Анализ рынка туроператоров Санкт-Петербурга по направлениям

А нализ туроператоров Санкт-Петербурга по направлениям

стр. из

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ туроператоров г. Санкт-Петербург по направлениям:

Северная Америка, Южная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна, Франция и Нидерланды

Содержание

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка услуг туроператоров г. Санкт-Петербург по исследуемым направлениям 8

1.1 Объём и динамика рынка услуг (согласно предмету исследования) туроператоров Санкт-Петербурга по исследуемым направлениям (объёмы продаж туров по направлениям в руб.), 2012-2014 гг. 8

1.2 Оценка сезонности продаж туров по направлениям в течение года 23

1.3 Оценка ёмкости рынка 28

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка по исследуемым направлениям до 2017 года 35

1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок (с пояснениями, на основании чего выявлены данные факторы) 42

2. Конкурентный анализ: туроператоры Санкт-Петербурга, 2014 г. 45

2.1 Анализ туроператоров Санкт-Петербурга по исследуемым направлениям с указанием их доли на рынке 45

2.2 Средняя стоимость турпакета по направлениям по каждому туроператору 55

3. Анализ потребления турпродукта в Санкт-Петербурге по исследуемым направлениям, 2012-2014 гг. 63

3.1 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров 2012-2014 гг. по каждому направлению 63

3.2 Оценка объёмов потребления турпродуктов по рассматриваемым направлениям по месяцам, 2013 г. 70

4. Выводы по исследованию 75

4.1 Рейтинг самых популярных из исследуемых направлений для туристов (только канал продаж через туроператоров) из. г. Санкт-Петербург 75

4.2 Выводы 76

Информация об исполнителе проекта 79

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Северная Америка (в млн. руб.) 14

Рисунок 2 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в млн. руб.) 16

Рисунок 3 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Южная Америка (в млн. руб.) 18

Рисунок 4 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Франция (в млн. руб.) 20

Рисунок 5 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Нидерланды (в млн. руб.) 22

Рисунок 6 Сезонность продаж в течение года по направлению Северная Америка 23

Рисунок 7 Сезонность продаж в течение года по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна 24

Рисунок 8 Сезонность продаж в течение года по направлению Южная Америка 25

Рисунок 9 Сезонность продаж в течение года по направлению Франция 26

Рисунок 10 Сезонность продаж в течение года по направлению Нидерланды 27

Рисунок 11 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Северная Америка (в %) 45

Рисунок 12 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в %) 47

Рисунок 13 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Южная Америка (в %) 49

Рисунок 14 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Франция (в %) 51

Рисунок 15 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Нидерланды (в %) 53

Рисунок 16 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Северная Америка (в тыс. ед.) 63

Рисунок 17 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в тыс. ед.) 65

Рисунок 18 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Южная Америка (в тыс. ед.) 66

Рисунок 19 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Франция (в тыс. ед.) 68

Рисунок 20 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Нидерланды (в тыс. ед.) 69

Рисунок 21 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Северная Америка по месяцам за 2013 год 70

Рисунок 22 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна по месяцам за 2013 год 71

Рисунок 23 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Южная Америка по месяцам за 2013 год 72

Рисунок 24 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Франция по месяцам за 2013 год 73

Рисунок 25 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Нидерланды по месяцам за 2013 год 74

Рисунок 26 Рейтинг направлений по количеству реализованных турпакетов 75

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Индекс туристической активности жителей региона 9

Таблица 2 Количество туристов по направлениям (в тыс. чел.) 10

Таблица 3 Данные для расчёта доли клиентов туроператоров Санкт-Петербурга по направлениям Франция и Нидерланды по регионам 11

Таблица 4 Объем продаж турпакетов по направлениям через канал туроператоров Санкт-Петербурга в 2014 году (в млн. руб.) 12

Таблица 5 Расчётные данные по направлению Северная Америка 13

Таблица 6 Расчётные данные по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна 15

Таблица 7 Расчётные данные по направлению Южная Америка 17

Таблица 8 Расчётные данные по направлению Франция 19

Таблица 9 Расчётные данные по направлению Нидерланды 21

Таблица 10 Сегментация потенциальных потребителей исследуемых направлений 31

Таблица 11 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Северная Америка (в долл. США) 55

Таблица 12 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в долл. США) 57

Таблица 13 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Южная Америка (в долл. США) 59

Таблица 14 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Франция (в евро) 61

Таблица 15 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Нидерланды (в евро) 62

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой аналитическую справку по рынку услуг туроператоров г. Санкт-Петербург по направлениям Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна, Южная Америка, Франция и Нидерланды.

