Маркетинговое исследование рынка блендеров 2012

Анализ рынка блендеров в России

стр. 14 из 71

Исследование рынка блендеров в России. Прогноз до 2016 года

Декабрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

Резюме 7

1. Факторы, влияющие на развитие рынка блендеров 8

1.1 Уровень благосостояния населения 8

1.2 Состояние рынка бытовой техники 9

2. Классификация блендеров 10

3. Характеристика российского рынка блендеров 2008-2012 гг. Прогноз на 2016 г. 13

3.1 Объем и Динамика российского рынка блендеров 13

3.2 Структура рынка блендеров по маркам. Уровень конкуренции на рынке. Оценка доли импортных товаров. Средняя частота обновления ассортимента 14

3.3 Структура российского рынка блендеров по техническим параметрам. Анализ наиболее перспективных сегментов 15

3.4 Структура рынка по каналу продаж: онлайн/оффлайн, доля игроков в каналах. 19

3.5 Емкость российского рынка блендеров в 2011 г. 22

4. Характеристика внутреннего производства блендеров 23

5. Характеристика цен производителей блендеров в России 26

6. Характеристика импорта блендеров на российский рынок 29

6.1 Объем и динамика импорта 29

6.2 Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ 30

6.3 Иностранные компании-производители блендеров, импортируемых в РФ 32

6.4 Российские компании-получатели импорта 33

6.5 Структура поставок импортных блендеров по регионам РФ 35

7. Характеристика российского экспорта блендеров 36

7.1 Объем и динамика экспорта 36

7.2 Страны-получатели российского экспорта 36

7.3 Компании производители, поставляющие блендерына экспорт 37

7.4 Регионы отправления российского экспорта 38

8. Характеристика потребления блендеров 39

8.1 Объем и структура потребления блендеров 39

8.2 Динамика потребления блендеров. Частота замены. 40

8.3 Потребительские предпочтения: (по функционалу, комплектации, цене) 41

8.4 Социально-демографический портрет клиента/потребителя, особенности его покупательного поведения. 44

9. Прогноз развития рынка блендеров до 2016 гг. 45

9.1 Прогноз баланса спроса и предложения на рынке 45

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2007-2016 гг. 8

Диаграмма 2. Динамика рынка в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., тыс. шт. 13

Диаграмма 3. Динамика рынка в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., млрд. руб 14

Диаграмма 4. Доля продаж блендеров в онлайн и оффлайн каналах 20

Диаграмма 5. Помесячная динамика средних цен на блендеры и миксеры в России в 2011-2012 гг., руб. 28

Диаграмма 6. Средние цены на блендеры и миксеры по федеральным округам РФ в 2011 г., руб. 28

Диаграмма 7. Динамика импорта блендеров в 2008-2011 гг., тыс. шт. 29

Диаграмма 8. Динамика импорта блендеров в 2008-2011 гг., млн долл. США 30

Диаграмма 9. Основные страны-производители блендеров в 2011 г. 31

Диаграмма 10. Основные компании-производители блендеров в 2011 г. 33

Диаграмма 11. Основные компании-получатели блендеров в 2011 г. 34

Диаграмма 12. Основные регионы-получатели блендеров в 2011 г. 35

Диаграмма 13. Динамика экспорта блендеров в 2008-2011 гг., тыс. шт. 36

Диаграмма 14. Основные страны-получатели блендеров в 2011 г. 37

Диаграмма 15. Основные компании-производители блендеров в 2011 г. 37

Диаграмма 16. Регионы отправления блендеров в 2011 г. 38

Диаграмма 17. Структура потребления блендеров по маркам 39

Диаграмма 18. Динамика потребления блендеров в 2008-2011 гг., тыс. шт 40

Диаграмма 19. Рейтинг востребованности насадок по типам, в % из числа опрошенных 42

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Технические параметры погружных блендеров 16

Таблица 2. Технические параметры стационарных блендеров 18

Таблица 3. Российские бренды блендеров и их компании-производители 24

Таблица 4. Разброс средних цен на блендеры основных производителей присутствующих на российском рынке 26

