Маркетинговое исследование рынка металлической мебели России

Анализ рынка металлической

медицинской мебели в России, 2014 г.

стр. 10 из 26

Анализ рынка металлической медицинской мебели в России, 2014 г.

Демо-версия

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ) 3

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ) 4

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. Обзор рынка металлической медицинской мебели в России, 2014 г. 7

2.1 Общая информация по рынку: 7

2.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 7

2.1.2 Объем рынка, 2014 г 9

2.2 Структура рынка 9

2.2.1 Структура рынка по виду мебели 9

2.2.2 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 10

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 27

3.1 Рыночная концентрация 27

3.2 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 28

3.3 Профили основных игроков 29

3.3.1 ООО «…» 29

3.3.2 ООО «…» 32

3.3.3 ООО «…» 34

3.3.4 ООО «…» 35

3.4 Анализ ценовой политики производителей 36

4. Рекомендации и выводы по исследованию металлической медицинской мебели в России 38

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ)

Диаграмма 1. Структура рынка по виду мебели в стоимостном выражении 10

Диаграмма 2. Структура рынка по производителям 11

Диаграмма 3. Коэффициенты концентрации на рынке металлической медицинской мебели России 27

Диаграмма 4. Объем производства крупнейших производителей металлической медицинской мебели 28

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ)

Таблица 1. Поставки продукции компании … в Россию в 2013 г. 13

Таблица 2. Производители металлической медицинской мебели России 22

Таблица 3. Профиль ООО «…» 31

Таблица 4. Профиль ООО «…» 33

Таблица 5. Профиль ООО «…» 34

Таблица 6. Профиль ООО «…» 35

Таблица 7. Анализ цен «…» и «…» 36

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой анализ рынка металлической медицинской мебели в России.

Период исследования – 2014 г.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются производители металлической медицинской мебели в России.

Предметом исследования является рынок металлической медицинской мебели в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка металлической медицинской мебели в России.

Задачи исследования: предоставить актуальную информацию по рынку металлической медицинской мебели в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Экспертные легендированные опросы.

Интервьюирование участников рынка: потребителей и производителей.

Данные конкурентной разведки.

Обзор рынка металлической медицинской мебели в России, 2014 г.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Медицинская мебель – это мебель, которая используется при оснащении различных медицинских учреждений от диагностических центров, госпиталей, муниципальных больниц и поликлиник до частных косметологических клиник. Также она используется в пансионатах и санитарно-курортных учреждениях.

Среди всей медицинской мебели выделяются несколько категорий:

Медицинская мебель для персонала (рабочие и письменные столы, шкафы различного назначения, архивные шкафы и стеллажи, мойки и тумбы, полки и шкафы подвесные и другая мебель).

Мебель для оборудования приемных кабинетов, регистрационных отделений, больничных палат (кровати, кушетки смотровые, шкафы для карт регистрационного учета, тумбы прикроватные, табуреты, шкафы для одежды и другая мебель).

Медицинская мебель для массажного кабинета.

Лабораторная мебель для медицинских целей (столы, тумбы под мойку, столы для титрования, вытяжки и другая мебель).

Специализированная медицинская мебель: для операционных, гинекологии, педиатрии, стоматологии и других кабинетов.

Материалы, из которых изготавливается медицинская мебель, характеризуются устойчивостью к санитарной обработке, простотой ухода, безвредностью для здоровья. Среди них: сталь, ламинат, ДСП, пластик, стекло, винилискожа, пенополиуретан и др. Зачастую при изготовлении мебели производители используют в комбинации самые разные материалы, поэтому среди участников рынка не принято сегментировать мебель по материалу изготовления, границы между сегментами будут очень условны. Особняком стоит металлическая мебель, которую некоторые производители выделяют в отдельную группу, изготавливаемая из:

Нержавеющей стали – обладает надёжностью и долговечностью, устойчивостью к действию слабоагрессивных и агрессивных агентов, высоких и низких температур, влаги.

Металла с порошковым полимерным покрытием – обладает антикоррозийными свойствами, долговечностью и прочностью, стойкостью к растворам щелочей, кислот и органическим растворителям, рабочим температурным диапазоном от -60 до +130°С.

Использованный при изготовлении мебели материал не оказывает существенного значения для потребителей при принятии решения о покупке, однако он может существенно влиять на потребительские свойства и цену.

К медицинской мебели предъявляется ряд требований:

Должна обладать достаточной прочностью и износостойкостью. Для удобной дезинфекции данная мебель должна легко обрабатываться обеззараживающими растворами и быть устойчива к их применению.

Быть устойчивой к ультрафиолету (так как в медицинских учреждениях проводят бактерицидную обработку с помощью ультрафиолета).

