Маркетинговое исследование анализ рынка электронной коммерции книг финал

А нализ рынка электронной коммерции в сегменте продажи книг 44

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка электронной коммерции в сегменте продажи книг за 2013 год

Февраль, 2014

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Общая характеристика рынка 7

1.1 Общая информация по рынку книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 7

1.1.1 Общая характеристика услуги по продаже книг через интернет в России на 2013 год. 7

1.1.2 Общая характеристика рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 8

1.1.3 Объем рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 10

1.1.4 Емкость рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 10

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 11

1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 12

1.2 Структура рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 12

1.3 Данные по выпуску книг в России на 2013 год. 13

1.3.1 Объем и динамика выпуска книг в России на 2013 год. 14

1.3.2 Сегментация производства (по видам продукции, регионам) 15

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 16

2.1 Крупнейшие дистрибьюторы/продавцы книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 16

2.1.1 Основные компании дистрибьюторы/продавцы, их доля на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год. 16

2.1.2 Данные по объему производства компаний. в России на 2013 год. 16

2.1.3 Условия работы компаний (условия оплаты, поставки) 18

2.1.4 Каналы сбыта компаний 18

2.1.5 Профили основных игроков 21

2.1.6 Насыщенность рынка 21

2.1.7 Рейтинг крупнейших игроков 21

2.1.8 Доля экспорта в производстве 22

2.2 Ценовой анализ. 24

2.2.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 24

2.2.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 25

3. Анализ потребителей книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 26

3.1 Оценка объема потребления книг в России в области интернет торговли на 2013 год. 26

3.2 Отрасли потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 27

3.3 Основные потребители книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 27

3.4 Частота и динамика потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 29

3.5 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 30

3.6 Прочие факторы спроса книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 30

3.7 Описание потребительских предпочтений 31

3.8 Объем импорта в потреблении книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 33

3.9 Прогноз потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 34

4. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ 35

4.1 Барьеры входа в отрасль интернот торговли книгами в России на 2013 год. 35

4.2 Сдерживающие факторы на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год. 36

4.3 Законодательное регулирование 37

4.4 Государственные программы 39

4.5 Перспективы рынка интернет торговли книгами в России на 2014 40

Информация об исполнителе проекта 41

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1 Основные параметры рынка, расчет 10

Таблица 1.2 Объем выпуска книжной продукции в 2011-2013гг., млн. руб. 15

Таблица 1.3 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г. 15

Таблица 2.1. Данные реализации ведущих интернет – магазинов книг 16

Таблица 2.2. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении) 22

Таблица 2.3 Сравнение цен, рекомендуемых издательствами и цен ТД «Библио – Глобус» и ГУП «Московский Дом книги» 24

Таблица 3.1. Сегментация объема интернет - торговли книгами по жанрам 27

Таблица 3.2. Выручка (нетто) от продажи, издание книг (ОК ВЭД 22.11) 30

Таблица 3.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении 33

Рисунки (Схемы, диаграммы)

Рисунок 1.1 Основные сегменты рынка электронных изданий 7

Рисунок 1.2 ТОП-5 стран-пользователей интернет ресурсом, 2010г. 8

Рисунок 1.3 Динамика Интернет-продаж в России в 2010-2012 гг., млрд руб. 8

Рисунок 1.4 Прогноз развития рынка интернет торговли, 2013-2015 гг. 9

Рисунок 1.5 Сегментация рынка Интернет-торговли, 2011г. 9

Рисунок 1.6 Доли групп целевого назначения выпускаемой продукции по тиражу в 2012г., % 13

Рисунок 1.7 Динамика выпуска книжной продукции по общему тиражу в 2008 - 2011 гг. 14

Рисунок 1.8 Доли книжной продукции по основным направлениям в общем объеме реализации по РФ, 2013 г. 15

Рисунок 1.9 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г. 15

Рисунок 2.1. Структура рынка интернет – торговли РФ 17

Рисунок 2.2 Участники каналов распределения книжной продукции 19

Рисунок 2.3 Основные каналы книгораспространения продукции "ЭКСМО", 19

Рисунок 2.4 Рейтинг наиболее популярных интернет-сайтов по продаже книг, % от опрошенных (была возможность отмечать более 1 правильного ответа) 21

Рисунок 2.5 Рейтинг популярности интернет-магазинов по степени лояльности их покупателей, 2012г. 22

Рисунок 2.6 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по степени удобства организации сайта, 2012г. 22

Рисунок 2.7 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г. 22

Рисунок 2.8 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г. 22

Рисунок 2.9. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении) 23

Рисунок 3.1. Сегментация рынка интернет - торговли книгами по жанрам 27

Рисунок 3.2. Сегментация потребителей интернет – торговли книг 27

Рисунок 3.3. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от возраста, в % 28

Рисунок 3.4. Сегментация потребителей электронных книг 28

Рисунок 3.5. Сегментация покупателей интернет-магазинов по половому признаку, в % 28

Рисунок 3.6. Ответы респондентов о способах покупки книг через интернет 28

Рисунок 3.7. Наиболее популярные способы оплаты интернет - покупок книг 29

Рисунок 3.8. Сегментация покупателей по частоте покупок книг 29

Рисунок 3.9. Степень проникновения интернета, в % 31

Рисунок 3.10. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от месячного дохода, в % 31

Рисунок 3.11. Оценка факторов потребительских предпочтений по 10-бальной шкале 32

Рисунок 3.12. Наиболее популярные электронные устройства для чтения 32

Рисунок 3.13. Структура российского импорта печатных книг(по странам) 2013 г. в стоимостном выражении 34

Рисунок 4.1 Пути повышения читательской активности 37

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование интернет торговли книгами в России на 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок печатных и электронных книг.

Предметом исследования является рынок интернет – торговли книгами в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку интернет – торговли книгами в России.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка интернет – торговли книгами;

Определить объем и емкость рынка интернет – торговли книгами;

Проанализировать тенденции и перспективы рынка интернет – торговли книгами.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общая характеристика рынка

Общая информация по рынку книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Общая характеристика услуги по продаже книг через интернет в России на 2013 год.

Услуга по продаже книг через интернет в России включает в себя следующие подсегменты:

1. Продажа печатных книг и брошюр;

2. реализация электронных изданий.

Существует два определения рынка электронных изданий:

в первом случае к электронным изданиям относятся книги, распространяемые в различных форматах (текстовые и звуковые файлы).

во втором случае под электронными изданиями понимаются только издания, выпущенные на съемных цифровых носителях 1 .

Таким образом, рынок электронных изданий можно разделить на два сегмента, см. рисунок 1.1.:

сегмент 1: различные электронные издания, распространяемые в виде текстовых, графических и звуковых файлов (далее по тексту рынок электронного контента);

сегмент 2: различные электронные издания на съемных цифровых носителях: компьютерные, учебные программы, словари, аудиокниги, музыкальные произведения, игры, другое.

