Маркетинговое исследование Анализ рынка обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг

АНАЛИЗ РЫНКА ОБУВИ ИЗ ЭВА В РОССИИ, 2014-2015 гг

Маркетинговое исследование

Анализ рынка обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг.

Сентябрь, 2015

Оглавление

1. Обзор рынка обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг. 7

1.1. Общая информация по рынку: 7

1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 7

1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.3. Объем и емкость рынка, 2014-I полугодие 2015 гг. 8

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

1.2. Структура рынка: 10

1.2.1. Оценка структуры рынка по ассортименту (сапоги, боты, галоши, шлепанцы) 10

1.2.2. Оценка структуры рынка по производителям 11

1.2.3. Оценка структуры рынка по типу потребителей 13

2. Анализ внешнеторговых поставок обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг. 15

2.1. Оценка объема импорта, 2014-I полугодие 2015 гг. 15

2.2. Оценка структуры импорта, 2014 г. 17

2.2.1. по странам-производителям 17

2.2.2. по компаниям–производителям 18

2.3. Оценка объем экспорта, 2014-I полугодие 2015 гг. 22

2.4. Оценка структуры экспорта по странам-получателям, 2014 г. 24

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 26

3.1. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке (до 6 компаний, в число компаний должны войти компании Псков полимер, Каури, Жанетт, ЛПО-Вездеход) 26

3.2. Профили основных игроков 28

3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 29

3.4. Анализ ценовой политики конкурентов 31

3.5. Каналы сбыта компаний-конкурентов 32

4. Анализ потребителей обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг. 33

4.1. Оценка объема и структуры потребления по видам продукции (сапоги, боты, галоши, шлепанцы) 33

4.2. Оценка объема и структуры потребления по потребителям (магазины охоты и рыбалки, магазин спец одежды, интернет магазины) 35

4.3. Профили основных потребителей ТОП-10 37

5. Выводы по исследованию рынка обуви из ЭВА в России 38

5.1. Перспективы развития рынка 38

5.2. Выводы по исследованию 39

Информация об исполнителе проекта 40

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1‑1. Объем и емкость рынка обуви из ЭВА, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 9

Диаграмма 1‑2. Структура объема рынка обуви из ЭВА в разрезе сегментов, 1 полугодие 2015 гг, % от натурального выражения 10

Диаграмма 1‑3. Структура объема рынка обуви из ЭВА в разрезе производителей, 2014 г, % от натурального выражения 12

Диаграмма 1‑4. Объем рынка обуви из ЭВА по типу потребителей, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 14

Диаграмма 2‑1. Объем импорта обуви из ЭВА в Россию, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 16

Диаграмма 2‑2. Структура импорта обуви из ЭВА в разрезе стран производства, 2014 г, % от натурального выражения 18

Диаграмма 2‑3. Структура импорта обуви из ЭВА в разрезе компаний- производителей, 2014 г, % от натурального выражения 21

Диаграмма 2‑4. Объем экспорта обуви из ЭВА из России, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 23

Диаграмма 2‑5. Структура экспорта обуви из ЭВА в разрезе стран-получателей, 2014 г, % от натурального выражения 25

Диаграмма 3‑1. Долевое соотношение производителей обуви из ЭВА, 2014 г, % от общего объема рынка в натуральном выражении 27

Диаграмма 4‑1. Объем и структура потребления обуви из ЭВА по видам продукции, 2014-2015 гг (прогноз), тыс. пар. 34

Диаграмма 4‑2. Объем и структура потребления обуви из ЭВА по потребителям, 2015 гг (прогноз), тыс. пар. 36

Приложения (таблицы)

Таблица 1‑1. Объем и емкость рынка обуви из ЭВА, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 8

Таблица 1‑2. Структура объема рынка обуви из ЭВА по ассортименту, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 10

Таблица 1‑3. Структура объема рынка обуви из ЭВА по производителям, 2014 г, в натуральном выражении 11

Таблица 1‑4. Структура объема рынка обуви из ЭВА по типу потребителей, РФ, 2014-1 полугодие 2015 гг в натуральном выражении 13

Таблица 2‑1. Объем импорта обуви из ЭВА в Россию, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 15

Таблица 2‑2. Объем импорта обуви из ЭВА по странам-производителям, 2014 г, в натуральном выражении 17