…

…

Согласно Гигиеническим требованиям к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-03):

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств

…

…

Одним из значимых атрибутов медицинской мебели является мобильность, которая способствует удобному перемещению кроватей, тумб,   кушеток ,   столов , кресел в пределах поликлиники, больницы, другого медицинского учреждения или кабинета, упрощает уход за пациентами, помогает выполнять медицинские процедуры максимально быстро и качественно, снимает лишнюю нагрузку с персонала.

Медицинская мебель подлежит обязательной сертификации в Роспотребнадзоре (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии). Стоит отметить, что не вся мебель, которой оснащают медицинские учреждения, является медицинской. Часть мебели – …

Объем рынка, 2014 г

По оценкам MegaResearch, основанным на данных Федеральной службы государственной статистики РФ (далее – ФСГС РФ), а так же на данных производителей медицинской мебели, объем российского рынка металлической медицинской мебели в 2014 г. составит … руб.

Структура рынка

Структура рынка по виду мебели

Российская статистика никоим образом не ведет учет рынка металлической медицинской мебели, не говоря о его структуре. Среди возможных источников для ее оценки – …

Анализ поставок металлической мебели в России показывает, что первое место занимают …. Анализ закупок показал, что государственные учреждения в количественном выражении чаще всего заказывают …. Однако по стоимости закупок …

Среди участников рынка нет однозначного мнения о структуре рынка металлической медицинской мебели России. Тем не менее, на первые места выдвигаются …

Диаграмма 1. Структура рынка по виду мебели в стоимостном выражении

Источник: аналитика MegaResearch

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Крупнейшими предприятиями, производящими металлическую медицинскую мебель являются …

Диаграмма 2. Структура рынка по производителям

Источник: оценка MegaResearch на основе данных …, данных производителей медицинской мебели, Федеральной таможенной службы (далее – ФТС).

Доля импорта на рынке металлической медицинской мебели России оценивается в …%. Основными производителями, поставляющими продукцию на российский рынок являются:

…

…

…

…

…

…

…

…

Hebei Baiqiang Medical Equipment Manufacturing, Китай.

Далее по инициативе Заказчика исследования рассмотрим поставки в Россию мебели производства компании …

За 10 месяцев 2014 г. компания …

Таблица 1. Поставки продукции компании … в Россию в 2013 г.

Компания-получатель	Адрес компании-получателя	Описание и характеристика товара	Фирма-изготовитель	Стоимость поставки, долл. США
Конверсмедпроект, ООО	123056, Россия, Москва, ул. Большая грузинская, д. 60, стр. 1	Мебель медицинская для кабинетов и палат	Linet Spol. S.R.O.	6 561

Источник: …

Применительно ко всему импорту медицинской мебели, в Россию импортируется современная относительно технически сложная продукция. Основу импорта составляют …

Проект предполагает обзор крупнейших предприятий, однако в связи с высокой заинтересованностью Заказчика в налаживании связей с российскими производителями металлической медицинской мебели, далее приводится обширный список российских предприятий, среди которых как основные крупные производители, так и небольшие предприятия. Не все компании из списка специализируются на производстве медицинской мебели, для некоторых компаний – это лишь одно из направлений деятельности. Для каждой компании указан сайт, на котором можно ознакомиться с компанией, ее продукцией, контактами.

Таблица 2. Производители металлической медицинской мебели России

Наименование предприятия	Сайт	Примечание
Горское, ООО	http://www.gorskoe.ru/	Медицинская мебель.
РДМ, ЗАО	http://ardm.ru/	Медицинская, лабораторная, аптечная, школьная и офисная мебель, торговое оборудование.

Источник: аналитика MegaResearch, …

Помимо производителей медицинской мебели, на рынке представлены ее импортеры. Крупнейшими из них являются …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Рыночная концентрация

Концентрация характеризует степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Для оценки рыночной концентрации рассчитаем соответствующий коэффициент.

Коэффициент концентрации рассчитывается как процентное отношение …

Диаграмма 3. Коэффициенты концентрации на рынке металлической медицинской мебели России

Источник: аналитика MegaResearch

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Крупнейшими предприятиями, выпускающими металлическую медицинскую мебель являются:

…

…

…

Компании не раскрывают данные об объемах производств. Единственный показатель, который известен достоверно – общая выручка .... Однако этот показатель учитывает совокупную выручку компании, в т. ч. и от реализации неметаллической мебели.

Объемы производства металлической медицинской мебели крупнейшими предприятиями рассчитывались оценочным образом на основе мнений участников рынка.

