Маркетинговое исследование Исследование рынка мебели для ванных комнат 2015 2016-4

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ, 2015-2016

Маркетинговое исследование

Исследование рынка мебели для ванных комнат,

2015-2016

Октябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка мебели для ванных комнат в России, 2015-2016 гг. 6

1.1 Общая информация по рынку мебели для ванных комнат: 6

1.1.1 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 6

1.1.2 Емкость рынка мебели для ванных комнат, 2015 г. 6

1.2 Структура рынка мебели для ванных комнат, 2015 г.: 8

1.2.1 Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники 8

1.2.2 Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2015-2016 гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских) 9

1.2.3 Структура рынка по ценовым группам 11

2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 13

2.1 Основные компании-конкуренты, доля на рынке (ТОП-20) 13

2.2 Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров) 14

3. Анализ потребления на рынке мебели для ванных комнат в РФ, 2015-2016 гг. 16

3.1 Оценка объема и структуры потребления 16

3.2 Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.) 18

3.3 Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта 19

3.4 Выявление целевых групп по каналам сбыта 20

4. Рекомендации и выводы по исследованию 21

4.1 Прогноз развития рынка на 2016-2020 21

4.2 Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей 22

Информация об исполнителе проекта 23

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка мебели для ванной комнаты в стоимостном выражении, 2015-2016П гг. (млн руб.) 6

Рисунок 2. Соотношение объема рынка мебели для ванной комнаты в 2016 году и его емкости 8

Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта, 2015г. 9

Рисунок 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2015г. 11

Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2015г. 12

Рисунок 6. Структура рынка мебели для ванных комнат по ценовым группам 13

Рисунок 7. Структура потребления мебели для ванных комнат в натуральном выражении, 2015г. 18

Рисунок 8. Прогноз объема рынка мебели для ванных комнат в стоимостном выражении на 2016-2020гг. 22

Рисунок 9. Структура рынка среди крупнейших стран производителей в стоимостном выражении, 2015г. 23

Перечень таблиц

Таблица 1. Структура импортных поставок мебели для ванной комнаты по странам-производителям, 2015г. 10

Таблица 2. ТОП-20 игроков рынка мебели для ванных комнат 14

Таблица 3. Распределение продаж крупнейших игроков по каналам сбыта 15

Таблица 4. Объем и структура потребления по предметам мебели, 2015г. 17

Таблица 5. Распределение потребителей по каналам сыта. 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка мебели для ванных комнат в России.

Период исследования – 2015-2016гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – мебель для ванных комнат.

Предметом исследования является российский рынок мебели для ванных комнат

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ

Обзор рынка мебели для ванных комнат в России, 2015-2016 гг.

Общая информация по рынку мебели для ванных комнат:

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем российского рынка мебели для ванных комнат - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В разделе 2.1 настоящего исследования выявлены объемы производства мебели для ванной комнаты в России. Однако для корректного и правильного определения объема рынка необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта приведены в разделе 1.2.2. Объем экспорт в 2015 году составил … рублей.

Объем рынка 2016 года имеет прогнозное значение и определен путем сопоставления объемов внешнеторговых операций и производства за первые полугодия 2015 и 2016 годов.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном выражении в период с 2015 по 2016гг.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка мебели для ванной комнаты в стоимостном выражении, 2015-2016П гг. (млн руб.)

***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2015 по 2016 год падение рынка в стоимостном выражении составит **%, с … до … рублей. При этом объем мебели производимой на территории России увеличится на **%, а экспорт на **%. Импорт мебели для ванных комнат сократится на **%.

Причиной сокращения импорта является его возросшая цена в рублевом эквиваленте и сокращение уровня доходов населения. Замещение импортной мебели произошло за счет российских производителей, что и привело к увеличению объемов продаж мебели российского производства.

Емкость рынка мебели для ванных комнат, 2015 г.

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

На рынке мебели для ванных комнат существуют два основных драйвера прямо влияющих на рынок:

...

...

Перечисленные драйверы являются производными от покупательной способности населения или коммерческих организаций.

Согласно исследованиям Росстата **% населения России имеют потребности в улучшении своих жилищных условий, соответственно при появлении у населения финансовых возможностей на удовлетворения данной потребности объем строительства вырастит на соответствующую величину. Сопоставимым потенциалом роста обладает и сектор гостиничной недвижимости. От общего объема потребления мебели для ванной комнаты, на долю покупок для новой недвижимости, по оценкам MegaResearch, приходится около **%.

Частота обновления мебели среди российских потребителей, по оценкам MegaResearch, происходит …

Исходя из этих данных, **% рынка в идеальных условиях должны возрасти в … раза в результате удовлетворения потребности населения в жилье, в результате чего рынок возрастет до … рублей. Затем эта цифра увеличится в … за счет увеличения частоты обновления мебели с одного раза в 10 до 5 лет. В результате емкость рынка в стоимостном выражении возрастет до … рублей.