Таблица 2‑3. Объем импорта обуви из ЭВА по компаниям-производителям, 2014 г, в натуральном выражении 18

Таблица 2‑4. Объем экспорта обуви из ЭВА из России, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении 22

Таблица 2‑5. Объем экспорта обуви из ЭВА по странам-получателям, 2014 г, в натуральном выражении 24

Таблица 3‑1. Основные компании-конкуренты, объем производства и доля на рынке, 2014 г 26

Таблица 3‑8. Условия работы (оплаты) компаний-конкурентов 29

Таблица 3‑9. Условия поставки компаний-конкурентов 30

Таблица 3‑11. Каналы сбыта компаний-конкурентов 32

Таблица 4‑1. Объем и структура потребления обуви из ЭВА по видам продукции, 2014-2015 гг (прогноз), 33

Таблица 4‑2. Оценка объема и структуры потребления обуви из ЭВА по потребителям 2014-2015 гг (прогноз), тыс. пар. 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка обуви из ЭВА в РФ.

Актуальность исследования

Сентябрь 2015 год

Период исследования

2014-2015 гг.

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: рынок обуви из ЭВА в РФ

Объект исследования: обувь из ЭВА в РФ

Цели исследования

Получение аналитической информации с целью планирования деятельности компании

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Легендированные интервью для подтверждения выявленных гипотез.

Обзор рынка обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Полимерный компаунд EVA (сырье для производства обуви из EVA )

Этиленвинилацетат (ЭВА) - это вещество, которое относится к полиолефинам и получается в результате сополимеризации этилена и мономера винилацетата. ЭВА является экологически чистым полимерным композиционным материалам, что позволяет использовать его в различных направлениях.

Материал ЭВА соответствует современным потребностям рынка и требованиям при производстве легкой обуви. Также ЭВА используют при производстве следующих видов продукции:

Мебель;

Игрушки;

Аксессуары для одежды и средств безопасности;

Сувенирная продукция;

Аксессуары для спортивного инвентаря.

Продукция на основе данного материала обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам и резким перепадам температуры, сохраняя отличный вид.

Обувь из ЭВА обладает следующими свойствами:

Легкость. Обувь из ЭВА в 4 раза легче аналога из ПВХ.

Высокая морозоустойчивость. Материал остается эластичным при -30ºС.

Низкая степень теплоотдачи.

Водонепроницаемость.

Комфортность. Благодаря высокой мягкости, упругости и эластичности, обувь из ЭВА обладает амортизирующими качествами.

Износостойкость. Обувь из ЭВА диэлектрическая, стойкая к воздействию различных химических веществ.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок обуви из этиленвинилацетата характеризуется …

Товарная номенклатура обуви из ЭВА, представленная крупнейшими игроками, включает в себя: ….

В настоящий момент, представители компаний сходятся во мнении, что рынок обуви из ЭВА …

…

Объем и емкость рынка, 2014-I полугодие 2015 гг.

Самым известным мировым игроком на рынке обуви из ЭВА является …

Таблица 1‑1. Объем и емкость рынка обуви из ЭВА, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

	2014 г, тыс. пар	1 полугодие 2015 г, тыс. пар
Отечественное производство
Экспорт
Импорт
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА
Отечественное производство водонепроницаемой обуви
Отечественное производство сандалий и шлепанцев
ЕМКОСТЬ РЫНКА

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью, оценка и расчеты MegaResearch

Диаграмма 1‑1. Объем и емкость рынка обуви из ЭВА, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью, оценка и расчеты MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Можно выделить ряд текущих тенденций рынка обуви из ЭВА:

…

…

…

…

Факторы, сдерживающие развитие обувного производства в России:

…

…

…

…

По данным независимых аналитиков, …

Структура рынка:

Оценка структуры рынка по ассортименту (сапоги, боты, галоши, шлепанцы)

Основную долю в структуре рынка обуви из ЭВА занимают …

Таблица 1‑2. Структура объема рынка обуви из ЭВА по ассортименту, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

Сегменты	2014 год, тыс. пар	Доля, %	1 полугодие 2015 год, тыс. пар	Доля, %
Шлепанцы
Сапоги
Галоши
Боты
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью, оценка и расчеты MegaResearch