Рисунок 1.1 Основные сегменты рынка электронных изданий

Источник: анализ MegaResearch

Согласно федеральному закону об обязательном экземпляре регистрации подлежат только электронные издания на съемных (физических) цифровых носителях. Различные электронные издания, распространяемые в виде текстовых, графических и звуковых файлов через интернет не подлежат обязательной регистрации.

Общая характеристика рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Российский интернет-рынок еще 2010 году входил в *** стран-пользователей данным ресурсом. По данным консалтинговой компании Morgan Stanley, он занимал ***, после таких стран как: *** (рисунок 1.2.) По данным отраслевого отчета Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Рынок интернета 2013г», позиции России сохранились.

Рисунок 1.2 ТОП-5 стран-пользователей интернет ресурсом, 2010г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: Morgan Stanley

На текущий момент интернет-пользователями являются уже *** наших сограждан, причем *** выходят в Сеть ежедневно. Российский рынок интернет-торговли далек от насыщения, что обусловлено как его потенциалом, связанным со сравнительно невысоким уровнем интернетизации, так и с его относительно непродолжительной историей развития. Именно этим можно объяснить слабую концентрированность российского рынка интернет-торговли в отличие от сформировавшихся рынков стран Западной Европы и США.

По данным Data Insight, объем рынка электронной торговли за 2012 год выражается цифрой в ***. При этом сюда не включены данные по сегментам купонов (на скидки) и B2B.

Рисунок 1.3 Динамика Интернет-продаж в России в 2010-2012 гг., млрд руб.

Источник: Data Insight

В 2013 году, по прогнозам, прирост покупателей будет больше, чем прирост денежных средств, — примерно ***, денежный прирост составит *** . В целом в 2013 г. ожидается, что рынок электронной торговли составит более ***. (рисунок 1.4.)

Рисунок 1.4 Прогноз развития рынка интернет торговли, 2013-2015 гг.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: Data Insight , 2013 г.

Таким образом, мы видим, что рынок интернет торговли растет из года в год. Соотношение сегментов рынка интернет-торговли представлено на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 Сегментация рынка Интернет-торговли, 2011г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: Insales

Таким образом, рынок интернет-торговли книг составляет *** от общего рынка продаж через всемирную сеть.

Объем рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Объем рынка книг в сегменте интернет торговли равен объему производства книжной продукции на территории Российской Федерации плюс объему экспорта и минус объем импорта (официального и неофициального 2 ) книжной продукции, а также сумме денежных средств, полученных за счет прямого экспорт.

В расчетах принято предположение, что 99% компаний, реализующих свою продукцию в цифровом формате уже учтены в разрезе печатной продукции.

В таблице представлены основные параметры рынка за 2013гг.

Таблица 1.1 Основные параметры рынка, расчет

Параметр рынка	2013
Выручка изданий (объем выпуска книжной продукции)	***
Импорт печатной продукции	***
Импорт (неофициальный) печатной продукции	***
Экспорт печатной продукции	***
Объем рынка книг	***
Объем рынка книг в сегменте Интернет-торговли ***	***

Источник: расчеты MegaResearch

Таким образом, общий объем рынка книг (как печатных, так и на цифровых носителях) на 2013год составляет ***.

Емкость рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

На данном этапе развития интернет – магазинов книг в РФ экспертами MegaResearch насыщенность рынка в этом сегменте оценивается в ***. Таким образом, потенциальная емкость рынка составляет ***.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Факторы снижения выпуска продукции по тиражу и роста наименований, дают основание полагать, что на рынке имеет место тенденция смещения фокуса с широкой читательской аудитории на более узкую. Заметим, что в еще 2012 г. большая часть – *** наименований книг и брошюр выпускалась маленькими тиражами (до 0,5 тыс. экземпляров). Существенное количество книг и брошюр (***) издавалось тиражами до 5 тыс. экземпляров. В этой тиражной группе преобладают словари, справочники, издания классической и современной "серьезной" литературы.

По оценке представителей лидера рынка, компании OZON, в среднесрочной перспективе наиболее популярными товарами будут одежда, обувь, книги и электроника. В OZON.ru самые популярные товары – книги и электроника. В ближайшее время данный тренд сохранится.

Немаловажной тенденцией развития рынка является открытие все большего количества электронных издательств по всему миру. В апреле 2012 г. компания «WEXLER» (wexler.ru) сообщила об открытии первого электронного издательства в России, что стало логичным продолжением развития компании, которая на сегодняшний день является лидером рынка электронных книг и владельцем одного из крупнейших в нашей стране Интернет-магазина по продаже электронного контента.

Оценка факторов, влияющих на рынок книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Рынок книг в сегменте интернет-торговли является составляющим общего рынка дистанционной торговли.

К факторам, влияющим на дистанционную торговлю в России можно отнести (по данным Исследования Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ)):

большая территория;

связанные с этим значительные затраты на развитие традиционных форм торговли;

разветвленность почтовой связи (более 42 тыс. почтовых отделений, тем не менее, их плотность, по сравнению с европейскими показателями, оценивается как недостаточная);

рост доходов населения;

состояние банковской системы и платежных систем;

нехватка квалифицированных специалистов, в том числе по логистике и

маркетингу;

слабое развитие логистики и инфраструктуры, проблемы доставки;

проблемы со складскими помещениями в регионах;

Существует ряд значимых макроэкономических, микроэкономических и социальных факторов, отказывающих отрицательное воздействие на развитие рынка, среди которых:

[Полный текст раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Структура рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Структура рынка по продукции

Книги и брошюры выпускаются в следующих группах целевого назначения:

Научные издания

Научно-популярные издания

Нормативно-производственные издания

Официальные издания

Учебные и методические издания: Учебные и методические издания для дошкольников

Учебные и методические издания для начальной школы

Учебные и методические издания для средней школы

Учебные и методические издания для старшей школы

Учебные и методические издания для высшей школы

Учебные и методические издания для среднего специального образования

Учебные и методические издания для прочих видов обучения

Учебные словари, справочники

Литературно-художественные издания

Литературно-художественные издания для детей и юношества:

Литературно-художественные издания для дошкольного возраста

Литературно-художественные издания для младшего школьного возраста

Литературно-художественные издания для среднего и старшего школьного возраста

Литературно-художественные издания для юношества

Научно-познавательные издания для детей и юношества:

Научно-познавательные издания для дошкольного возраста

Научно-познавательные издания для младшего школьного возраста

Научно-познавательные издания для среднего и старшего школьного возраста

Научно-познавательные издания для юношества

Энциклопедии для детей и юношества

Справочные издания

Религиозные издания

Издания для широкого круга читателей

Информационно-рекламные издания

Производственно-практические издания

Наибольшими тиражами выпускаются ***. В первой половине 2011 г. ситуация почти не изменилась ,это еще раз подчеркивает то, что спрос на *** остается стабильным, а в ближайшие годы, как утверждают участники рынка 3 , будет расти, так как в России осуществляется повсеместный переход на ***. Распределение долей групп выпускаемой продукции по целевому назначению в 2012 г., см. на рис.