Период исследования – 2012 - 2014 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок услуг туроператоров г. Санкт-Петербург по направлениям Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна, Южная Америка, Франция и Нидерланды.

Предметом исследования являются объёмы продаж турпакетов по направлениям Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна, Южная Америка, Франция и Нидерланды через канал туроператоров г. Санкт-Петербург.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ продаж турпакетов по направлениям Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна, Южная Америка, Франция и Нидерланды через канал туроператоров.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке туруслуг по заданным направлениям;

Определение объёмов потребления турпродукта по рассматриваемым направлениям;

Выявление крупнейших туроператоров г. Санкт-Петербург.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведённых маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти);

Опрос участников и экспертов рынка;

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчётность открытых акционерных обществ).

Обзор рынка услуг туроператоров г. Санкт-Петербург по исследуемым направлениям

Объём и динамика рынка услуг (согласно предмету исследования) туроператоров Санкт-Петербурга по исследуемым направлениям (объёмы продаж туров по направлениям в руб.), 2012-2014 гг.

На основе данных о количестве российских туристов, посетивших исследуемые направления в период с 2012 по 2014 год, а также, исключив данные о доле туристов, предпочитающих самостоятельное бронирование, аналитиками MegaResearch были произведены расчёты числа туристов, посетивших данные направления через канал туроператоров города Санкт-Петербург в 2012 и 2013 гг. и составлен прогноз на 2014 год.

В процессе расчёта объёма рынка услуг туроператоров г. Санкт-Петербурга в рамках исследуемых направлений аналитики MegaResearch опирались на данные о количестве городских жителей Северо-Западного Федерального Округа (СЗФО), посетивших данные направления в заданном периоде, а также данные о структуре туристического спроса и характере потребительского поведения жителей различных областей данного региона, в частности данные о доле самостоятельного бронирования и количестве туристов региона, обслуживаемых туроператорами г. Москвы. Данные по объёму продаж в стоимостном выражении были получены путём умножения данных о количестве туристов, посетивших исследуемые направления через канал туроператоров Санкт-Петербурга в 2012, 2013 и 2014 гг., на среднюю стоимость турпакета по данному направлению в долларах США (в отношении направления Северная Америка, Южная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна) или евро (в отношении Франции и Нидерландов) и средний курс национальной валюты за исследуемый период. В процессе расчёта числа клиентов туроператоров команда аналитического отдела компании MegaResearch также опиралась на индекс туристической активности жителей различных регионов Российской Федерации 1 .

Количество жителей региона, посетивших исследуемое направление в указанный период, было рассчитано аналитиками MegaResearch посредством деления количества туристов по направлению на коэффициент 1, 313, полученный в результате следующего уравнения:

Общее кол-во российских туристов по направлению = x*4,5 *8,2% + … +…+…,

где х – количество жителей РФ за исключением жителей Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального Округа;

Данные, использованные в процессе расчёта основных показателей, а также пошаговый алгоритм расчёт количества туристов, посетивших исследуемые направления в период с 2012 по 2014 год, приводятся в следующих таблицах.

Таблица 1 Индекс туристической активности жителей региона

Регион	Кол-во жителей региона (млн. чел.)	Доля жителей региона от общего кол-ва населения	Индекс туристической активности
Жители Москвы
Жители Санкт-Петербурга
Жители СЗФО
Жители регионов

Источник: данные …, открытые источники информации, аналитика MegaResearch

В соответствие с приведёнными в таблице выше показателями туристической активности жителей различных регионов РФ, жители Москвы в целом летают в среднем в …

Данные по количеству туристов, посетивших исследуемые направления в период с 2012-2014 гг., представлены в Таблице 2.

Таблица 2 Количество туристов по направлениям (в тыс. чел.)

Направление	2012	2013	1-ая половина 2014
Северная Америка
Южная Америка
Страны Центральной Америки и Карибского бассейна
Франция
Нидерланды

Источник: …

Таким образом, на основе проведённых аналитиками MegaResearch экспертных интервью с участниками рынка, а также данных, полученных от национальных бюро по туризму ряда стран, составляющих исследуемые направления, было определено количество российских туристов по регионам, посетивших исследуемые направления в заданном периоде. Для дальнейшего определения числа российских туристов, посетивших исследуемые направления в период с 2012 по 2014 гг. через канал туроператоров Санкт-Петербурга, представляется целесообразным вычесть процент самостоятельной брони, наблюдавшийся в заданном периоде по исследуемому направлению, из общего количества туристов СЗФО с учётом данных, полученных в результате расчёта числа активных потребителей туристических услуг, посетивших данное направление в 2012, 2013 гг. и 1-ой половине 2014 года.

