Исследование рынка услуг Быстрого прототипирования

АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ БЫСТРОГО

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ В РОССИИ, 2014-2015 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка услуг быстрого прототипирования в России, 2014-2015 гг.

Май, 2016 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

2. обзор рынка быстрого прототипирования в россии, 2014-2015 гг. 7

2.1. Общая информация по рынку 7

2.2. Структура рынка, 2014 г. 17

3. анализ производства продукции путем быстрого прототипирования в России, 2014-2015 гг. 22

3.1. Объем производства, 2014-2015 гг. 22

3.2. Структура рынка по крупнейшим производителям 23

3.3. Сегментация производства (по видам услуг) 24

3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 25

4. анализ потребления продукции, произведенной путем быстрого прототипирования в России, 2014-2015 гг. 39

4.1. Основные отрасли потребления 39

4.2. Описание основных потребителей (ТОП-10) 41

4.3. Описание потребительских предпочтений 41

5. рекомендации и выводы по исследованию рынка услуг быстрого прототипирования в россии 44

4.4. Перспективы развития рынка 44

4.5. Выводы по исследованию 44

Информация об исполнителе проекта 45

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика изменения объема российского рынка услуг быстрого прототипирования в 2014-2015 гг. (млн рублей) 13

Рисунок 2. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции, изготовленной по технологиям быстрого прототипирования в 2015 г. 14

Рисунок 3. Сравнение показателей объема и емкости рынка услуг быстрого прототипирования в России 15

Рисунок 4. Структура российского рынка услуг быстрого прототипирования по ассортименту (в разрезе различных технологий) в 2014 году 18

Рисунок 5. Структура российского рынка услуг быстрого прототипирования в стоимостном выражении в 2015 году по крупнейшим игрокам 19

Рисунок 6. Оценочная доля основных отраслей в структуре потребления на российском рынке услуг быстрого прототипирования 20

Рисунок 7. Оценочная структура российского производства различных изделий по технологиям БП по федеральным округам в 2015 году 20

Рисунок 8. Оценочная структура потребления услуг быстрого прототипирования на российском рынке по федеральным округам в 2015 году 21

Рисунок 9. Объем оказанных услуг (объем производства) быстрого прототипирования российскими компаниями в 2014-2015 гг. (млн рублей) 23

Рисунок 10. Структура российского производства изделий по технологиям быстрого прототипирования в 2015 году по компаниям-производителям 24

Рисунок 11. Доля ТОП-10 рассматриваемых компаний в общем объеме рынка услуг быстрого прототипирования в России в 2015 г. 26

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем российского рынка услуг быстрого прототипирования в 2014-2015 гг. 12

Таблица 2. Оценочный объем выручки крупнейших компаний на рынке от оказания услуг быстрого прототипирования в 2015 г. 25

Таблица 3. Профильная информация о крупнейших производителях изделий по технологиям быстрого прототипирования на российском рынке 28

Таблица 4. Обзор применяемых технологий быстрого прототипирования ведущими компаниями на рынке 31

Таблица 5. Текущие базовые ценовые уровни на услуги производства изделий по различным технологиям быстрого прототипирования у ведущих компаний на рынке 34

Таблица 6. Наиболее популярные и эффективные каналы продаж услуг быстрого прототипирования на рынке 38

Таблица 7. Средневзвешенные веса критериев в процессе принятия решения о выборе поставщика услуг 43

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг быстрого прототипирования.

Период исследования – 2014-2015 гг.

Актуальность исследования – май 2016 г.

Объект исследования

Объектом исследования является российский рынок услуг быстрого прототипирования.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации о состоянии рынка для выработки различных управленческих решений.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок услуг быстрого прототипирования в России.

 

обзор рынка быстрого прототипирования в россии, 2014-2015 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой услуги

Быстрое прототипирование — это послойное создание физического объекта, который соответствует математической модели, представленной в CAD-формате. Соответственно услуги быстрого прототипирования — это услуги по послойному созданию различных физических объектов (прототипов, опытных образцов, экспериментальных объектов, конструкторских объектов и т.д.) на основе математических моделей.