Рисунок 1.6 Доли групп целевого назначения выпускаемой продукции по тиражу в 2012г., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Таким образом, наиболее популярными направлением являются учебно-методические и литературные издания.

Данные по выпуску книг в России на 2013 год.

Объем и динамика выпуска книг в России на 2013 год.

Объем выпуска книжной продукции 4 в РФ в 2013 г. по тиражу составил ***. экземпляров 5 . В первой половине 2012 г. было выпущено ***.

Доля книг (то есть «изданий объёмом более 48 страниц») в общем ассортименте названий книжной продукции составила *** против *** в 2012-м и *** в 2011 году. Одновременно в общей массе книжной продукции сократилось количество изданий в переплёте – *** против *** в прошлом и *** в позапрошлом году. В условиях растущего кризиса сбыта многие издатели стремятся выпускать более дешёвую по себестоимости и менее «объёмную» продукцию.

Рисунок 1.7 Динамика выпуска книжной продукции по общему тиражу в 2008 - 2011 гг.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: Российская книжная палата

Если рассматривать объемы выпуска книжной продукции с 2008 по 2013 гг., то весь период характеризуется отрицательной динамикой. Во время экономического кризиса в 2009 г. объем производства сократился на ***. Далее, в 2010 г. рынок уменьшился еще на ***. Только в 2011 г. темпы спада приостановились и составили ***. И уже в 2013 году рынок показал незначительный рост в ***.

Примечательно, что на фоне снижения тиража выпускаемой продукции, по количеству наименований рынок растет.

Анализ данных, представленных Российской книжной палата, подтверждает давно сложившуюся, не меняющуюся, а даже усилившуюся в условиях кризиса тенденцию к опережающему выпуску тех тематических и целевых категорий изданий, которые призваны удовлетворять государственные и общественные потребности в развитии науки, образования, просвещения и культуры. В 2012 году книга, предназначенная для серьёзного, то есть для «неразвлекательного» и развивающего личность чтения (а это учебная, учебно-методическая, научная, научно-популярная, познавательная, справочная, а также официальная и нормативно-производственная литература) составила значительно больше половины книг и брошюр, причём как по количеству названий, так и по тиражам. Количество изданий только политической и социально-экономической литературы составило более четверти всех названий за год. Ещё столько же пришлось в сумме на долю естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной и медицинской литературы. Чуть меньшая доля – около *** – приходится на литературу по образованию, культуре, СМИ, по филологическим наукам и искусству.

Объем выпуска книжной продукции в 2011-2013гг. по статистическим данным представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Объем выпуска книжной продукции в 2011-2013гг., млн. руб.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС

Таким образом, динамика выпуска книжной продукции как в России, так и в Москве нестабильна. В 2013 году отмечается ***.

Сегментация производства (по видам продукции, регионам)

Эксперты рынка отмечают, что из 100% производимой продукции реализуется не более ***. Остатки (в т.ч. возвраты) либо сбываются с большими скидками, либо утилизируются.

В 2013 г. в Москве было продано порядка ***. экземпляров, из которых около *** составила детская литература. Второе место по объемам реализации занимает политическая и социально-экономическая литература ***,см. рис. 1.8.

Рисунок 1.8 Доли книжной продукции по основным направлениям в общем объеме реализации по РФ, 2013 г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: Российская Книжная палата

Что касается сегментации производства книг по регионам, то она представлена на рисунке 1.9

Рисунок 1.9 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: Российская палата книг

В табличном виде распределение по производству книжной продукции по регионам представлено ниже:

Таблица 1.3 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г.

Название субъекта РФ	Рублей
Южный федеральный округ	***
Центральный федеральный округ (без Москвы)	***
Уральский федеральный округ	***
Сибирский федеральный округ	***
Северо-Кавказский федеральный округ	***
Северо-Западный федеральный округ (без СПБ)	***
Приволжский федеральный округ	***
Дальневосточный федеральный округ	***
Москва	***
Санкт-Петербург	***
ИТОГО:	***

Источник: Российская палата книг

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Крупнейшие дистрибьюторы/продавцы книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Основные компании дистрибьюторы/продавцы, их доля на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год.

Существуют электронные издательства, занимающиеся выпуском изданий на съемных цифровых носителях, а также предоставляющие электронный контент для скачивания (как правило, платного). Среди таких издательств ***.

Учитывая быстрорастущий сегмент рынка электронных книг, обычные издательства, чтобы удержаться на плаву, будут вынуждены выпускать и продавать электронный контент. Накануне 2010 г. компания Softline в рамках подготовки к круглому столу «Формирование рынка электронных книг в России: стереотипы, исследования, факты» провела опрос издательств. Результаты опроса показали, что *** опрошенных издателей уже присутствуют на рынке дистрибуции электронных книг и продают электронные версии своих изданий, а *** собираются выйти на этот рынок в ближайшее время, *** издателей готовы снизить цены на электронные версии своих книг для того, чтобы привлечь покупателей 6 .

В конце 2006 года ИД «ОЛМА Медиа Групп» совместно с компанией Google запустили новый проект. На сегодняшний день, в рамках этого партнерства, уже переведены в цифровой формат несколько тысяч книг популярных авторов. «Электронная книга – это не только доступность, но и возможность выбора. Переводя книгу в область хай-тека, мы вновь делаем чтение модным занятием, особенно среди молодежи. А это для нашей страны благо, ведь с каждым годом читают в России все меньше и меньше» (Д. Н. Иванов, генеральный директор ИД «ОЛМА Медиа Групп»).

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Данные по объему производства компаний. в России на 2013 год.

Были рассмотрены объемы продаж книг ведущими интернет – магазинами за 2013 год. Данные приведены ниже в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Данные реализации ведущих интернет – магазинов книг

Интернет - магазин	Кол-во продаж книг в год	Оценка выручки в год, тыс. руб.	Процент доли рынка
OZON	***	***	***
Лабиринт	***	***	***
Мир книги	***	***	***
Bolero	***	***	***
Буквоед	***	***	***
Другой интернет магазин	***	***	***
Книга.ру	***	***	***
Другие	***	***	***
ИТОГО	***	***	***

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ***

Ниже на Рисунке представим структуру рынка интернет – торговли РФ по доходам.