В процессе исследования аналитиками MegaResearch было установлено, что несмотря на достаточно развитый рынок туристических услуг в регионе, около …% процентов туристически активного населения по-прежнему предпочитает пользоваться услугами туроператоров г. Москвы по причине ... Аналитиками MegaResearch также было установлено, что количество авиаподвижных граждан, пользующихся услугами туроператоров г. Санкт-Петербурга, в данном регионе в отношении европейских направлений в значительной степени зависит от ... Ряд жителей СЗФО, …

Аналитиками MegaResearch были выделены ряд областей СЗФО, для жителей которых характерно туристическое поведение отличное от жителей остальных регионов РФ.

Данные о туристическом поведении жителей данных областей представлены в Таблице 3.

Таблица 3 Данные для расчёта доли клиентов туроператоров Санкт-Петербурга по направлениям Франция и Нидерланды по регионам

Регион	Кол-во жителей региона (млн. чел.)	Доля городских жителей	Кол-во городских жителей (млн. чел.)	Доля самостоятельных туристов	Доля клиентов туроператоров г. Санкт-Петербург	Доля клиентов туроператоров г. Москвы
Жители Калининградской области
Жители Мурманской области
Жители Архангельской области
Жители Псковской области
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Новгородская область
Республика Коми
Ненецкий Автономный Округ
Вологодская область
Жители Республики Карелия

Источник: аналитика MegaResearch

Данные, представленные в таблице говорят о том, что в среднем не менее … жителей данных областей СЗФО предпочитают …

В целом по всем направлениям – как в сегменте дальнемагистральных экзотических направлений, таких как Южная и Центральная Америка, так и поездок в Европу - ...

По мнению большинства участников рынка, опрошенных аналитиками MegaResearch, доля федеральных туроператоров на рынке туристических услуг …

Командой аналитиков MegaResearch был произведён расчёт прогноза продаж турпакетов по направлениям на 2014 год посредством суммирования показателей объёмов продаж по направлению за 1-ую половину 2014 года и прогнозного значения объёма продаж за 2-ую половину 2014 года. Расчёт прогнозного значения объёма продаж за 2-ую половину 2014 года был произведён на основе …

Таблица 4 Объем продаж турпакетов по направлениям через канал туроператоров Санкт-Петербурга в 2014 году (в млн. руб.)

Направление	1-ая половина 2014	2-ая половина 2014 (прогноз)
Северная Америка
Южная Америка
Центральная Америка и страны Карибского бассейна
Франция
Нидерланды

Источник: аналитика MegaResearch

Данные, представленные в таблице выше свидетельствуют о ...

По мнению аналитиков MegaResearch рынок продаж туров в страны Карибского бассейна и Центральной Америки в данном периоде ... Французское направление, по мнению большинства экспертов и участников рынка, в стоимостном выражении по итогам 2014 года покажет …

Итак, рассмотрим в деталях основные показатели рынка туристических услуг по исследуемым направлениям.

Расчёт объёма рынка услуг туроператоров в денежном выражении по направлению Северная Америка производился на основании данных, полученных от … Результаты расчёта представлены в таблице.

Таблица 5 Расчётные данные по направлению Северная Америка

Год	Число туристов по направлению (в тыс. чел.)	Доля клиентов ТО г. Москвы (в %)	Доля самостоятельной брони (в %)	Средняя стоимость турпакета (в долл. США)	Средний курс доллара (в руб.)
2012
2013
2014 (прогноз)

Источник: аналитика MegaResearch

Для данного направления характерна стабильно высокая доля …

Результаты расчёта объёма рынка услуг туроператоров г. Санкт-Петербург по направлению Северная Америка за 2012-2014 гг. представлены в приведённой ниже диаграмме.

Рисунок 1 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Северная Америка (в млн. руб.)

Источник: аналитика MegaResearch

В соответствии с данными, представленные на диаграмме, …

Следующие данные использовались для расчёта объёма рынка услуг туроператоров в стоимостном выражении по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна.

Таблица 6 Расчётные данные по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна

Год	Число туристов по направлению (в тыс. чел.)	Доля клиентов ТО г. Москвы (в %)	Процент самостоятельной брони (в %)	Средняя стоимость турпакета (в долл. США)	Средний курс доллара (в руб.)
2012
2013
2014 (прогноз)

Источник: аналитика MegaResearch

Доля российских туристов, предпочитающих самостоятельно планировать свой отдых в странах данного направления составляет не более …%.

…

На следующем рисунке представлены данные по объёму продаж туристических услуг по направлению Центральная Америка в 2012-2014 гг.