Таблица 5. Основные страны-производители блендеров в 2011 г. 30

Таблица 6. Основные компании-производители блендеров в 2011 г. 32

Таблица 7. Основные компании-получатели блендеров в 2011 г., тыс. шт. 33

Таблица 8. Основные регионы-получатели блендеров в 2011 г., тыс. шт. 35

Таблица 9. Основные страны-получатели блендеров в 2011 г. 36

Таблица 10. Основные компании-производители блендеров в 2011 г. 37

Таблица 11. Регионы отправления блендеров в 2011 г. 38

Таблица 12. Структура потребления блендеров по маркам 39

Таблица 13. Рекомендуемые к рассмотрению аналоги конкурентов 43

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка блендеров.

Период исследования – 2008-2012 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются блендеры.

Предметом исследования объем потребления блендеров, основные производители и технические характеристики представленной на рынке продукции.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка блендеров.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Резюме

Объем российского рынка блендеров в 2011 году составил порядка ... штук. В стоимостном выражении объем рынка за указанный период составил …

В докризисный период рынок блендеров показывал уверенный рост, однако, в кризисный период рынок показал снижение почти на …

По расчетам, емкость рынка блендеров в 2011 году составляла порядка …

На российском рынке блендеров представлено значительное число марок – …

Большинство присутствующих на рынке моделей можно условно разделить на 3 типа:

Первая группа – это простые блендеры, имеющие 1-2 скорости, не имеющие насадок, в комплектации которых может присутствовать мерный стакан. Мощность таких блендеров не высокая, держится в диапазоне 250-450. Исполнение и корпуса и погружной части – пластиковое.

Вторая группа блендеров может иметь уже до 5 скоростей и работать в турборежиме. В числе насадок встречаются: венчик для взбивания, измельчитель, мини-измельчитель. Мощность блендеров варьируется в пределах 600-700. Исполнение корпуса может быть как пластиковым, так и металлическим, а в качестве материала погружной рабочей части используется чаще металл.

Последняя группа имеет наибольшее количество скоростей – до 20, работает в турборежиме и импульсном режиме. По сравнению с предыдущей категорией может так же иметь насадки для замешивания теста, колки льда, шинковки и терки. Мощность блендеров варьируется в пределах 600-750. Исполнение корпуса может быть как пластиковым, так и металлическим, а в качестве материала погружной рабочей части используется чаще металл.

Большинство рассмотренных моделей стационарных блендеров имеют пластиковый корпус (реже – металлический) и либо пластиковую, либо стеклянную чашу. Мощность блендеров варьируется в диапазоне 600-700 Вт, хотя встречаются маломощные блендеры (350 Вт) и наоборот блендеры высокой мощности (800 Вт).

Существует и другая особенность отечественного рынка блендеров: под видом ряда иностранных (немецких, итальянских, английских, японских) и даже российских марок на рынке присутствует техника китайского производства. Дело в том, что в 90-е годы ряд предпринимателей стал сотрудничать с китайскими компаниями, размещая заказы у специализирующихся на производстве бытовой техники фабрик. Таким образом, на российский рынок поступала продукция, реальное происхождение которой потребителям не было известно. Надо заметить, что многие марки стали достаточно популярны, существуют до сих пор и стали даже успешны, в качестве примера можно привести Bork , Scarlett , Vitek.

1. Факторы, влияющие на развитие рынка блендеров

1.1 Уровень благосостояния населения

Реальные располагаемые доходы рассчитываются с учетом всех источников доходов, включая социальные выплаты, прибыль от акций, недвижимости и продажи валюты. По итогам 2008 г Минэкономразвития заявляло, что реальные доходы россиян впервые за последние 9 лет сократились, но в следующем году данные были пересчитаны, чтобы добиться положительного значения. Таким образом, в 2008 и 2009 г рост доходов был минимальным 1 . Появившийся в кризис доход министерство объяснило увеличением натурального производства внутри частных хозяйств и повышением социальных выплат. Позднее, в 2011 г, Федеральная служба государственной статистики начала учитывать расходы и доходы россиян за границей как обоснование для пересмотра оценок. По сути, Федеральная служба государственной статистики несколько манипулирует этим показателем.