Рисунок 2.1. Структура рынка интернет – торговли РФ

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Условия работы компаний (условия оплаты, поставки)

Оплата товара

Практически все ведущие интернет - магазины предоставляют самый широкий выбор способов оплаты товара. Ниже, для примера, приведем способы оплаты товара у интернет – магазина ***:

Наличный расчет при получении;

Оплата подарочным сертификатом;

Наложенный платеж;

Предоплата на счет;

Пластиковые карты;

Электронные формы оплаты: Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI;

Мобильный платеж.

В разделе 3 «Анализ потребителей книг в РФ» было установлено, что наиболее распространённым способом оплаты в РФ является наличная отплата товара при получении.

Доставка товара

Прежде всего, необходимо отметить, что условия доставки товара в Москве, Санкт-Петербурге и остальных регионах РФ значительно отличаются.

Существуют три основных способа доставки клиентам товара купленного в интернет -магазине:

- Курьерская доставка;

- Пункты самовывоза;

- Почта РФ.

Для Москвы и Санкт-Петербурга наиболее актуальным способом доставки является курьерская служба. Из крупнейших интернет - магазинов только *** предоставляет бесплатную доставку в Москве и Санкт-Петербурге при покупке от 800 руб. Тарифы остальных магазинов по доставке товара от ***.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Каналы сбыта компаний

На этапе реализации книжной продукции издательства активно взаимодействуют со следующими субъектами рынка:

импринты (подразделения издательства или бренд, под которым выпускаются некоторые из печатных изданий, например, для определенных потребительских сегментов: детская литература, периодика, научная литература и т. д.);

дистрибьюторы / дилеры (оптовые покупатели, действуют как от своего, так и не от своего имени, но за собственный счет);

оптовые покупатели (сетевые магазины);

оптовые покупатели (отдельные магазины);

конечные покупатели.

Участники каналов книгораспространения показаны на рис. 2.4.1.

Рисунок 2.2 Участники каналов распределения книжной продукции

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: аналитика MegaResearch

Все крупные издательства занимаются продажей книжной продукции оптом и в розницу, многие являются библиотечными коллекторами. Школьные библиотеки приобретают значительную долю тиража детских книг, многие из которых издаются в прочных "библиотечных" переплетах.

В Москве самыми эффективными каналами сбыта книжной продукции являются независимые и сетевые книжные магазины.

На рис. 2.2. представлены основные каналы книгораспространения продукции "ЭКСМО" 7 :

независимые книжные магазины (на их долю приходится порядка 45% продаж);

книжные сетевые магазины (в том числе собственные: "Новый Книжный", "Читай-город");

книжные отделы в крупных торговых точках (т.н. FMCG сегмент);

средние и мелкие оптовые покупатели;

интернет-магазины.

Рисунок 2.3 Основные каналы книгораспространения продукции "ЭКСМО",

данные компании, ноябрь 2012

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: аналитика MegaResearch

Второе крупнейшее издательство "АСТ" выделяет 4 основных канала книгораспространения:

книжные сетевые магазины (в т.ч. собственный "Буква");

крупные дистрибьюторы;

независимые книжные магазины;

интернет-магазины.

На долю первых приходится порядка *** продаж 8 , меньше всего отводится интернет-магазинам ***. Примечательно, что на долю независимых книжных магазинов отводится всего *** продаж (тогда как ЭКСМО реализует через этот канал почти *** продукции). Это можно объяснить тем, что АСТ имеет большое количество собственных сетевых магазинов "Буква" (порядка 350 по всей России, из них в настоящий момент 9 в Москве действует 59 и в Московской области 54, четыре из этих магазинов открылись совсем недавно), и соответственно относит их в сегмент "книжные сети".

Как правило, крупные московские издательства в рамках сотрудничества предлагают своим клиентам следующее:

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Профили основных игроков

Представим краткое описание основных игроков рынка.

1. Интернет – магазин OZON.ru (ОЗОН.ру) — крупнейший российский интернет-магазин.

2. Интернет – магазин «Лабиринт», www.labirint.ru

3. Интернет – магазин «Мир книги», www4.mirknigi.com, агрегирован с сайтом http://moymir.ru/

4. Интернет – магазин Bolero, www.bolero.ru

5. Интернет – магазин «Буквоед», bookvoed.ru

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Насыщенность рынка

Эксперты данной сферы оценивают данный рынок как высоко конкурентный. Тем не менее, изменения данной сферы рынка происходят именно в сегменте интернет – продаж. Все специалисты сходятся в одном: процент онлайн продаж(***) имеет устойчивую тенденцию к росту. В США и Европе через онлайн – сервисы продается *** всего объема книжной продукции.

На данном этапе развития интернет – магазинов книг в РФ экспертами MegaResearch насыщенность рынка в этом сегменте оценивается в ***.

Рейтинг крупнейших игроков

В 2011 году компанией РосБизнесКонсалтинг проводился опрос покупателей книг в интернет-магазинах. На основании результатов данного опроса был составлен рейтинг наиболее популярных сайтов по всей России.

Рисунок 2.4 Рейтинг наиболее популярных интернет-сайтов по продаже книг, % от опрошенных (была возможность отмечать более 1 правильного ответа)

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: аналитическое агентство РБК

Таким образом, к тройке наиболее популярных компаний можно отнести: ***.

Удивителен тот факт, что по степени лояльности покупателей рейтинг не аналогичен (рисунок)

Рисунок 2.5 Рейтинг популярности интернет-магазинов по степени лояльности их покупателей, 2012г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: РБК Консалтинг

Рисунок 2.6 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по степени удобства организации сайта, 2012г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: РБК Консалтинг

Рисунок 2.7 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: РБК Консалтинг

Рисунок 2.8 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: РБК Консалтинг

Таким образом, были приведены рейтинги компаний в зависимости от различных факторов.

Доля экспорта в производстве

Экспорт печатных книг

С помощью данных ФТС 10 были проанализированы объемы экспорта печатных книг из РФ за период 2013 года. Результаты представлены ниже в Таблице.

Таблица 2.2. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении)

Страна назначения	Объем экспорта из РФ за 2013 год, $
УКРАИНА	***
ЛАТВИЯ	***
ГЕРМАНИЯ	***
США	***
ИЗРАИЛЬ	***
ЭСТОНИЯ	***
КИРГИЗИЯ	***
ЧЕХИЯ	***
МОЛДОВА	***
КАНАДА	***
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	***
ИНДИЯ	***
АРМЕНИЯ	***
БОЛГАРИЯ	***
АЗЕРБАЙДЖАН	***
КИТАЙ	***
ТУРКМЕНИЯ	***
ГРУЗИЯ	***
ТАДЖИКИСТАН	***
ДРУГИЕ СТРАНЫ	***
Общий итог	***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2013 года общий объем экспорта печатных книг составил ***. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 2.9. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем экспорта книг из РФ осуществляется в ***.