Рисунок 2 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в млн. руб.)

Источник: аналитика MegaResearch

Данные, представленные на диаграмме выше, говорят о том, что рынок туристических услуг по направлению Центральная Америка демонстрировал …

Для рынка услуг туроператоров г. Санкт-Петербурга по данному направлению в целом также как и как для рынка туруслуг туроператоров г. Москвы в исследуемом периоде характерны ...

Расчёт объёма рынка услуг туроператоров в стоимостном выражении по направлению Южная Америка производился на основании данных, представленных в таблице ниже.

Таблица 7 Расчётные данные по направлению Южная Америка

Год	Число туристов по направлению (в тыс. чел.)	Доля клиентов ТО г. Москвы (в %)	Доля самостоятельной брони (в %)	Средняя стоимость турпакета (в долл. США)	Средний курс доллара (в руб.)
2012
2013
2014 (прогноз)

Источник: аналитика MegaResearch

Число туристов, предпочитающих самостоятельное бронирование туров по данному направлению, составляет порядка …% от общего потока туристов.

...

На рисунке 3 отображены данные по объёму рынка туристических услуг по направлению Южная Америка за 2012-2014 гг.

Рисунок 3 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Южная Америка (в млн. руб.)

Источник: аналитика MegaResearch

На основании представленных данных, аналитиками компании MegaResearch был сделан вывод о том, что на рынке продаж услуг туроператоров по направлению Южная Америка на протяжении 2012-2013 гг. наблюдался …

По мнению участников рынка, в 1-ой половине 2014 года в рамках продаж туров по данному направлению туроператорам удалось избежать значительного уменьшения турпотока по причине …

Расчёт объёма рынка услуг туроператоров в денежном выражении по французскому направлению производился с учётом следующих данных:

Таблица 8 Расчётные данные по направлению Франция

Год	Число туристов по направлению (в тыс. чел.)	Средняя стоимость турпакета (в евро)	Средний курс евро (в руб.)
2012
2013
2014 (прогноз)

Источник: аналитика MegaResearch

Информация о доле самостоятельного бронирования в рамках исследуемого направления среди жителей региона представлена Таблице 3.

Данное направление отличается особенно высокой долей …

Ниже приводятся данные в отношении объёма продаж туров во Францию через канал туроператоров Санкт-Петербурга.

Рисунок 4 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Франция (в млн. руб.)

Источник: аналитика MegaResearch

На основании представленных данных можно сделать вывод о наблюдавшемся в течение 2012-2013 гг. росте объёмов продаж туров во Францию. В 2012 году объём рынка туруслуг по данному направлению составил …

По оценкам аналитиков MegaResearch с учётом наблюдающейся тенденции к падению объёмов продаж туров по основным европейским направлениям объём продаж услуг туроператоров Санкт-Петербурга по данному направлению в 2014 году составит … руб.

Следующие данные использовались при расчёте объёма рынка услуг туроператоров в стоимостном выражении по направлению Нидерланды.

Таблица 9 Расчётные данные по направлению Нидерланды

Год	Число туристов по направлению (в тыс. чел.)	Средняя стоимость турпакета (в евро)	Средний курс евро (в руб.)
2012
2013
2014 (прогноз)

Источник: аналитика MegaResearch

Данные о доле самостоятельных путешественников по направлению среди жителей региона представлены в Таблице 3.

Стоит отметить, что для данного направления характерным является высокий процент …

Данные по объёму реализации туров в Нидерланды в 2012-2014 гг. представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 Объём и динамика рынка услуг туроператоров Санкт-Петербурга по направлению Нидерланды (в млн. руб.)

Источник: аналитика MegaResearch

Данные, представленные на диаграмме, говорят об уверенном росте продаж …

Оценка сезонности продаж туров по направлениям в течение года

Аналитиками MegaResearch были проанализированы данные о влиянии фактора сезонности на объемы продаж услуг туроператоров Санкт-Петербурга по каждому из исследуемых направлений в течение года.

На следующем рисунке изображены сезонные колебания в продажах туров по направлению Северная Америка.

Рисунок 6 Сезонность продаж в течение года по направлению Северная Америка

Источник: аналитика MegaResearch

По мнению большинства опрошенных участников рынка, а также на основании представленных в таблице данных, аналитиками MegaResearch был сделан вывод о том, что …

Ниже представлены данные о сезонности продаж в течение года по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна.

Рисунок 7 Сезонность продаж в течение года по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна

Источник: аналитика MegaResearch

Данные, представленные выше, свидетельствуют о том, что основной пик продаж туров …

При помощи следующего рисунка рассмотрим сезонные колебания спроса на туры по направлению Южная Америка.