Большая часть технологий, которые применяются при оказании услуг быстрого прототипирования, также может называться аддитивными технологиями.  В отличие от традиционных методов производства, быстрое прототипирование изделий не предусматривает удаление материала (сверление, стачивание) или изменение его формы (штамповка, ковка, изгиб, раскатывание). Быстрое прототипирование изделий выполняется путем послойного наращивания материала, из которого состоит модель, до образования единого целого — готового изделия. То есть построение модели (изделия, прототипа и т.д.) происходит путем «добавления» материала, а не путем удаления «лишнего» материала. Особенность технологии снимает все ограничения на внутреннюю структуру получаемой модели.

Быстрое прототипирование как технология включает несколько этапов и начинается с создания математической модели изделия, а заканчивается процессом создания готовой модели с использованием одной из возможных методик. Существует большое количество различных технологий, которые используются для послойного создания физических объектов на основе математической модели (быстрое прототипирование). Помимо разнообразия технологий на рынке также присутствует разнообразие материалов, которые используются для изготовления изделий технологиями быстрого прототипирования.

В бытовом понимании все технологии быстрого прототипирования сводятся к печати на 3 d -принтерах, однако в реальности для изготовления различных прототипов для промышленных предприятий и компаний из других сфер экономики используются различные методики и технологии. В ходе текущего исследования основной акцент был сделан на анализе следующих технологий быстрого прототипирования:

Лазерная стереолитография (SLA)

На данный момент стереолитография является самой распространенной технологией быстрого прототипирования на российском рынке.  Стереолитография основана на послойном нанесении и затвердевании жидкого фотополимера, который является основой полученной модели. Существует большое количество различных видов фотополимерных композиций, что обуславливает очень широкий спектр применения прототипов, изготовленных по данной технологии. Прототип, изготовленный по данной технологии, обладает достаточной твердостью, жесткостью, устойчивостью к воздействию механических нагрузок. Изготовленные стереолитографией изделия можно красить, подвергать несложной механической обработке и т.д.

Лазерное спекание порошков (SLS)

Наряду с лазерной стереолитографией селективное лазерное спекание порошков является одной из наиболее популярных технологий быстрого прототипирования. В данной технологии используется лазерный луч, последовательно спекающий порошковый материал по контуру каждого слоя. Порошковой основой могут выступать полимеры, керамика или металлический порошок. В последнее время, во многом в связи с развитием данной технологии, активное развитие получила мировая индустрия металлических порошков. Это привело к значительному расширению номенклатуры металлических порошков, используемых для изготовления изделий методом лазерного спекания. При лазерном селективном спекании тонкий слой порошкового сырья укладывается на рабочую поверхность, а затем луч лазера спекает его в нужных местах. Так происходит формирование твердого макета, соответствующего 3D-модели. Быстрое прототипирование различных металлических моделей происходит почти всегда методом лазерного спекания порошков (SLS).

Вакуумное литье в силиконовые формы

Данная технология применяется для мелкосерийного выпуска деталей из пластика или изделий из резины. Процесс создания прототипа методом вакуумного литья включает в себя создание модели, создание на основе модели силиконовой формы, а затем заполнение данной формы полиуретанами, обладающими различными физико-химическими свойствами. Выбор полиуретановых материалов зависит от изготавливаемого прототипа, от свойств, которых необходимо добиться у изделия. Полиуретаны обладают рядом качеств (высокая ударная прочность, окрашивается красителями, высокая прочность на изгиб и т.д.), которые позволяют очень сильно расширить области применения прототипов, которые изготавливаются по данной технологии.

Металлическое инкапсулирование

Инкапсулирование по своей сути представляет собой покрытие. То есть данная технология заключается в покрытии изделий и деталей различными металлами для повышения и/или изменения каких-либо важных структурных характеристик (параметров), а также для изменения внешнего вида изделий.