Как уже говорилось выше, совокупный объем производства книг в стоимостном выражении по итогам 2013 составил ***. Таким образом, доля экспорта в структуре производства составляет ***.

Таким образом, можно сделать вывод, что практически вся производимая продукция в РФ потребляется на внутреннем рынке.

Ценовой анализ.

Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Для сравнения издательских и розничных цен целесообразно использовать ведущие издательства, в число которых следует отнести ЭКСМО, АСТ, Просвещение, Экзамен, РОСМЭН, ОЛМА Медиа Групп. К занимающим лидирующие позиции в продаже продукции, указанных издательств можно отнести Торговый Дом «Библио - Глобус», «Московский Дом книги», «Буква», «Новый книжный».

Что касается ценовой политики в крупных магазинах, то:

На продукцию ЭКСМО:

***

На продукцию АСТ:

***

На продукцию Просвещение:

***

На продукцию Фламинго:

***

На продукцию Экзамен:

***

На продукцию Росмэн:

***

На продукцию ОЛМА Медиа Групп:

***

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Таблица 2.3 Сравнение цен, рекомендуемых издательствами и цен ТД «Библио – Глобус» и ГУП «Московский Дом книги»

Издательство	Цена, рекомендуемая издательством	Цена ТД «Библио-Глобус»	Цена ГУП «Московский Дом книги»	Средняя розничная цена
Издательство "ЭКСМО"	***	***	***	***
Издательство "АСТ"	***	***	***	***
Издательство "Просвещение"	***	***	***	***
Издательство "Экзамен"	***	***	***	***
Издательство "РОСМЭН"	***	***	***	***
Издательство «ОЛМА Медиа Групп»	***	***	***	***

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, в целом нижний и верхний ценовой барьер формируют ***. Причем при работе с издательствами ***, а при работе с другими агентствами более выгодную цену предлагает ***.

Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

Формирование цены книги можно показать на условном примере:

Цена поставщика = 1 (100%)

Посредническая наценка = *** от цены поставщика

Наценка розничного магазина = *** от цены посредника

Цена в рознице = ***

Таким образом, если цена поставщика за экземпляр составляет 100 рублей, то в розничной сети книга будет стоить ***.

Помимо собственной наценки издательства закладывают в цену, так называемую стоимость возврата. Т.е. при выпуске определенного количества книг предполагается их продать по определенной цене за определенный период. Стандартно считается, что может быть не продана ¼ часть тиража, соответственно, чтобы снизить свои риски издательство прибавляет к цене ¼ от стоимости для погашения убытков в случае не продаж. Разные издательства могут закладывать в цену книги *** её стоимости, это зависит от особенностей производства, например, издательство «ЭКСМО» не обременено обязательствами по количеству тиража в партии, поэтому процент на возврат, как правило, не превышает ***. В то время как издательство «РОСМЭН» имеет несколько контрактов с известными брендами, по условиям которых, обязано гарантировать выпуск и сбыт определенного количества книг, соответственно его риски выше и процент на возврат ***.

На розничную цену влияет размер скидки, которую получает книготорговое предприятие от издательства. В зависимости от объемов закупок скидка может достигать ***, в ряде случаев, особенно при работе с остатками, скидки могут доходить до ***. Издательства заинтересованы в работе с компаниями, занимающимися реализацией остатков, книга не может долгое время лежать на складах.

На цену книги также влияет качество изготовления книги (бумага, дизайн, обложка (твердая стоит дороже, чем мягкая)).

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Анализ потребителей книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Оценка объема потребления книг в России в области интернет торговли на 2013 год.

Аналитическое подразделение компании InSales.ru проводило глобальный анализ рынка электронной коммерции. Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2012 год оценивается в ***. Ежегодный рост рынка интернет торговли оценивается минимум в ***.

Сегмент продажи книг через интернет - торговлю оценивается в ***, что составляет только *** от суммарного оборота интернет – торговли. При этом, по результатам исследования, объем рынка продажи книг через электронную коммерцию снизился на *** по отношению к данным 2011 года. Данный факт подтверждает общую тенденцию планомерного падения объемов рынка книжной продукции в последние годы.

Экспертами MegaResearch был сделан прогноз падения на *** объема рынка продажи книг через интернет - торговлю за 2013 год по отношению к 2012 году.

Таким образом, объем потребления книг в России в области интернет торговли за 2013 год был оценен в ***. В натуральном выражении это соответствует ***.

Общий объем рынка книг в РФ по итогам 2013 года составил ***, соответственно, доля потребления книг посредством области - интернет торговли составила *** от общего объема потребления.

Это же соотношение подтверждают и сами игроки рынка. Например, по словам Леонида Шкуровича, генерального директора издательства «Азбука-Аттикус», интернет-канал занимает в продажах продукции издательства ***, весьма эффективна работа с компанией OZON.ru

По словам Алексея Кузьменко, руководителя направления печатной и цифровой книжной продукции OZON.ru, бумажный формат книги пока лидирует: более 80% потребителей выбирают печатный формат, около *** потребителей покупают электронные и цифровые издания.

Отрасли потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

На основании проведенного анализа сферы интернет - торговли книгами, а также учитывая экспертные мнения участников рынка, была сделана оценка сегментации рынка по жанрам. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Таблица 3.1. Сегментация объема интернет - торговли книгами по жанрам

Жанр литературы	Доля рынка в онлайн-продажах
Фантастика	***
Детективы	***
Классическая и современная литература	***
Детские книги	***
Учебные книги	***
Деловые книги/издания	***
Научные книги/издания	***
Прочие жанры	***

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, наиболее востребованными жанрами интернет - торговли книг являются детская и учебная литература. Ниже на Рисунке проиллюстрируем данные.

Рисунок 3.1. Сегментация рынка интернет - торговли книгами по жанрам

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Эксперты рынка сходятся в том, что жанры детской, учебной литературы, а также деловых изданий имеют тенденцию к увеличению доли в общем объеме рынка интернет - торговли книгами.

Стоит отметить, что для Москвы распределение жанров будет несколько иное. Доля учебной литературы и деловых изданий будет больше, поскольку в столице сосредоточено большое число ВУЗов и бизнес структур.

Основные потребители книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

На основании сегментации интернет - торговли книгами по жанрам, была составлена сегментация потребителей данной сферы. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.2. Сегментация потребителей интернет – торговли книг

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, потребителями интернет – торговли книг являются самые широкие слои населения.

Как и в случае с сегментацией рынка по жанрам, особенностью сегментации потребителей Москвы будет большая доля студентов и бизнес-аудитории.