Диаграмма 4. Объем производства крупнейших производителей металлической медицинской мебели

Источник: аналитика MegaResearch

Рыночные доли компаний представлены в разделе 2.2.2.:

…

…

…

Далее рассмотрим профили основных игроков. Кроме этого, по просьбе Заказчика исследования дополнительно рассмотрен профиль компании …

Профили основных игроков

ООО «…»

Основной вид деятельности … – производство и продажа медицинской мебели.

В 1999 компания …

У организации есть собственная автотранспортная база для доставки грузов по городам России, также …

Площадь производственных помещения составляет …

…

Компанией неоднократно выигрывались тендеры на оборудование медицинских учреждений, заключались государственные контракты:

В 2004 г. …

В 2003-2005 гг. …

…

…

Продукция компании включает:

Медицинскую мебель и медтехнику (оборудование для массажного кабинета, кушетки медицинские, медицинские шкафы металлические, шкафы из ламинированной ДСП, шкафы для одежды, шкафы прочие, кровати медицинские, функциональные, кровати для палат, тумбочки медицинские прикроватные, столики медицинские инструментальные, столы письменные, палатные и пр., тумбы медицинские под аппаратуру, стеллажи, диваны, банкетки, секции стульев, стулья, кресла, табуреты, мебель для постов медсестры, негатоскопы).

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Кухонное оборудование (столы профессиональные, разделочно-производственные, столы-тумбы, ванны моечные, рукомойники, стеллажи кухонные).

Таблица 3. Профиль ООО «…»

Показатель	Описание
Полное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Год основания
Выручка за 2013 г. за минусом НДС, тыс. руб.
Официальные дилеры, представители

Источник: …, данные компании

ООО «…»

Компания входит в Группу компаний …, ведущую свою деятельность с … . В настоящее время … включает в себя:

ООО «…» – …

ООО «…» – …

ООО «…» – …

ООО «…» – …

Основным направлением деятельности «…» является производство медицинской и лабораторной мебели для оснащения лечебно-профилактических учреждений. Прежде всего, это …

Предприятием разработано и запущено в производство более … наименований мебели. Кроме традиционной медицинской мебели компания производит целый ряд изделий медицинского назначения: …

Производство оснащено следующим оборудованием:

…

…

…

…

Продукция компании включает:

…

…

…

…

Таблица 4. Профиль ООО «…»

Показатель	Описание
Полное наименование
Юридический адрес
Год основания
Выручка за 2013 г. за минусом НДС, тыс. руб.
Официальные дилеры, представители

Источник: …, данные компании

ООО «…»

Компания предлагает широкий спектр металлической медицинской мебели и техники для медицинских учреждений, быта и отдыха.

Продукция компании включает:

…

…

…

…

Таблица 5. Профиль ООО «…»

Показатель	Описание
Полное наименование
Юридический адрес
Адрес производства
Год основания
Выручка за 2013 г. за минусом НДС, тыс. руб.
Официальные дилеры, представители

Источник: …, данные компании, аналитика MegaResearch

ООО «…»

Компания создана … как совместное российско-датское предприятие по производству торгового оборудования. С … компания осваивает новый для себя рынок медицинской и лабораторной мебели. Цех по производству металлической мебели …

В настоящее время направления деятельности компании включают производство торгового оборудования, …

Продукция компании включает:

…

…

Таблица 6. Профиль ООО «…»

Показатель	Описание
Полное наименование
Юридический адрес
Год основания
Выручка за 2012 г. за минусом НДС, тыс. руб.
Официальные дилеры, представители

Источник: …, данные компании, аналитика MegaResearch

Анализ ценовой политики производителей

Производители металлической мебели продают продукцию по прайс-листам или под заказ. Диапазон цен в пределах каждой товарной категории достаточно сильно разнится, что говорит о наличии большого числа товарных предложений (различные материалы изготовления, конструкция).

В силу текущей экономической ситуации и нестабильного курса рубля, производители начинают пересматривать цены, несмотря на отсутствие жесткой привязки стоимости их продукции к доллару или евро. Кроме этого, следует ожидать пересмотр цен в связи с наступлением нового года.

В случае крупных закупок производители готовы обсуждать скидки, расчет которых происходит индивидуально.

В конечную стоимость не включается стоимость доставки, некоторые производители готовы рекомендовать проверенные транспортные компании.

Таблица 7. Анализ цен «…» и «…»

Наименование мебели (металлической)	Цена, руб.
	…		…			…
	Мин.	Макс.		Мин.	Макс.		Мин.	Макс.
Кровать функциональная
Кровать общебольничная
Кушетки медицинские
Столик манипуляционный
Стол операционный
Тележка медицинская
Тумба
Шкаф
Шкаф вытяжной

Источники: данные компаний

Рекомендации и выводы по исследованию металлической медицинской мебели в России

Выводы

…

Рекомендации

…