт 2007 70

Таблица 18. Экспорт 2008 71

Таблица 19. Экспорт 2009 71

Таблица 20. Экспорт 2010 71

Таблица 21. Экспорт 2011 71

Таблица 22. Экспорт общий с 2004- 2011, руб. 71

Таблица 23. Экспорт общий с 2004- 2011, кг 72

Таблица 24. Экспорт ткани по товарным группам 83

Таблица 25. Производство синтетических волокон и нитей в РФ по ассортименту, 2004-2011 гг. тыс.т. 93

Таблица 26. Динамика производства по лидерам рынка 96

Таблица 27. Динамика производства по лидерам рынка 98

Таблица 28. Ожидаемые изменения относительной ценовой конкурентоспособности пластмасс отечественного производства на внутреннем рынке при уровне цен на энергосырьевые товары, равнозначном мировому, % 115

Таблица 29. Ожидаемые изменения относительной ценовой конкурентоспособности пластмасс отечественного производства на основных зарубежных рынках сбыта в режиме ВТО при уровне цен на энергоресурсы на уровне мировых, % 115

Таблица 30. Средняя цена закупки импортируемых синтетических товаров по товарным категориям, руб./кг 117

Таблица 31. Средняя цена продажи синтетических товаров по товарным категориям, руб./кг 118

Таблица 32. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты в области полимерных материалов (тыс. т) 119

Таблица 33. Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т 130

Таблица 34. Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего и внешнего рынка, тыс. т 131

Таблица 35. Оценка ценовой конкурентоспособности по основным видам химической продукции на внутреннем рынке в 2005-2006 гг. и прогноз до 2011 г. (соотношение цен мирового рынка и цен российских товаропроизводителей), % 151

Таблица 36. Прогноз динамики развития химического комплекса по видам экономической деятельности (индексы производства) по полному кругу предприятий 153

Таблица 37. Основные показатели реализации сценариев развития млрд. руб. 154

Таблица 38. Основные целевые индикаторы реализации сценариев развития 155

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.

Скидки для постоянных клиентов!