Была проанализирована зависимость покупки книжной продукции через интернет – магазины от возраста человека. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.3. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от возраста, в %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, более активными покупателями книг через интернет – магазины являются ***.

Стоит отметить, что в сегменте продажи (платного скачивания) электронных книг сегментация потребителей по возрасту значительно отличается от приведенной выше. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.4. Сегментация потребителей электронных книг

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, в сегменте продаж электронных книг наиболее активными пользователями являются молодые люди до 30 лет.

Была проанализирована зависимость покупки книжной продукции через интернет – магазины от пола человека. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.5. Сегментация покупателей интернет-магазинов по половому признаку, в %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Книги и прочую печатную продукцию через интернет чаще покупают женщины – ***, нежели мужчины – ***.

Покупка книг в отличие от других товаров имеет свои особенности покупки через интернет. Дело в том, что потребитель может лишь отчасти ознакомиться с объемом издания, оглавлением и т.д. Приведем данные опроса респондентов о способе покупке книг через интернет – магазины.

Рисунок 3.6. Ответы респондентов о способах покупки книг через интернет

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, около *** покупателей предпочитают изначально выбрать книгу « в живую» и только потом покупать ее в интернет – магазине.

Также были проанализированы способы оплаты покупателей книг через интернет – магазины. Приведем данные опроса респондентов ниже на Рисунке.

Рисунок 3.7. Наиболее популярные способы оплаты интернет - покупок книг

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, оплата наличными при получении товара остается наиболее популярным способом оплаты покупки. Основная причина – боязнь кражи денег при предоплате всеми иными способами. Однако, эксперты отмечают постепенный рост онлайн – способов платежей за покупку.

Частота и динамика потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Для анализа частоты и динамики потребления книг в России было сделано сегментирование потребителей с помощью аналитики участников рынка. Покупатели книг через интернет были сегментированы по следующим категориям:

- Постоянные (активные) читатели;

- Пассивные читатели;

- Покупатели книг не для себя, в подарок.

Ниже на Рисунке приводится сегментация покупателей книг через интернет-магазины.

Рисунок 3.8. Сегментация покупателей по частоте покупок книг

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, более половины покупок совершается постоянными читателями. Большинство потребителей покупают книги один раз в 1-2 месяца, частота покупок в регионах намного ниже, чем в Москве.

По информации OZON.ru, средняя стоимость покупки книги через онлайн продажу составляет ***8.

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Для анализа сезонности потребления книг были проанализированы данные Федеральной службы статистике о совокупных продажах книг в течение 2012 года на территории РФ. Данные приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3.2. Выручка (нетто) от продажи, издание книг (ОК ВЭД 22.11)

Субъект РФ	2012
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Россия	***	***	***	***

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной Таблицы, колебания в объемах продаж по квартально колеблются в пределах ***. Наименьший объем продаж отмечен в течение первого квартала.

Таким образом, можно сделать что потребление данной сферы не имеет ярко выраженной сезонности. Сами же игроки рынка приводят следующие факторы временной стимуляции спроса:

- предпраздничные дни;

- подготовка студентов и школьников к новому учебному году(семестру).

Прочие факторы спроса книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Были проанализированы прочие факторы спроса потребителей, являющиеся немаловажными аспектами покупки.

Неравномерное распространение интернета на территории РФ

По данным опроса, проведенного Левада-Центр в конце октября 2013 года, *** россиян в возрасте 18 лет и старше пользуются интернетом ежедневно или несколько раз в неделю.

Среди лиц с высшим образованием пользуются интернетом ***, а с образованием ниже среднего – ***. Больше всего пользователей в Москве – ***, а меньше всего среди сельских жителей – ***.

По словам руководителя проекта "ФОМ-Рунет" фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Светланы Борисовой, осенью 2013 года ежемесячная интернет-аудитория в России составила *** в возрасте старше 18 лет, или *** населения страны 11 .

Также аналитики сходятся во мнении, что разница между Москвой и другими регионами за последние годы значительно сократилась. Приведем прогнозы ФОМ и Яндекса по проникновению интернета в Москве и в регионах РФ.

Рисунок 3.9. Степень проникновения интернета, в %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные ФОМ и Яндекса

Таким образом, на конец 2014 года прогнозируются следующие параметры проникновения интернета:

- в Москве – ***;

- в регионах - ***

Доходы населения

Была проанализирована зависимость покупки книжной продукции через интернет – магазины от дохода человека. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.10. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от месячного дохода, в %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, более обеспеченные слои населения приобретают книги более часто, в том числе через интернет – магазины.

Возраст населения

Пол покупателей

Способ покупки книги в интернет – магазине

Способ оплаты покупки

Выше перечислены только основные факторы спроса на книжную продукцию.

Стоит отметить, что предпочтения потребителей при оплате различных товаров и услуг не сильно разнятся. Однако существуют несколько факторов, которые негативно влияют на возможность покупки через онлайн-сервисы, присущие большинству товаров и услуг:

1. Высокая цена товара или услуги. ***

2. Отсутствие товара в наличии в данный момент (а также длительный срок доставки). ***

Описание потребительских предпочтений

Проанализировав мнения участников рынка, в частности OZON.ru, были определены следующие факторы предпочтения потребителей при осуществлении онлайн - покупки книги:

Стоимость книги;

Скорость, удобство доставки;

Наличие на момент покупки;

Релевантность содержания ожиданиям читателя;

Информационное сопровождение (наличие отзывов, рецензий, расширенных описаний).

Далее была произведена оценка важности факторов потребительского предпочтения. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.11. Оценка факторов потребительских предпочтений по 10-бальной шкале

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, наиболее важным фактором выбора потребителя остается ценовой фактор. Однако наблюдается тенденция роста требований потребителей к неценовым факторам: сервису, доставке, информационному сопровождению при покупке и на сайте.

Потребительские предпочтения читателей электронных книг

В качестве основного преимущества электронных книг и устройств для их чтения около *** опрошенных назвали компактность и *** респондентов главным недостатком чтения электронных книг обозначили то, что устают глаза при чтении с экрана.

Были рассмотрены наиболее популярные букридеры (устройства для чтения книг). Данные приводятся ниже на Рисунке.

Рисунок 3.12. Наиболее популярные электронные устройства для чтения

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: аналитика OZON.ru

Самыми популярными марками букридеров являются PocketBook, Lbook, ONYX, Sony, Explay.

По результатам проведенного наблюдения и опроса читающих москвичей 2013 г. было выявлено, что порядка *** пользуются букридерами.

Причины перехода клиентов к онлайн-покупкам книг

Как уже отмечалось выше, доля покупателей книг через интернет – магазины составляет примерно *** от общего объема продаж книжной продукции. Эксперты рынка отмечают постепенный планомерный рост данной категории потребителей, пусть и не слишком стремительный. Далее отметим, побуждающие факторы перехода читателей к онлайн-покупкам книг:

1. Желание сэкономить время при покупке и доставке книг.