Обертывание карбоном

Карбон (углепластик) — это полимерный композиционный материал, состоящий из переплетенных нитей углерода. Карбон обладает очень высокой прочностью, жесткостью при относительно малой массе. Так же, как и металлическое инкапсулирование, обертывание карбоном используется для изменения каких-либо важных структурных характеристик (параметров) изделий и деталей.

Точная ЧПУ обработка

Эта технология заключается в обработке произведенных прототипов на станках с числовым-программным управлением.

3D печать

Эта технология основана на изготовлении («печати») различных деталей на специальных 3D-принтерах. Данная технология чаще всего используется при производстве мелких деталей, а также деталей средних размеров. Существует множество технологий 3D-печати (FDM, MJM, CJI и т.д.), технологии стереолитографии и лазерного спекания порошков по своей сути также представляют собой технологии 3D-печати, но в данном исследовании под технологиями 3D печати подразумевается множество технологий, за исключением технологий SLA и SLS.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация о важнейших аспектах рынка. Данная информация формировалась исходя из предположения, что основные характеристики исследуемого рынка должны быть описаны таким образом, чтобы у людей, изучающих данный отчет, сформировалось общее представление о рынке. Более подробная информация по каждому анализируемому аспекту рынка представлена в соответствующих главах отчета, в данном разделе содержится своего рода краткая выжимка по основным разделам отчета.

Рынок услуг быстрого прототипирования в России увеличивается в объемах на протяжении последних нескольких лет. Рынок является активно растущим, при этом происходит рост как количественных, так и качественных показателей рынка. В 2015 году объем рынка в стоимостном выражении увеличился более чем на 10% по сравнению с 2014 годом. В краткосрочной и среднесрочной перспективе рынок без сомнения продолжит свой рост. У рынка очень большой потенциал для дальнейшего роста (для увеличения ключевых количественных показателей рынка), потенциальная емкость рынка в разы превосходит объемы рынка, то есть рынок может кратно увеличиться по сравнению с показателями 2015 года.

На рынке в последнее время активно увеличивается количество компаний, которые специализируются на оказании услуг быстрого прототипирования. Однако многие компании на рынке в реальности являются очень маленькими, полупрофессиональными предприятиями, владеющими одним-двумя 3 D -принтерами. На российском рынке по большому счету нет компаний-производителей изделий по технологиям быстрого прототипирования, которые были бы широко известны большинству потребителей в основных спросообразующих отраслях. При этом единичны предприятия, которые оказывают клиентам услуги быстрого прототипирования по всем семи ключевым технологиям БП, которые были выделены компанией-заказчиком. ТОП-10 крупнейших копаний-производителей обеспечила в 2015 году чуть более 50% всего объема российского производства. Все последние годы, особенно активно в 2014-2015 гг., на рынке снижается доля импортных услуг в общем объеме затрат потребителей на услуги быстрого прототипирования. Ведущие компании-производители различных изделий по технологиям быстрого прототипирования в России расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Многие потенциальные потребители на рынке до сих не владеют полной информацией и не знакомы с возможностями технологий быстрого прототипирования. Однако в последние годы уровень знаний потребителей постоянно увеличивается. У рынка низкая насыщенность, которая и обуславливает очень высокий потенциал для роста рынка. Объемы потребления услуг быстрого прототипирования на рынке могут быть значительно увеличены даже при текущем объеме производства/объеме оказанных услуг в ключевых спросообразующих отраслях. Основной объем спроса на услуги быстрого прототипирования формируется в различных сегментах машиностроительной отрасли. При этом многие крупные компании, работающие в различных отраслях потребления, в последнее время все активнее приобретают оборудование для аддитивного производства, которое позволяет им производить изделия по технологиям БП без помощи сторонних компаний. При этом рынок настолько далек от насыщения, что данная тенденция пока не оказывает какого-либо серьезного негативного влияния на динамику рынка.

На рынок оказывают влияние различные факторы, наибольшее влияние на рынок оказывает курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам, а также динамика объемов производства/объема оказанных услуг в ключевых спросообразующих отраслях.