По итогам 2011 г Минэкономразвития установило повышение доходов на **%. Эту оценку можно считать справедливой, хотя завышенные оценки кризисных лет в итоге так и не были пересмотрены.

Диаграмма 1. Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2007-2016 гг.

Источник: Росстат, Минэкономразвития

1.2 Состояние рынка бытовой техники

Одной из основных черт российского рынка бытовой техники является его значительная зависимость от импортных поставок. Доля импортной продукции на рынке составляет в настоящее время около **%.

Основной контингент производителей бытовой техники сосредоточен в …

Увеличение доли среднего класса в России в докризисный период способствовало активному росту продаж на рынке бытовой техники. На динамику рынка и рост покупательского спроса также оказывало влияние увеличение доли более совершенных с технической точки зрения новинок, вызывавших со стороны потребителей интерес. До кризиса Россия входила в число лидеров (вместе с Германией, Великобританией и Францией) европейских рынков электроники и бытовой техники по объемам продаж. Российский рынок был так же и одним из самых динамичных – …

В отношении спроса на бытовую технику, помимо его роста, прослеживалась еще одна тенденция – …

Среди благоприятных факторов, оказывавших влияние на рынок в докризисный период, можно выделить …

2. Классификация блендеров

Блендер – бытовой прибор для измельчения, смешивания пищи и напитков, колки льда, приготовления эмульсий, пюре, муссов. Есть два основных вида блендеров – погружные и стационарные.

Стационарный блендер , как правило, используется для смешивания коктейлей, колки льда, взбивания мягких продуктов, например, отварных овощей, с целью получения пюре. По сравнению с погружным блендером он имеет свои плюсы, его не нужно держать в руках, нужно просто нажать кнопку, а не удерживать ее.

Важной особенностью стационарных блендеров является то, из чего сделана его чаша. Возможны 2 варианта – пластик и стекло. Пластиковая чаша довольно легко царапается в результате измельчения более твердых продуктов или льда. Стеклянную чашу, наоборот, сложно поцарапать, зато можно легко разбить, если ее уронить, однако стекло не темнеет и не впитывает запахи.

Одной из отличительных характеристик стационарных блендеров является объем чаши, в продаже встречаются модели с чашей от 400 мл до 2 литров.

Так же важной характеристикой является мощность. Чем выше мощность у блендера, тем быстрее он справится с поставленной задачей. Рекомендуемый диапазон мощности 300-600 Вт, тогда, например, сделать молочный коктейль (смешать молоко, мороженое и сироп) будет возможно за 15-20 секунд.

Погружной блендер имеет вид железной или пластиковой ноги, которая опускается в емкость, в которой необходимо что-то измельчить и перемешать. Погружной блендер больше подходит для того, чтобы измельчить лук, сделать панировочные сухари, измельчить мясо в фарш, мелко нарезать овощи и фрукты. Но у него есть также свои недостатки: погружной блендер постоянно приходится держать в руках.

В число основных характеристик, влияющих как на функционал, так и на цену, можно назвать следующие:

Материал

Мощность

Количество скоростей

Дополнительные насадки

Работа от розетки или аккумуляторной батареи

Уровень шума

Так же, как и у стационарного блендера, на срок службы и качество работы погружного блендера существенно влияет материал, из которого он изготовлен. Особенно это важно для погружной части — ножей и различных насадок, которые могут быть легко повреждены. Как правило, погружная часть изготавливается из металла или пластика. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.