Особенно актуально это для крупных мегаполисов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

2. Желание сэкономить деньги при покупке книги.

Многие несетевые офлайн магазины имеют внушительную наценку на книжную продукцию, что побуждает потребителя искать альтернативные способы приобретения товара.

3. Рост использования населением онлайн-сервисов покупки товара.

Возможность оплачивать товары и услуги онлайн прочно входит в обиход многих российских граждан.

Отметим факторы, препятствующие переходу потребителей к покупкам книг через интернет.

1. Фактор недоверия потребителя компании интернет - магазина.

Не секрет, что многие интернет – магазины могу несвоевременно обновлять информацию о наличии товара, его цене, условиях и времени доставке. Негативный опыт в интернет – заказе одного товара формирует негативное мнение о других товарах.

2. Консерватизм большей части постоянных читателей.

Для большой доли постоянных читателей, особенно это актуально для людей в возрасте, процесс покупки книги становиться культовым. Человек привыкает приходить в определенные офлайн магазины, брать книги в руки, знакомиться с содержанием, задавать вопросы консультантам. К сожалению, процесс покупки товара через интернет – магазин лишает читателя такой возможности.

Объем импорта в потреблении книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Был проведен анализ импорта печатных книг (ТН ВЭД 49.01) в РФ по итогам 2013 года. Данные по странам в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении

Страна-импортер	Объем импорта в РФ за 2013 год, $
ГЕРМАНИЯ	***
ЛАТВИЯ	***
КИТАЙ	***
УКРАИНА	***
ФИНЛЯНДИЯ	***
ГОНКОНГ	***
ИТАЛИЯ	***
ЛИТВА	***
СЛОВАКИЯ	***
ФРАНЦИЯ	***
ПОЛЬША	***
ТУРЦИЯ	***
ИНДИЯ	***
ЭСТОНИЯ	***
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	***
ДРУГИЕ СТРАНЫ	***
Общий итог	***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2012 года общий объем импорта составил ***. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 3.13. Структура российского импорта печатных книг(по странам) 2013 г. в стоимостном выражении

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы, лидирующее положение среди стран-импортеров занимают Германия – ***, Латвия -***, Китай -*** и Украина – *** от общего объема импорта книжной продукции.

Учитывая определенную выше, долю доля потребления книг посредством области - интернет торговли *** от общего объема, объем импорта в потреблении книг в России в сегменте интернет - торговли на 2013 год, можно оценивать ***.

Оценка объема «серого» импорта

Импорт книг, как и многих других товаров народного потребления, имеет свои особенности в настоящее время. Дело в том, что многие интернет – магазины используют «серые схемы» для ввоза товара через почтовые отправления. Таким образом, товар не облагается таможенной пошлиной и не попадает в официальный объем импорта ФТС РФ. Кроме того, многие «продвинутые» покупатели приобретают книги напрямую через крупнейшие мировые интернет –сервисы, такие как:

Amazon.com — крупнейший мировой интернет-ритейлер;

Itunes.com - часть империи основателя Apple Стива Джобса. Один из крупнейших в мире продавцов аудиофайлов в интернете;

Ebay.com — крупнейший мировой интернет-аукцион

А liexpress . com – один из крупнейших мировых интернет-ритейлеров.

Компания Data Insight, изучающая российский рынок онлайн-коммерции, осенью 2013 г. прогнозировала, что по итогам 2013 г. оборот трансграничных покупок достигнет ***., показав более чем *** рост по сравнению с 2012 г. (***). 12

Таким образом, объем импорта книг, заказываемых физическими лицами напрямую из-за рубежа, можно оценивать в *** по итогам 2013 года. (Как уже отмечалось в п.3.1. сегмент продажи книг через интернет - торговлю оценивается в *** от суммарного оборота интернет – торговли).

Таким образом, общий объем импорта книг в РФ можно оценивать в ***.

Прогноз потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Экспертами MegaResearch был сделан прогноз падения на *** объема рынка продажи книг через интернет - торговлю за 2013 год по отношению к 2012 году.

Таким образом, объем потребления книг в России в области интернет торговли за 2013 год был оценен в ***. В натуральном выражении это соответствует ***.

Общий объем рынка книг в РФ по итогам 2013 года составил ***, соответственно, доля потребления книг посредством области - интернет торговли составила ***.

РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

Барьеры входа в отрасль интернот торговли книгами в России на 2013 год.

Рассмотрим основные барьеры для входа в отрасль интернет - торговли книгами на территории РФ.

1. Общее планомерное снижение объемов рынка отрасли

***

2. Большой объем пиратского скачивания

***

3. Падение спроса на книжную продукцию со стороны сферы образования

***

4. Для успешного функционирования интернет–магазина необходим комплексный подход к организации бизнеса

***

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Сдерживающие факторы на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год.

Опрос 100 респондентов показал, что среди факторов, которые оказывают отрицательное воздействие на мотивацию россиян к чтению, следующие:

Завышенные цены на книги (***).

Проблема может быть решена за счет вычета суммы возврата из стоимости книг, выставляемой издательствами (сумма возврата составляет от 15% до 50% от себестоимости); альтернативный вариант – обязать издательства принимать обратно непроданные книги из всех точек продаж, за счет чего точки продаж смогут обновлять свой ассортимент более новой литературой (на данный момент многие магазины не имеют возможности вернуть продукцию с низким спросом, что приводит к тому, что книги занимают место, которое могло бы быть занято обновленной литературой).

Также стоимость на книги может быть снижена в случае, если политика государства будет направлена на то, чтобы субсидировать аренду площадей под магазины. Из магазинной наценки около 40% составляет сумма, за счет которой покрываются издержки на аренду помещений.

Низкое качество содержания книг (***).

Проблема может быть решена за счет более жестких правил/цензуры при издании книг и поступлении их в продажу. Особенно это касается детской литературы. Респонденты высказывали мнение, что среди детских книг достаточно много сказок с известными названиями, но с не приемлемым содержанием (т.е. присутствует несколько вариантов пересказа таких произведений, как «Кот в Сапогах», «Белоснежка и 7 гномов», «Красная шапочка» и др., и в некоторых из них есть слова и выражения, которые должны быть запрещены для публикации).

Недостаточно активная реклама (***).

Респонденты высказывают мнение, что следует увеличить рекламу книг на ТВ, в журналах, в интернете и в общественном транспорте.

Недостаточно точек продаж (***).

Из респондентов, высказавшихся за увеличение точек продаж, большинство высказывается за сетевые магазины.

Низкое качество обслуживания в магазинах (***8).