Рисунок 8 Сезонность продаж в течение года по направлению Южная Америка

Источник: аналитика MegaResearch

В соответствии с изученными данными, аналитиками MegaResearch был сделан вывод о том, что основной пик продаж …

На рисунке 9 изображены сезонные колебания в продажах туров во Францию в течение года.

Рисунок 9 Сезонность продаж в течение года по направлению Франция

Источник: аналитика MegaResearch

На основании данных, представленных в диаграмме, можно сделать вывод о том, что спрос на туры во Францию в сегменте продаж …

На следующем рисунке представлены данные о колебаниях в продаж туров в Нидерланды по сезонам в течение года.

Рисунок 10 Сезонность продаж в течение года по направлению Нидерланды

Источник: аналитика MegaResearch

Пик продаж туров в Нидерланды традиционно приходится на …

…

Оценка ёмкости рынка

Аналитиками MegaResearch был произведён расчёт ёмкости рынка туристических услуг в рамках исследуемых направлений на основании потребительского принципа в натуральном (количество туристов), и стоимостном выражении (объем поступлений от туризма в денежных единицах). На основании данных по объёму платёжеспособного спроса населения, уровня цен и характера туристического предложения были выделены следующие сегменты потенциальных потребителей исследуемых направлений:

Дети и подростки (5-20 лет), …

Молодые люди (20-30 лет) – …

Относительно молодые, экономически активные люди (35-45 лет), …

Относительно молодые, экономически активные люди (30-45 лет), …

Экономически активные люди среднего возраста (45-60 лет), …

Туристы пенсионного возраста (60 лет и старше). …

Из данного исследования была исключена возрастная группа (0-5 лет) . В подавляющем большинстве случаев представители данной возрастной категории путешествуют бесплатно, а следовательно могут рассматриваться в качестве клиентов туроператоров лишь косвенно, через своих законных представителей.

Расчёт ёмкости рынка в натуральном выражении производился на основании следующего уравнения:

Ёмкость рынка по направлению = х*процент населения в рамках возрастной группы*процент населения по уровню доходов,

где х - кол-во городских жителей региона.

В ряде случаев данный показатель рассчитывался как сумма показателей ёмкости рынка по направлению в разрезе типов туров (горнолыжный, пляжный, экскурсионный).

Данные для расчёта ёмкости рынка по исследуемым направлениям представлены в таблице 10.

Таблица 10 Сегментация потенциальных потребителей исследуемых направлений

Количество туристов, летающих через Санкт-Петербург (млн. чел.)	Направление	Средняя стоимость турпакета (долл. США)	Возрастная группа	Доля возрастной группы	Уровень дохода
11,45	Северная Америка		5-20
			35-45
			30-45
	Южная Америка		20-30
	Центральная и страны Карибского бассейна Америка		30-45
	Франция		5-20
			20-30
			30-45
			35-45
			45-60
			60 и более
	Нидерланды		5-20
			20-30
			30-45
			35-45
			45-60
			60 и более

Источник: …

На основании данных, представленных в таблице, мы можем сделать вывод о том, что наибольшую долю населения региона составляют ... Наименьший процент туристически активного населения региона составляют …

На основе данных, представленных в Таблице 11, рассмотрим распределение туристических сегментов по направлениям в зависимости от возраста и уровня дохода.

Таблица 11 Сегментация потенциальных потребителей исследуемых направлений в разрезе типов потребляемых турпродуктов

	Северная Америка	Южная Америка	Центральная Америка и страны Карибского бассейна	Франция	Нидерланды
городские и экскурсионные туры		-
		-
		30-45
		-
		-
		-
пляжный отдых
		30-45
		-
		-
		-
комбинированные туры 2		-
		-
		30-45
		-
		-
		-
горнолыжные туры		-
		-
		30-45
		-
		45-60
деловой туризм		20-30
		30-45
		45-60

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, на основе данных, представленных в таблице выше, мы можем заключить следующее. …

Ёмкость рынка по направлению Северная Америка = потенциальные потребители горнолыжных туров (х*процент населения в рамках возрастной группы*процент населения по уровню доходов) + потенциальные потребители пляжного отдыха (х*процент населения в рамках возрастной группы*процент населения по уровню доходов) + … + … + … + ...

Из этого вытекает, что Е туристического рынка по направлению стран Северной Америки = … млн. туров.

Ёмкость рынка по направлению Южная Америка = …

Следовательно, E туристического рынка по направлению стран Южной Америки = … млн. туров

Ёмкость рынка по направлению стран Центральной Америки и Карибского бассейна = …

Из этого можно заключить, что Е туристического рынка по направлению стран Центральной Америки и Карибского бассейна = … млн. туров.