Пластик очень легко моется и мало весит. Нержавеющая сталь продлевает срок службы техники. Ножи из этого материала не будут подвержены коррозии и долго не затупятся даже при работе с очень твердыми ингредиентами. Также металлическая погружная часть поможет вам легко приготовить горячие блюда: соус или суп-пюре. Для пластика это невыполнимая задача: от высокой температуры он потеряет форму. Также при выборе блендера важно обратить внимание на материал ручки прибора. На сегодняшний день ряд производителей имеет в своем ассортименте модели с прорезиненными ручками, которые значительно повышают комфорт работы с техникой, позволяя погружному блендеру не скользить в руке (однако есть и недостаток – отзывы потребителей говорят о том, что такие ручки с большим трудом очищаются от загрязнений).

От того, насколько больше или меньше мощность блендера, зависит его производительность. Большинство современных блендеров имеют мощность от 300 до 700 Вт, что позволяет им отлично справляться со многими задачами. Большая мощность – значит быстрее достигается нужная консистенция, значит, более твердая пища может быть обработана.

Маломощный блендер имеет 1-2 скорости, блендер с высокой мощностью – до 5. Максимальное количество существующих скоростей - 15. Кроме количества скоростей, в некоторых моделях блендера могут существовать и некоторые их разновидности: плавная регулировка скорости, импульсный режим, турборежим.

Специальная кнопка турборежима позволяет в несколько раз увеличить скорость вращения насадок. При работе в импульсном режиме скорость вращения насадок зависит от силы нажатия на кнопку.

Что касается уровня шума, идеальный показатель должен быть меньше или равен громкости обычного разговора: это около 70 дБ. Многие компании применяют специальные технологии подавления шума.

Часто к блендеру прилагаются различные насадки, увеличивающие функциональность и позволяющие как смешивать жидкие продукты, так и измельчать, нарезать овощи и зелень, смешать фарш, колоть лед, орехи, взбить сливки, яйца, кремы и жидкое тесто.

Варианты насадок и комплектующих у блендеров могут быть следующими:

Насадка для перемешивания

Насадка для измельчения

Венчик-взбиватель (функция миксера)

Насадка для взбивания плоская

Нож для колки льда

Нож для рубки

Вакуум-насос

Насадки для нарезки и шинковки (диски для крупной и мелкой нарезки)

Насадка для замеса теста

Многофункциональная насадка (для всех типов продуктов и льда)

Измельчитель

Мини-измельчитель (мельничка) для небольших порций продуктов

Мерный стаканчик

Держатель (подставка для блендера, может крепиться к стене или размещаться непосредственно на столе)

Измельчитель – это отдельная чаша с крышкой, которая прикрепляется к ножке погружного блендера. По сути, получается небольшой стационарный блендер, в котором можно измельчать разнообразные продукты, смешивать блинное тесто, соусы и детское питание, пюре, готовить паштетный фарш. При этом наличие ограниченного пространства чаши позволит обрабатывать нетвердые продукты на большой скорости и без лишних брызг.

Мельничка – это тот же измельчитель, но меньших размеров. У стационарных блендеров мельничка похожа на чашу кофемолки с высокой защитной крышкой. В мельничке измельчают орехи, чеснок, сыр и другие продукты в малых количествах.

В комплект также могут включаться емкости различного объема, в которых можно хранить полученные блюда. У этих емкостей могут быть вакуумные крышки, которые позволяют сохранять продукты в течение длительного периода. Именно для этого в качестве насадки может прилагаться насос для создания вакуума в емкостях.

Для хранения погружного блендера в комплект может входить специальная подставка с отверстиями для корпуса прибора и насадок. Такая подставка крепится на стену, иногда предназначена для размещения на поверхности кухонного рабочего стола.

3. Характеристика российского рынка блендеров 2008-2012 гг. Прогноз на 2016 г.

3.1 Объем и Динамика российского рынка блендеров

Объем российского рынка блендеров в 2011 году составил порядка ... штук. В стоимостном выражении этот показатель находится в диапазоне к ... рублей.

Источник: Росстат, Федеральная таможенная служба, расчеты Megaresearch

Диаграмма 2. Динамика рынка в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., тыс. шт.