В наиболее популярных точках продаж потребителю не хватает времени, уделяемом ему лично продавцом. В менее крупных магазинах читатели сталкиваются с тем, что продавец не достаточно хорошо знает ассортимент продукции. Для решения проблем необходимо популяризировать контроль качества работы персонала в магазинах. Государство не может обязать частные организации еженедельно тренировать персонал и проверять качество работы персонала, но может влиять на процесс посредством, например, социальной рекламы.

Сложности с поиском необходимой книги;

В основном проблема касается поиска специализированной литературы, словарей, редких книг, новинок в малом тираже; Библио - Глобус решает проблему за счет системы дозаказа; большинство магазинов в услугах дозаказа отказывают виду того, что временные и материальные издержки на дозаказ, доставку книги в магазин, сообщение потребителю о поступлении книги не окупаются. Решение проблемы возможно при условии работы по предоплате, и по закладке издержек в стоимость дозаказанной книги.

Один из экспертов высказал мнение, что поиск книг со стороны магазинов мог бы значительно упроститься, если бы РКП в открытом доступе предоставляла непосредственно текущую отчетность издательств по выпуску книг.

Респонденты также высказывались за улучшение качества бумаги и обложки (***), за количество издаваемых книг (***), и за социальную рекламу, направленную на пропаганду чтения.

Таким образом, можно представить возможные пути повышения читательской активности.

Рисунок 4.1 Пути повышения читательской активности

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch , опрос компании Kelis

Основным сдерживающим фактором на рынке книжной продукции является цена. Однако, с учетом того, что на рынок все больше выходят книги на электронных носителях, цена может быть снижена и здесь остается уже вопрос выбора между печатной книгой и книгой на электронных носителях.

Второй блок факторов, влияющих на интернет-продажи, в том числе и книг, перечислен в разделе 3.6.

Законодательное регулирование

Рассмотрим законодательное регулирование напрямую или косвенно относящееся к рынку интернет – торговли книгами.

Ужесточение таможенных требований к посылкам

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ограничении беспошлинной интернет - торговли. Значения новых беспошлинных порогов веса и стоимости зарубежных посылок будут введены в действие отдельным подзаконным постановлением правительства.

Поправки Минфина об ограничении беспошлинной интернет - торговли в России одобрены Правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщило информационное агентство «Прайм».

***

Антипиратский закон

Вступивший в силу в августе 2013 г. антипиратский закон 187-ФЗ, законодательные инициативы Минкультуры России, отраслевые и частные способы борьбы с пиратством цифрового контента тему книгоиздания затрагивает лишь косвенно. Приведем некоторые мнения участников рынка:

Руководитель портала Copyright.ru «Авторское право в России» Василий Терлецкий считает, что 187-ФЗ, несмотря на все его недостатки, является шагом вперед в практическом смысле. Теперь необходимо совершенствовать принятые нормы, учитывая интересы интернет-издателей, правообладателей, вводить книги и музыкальные произведения. Однако законопроект Минкультуры, на взгляд В.В. Терлецкого – шаг назад: правообладатель не обязан писать никакие претензии в отношении нарушителей авторского права.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев считает, что 187-ФЗ – это определенный прорыв в законодательном регулировании интеллектуальной собственности, но в отношении книг разработать аналогичный закон намного сложнее: названий книг каждый год выходит на порядки больше, чем фильмов и нигде не определено, что такое литературное произведение. Один из возможных путей – создание специального реестра в Интернете, есть и другие способы.

***

ФЗ № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ был принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции.

Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере:

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, статистическую информацию;

2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и другими федеральными законами;

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

4) рекламы.

Необходимо отметить, что издательское сообщество восприняло закон достаточно агрессивно. Роспечать, РКС и Роскомнадзор договорились об определённых принципах, нарабатывается правоприменительная практика, с тем, чтобы действия правоохранительных органов не мешали развитию книжного рынка.

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

Государственные программы

Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018).

Поддержка книгоиздания и организация переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов России» была представлена 12 декабря в Москве начальником отдела книжных выставок и пропаганды чтения Роспечати Александром Воропаевым и главным редактором газеты «Книжное обозрение» Александром Набоковым.

Как рассказал Геннадий Кудий, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии, в нынешнем году на участие в федеральной программе были поданы 1805 заявок от 432 издательств. В результате рассмотрения этих заявок были заключены 773 договора на сумму 150 миллионов рублей. Предпочтение отдавалось научно-технической, справочно-энциклопедической литературе, изданиям по культуре, искусству.

Исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко рассказал о том, что в рамках нового переводческого направления ФЦП его организация получила 164 заявки на переводы, из которых отобраны для работы около 100 от более, чем 40 издательств. 13

Поддержка книгоиздания

Федеральное   агентство   по   печати   и   массовым  коммуникациям   (ФАПМК)   с   издателями,   руководителями профессиональных объединений и представителями СМИ сообщило, что за пять лет реализации программы на поддержку книгоиздания выделено 650 млн рублей, профинансировано свыше трех тыс. наименований книг.

Перспективы рынка интернет торговли книгами в России на 2014

По данным проведенного исследования можно сделать вывод, что рынок Интернет-торговли книгами является высококонцентрированным, не перенасыщенным.

Лидером рынка является компания Ozon.ru в связи с тем, что она одна из первых вышла на рынок, однако она не занимает лидирующих позиций по параметру цены.

Прогнозы рынка Интернет-торговли книгами следующие:

В связи с тем, что сегмент рынка электронных книг растет из года в год планируется увеличение продаж книг на электронных носителях

В США и Европе через онлайн – сервисы продается 20-25% всего объема книжной продукции, в России данный показатель составляет только 12%. К 2014 году планируется увеличение до 15-17%.

По данным Российской Книжной Палаты, в целом же ситуация в России соответствует общемировым тенденциям развития издательского дела в экономически развитых и развивающихся странах со стабильной или уменьшающейся численностью населения. Под влиянием демографических факторов, при усилении дифференциации читательского спроса, в условиях растущей конкуренции со стороны Интернет-ресурсов и электронных версий (пока ещё в основном бесплатных и зачастую контрафактных) печатных изданий, среднестатистический тираж книги в России продолжает неуклонно снижаться.

По прогнозам экспертов рынка, в 2014 году произойдёт около 40 млн. скачиваний, динамика роста год от года – до 100%.

Общая тенденция рынка реализации книжной печатной продукции имеет тенденцию ***(вне зависимости от способа продаж). Книги на электронных носителях имеют ***, однако до тех пор, пока большую долю рынка составляют нелегальные игроки – сайты, предоставляющие возможность бесплатного скачивания – данный сектор слабо монетизирован. В 2014-2016 ггг. планируется ужесточение законодательного регулирования данной сферы.