Таким образом, ёмкость рынка по направлению Франция = …

Таким образом, Е туристического рынка по направлению Франции = … млн. туров.

Ёмкость рынка по направлению Нидерланды = …

Из этого следует, что Е туристического рынка по направлению Нидерланды = … млн. туров

Расчёт ёмкости рынка в стоимостном выражении производился на основании следующего уравнения:

Ёмкость рынка по направлению = х*процент населения в рамках возрастной группы*…* ….

Где х - кол-во туристов по направлению (в том числе самостоятельных туристов) в стоимостном выражении. В ряде случаев данный показатель рассчитывался как сумма показателей ёмкости рынка по направлению в разрезе типов туров (горнолыжный, пляжный, экскурсионный).

Таким образом, ёмкость туристического рынка составит

по направлению Северная Америка – … млрд. долларов США

по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна - … млрд. долларов США

по направлению Южная Америка - … млрд. долларов США

по направлению Франция – … млрд. долларов США

по направлению Нидерланды – … млрд. долларов США

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка по исследуемым направлениям до 2017 года

Тенденции и перспективы развития отрасли всецело зависят от социоэкономической обстановки в стране и роста доходов населения.

В результате исследования рынка туроператоров Санкт-Петербурга, проведённого аналитиками MegaResearch, были выделены тенденции развития рынка туруслуг по исследуемым направлениям, характерные туристическому рынку РФ в целом и Санкт-Петербургу в частности:

Рост доли прямых продаж туристических услуг на сайте туроператора. Начиная с 2012 года, одним из наиболее значимых трендов в индустрии туризма стало самостоятельное оформление населением туристических услуг в сети Интернет по принципу обычной покупки в интернет-магазине.

Тенденция к росту …

Рост спроса на …

Тенденция к переходу …

Перераспределение потока …

Рост доли …

Диверсификация …

Дифференциация …

Тенденция к оптимизации…

Выход на рынки новых …

В качестве основных тенденций в значительно большей степени присущих туристическому рынку Санкт-Петербурга аналитиками MegaResearch были выявлены:

Тенденция …

Тенденция …

Усиление тенденции …

В ходе дальнейшего исследования командой аналитиков MegaResearch были определены основные перспективы дальнейшего развития рынка туруслуг по отдельным направлениям в рамках проводимого исследования.

Дальнейшее исследование и опрос экспертов и участников рынка показали, что туроператоры Санкт-Петербурга также как большинство федеральных туроператоров крайне осторожно и со значительной долей пессимизма относятся к …

Большинство туроператоров Санкт-Петербурга отметило снижение спроса и сокращение глубины и объёмов продаж на фоне …

Дальнейший уровень спроса на туры в исследуемых направлениях будет зависеть от …

Также как и опрошенные туроператоры г. Москвы, участники и эксперты туристической отрасли Санкт-Петербурга единодушны во мнении – …

Тем не менее, удар, нанесённый туристической отрасли региона чередой банкротств ряда крупнейших туроператоров был достаточно тяжелым и, по мнению экспертов и участников рынка, …

Оценка факторов, влияющих на рынок (с пояснениями, на основании чего выявлены данные факторы)

На основании существующих данных и показателей по рынку, а также в результате проведённого аналитиками компании MegaResearch исследования, был установлен ряд факторов, оказывающих влияние на рынок туруслуг по выделенным направлениям.

Неценовые факторы:

…

…

…

…

…

…

…

Длительность перелёта сдерживает спрос на туры по направлениям Северная, Южная и Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна со стороны некоторых категорий населения страны, в частности семейных пар с детьми, для которых длительный прямой перелёт является чрезвычайно утомительным.

Ценовые факторы:

…

…

Конкурентный анализ: туроператоры Санкт-Петербурга, 2014 г.

Анализ туроператоров Санкт-Петербурга по исследуемым направлениям с указанием их доли на рынке

В рамках конкурентного анализа туроператоров г. Санкт-Петербурга аналитиками MegaResearch была произведена оценка долей компаний в сегменте исследуемых направлений. Анализ производился на основе комментариев, полученных как от самих участников рынка, так и туристических агентств, занимающихся непосредственной реализацией туров населению. В процессе расчёта долей также учитывалось экспертное мнение представителей национальных бюро по туризму и рейтинги туроператоров, опубликованные в ведущих отраслевых изданиях. Расчёт долей рынка определялся путём …

Рассмотрим распределение долей туроператоров г. Санкт-Петербурга на рынке туруслуг по направлению Северная Америка.