В докризисный период рынок блендеров показывал уверенный рост, повторяя динамику рынка бытовой техники в целом. Однако, со второй половины 2008 года по начало 2010 рынок показал падение. Сокращение продаж было связано со снижением покупательской способности – следствием кризиса. В 2010 году …

Источник: расчеты Megaresearch

Диаграмма 3. Динамика рынка в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., млрд. руб

3.2 Структура рынка блендеров по маркам. Уровень конкуренции на рынке. Оценка доли импортных товаров. Средняя частота обновления ассортимента

На российском рынке блендеров представлено значительное число марок, что говорит о высокой степени конкуренции. Стоит отметить одну особенность, характерную для российского рынка мелкой бытовой техники в целом, и не ставшей исключением для изучаемого сегмента…

Итак, на российском рынке представлены следующие марки:

…

Не смотря на присутствие таких марок как …

Говоря о регулярности обновления ассортимента стоит отметить, что …

3.3 Структура российского рынка блендеров по техническим параметрам. Анализ наиболее перспективных сегментов

На российском рынке со значительным количественным перевесом преобладают погружные блендеры.

Рассмотрим технические параметры модельных линеек наиболее распространненых в России торговых марок.

Таблица 1. Технические параметры погружных блендеров

Модель	Кол-во скоростей	Наличие турборежима	Наличие импульсного режима	Мощность	Материал корпуса	Материал погружной части	Дополнительные насадки/аксессуары	Тип питания
PHILIPS HR1372/90	4	есть	нет	700	металл	металл	венчик, измельчитель, мини-измельчитель, мерный стакан	от сети
PHILIPS HR1617/90	16	есть	нет	650	пластик	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан, защитный колпачок для хранения ножа	от сети
PHILIPS HR1377/90	5	есть	нет	700	металл	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан, диск для шинковки, перемешиватель	от сети
PHILIPS HR1371/90	5	есть	нет	700	металл	металл	измельчитель, мерный стакан	от сети
PHILIPS HR 1618	16	есть	есть	650	пластик	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан, давилка для пюре	от сети
PHILIPS HR 1653	20	есть	нет	600	пластик	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан, защитный колпачок для хранения ножа	от сети
PHILIPS HR 1662/90	20	есть	есть	750	металл	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан, насадка для колки льда	от сети
BOSCH MSM 6B700	1	нет	нет	350	пластик	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан	от сети
BOSCH MSM 6B300	1	нет	нет	300	пластик	пластик	измельчитель, мерный стакан	от сети
								от сети
								от сети
								от сети
								от сети
								от сети
BRAUN MR 320	2	есть	есть	450	пластик	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан	от сети
BRAUN MR 530 SAUCE CA	15	есть	есть	600	пластик	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан	от сети

Таблица 2. Технические параметры стационарных блендеров

Модель	Кол-во скоростей	Возможность колки льда	Мощность	Материал корпуса	Материал чаши	Объем чаши, л	Тип питания
BOSCH MMB 2000		есть	600	пластик	стекло	1,75	от сети
BRAUN MX 2050	5	есть	525	пластик	стекло	1,75	от сети
SCARLETT SC 4146	2	есть	350	пластик	пластик	1,25	от сети

Исходя из анализа представленных на рынке моделей, можно сделать некоторые выводы о структуре рынка по техническим характеристикам.

Большинство рассмотренных моделей погружных блендеров можно условно разделить на 3 типа:

…

Большинство рассмотренных моделей стационарных блендеров имеют пластиковый корпус (реже – металлический) и либо пластиковую, либо стеклянную чашу. Мощность блендеров варьируется в диапазоне 600-700 Вт, хотя встречаются маломощные блендеры (350 Вт) и наоборот блендеры высокой мощности (800 Вт).

3.4 Структура рынка по каналу продаж: онлайн/оффлайн, доля игроков в каналах.

По данным последнего исследования Synovate Comcon «Российский индекс целевых групп», в 2011 году интернет-покупки совершили …

Участники рынка имеют разные оценки объемов продаж бытовой техники через онлайн каналы. Так, по данным GfK Retail Audit, в начале 2010 года доля онлайн-продаж бытовой техники не превышала …

По результатам опроса, проведенного специалистами PricewaterhouseCoopers 2 , в 2011 году до **% респондентов из числа людей, совершающих покупки в Сети, приобретали бытовую технику.