Диаграмма 1‑2. Структура объема рынка обуви из ЭВА в разрезе сегментов, 1 полугодие 2015 гг, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью, оценка и расчеты MegaResearch

Таким образом, основной объем рынка обуви из ЭВА приходится на …

Оценка структуры рынка по производителям

Среди основных производителей обуви из ЭВА можно выделить …

Таблица 1‑3. Структура объема рынка обуви из ЭВА по производителям, 2014 г, в натуральном выражении

Наименование компании	2014 год, тыс. пар	Доля, %
ООО «Псков Полимер»
ООО «Жаннет»
…
…
…
…
…
…
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 1‑3. Структура объема рынка обуви из ЭВА в разрезе производителей, 2014 г, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, …

Оценка структуры рынка по типу потребителей

В структуре объема рынка по типу потребителей основную долю занимают …

Таблица 1‑4. Структура объема рынка обуви из ЭВА по типу потребителей, РФ, 2014-1 полугодие 2015 гг в натуральном выражении

	2014 г., тыс. пар	Доля, %	1 полугодие 2015 г., тыс. пар	Доля, %
Нецивилизованная торговля (вещевые рынки, лотки и пр)
Розничные сети (федерального и регионального значения)
Магазины охоты и рыбалки
Магазины спецодежды
Интернет-магазины
Прочие (универмаги, универсамы, несетевые розничные магазины)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 1‑4. Объем рынка обуви из ЭВА по типу потребителей, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, основными потребителями обуви выступают: …

Анализ внешнеторговых поставок обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг 1 .

Оценка объема импорта, 2014-I полугодие 2015 гг.

В рамках анализа внешнеторговых поставок обуви из ЭВА были проанализированы базы таможенной статистики РФ по следующим кодам ТНВЭД:

Код ТНВЭД	Описание
6401	Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом
6402	Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы

Источник: www.tks.ru

Общий объем импорта обуви из ЭВА в 2014 году составил …

Таблица 2‑1. Объем импорта обуви из ЭВА в Россию, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

	2014 год, пар	1 полугодие 2015 год, пар
Импорт

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Диаграмма 2‑1. Объем импорта обуви из ЭВА в Россию, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Таким образом, ...

Оценка структуры импорта, 2014 г.

по странам-производителям

Сегодня основной поток импортной обуви из ЭВА идет в РФ из Китая: …

Таблица 2‑2. Объем импорта обуви из ЭВА по странам-производителям, 2014 г, в натуральном выражении

	2014 год, пар	Доля, %
КИТАЙ
ВЬЕТНАМ
ПОЛЬША
ТАЙВАНЬ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
ИСПАНИЯ
БАНГЛАДЕШ
ИНДИЯ
СЯНГАН (ГОНКОНГ)
МЕКСИКА
КАМБОДЖА
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Диаграмма 2‑2. Структура импорта обуви из ЭВА в разрезе стран производства, 2014 г, % от натурального выражения

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

по компаниям–производителям

Тройка ведущих компаний-производителей в объеме импорта обуви из ЭВА в РФ выглядит следующим образом: …

Таблица 2‑3. Объем импорта обуви из ЭВА по компаниям-производителям, 2014 г, в натуральном выражении

	2014 год, пар	Доля, %
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Диаграмма 2‑3. Структура импорта обуви из ЭВА в разрезе компаний- производителей, 2014 г, % от натурального выражения

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Оценка объем экспорта, 2014-I полугодие 2015 гг.

Объем экспорта обуви из ЭВА из России в 2014 году составил …

Таблица 2‑4. Объем экспорта обуви из ЭВА из России, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

	2014 год, пар	1 полугодие 2015 год, пар
Экспорт

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Диаграмма 2‑4. Объем экспорта обуви из ЭВА из России, 2014-1 полугодие 2015 гг, в натуральном выражении

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Таким образом, доля экспорта в общем объеме рынка обуви из ЭВА в 2014 году была …

Оценка структуры экспорта по странам-получателям, 2014 г.