Рисунок 11 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Северная Америка (в %)

Источник: аналитика MegaResearch

Исходя из представленных данных, распределение долей на рынке туруслуг по направлению Северная Америка в настоящее время выглядит следующим образом. Наибольшую долю …

…

На представленной ниже диаграмме отображаются доли рынка исследуемых туроператоров г. Санкт-Петербурга по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна.

Рисунок 12 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в %)

Источник: аналитика MegaResearch

Представленные выше данные говорят о …

…

Ниже рассмотрим распределение долей туроператоров г. Санкт-Петербург по направлению Южная Америка.

Рисунок 13 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Южная Америка (в %)

Источник: аналитика MegaResearch

Анализ представленных выше данных свидетельствует о том, что …

Схема распределения долей в сегменте продаж туров во Францию между туроператорами г. Санкт-Петербург наглядно отображена на диаграмме внизу.

Рисунок 14 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Франция (в %)

Источник: аналитика MegaResearch

На основе представленных выше данных можно сделать вывод о …

Рисунок 15 демонстрирует распределение долей рынка услуг туроператоров г. Санкт-Петербург по направлению Нидерланды.

Рисунок 15 Распределение долей рынка между туроператорами по направлению Нидерланды (в %)

Источник: аналитика MegaResearch

Представленные выше данные говорят о том, что …

Средняя стоимость турпакета по направлениям по каждому туроператору

В представленных ниже таблицах приводятся основные данные респондентов среди представленных в Санкт-Петербурге крупнейших туроператоров по направлениям. За основу были взяты равноценные туры (по продолжительности, категории средств размещения, набору пакетных услуг), представленные туроператорами, обозначенными в рамках данного исследования. Исходя из того, что конкурентному анализу подвергались в основном туроператоры, специализирующиеся на предоставлении услуг индивидуального планирования туров для VIP клиентов аналитиками MegaResearch рассматривались туры с размещением в отелях категории 5*.

Рассмотрим средние цены на турпакеты, предлагаемые исследуемыми туроператорами на туры на двоих по направлению Северная Америка. В рамках данного исследования сравнению подвергались цены на тур продолжительностью 14 дней по Атлантическому побережью (НЬЮ-ЙОРК–БОСТОН-НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ-ФИЛАДЕЛЬФИЯ-ВАШИНГТОН-МАЙЯМИ), включающий в себя авиаперелёт и размещение в номере на двоих в отелях категории 5* в период с конца декабря по начало января.

Таблица 11 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Северная Америка (в долл. США)

№	Название компании	Стоимость турпакета
14
15	BIBLIO GLOBUS	12500

Источник: представители указных компаний

В соответствии с представленными вышеперечисленными компаниями сведениями о средней цене на исследуемые направления, аналитиками компании MegaResearch были сделаны выводы о средней цене на турпакет на двоих по данному направлению. Таким образом, средняя цена …

В таблице 13 представлены средние цены на турпакеты, предлагаемые исследуемыми туроператорами на туры по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна. В рамках данного исследования сравнительному расчёту подвергались цены на восьмидневный тур на Кубу на двоих с посещением Гаваны, Варадеро и Тринидада, включающий в себя авиаперелёт и наземное размещение в отеле категории 5*.

Таблица 12 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в долл. США)

№	Название компании	Стоимость турпакета
14
15	BIBLIO GLOBUS	6000

Источник: представители указных компаний

Данные, представленные в таблице выше, говорят о том, что средняя цена на турпакет на двоих по данному направлению …

Ниже приводятся средние цены на турпакеты по направлению Южная Америка в разрезе исследуемых туроператоров. Ориентиром для сравнения цен на турпакеты в данном периоде послужил двухнедельный тур с посещением Бразилии, Чили и Аргентины на двоих, включая авиаперевозку и размещение в отеле 5*.

Таблица 13 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Южная Америка (в долл. США)

№	Название компании	Стоимость турпакета
13
14	BIBLIO GLOBUS	…

Источник: представители указанных компаний

Таким образом, средняя цена на турпакет на двоих по направлению Южная Америка в заданном периоде …

Ниже приводятся данные по средней цене на турпакет на двоих в разрезе указанных туроператоров по направлению Франция. Сравнению в рамках данного исследования подвергались цены на недельные туры в Париже в конце декабря 2014, в стоимость туров включена стоимость авиаперелёта и размещения в отелях уровня 5*.