Ниже расположена диаграмма со сравнением структуры продаж по группам товаров в трех городах.

Таким образом, при сопоставлении данных цифр, а также консультации с менеджерами крупных онлайн-магазинов был сделан вывод о том, что …

В крупных городах доля продаж через Сеть, как правило, значительно выше, и объем реализации блендеров может достигать до **%.

Диаграмма 4. Доля продаж блендеров в онлайн и оффлайн каналах

Рисунок 1. Распределение пользователей интернета по регионам России

3.5 Емкость российского рынка блендеров в 2011 г.

Емкость российского рынка блендеров может быть рассчитана исходя из данных о числе домохозяйств в России, уровне доходов и расходов в домохозяйствах и средней частоте замены блендеров.

По данным Росстата число домохозяйств в России составляет …

4. Характеристика внутреннего производства блендеров

Результаты исследования рынка блендеров показали, что в России производство блендеров отсутствует. Однако существует ряд российских компаний, размещающих заказы на производство в Китай. Условно их можно разделить на 2 группы: первая – это компании, позиционирующие поставляемую продукцию как импортную из Англии, Германии, Японии и прочих стран (которая в сознании потребителей ассоциируется как высоконадежная и качественная), вторая – это компании, ставящие на китайские блендеры отечественные логотипы.

В качестве примера для первой группы можно привести компании:

…

В качестве примера для второй группы можно привести компании:

…

Ниже приведены данные по реальным компаниям-производителям данных блендеров. Данная информация была получена как из баз таможенных деклараций? так и прочих источников  .

Таблица 3. Российские бренды блендеров и их компании-производители

Марка/бренд	Происхождение согласно позиционированию	Реальная страна производства	Компания-производитель
VITEK		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
BIMATEK		Китай
SCARLETT		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
BORK		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай
		Китай

5. Характеристика цен производителей блендеров в России

В таблице ниже содержатся данные по ценам крупнейших игроков на российском рынке блендеров. Представлен разброс средних цен, сложившийся из опроса представителей торговых сетей в городах: Москва, Санкт- Петербург, Ярославль, Екатеринбург, Владимир, Кострома, Тверь, Калуга, Тула и др., а так же данных о ценах интернет-магазинов на аккумулирующем портале http://market.yandex.ru/.

Таблица 4. Разброс средних цен на блендеры основных производителей присутствующих на российском рынке

Наименование модели

Разброс средних цен

Кол-во скоростей

Наличие турборежима

Импульсный режим

Мощность

Материал корпуса

Материал погружной части/чаши

Дополнительные насадки/аксессуары

min.

max.

Philips

Bosch

Braun

Scarlett

Tefal

Федеральной службой государственной статистики не ведется мониторинг цен на блендеры как отдельную товарную группу, однако благодаря данным, представленным на информационном портале данной службы 3 по объединённой товарной группе «блендеры и миксеры» можно пронаблюдать тенденцию увеличения цен на интересующую товарную группу в 2011 году и стагнацию цен в 2012 г.

Диаграмма 5. Помесячная динамика средних цен на блендеры и миксеры в России в 2011-2012 гг., руб.

Так же по данным портала по объединенной товарной группе «блендеры и миксеры» о средних ценах на блендеры и миксеры можно пронаблюдать разброс средних цен по федеральным округам РФ.

***

Диаграмма 6. Средние цены на блендеры и миксеры по федеральным округам РФ в 2011 г., руб.

6. Характеристика импорта блендеров на российский рынок

6.1 Объем и динамика импорта

В 2011 году объем импорта блендеров в Россию составил ... штук. За последние годы импорт блендеров показывал рост, исключением стал 2009 год, когда объемы импорта значительно снизились. Причиной снижения импорта стало …

Объем импорта в стоимостном выражении в 2011 году составил порядка 87,6 млн долл. США.