Более подробно различные аспекты российского рынка услуг быстрого прототипирования рассмотрены в последующих главах отчета.

Объем рынка, 2014-2015 гг.

Объем любого рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства – Объем экспорта + Объем импорта

Помимо этого, в случае с товарными рынками также следует оценивать динамику складских запасов у производителей на начало и конец отчетного периода. Однако на исследуемом рынке почти все изделия, производимые по технологиям быстрого прототипирования, производятся по согласованию с конкретными заказчиками, то есть не может быть ситуации затоваривания у работающих компаний. Поэтому определение объема рынка может быть сведено к выше обозначенной формуле.

Объем российского рынка услуг быстрого прототипирования демонстрирует то, сколько российские потребители потратили на приобретение изделий, изготовленных технологиями быстрого прототипирования, в отчетный период времени (объем оказанных услуг). При этом, как и в случае с определением объема российского производства (точная методология указана в главе 3 отчета), в общем объеме рынка учитывались только услуги быстрого прототипирования, оказанные компаниями-производителями сторонним клиентам на коммерческой (платной) основе. К примеру, если какое-либо крупное машиностроительное предприятие имеет промышленные 3D-принтеры и использует их только в собственных целях, то рыночная стоимость услуг быстрого прототипирования, которые оказаны предприятием самому себе с помощью данного оборудования в отчетные периоды времени, не учитывалась в объеме рынка. В упрощенном виде это может быть описано следующим образом: в общем объеме рынка учитывались только те услуги, за которые заказчики платили компаниям-производителям изделий, выпущенных по технологиям быстрого прототипирования (БП). Услуги 3D-моделирования и 3D-сканирования так же не учитывались в общем объеме рынка услуг быстрого прототипирования.

Объем импорта на рынке представляет собой сумму затрат российских потребителей (российских компаний и физических лиц) на приобретение каких-либо изделий, произведенных технологиями быстрого прототипирования, за рубежом (у компаний, которые произвели эти изделия не на территории России). Соответственно объем экспорта представляет собой сумму, полученную российскими компаниями-производителями от продажи изделий, произведенных технологиями быстрого прототипирования, клиентам в различных странах мира (не в России).

Объем российского производства в 2014-2015 гг. был определен в разделе 3.1. текущего отчета (эти данные используются в данном разделе для определения объема рынка). Там же была подробна описана методология определения объемов производства. Одним из основных методов сбора необходимой информации в ходе исследования было проведение экспертных интервью по заранее разработанной легенде с профессиональными участниками рынка. В частности, в ходе исследования были проинтервьюированы (экспертам задавались вопросы о различных аспектах рынка и о различных аспектах деятельности их компаний) следующие сотрудники ведущих компаний на рынке (список компаний согласовывался с заказчиком исследования):

***

***

***

***

***

***

********

При определении объема оказанных услуг быстрого прототипирования (в главе 3.1. текущего отчета) в 2014-2015 гг. было отмечено, что объем производства (объем оказанных услуг российскими компаниями – определен в разделе 3.1. отчета) может рассчитываться только в стоимостном выражении, так как нет иных количественных показателей, которые можно было бы применять для всех случаев на рынке (из-за разнородности производимых товаров). Соответственно объем российского рынка услуг быстрого прототипирования также может быть рассчитан только в стоимостном выражении.

Таблица 1. Объем российского рынка услуг быстрого прототипирования в 2014-2015 гг.

Год	Объем производства (млн рублей)	Объем импорта (млн рублей)	Объем экспорта (млн рублей)	Объем рынка (млн рублей)
2014 г.
2015 г.

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика изменения объема российского рынка услуг быстрого прототипирования в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2014 году объем российского рынка услуг быстрого прототипирования (подчеркиваем, что эта величина, отображающая объем услуг, оказанных на коммерческой основе) составил 352 млн рублей, в 2015 году объем рынка в стоимостном выражении увеличился на 15% по сравнению с 2014 годом и составил 405 млн рублей.