Таблица 14 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Франция (в евро)

№	Название компании	Стоимость турпакета
15
16	RUSSIAN EXPRESS	…

Источник: представители указных компаний

Данные, представленные в таблице свидетельствуют о том, что средняя цена на турпакет на двоих в данном направлении в заданном периоде …

Анализ ценовых предложений туроператоров г. Санкт-Петербург по направлению Нидерланды приводится в таблице 16. Сравнению в рамках данного исследования подвергались цены на недельные туры в Амстердам в конце декабря 2014 года, в стоимость турпакета заложен авиаперелёт и наземное проживание в отелях категории 5 *.

Таблица 15 Средняя стоимость турпакета в разрезе туроператоров по направлению Нидерланды (в евро)

№	Название компании	Стоимость турпакета
13
14	DSBW	…

Источник: представители указных компаний

Исходя из представленной информации, мы может заключить, что средняя цена на турпакет на двоих c размещением в отеле категории 5* по данному направлению в заданном периоде …

Анализ потребления турпродукта в Санкт-Петербурге по исследуемым направлениям, 2012-2014 гг.

Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров 2012-2014 гг. по каждому направлению

На представленном ниже рисунке изображена динамика продаж турпакетов через канал туроператора по направлению стран Северной Америки с 2012 по 2014 год.

Рисунок 16 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Северная Америка (в тыс. ед.)

Источник: аналитика MegaResearch

В соответствии с данными, полученным в результате исследования, проведённого аналитиками MegaResearch, количество туров, реализованных туроператорами Санкт-Петербурга по направлению Северная Америка в 2013 году, увеличилось …

…

Ниже рассмотрим динамику продаж турпакетов по направлению Центральная Америка в 2012-2014 гг.

Рисунок 17 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна (в тыс. ед.)

Источник: аналитика MegaResearch

В соответствии с представленными данными объём продаж в натуральном выражении по направлению Центральная Америка в 2013 году составил …

По прогнозам аналитиков MegaResearch, …

Следующий рисунок позволяет оценить изменения, происходившие на рынке туруслуг в сегменте продаж турпакетов по направлению Южная Америка, в 2012 -2014 гг.

Рисунок 18 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Южная Америка (в тыс. ед.)

Источник: аналитика MegaResearch

Данные, представленные на диаграмме, …

По мнению аналитиков MegaResearch и участников рынка, …

…

Следующий график позволяет оценить динамику изменения объёмов продаж туров во Францию с 2012 по 2014 гг.

Рисунок 19 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Франция (в тыс. ед.)

Источник: аналитика MegaResearch

Так, по итогам 2013 года …

По предварительному прогнозу, составленному аналитиками MegaResearch …

Рисунок 20 наиболее точно отражает динамику продаж туров в Нидерланды через канал туроператоров за 2012-2014 гг.

Рисунок 20 Динамика продаж турпакетов через канал туроператоров за 2012-2014 гг. по направлению Нидерланды (в тыс. ед.)

Источник: аналитика MegaResearch

В период с 2012 по 2013 туроператоры отмечали …

По мнению аналитиков MegaResearch и экспертов рынка, …

Оценка объёмов потребления турпродуктов по рассматриваемым направлениям по месяцам, 2013 г.

Приведённая ниже диаграмма отражает динамику ежемесячных продаж по направлению Северная Америка в 2013 году.

Рисунок 21 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Северная Америка по месяцам за 2013 год

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, мы видим, что …

Ниже рассмотрим объёмы потребления турпродуктов по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна по месяцам за 2013 год.

Рисунок 22 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Центральная Америка и страны Карибского бассейна по месяцам за 2013 год

Источник: аналитика MegaResearch

В соответствии с данными, представленными на диаграмме, …

На приведённой ниже диаграмме отображаются данные по объёмам потребления турпродуктов по направлению Южная Америка по месяцам в 2013 году.

Рисунок 23 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Южная Америка по месяцам за 2013 год

Источник: аналитика MegaResearch

Представленные данные говорят о том, что …

Приведённая ниже диаграмма отображает объёмы продаж туров во Францию в различные месяцы 2013 года.

Рисунок 24 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Франция по месяцам за 2013 год

Источник: аналитика MegaResearch

Пик продаж туров …

На следующем рисунке показаны данные по объёму продаж турпакетов в Нидерланды по месяцам в 2103 году.

Рисунок 25 Распределение объёма продаж турпакетов по направлению Нидерланды по месяцам за 2013 год

Источник: аналитика MegaResearch

Представленные выше данные говорят о …

Выводы по исследованию

Рейтинг самых популярных из исследуемых направлений для туристов (только канал продаж через туроператоров) из. г. Санкт-Петербург

Выводы

В результате проведённого аналитиками компании MegaResearch исследования были выявлены …