Источник: Федеральная таможенная служба

Диаграмма 7. Динамика импорта блендеров в 2008-2011 гг., тыс. шт.

Диаграмма 8. Динамика импорта блендеров в 2008-2011 гг., млн долл. США

6.2 Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

В 2011 году абсолютным лидером по объему поставок блендеров стал Китай, его доля в общем объеме экспорта составила …

Таблица 5. Основные страны-производители блендеров в 2011 г.

Страна-производитель	Объем поставки, тыс. штук	Доля, %	Сумма поставки, тыс. долл. США	Доля, %
Китай
Словения
Польша
Франция
Чехия
Турция
Германия
США
Венгрия
Тайвань
Италия
Прочие
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

Диаграмма 9. Основные страны-производители блендеров в 2011 г.

6.3 Иностранные компании-производители блендеров, импортируемых в РФ

Крупнейшие импортные поставки в 2011 году пришлись на продукцию PHILIPS , доля этого бренда в общем объеме импорта была равна … В пятерку крупнейших брендов вошли так же: … Все вышеназванные марки хорошо известны и широко распространены на российском рынке.

Таблица 6. Основные компании-производители блендеров в 2011 г.

Компания-производитель	Объем поставки, тыс. штук	Доля, %	Сумма поставки, тыс. долл. США	Доля, %
PHILIPS
BOSCH
BRAUN
Прочие
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

Диаграмма 10. Основные компании-производители блендеров в 2011 г.

6.4 Российские компании-получатели импорта

Как правило, в число компаний-получателей импортной техники входят ее региональные представительства. Крупнейшей компанией получателем импортной продукции стало …, официальный представитель данной марки в России. Так же крупные поставки блендеров были адресованы …

Таблица 7. Основные компании-получатели блендеров в 2011 г., тыс. шт.

Компания-получатель	Объем поставки, тыс. штук	Доля, %
ООО «Восход»
ООО «Икт»
Прочие
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

Диаграмма 11. Основные компании-получатели блендеров в 2011 г.

6.5 Структура поставок импортных блендеров по регионам РФ

Что в целом характерно для российского импорта, согласно данным таможенных деклараций, в которых указаны данные компаний-получателей, наибольший объем поставок осуществляется на территорию г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, а так же территорию их областей.

Таблица 8. Основные регионы-получатели блендеров в 2011 г., тыс. шт.

Регион-получатель	Объем поставки, тыс. штук	Доля, %
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Псковская область
Ростовская область
Ставропольский край
Прочие
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

Диаграмма 12. Основные регионы-получатели блендеров в 2011 г.

7. Характеристика российского экспорта блендеров

7.1 Объем и динамика экспорта

Объем экспорта блендеров в 2011 году составил ... штук. В сравнении с объемами импорта этот показатель невелик, т.к. значительнейший объем поставляемой техники идет на удовлетворение внутреннего спроса.

Диаграмма 13. Динамика экспорта блендеров в 2008-2011 гг., тыс. шт.

Источник: Федеральная таможенная служба

7.2 Страны-получатели российского экспорта

Наибольший объем поставленных из России блендеров пришелся на Украину и составил …

Таблица 9. Основные страны-получатели блендеров в 2011 г.

Страна-получатель	Объем поставки, тыс. штук	Доля, %
Украина
Польша
Финляндия
Прочие
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

Абсолютно весь объем отгруженных Российскими поставщиками блендеров – реэкспорт импортных поставок.

Диаграмма 14. Основные страны-получатели блендеров в 2011 г.

7.3 Компании производители, поставляющие блендерына экспорт

Практически полностью объем экспорта разделен между двумя компаниями: …

Таблица 10. Основные компании-производители блендеров в 2011 г.

Компания-производитель	Объем поставки, тыс. штук	Доля, %
Прочие
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

***

Диаграмма 15. Основные компании-производители блендеров в 2011 г.

7.4 Регионы отправления российского экспорта

Наибольшие объемы отгрузок блендеров на экспорт пришлись на …

Таблица 11. Регионы отправления блендеров в 2011 г.