Рисунок 2. Соотношение объема рынка мебели для ванной комнаты в 2016 году и его емкости

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка мебели для ванных комнат …

Структура рынка мебели для ванных комнат, 2015 г.:

Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники

Каналы сбыта для производителей мебели для ванных комнат условно можно разделить на 7 категорий:

DIY – гипермаркеты товаров для дома и строительства.

Ритейл – магазины сантехники, небольшие магазины строительных товаров.

...

...

...

...

...

Представленные каналы продаж могут иметь ...

В конечном счете, весь товар от производителя будет доходить до конечных потребителей через розничные каналы сбыта, которыми являются: ...

Структура распределения по каналам сбыта, представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта, 2015г.

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее емким каналом продаж мебели для ванной является ... На втором месте с долей **% находится ... Третье место занимают ...

Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2015-2016 гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских)

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку мебели для ванных комнат из базы ФТС РФ по следующим кодам ТН ВЭД:

9403609009 - МЕБЕЛЬ ПРОЧАЯ И ЕЕ ЧАСТИ: МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ПРОЧАЯ: МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ПРОЧАЯ: ПРОЧАЯ;

9403208009 - МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (НЕ КРОВАТИ): ПРОЧАЯ;

4421909800 - ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ;

9403903000 - МЕБЕЛЬ ПРОЧАЯ И ЕЕ ЧАСТИ: ЧАСТИ: ИЗ ДРЕВЕСИНЫ;

7009920000 - ЗЕРКАЛА СТЕКЛЯННЫЕ, В РАМАХ ИЛИ БЕЗ РАМ, ВКЛЮЧАЯ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА: ПРОЧИЕ: В РАМАХ;

7009910000 - ЗЕРКАЛА СТЕКЛЯННЫЕ, В РАМАХ ИЛИ БЕЗ РАМ, ВКЛЮЧАЯ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА: ПРОЧИЕ: БЕЗ РАМ.

В результате проведенной очистки таможенной статистики были выявлены данные по импорту в разрезе стран и производителей, информация о которых приведена в разделе 2.1. В таблице, представленной ниже, приведены данные по объему импорта в 2015 году по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 1. Структура импортных поставок мебели для ванной комнаты по странам-производителям, 2015г.

Страна	Масса продукции, тонн	Объем импорта, млн руб.
УКРАИНА
КИТАЙ
ИТАЛИЯ
ПОЛЬША
АВСТРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ТАЙВАНЬ
ЧЕХИЯ
ТУРЦИЯ
ИСПАНИЯ
ИНДИЯ
ЛИТВА
СЛОВАКИЯ
СЕРБИЯ
Прочие
ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

На рисунках, представленных ниже, приведены доли стран-производителей в общем объеме импортных поставок.

Рисунок 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшей страной-производителем мебели для ванной, продукция которой поставлялась в Россию, является …

На долю трех крупнейших стран-производителей пришлось **% импортных поставок на российский рынок в стоимостном выражении.

На рисунке, представленном ниже, приведена диаграмма иллюстрирующая распределение долей импорта по странам-производителям в натуральном (весовом) выражении.

Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2015г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Также, как и в стоимостном, в натуральном выражении лидирует ... На втором месте находится … Замыкает тройку стран-лидеров ...

Структура рынка по ценовым группам

Определение ценового сегмента мебели для ванной комнаты является задачей требующей особого подхода, поскольку выпускаемая продукция одним производителем может отличаться по стоимости в несколько раз, в зависимости от габаритов продукции, комплектации, материала и т.д. А если подходить к определению ценового сегмента целого комплекта мебели, то задача усложняется ещё больше.

В результате анализа продуктовых линеек мебели и диапазонов их стоимостей было выявлено, что ...

Ценовые группы на рынке мебели для ванных комнат можно разделить на 5 сегментов, каждый из которых имеет свой спектр цен:

Эконом – от … до … рублей.

Профи – от … до … рублей.

Мейнстрим – от … до … рублей.

Премиальный – от … до … рублей.

Элитный – от … рублей.