В главе 3.1. отмечено, что российское производство изделий по технологиям быстрого прототипирования увеличивается как минимум в течение последних 5 лет. При этом темпы роста объемов производства в среднем превышают **% в год. В ситуации, когда импорт не играет существенной роли на рынке, а экспорт услуг по производству изделий по технологиям БП почти отсутствует, вполне естественно, что объем российского рынка услуг быстрого прототипирования также увеличивался все последние годы. При этом темпы роста также измеряются в двухзначных величинах (в процентном соотношении). Рынок еще очень далек от насыщения, поэтому в перспективе он продолжит расти. С данной гипотезой были согласны все опрошенные сотрудники ведущих компаний на рынке. Объявленная политика импортозамещения придала дополнительный импульс потреблению услуг быстрого прототипирования предприятиями из основных спросообразующих отраслей (выделены в главе 4 текущего отчета). Препятствием для роста рынка в перспективе может быть углубление экономического кризиса в российской экономики, однако в условиях низкой насыщенности рынка (многие потенциальные потребители услуг до сих пор не знают о подобных технологиях – это отмечали сотрудники опрошенных компаний) данный фактор не будет оказывать решающего влияния на рынок, так как объем рынка может быть значительно увеличен и при текущем объеме промышленного производства в стране.

Помимо определения объем рынка в стоимостном выражении была рассчитана доля импортной продукции (изделий, изготовленных по технологии быстрого прототипирования) на российском рынке.

Рисунок 2. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции, изготовленной по технологиям быстрого прототипирования в 2015 г.

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году на долю различных прототипов, макетов, объемных моделей и прочих изделий, изготовленных за рубежом по технологиям быстрого прототипирования, пришлось порядка **% рынка. В 2014 году эта доля составляла **%. Как уже было отмечено, основную массу импортных изделий составляют товары, изготовленные по технологии точной ЧПУ обработки.

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследований различных рынков следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Все опрошенные участники рынка были единодушны в мнении о том, что *******.

Рисунок 3. Сравнение показателей объема и емкости рынка услуг быстрого прототипирования в России

****

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Необходимо отметить, что определение емкости рынка достаточно субъективный процесс, поэтому данное значение следует рассматривать лишь как достаточно вероятный сценарий рыночного развития. То есть емкость рынка — это не догма, но необходимо иметь в виду, что российский рынок услуг быстрого прототипирования обладает большим потенциалом для роста, рынок, безусловно, будет увеличиваться в объемах. То есть оценка емкости рынка — это подтверждение того, что рынок является перспективным, сохраняющим высокий потенциал для значительного роста ключевых количественных и качественных показателей рынка.

Оценка текущих тенденций рынка

Определение ключевых тенденций рынка происходило на основании анализа динамики и определения взаимосвязи ключевых количественных и качественных показателей рынка, а также на основании экспертных мнений и информации, полученной в ходе анализа открытых источников. При этом в ходе исследования выделялись как тенденции, которые были характерны для рынка на протяжении долгого времени, так и тенденции, которые были характерны для рынка только в 2014-2015 гг. (либо только в 2015 году). В результате комбинирования различных методов сбора и синтеза информации были выделены следующие основные тенденции рынка (помимо определения перечня тенденций также была дана краткая оценка влияния тенденций на развитие рынка):

Быстрое увеличение количества мелких компаний на рынке, не обладающих необходимым уровнем компетенций и необходимым оборудованием, но позиционирующих себя как компетентных участников рынка

Опрошенные эксперты применяли различные эпитеты к подобным компаниям: «бумажные тигры», «полупрофессионалы», «продавцы чужих услуг» и т.д. Суть данной тенденции заключается в том, что на рынке появляется большое количество компаний, которые в реальности обладают лишь полупрофессиональным оборудованием (чаще всего одним или двумя простыми 3D-принтерами), но при этом они позиционируют себя как профессионалов, предлагающих широкий перечень услуг быстрого прототипирования, в том числе по технологиям, для осуществления которых у них нет необходимого оборудования. В случае получения заказов на изготовление прототипов по недоступным для них технологиям БП, данные фирмы размещают подобные заказы на сторонних предприятиях, не ставя об этом в известность первоначального заказчика услуг быстрого прототипирования (то есть фактически перепродают услуги).