Регион отправления	Объем поставки, тыс. штук	Доля, %
Москва
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Прочие
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба

Диаграмма 16. Регионы отправления блендеров в 2011 г.

8. Характеристика потребления блендеров

8.1 Объем и структура потребления блендеров

Объем потребления блендеров в России составил в 2011 году порядка …

Диаграмма 17. Структура потребления блендеров по маркам

Таблица 12. Структура потребления блендеров по маркам

Марка	Доля на рынке
PHILIPS
BOSCH
BRAUN
Прочие
Общий итог

8.2 Динамика потребления блендеров. Частота замены.

Объем потребления в 2011 году составил порядка ... штук. В докризисный период объем потребления показывал рост, но под влиянием кризисных тенденций, со второй половины 2008 по начало 2010 показал падение. Сокращение продаж было связано …

Диаграмма 18. Динамика потребления блендеров в 2008-2011 гг., тыс. шт

В среднем, замена блендера происходит около одного раза в 4-5 лет и обуславливается, как правило, поломкой агрегата. Наиболее частая причина – поломка пластикового корпуса блендера или перегорание его элементов.

8.3 Потребительские предпочтения: (по функционалу, комплектации, цене)

Как правило, большинство потребителей предпочитает продукцию …

Кол-во скоростей
Наличие турборежима
Наличие импульсного режима
Мощность
Материал корпуса
Материал погружной части
Дополнительные насадки/аксессуары
Тип питания

О тенденции повышения спроса на товары более высокой части ценового спектра может свидетельствовать, …

Исходя из экспертных интервью с представителями торговых сетей, анализу отзывов потребителей на онлайн порталах был составлен рейтинг востребованности насадок для блендера.

Диаграмма 19. Рейтинг востребованности насадок по типам, в % из числа опрошенных

Выявление портебительских предпочтений по функционалу блендера, типу насадок и ценовой категории позволяет составить перечень моделей блендеров в двух ценовых сегментах – среднем и низком, аналоги которых имеют хорошие перспективы на российском рынке. Как видно из таблицы, две данных группы блендеров имеют заметные отличия как с точки зрения комлектации, материала исполнения, так и мощности.

Таблица 13. Рекомендуемые к рассмотрению аналоги конкурентов

Модель	Кол-во скоростей	Наличие турборежима	Наличие импульсного режима	Мощность, Вт	Материал корпуса	Материал погружной части	Дополнительные насадки/аксессуары	Средняя цена, руб
Средний ценовой сегмент
PHILIPS HR1371/90	5	есть	нет	700	металл	металл	измельчитель, мерный стакан
BOSCH MSM 6B700	1	нет	нет	350	пластик	металл	венчик, измельчитель, мерный стакан
Низкий ценовой сегмент
BOSCH MSM6B100	1	нет	нет	250	пластик	пластик	мерный стакан

8.4 Социально-демографический портрет клиента/потребителя, особенности его покупательного поведения.

Потребителями бытовой техники и электроники являются частые лица, поскольку эта продукция приобретается для домашнего использования. Потенциальным потребителем продукции является все население, однако частота потребления зависит от материального положения семьи и от необходимости замены блендера.

Некоторые характеристики портрета потребителя:

…

9. Прогноз развития рынка блендеров до 2016 гг.

9.1 Прогноз баланса спроса и предложения на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

1  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_12kv.htm, http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/

2  http://www.marketing.spb.ru/mr/social/retail_online.htm

 1. http://www.retailer.ru/item/id/19097/

2. http://jg6.ru/?p=38

3. http://best-guide.ru/?p=88

4. http://wsclan.narod.ru/manager/7/a1.html

5. http://www.adme.ru/articles/statya-brend-scarlett-chajnik-bez-ceremonij-3142/

6. http://www.rbt.ru/images/itm/file_cert/20/19723/C01.08.03.000000182_1.pdf

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Vitek

3  http://cbsd.gks-test.ru/