Основной объем экспортируемой обуви поставляется в …

Таблица 2‑5. Объем экспорта обуви из ЭВА по странам-получателям, 2014 г, в натуральном выражении

	2014 год, пар	Доля, %
ЭСТОНИЯ
ЛИТВА
УКРАИНА
ЛАТВИЯ
ПОЛЬША
АРМЕНИЯ
УЗБЕКИСТАН
ФИНЛЯНДИЯ
ГЕРМАНИЯ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Диаграмма 2‑5. Структура экспорта обуви из ЭВА в разрезе стран-получателей, 2014 г, % от натурального выражения

Источник: ФСТС РФ, оценка и анализ MegaResearch

Таким образом, основной объем поставок обуви из ЭВА - …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы

Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке (до 6 компаний, в число компаний должны войти компании Псков полимер, Каури, Жанетт, ЛПО-Вездеход)

Основной объем производной в РФ обуви из ЭВА в 2014 году был изготовлен компаний …

Подробнее с основными компаниями-конкурентами и их объемами производства обуви из ЭВА можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3‑1. Основные компании-конкуренты, объем производства и доля на рынке, 2014 г

Наименование компании	2014 год, тыс. пар	Доля, %
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Источник: ФСГС РФ, официальный сайт компании, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 3‑1. Долевое соотношение производителей обуви из ЭВА, 2014 г, % от общего объема рынка в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, официальный сайт компании, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, более 50% рынка обуви из ЭВА в 2014 году было производства компаний …

Профили основных игроков

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Все представленные компании-конкуренты реализуют произведенную обувь из ЭВА по 100% предоплате путем безналичного расчета. Также компаниями предлагается …

Более подробно с условиями работы/оплаты компаний-конкурентов можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3‑2. Условия работы (оплаты) компаний-конкурентов

Наименование компании	Условия оплаты

Источник: официальные сайты компаний, опрос представителей компаний

Все представленные компании имеют несколько вариантов поставки товара: …

Подробнее с условиями поставки товара компаний-конкурентов можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3‑3. Условия поставки компаний-конкурентов

Наименование компании	Условия поставки

Источник: официальные сайты компаний, опрос представителей компаний

Анализ ценовой политики конкурентов

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Все рассматриваемые компании реализуют свою продукцию в …

Таблица 3‑4. Каналы сбыта компаний-конкурентов

Наименование компании	Экспорт (2014-1 полугодие 2015 гг) в страны:	Ближнее зарубежье (страны СНГ)	Дальнее зарубежье	Федеральные розничные сети	Региональные розничные магазины	Оптовые организации	ИП	Интернет-магазины	Дистриб. сеть	Основные партнеры

Источник: официальные сайты компаний, опрос представителей компаний

Анализ потребителей обуви из ЭВА в России, 2014-2015 гг.

Оценка объема и структуры потребления по видам продукции (сапоги, боты, галоши, шлепанцы)

В структуре потребления в 2014 году основная доля приходилась на …

Таблица 4‑1. Объем и структура потребления обуви из ЭВА по видам продукции, 2014-2015 гг (прогноз),

Сегменты	2014 год, тыс. пар	Доля, %	2015 год (прогноз), тыс. пар.	Доля, %
Шлепанцы
Сапоги
Галоши
Боты
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Источник: ФСГС РФ, официальный сайт компании, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 4‑1. Объем и структура потребления обуви из ЭВА по видам продукции, 2014-2015 гг (прогноз), тыс. пар.

Источник: ФСГС РФ, официальный сайт компании, экспертные интервью, оценка MegaResearch

На диаграмме выше заметно увеличение объема потребления …

Оценка объема и структуры потребления по потребителям (магазины охоты и рыбалки, магазин спец одежды, интернет магазины)

Основной объем потребления обуви из ЭВА в 2014 году приходился на …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 4‑2. Оценка объема и структуры потребления обуви из ЭВА по потребителям 2014-2015 гг (прогноз), тыс. пар.

	2014 г., тыс. пар	Доля, %	2015 г. (прогноз), тыс. пар	Доля, %
Нецивилизованная торговля (вещевые рынки, лотки и пр.)
Розничные сети (федерального и регионального значения)
Магазины охоты и рыбалки
Магазины спецодежды
Интернет-магазины
Прочие (универмаги, универсамы, несетевые розничные магазины)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Источник: ФСГС РФ, официальный сайт компании, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 4‑2. Объем и структура потребления обуви из ЭВА по потребителям, 2015 гг (прогноз), тыс. пар.

Источник: ФСГС РФ, официальный сайт компании, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Профили основных потребителей ТОП-10

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию рынка обуви из ЭВА в России

Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]