Можно выделить две основные причины, которые совместно привели к тому, что указанная тенденция на рынке в последнее время стала проявляться очень ярко. В силу относительной молодости рынка на нем нет устойчивых компаний-лидеров с широко известной торговой маркой, то есть нет компаний известных на федеральном уровне. Потребители в подобной ситуации очень плохо осведомлены о ведущих компаниях рынка, поэтому в подобной ситуации мелкие фирмы могут значительно преувеличивать свои возможности. Кроме того, сама идея аддитивного производства, производства по технологиям быстрого прототипирования (в первую очередь по технологиям 3D-печати) в последнее время получила широкое распространение. Это привело многих новых людей в данную отрасль. Любой человек, купив один-два простых 3D-принтера, может организовать фирму и в глазах многих потребителей он не будет ничем отличаться от компаний, которые давно и успешно работают на данном рынке.

Данная тенденция оказывает *****.

Активное внедрение технологий быстрого прототипирования (аддитивных технологий) в «классическое» производство/появление у крупных компаний на рынке собственных центров аддитивного производства

******

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка факторов, влияющих на рынок

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Структура рынка, 2014 г.

Структура рынка по ассортименту

Структура рынка по ассортименту анализировалась с точки зрения долей различных технологий быстрого прототипирования в общем объеме потребления услуг БП на российском рынке в 2014 году. То есть определялась стоимость и доля изделий, изготовленных по той или иной технологии БП, в общем объеме затрат потребителей на услуги быстрого прототипирования в отчетный период времени.

В разделе 3.3. текущего отчета представлена структура российского производства изделий по технологиям БП в разрезе долей основных технологий, применяющихся на рынке. Структура производства в разрезе основных технологий БП определялась на основании анализа производственной структуры у ведущих компаний на рынке, а также на основании экспертных оценок долей различных технологий в общем объеме производства изделий на рынке услуг быстрого прототипирования.

Для определения структуры рынка по ассортименту помимо структуры производства по ассортименту (структуры производства по различным технологиям БП) необходимо знать структуру импорта услуг (изделий) в разрезе основных технологий, а также структуру экспорта изделий, изготовленных по технологиям быстрого прототипирования.

В 2014 году объем импорта изделий, для выпуска которых использовались различные технологии быстрого прототипирования, составил ** млн рублей. Большая часть опрошенных сотрудников ведущих компаний на рынке были единодушны в мнении о том, что большая часть импортируемых изделий была изготовлена по технологии точной ЧПУ обработки. Именно по данной технологии компетенции российских компаний заметно уступают компетенциям и возможностям иностранных компаний, работающих на данном рынке. Для изготовления прототипов, макетов и моделей объемных моделей по технологии точной ЧПУ обработки необходимо достаточно дорогое оборудование, которое не могут позволить себе многие российские компании. Именно поэтому чаще всего за рубежом заказывают изготовление прототипов по технологии точной ЧПУ обработки. Не считая данной технологии на рынке редки случаи, когда компании заказывают изготовление макетов и моделей по технологиям БП за рубежом. В целом в 2014 году, по оценкам участников рынка, примерно *****.