В результате проведенного анализа ценовых предложений производителей мебели на российском рынке было получено следующее распределение:

Рисунок 6. Структура рынка мебели для ванных комнат по ценовым группам

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее крупной ценовой группой стали изделия сегмента …, они занимают **% рынка. Второй по объему группой стал сегмент …, на долю которого приходится **% рынка. Замыкает тройку крупнейших ценовых групп сегмент … с долей **%.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные компании-конкуренты, доля на рынке (ТОП-20)

Для отбора 20 крупнейших игроков рынка мебели для ванных комнат был проведен анализ объемов продаж компаний на российском рынке в 2015 году, в результате был сформирован следующий перечень:

Таблица 2. ТОП-20 игроков рынка мебели для ванных комнат

№	Наименование компании	Объём продаж 2015г., млн руб. (без НДС)	Доля рынка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	DURAVIT
20	KERAMAG

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком российского рынка является компания …, доля которого составляет **%. Компания … является ... Вторым игроком по размеру рынка является компания … выпускающая свою продукцию под брендами ... Доля продукции … на рынке составляет **%. Третье место занимает компания …, её доля составляет **%.

На первую десятку крупнейших игроков мебели для ванных комнат приходится доля рынка равная **%, а на ТОП-20 **% рынка.

Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров)

В разделе 1.2.1 настоящего исследования уже было рассмотрено распределение продаж конечным потребителям по каналам сбыта. В данном разделе исследовалась структура продаж по каждому из ТОП-20 клиентов в разрезе 4 основных каналов сбыта конечным потребителям.

Таблица 3. Распределение продаж крупнейших игроков по каналам сбыта

№	Наименование компании	Каналы продаж
		DIY	Ритейл	Проекты	Интернет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	DURAVIT
20	KERAMAG

Источник: анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, представленной выше, …

Анализ потребления на рынке мебели для ванных комнат в РФ, 2015-2016 гг.

Оценка объема и структуры потребления

В 2015 году рынок мебели для ванных комнат составил … рублей, этот объем состоит из продаж по следующим категориям товаров:

…

…

…

…

Прочее (табуреты для ванн и т.п.).

Данные товарные группы имели следующее распределение по объемам продаж и количеству:

Таблица 4. Объем и структура потребления по предметам мебели, 2015г.

№	Категория товаров	Средняя стоимость, тыс. руб.	Объем продаж, млн руб.	Количество, тыс. шт.
1
2
3
4
5	Прочее

Источник: анализ MegaResearch

Структура потребления в натуральном выражении будет иметь следующий вид:

Рисунок 7. Структура потребления мебели для ванных комнат в натуральном выражении, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch

Наиболее многочисленной категорией мебели является …, в 2015 году их было реализовано ... штук, второй по численности категорией являются … – … шт., а на долю … пришлось **% от количества реализованных предметов или 106 тыс. штук в количественном выражении.

Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.)

Как уже было отмечено выше, продажи мебели для ванных комнат стоят на 4 базовых каналах: DIY, ритейл, проекты и интернет-магазины. Эти каналы обладают следующими характеристиками:

Канал DIY – это популярный и динамично развивающийся в России формат торговли, который представляет собой гипермаркет, в котором представлены товары для ремонта, мебель, сантехника, строительные материалы, товары для дома, инструмент и т.д. Компании-производители мебели осуществляют прямое сотрудничество с оператором сети DIY, либо через оптового посредника, который сам берет на себя обязательства по непосредственному взаимодействию с сетью DIY. Крупнейшими сетями DIY представленными в России являются как Leroy Merlin, OBI, Castorama, IKEA, К-раута, Максидом, Метрика и т.д.

Ритейл. Под ритейлом обычно понимают магазины строительных товаров, намного меньшие по площади по сравнению с гипермаркетами. Иногда они располагаются на территории строительных рынков. Ассортимент таких магазинов схож с ассортиментом DIY, но в несколько раз уже. Ритейл также, как и DIY может иметь сетевую структуру. Если рассмотреть продажи через салоны, как подвид категории «Ритейл», то ...

...

…

Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта

Канал « DIY »

Потребители канала DIY приобретают мебель в ценовом сегменте от «Эконом» до «Мейнстрим», что означает наличие в их распоряжении бюджета на покупку комплекта мебели для ванной комнаты в пределах от 15 до 30 тыс. руб., состоящей из тумбы под раковину, зеркального шкафа и пенала. Главной особенностью потребителей, которые предпочитают этот канал, является их желание приобрести практичную мебель без каких либо изысков в дизайне и с максимально возможной экономией затрат.

Канал «Ритейл»

В этом канале …

Канал «…»

...

Канал «…»

...

Выявление целевых групп по каналам сбыта

Информация о распределении классов потребителей по каналам сбыта сведена в таблицу, представленную ниже:

Таблица 5. Распределение потребителей по каналам сыта.

	Элитный	Премиальный	Мейнстрим	Профи	Эконом
DIY
Ритейл

Источник: анализ MegaResearch

Каналами сбыта, в которых ведется работа со всеми целевыми группами является …

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития рынка на 2016-2020

[информация представлена в полной версии исследования]

Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей

[информация представлена в полной версии исследования]