Рисунок 4. Структура российского рынка услуг быстрого прототипирования по ассортименту (в разрезе различных технологий) в 2014 году

***

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценки MegaResearch

В 2014 году суммарно примерно третья часть (**%) всех затрат потребителей в стоимостном выражении на рынке пришлась на изделия (прототипы, макеты, модели и т.д.), изготовленные по технологии вакуумного литья в силиконовые формы. Данная технология является самой распространенной на рынке (по доле в стоимостном выражении). На изделия, изготовленные по различным технологиям 3 D -печати (за исключением SLA и SLS ), потребители в 2014 году на российском рынке потратили примерно ***% от всего объема затрат. На изделия, изготовленные по технологии лазерного спекания порошков ( SLS ) (технология представляет собой одну из разновидностей технологий 3 D -печати), в 2014 году пришлось **% всего объема российского рынка. На изделия, изготовленные по технологии точной ЧПУ обработки, пришлось **% всего объема рынка. Именно в данном сегменте наибольшая доля импорта.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Структура рынка по крупнейшим игрокам

В главе 3 текущего отчета приведен список крупнейших компаний-производителей на российском рынке. Там же описана методология выделения крупнейших производителей, а также представлены оценочные данные по объемам производства изделий по технологиям быстрого-прототипирования в 2015 году и структура российского производства по крупнейшим игрокам.

В данном разделе отчета представлена структура российского рынка по крупнейшим игрокам в 2015 году. То есть представлены доли различных компаний в общем объеме затрат российских потребителей в 2015 году. Для определения структуры рынка были использованы данные по структуре российского производства различных изделий (макетов, прототипов, моделей и т.д.) по технологиям быстрого прототипирования в разрезе крупнейших компаний (раздел 3.2. отчета), а также данные по импорту и экспорту услуг быстрого прототипирования на российском рынке.

В 2015 году объем экспорта услуг быстрого прототипирования составил ****.

Рисунок 5. Структура российского рынка услуг быстрого прототипирования в стоимостном выражении в 2015 году по крупнейшим игрокам

***

Источник: экспертные мнения сотрудников компаний, данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Суммарно в 2015 году российские компании занимали *****.

Структура рынка по отраслям потребления

В разделе 4.1. текущего отчета выделены основные спросообразующие отрасли (отрасли потребления) на российском рынке услуг быстрого прототипирования:

Автомобильная промышленность;

Авиационная промышленность;

ВПК;

Медицинская отрасль;

Различные подсегменты машиностроения, производящие гражданскую продукцию;

Научно исследовательские институты и университеты.

Помимо выделения общего перечня основных отраслей потребления в разделе 4.1. также описывается методология составления списка крупнейших спросообразующих отраслей на рынке. Кроме того, там же описывается какие именно предприятия из отраслей-потребителей являются клиентами компаний, оказывающих услуги быстрого прототипирования на российском рынке.

Основным источником для составления перечня основных отраслей потребления была информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний-производителей изделий по технологиям быстрого прототипирования. Помимо этого, анализировалась отраслевая принадлежность крупнейших клиентов ведущих компаний на рынке услуг быстрого прототипирования.

Для определения структуры рынка экспертам предлагалось оценить долю той или спросообразующей отрасли в общем объеме потребления услуг быстрого прототипирования (по всем технологиям) на рынке. Различные опрошенные эксперты по-разному оценивали доли основных отраслей в общем объеме потребления услуг быстрого прототипирования на рынке. Разница в оценках у экспертов была обусловлена прежде всего имеющейся разницей в структуре продаж услуг быстрого прототипирования по отраслям потребления у их компаний. На основании полученных экспертных оценок были рассчитаны средневзвешенные доли основных спросообразующих отраслей в общей структуре потребления:

Рисунок 6. Оценочная доля основных отраслей в структуре потребления на российском рынке услуг быстрого прототипирования

****

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

В структуре потребления на рынке наибольшую долю ****.

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам формировалась исходя из долей тех или иных федеральных округов (ФО) в общем объеме производства изделий по технологиям быстрого прототипирования в России, а также исходя из долей тех или иных федеральных округов в общем объеме потребления услуг быстрого прототипирования в России.

Структура рынка по долям ФО в общем объеме производства формировалась исходя из анализа региональной принадлежности российских компаний, которые оказывают услуги быстрого прототипирования, а также на основании экспертных мнений, которые были получены в ходе исследования. При этом если филиалы компании работают в нескольких федеральных округах, то объем производства различных изделий (макетов, моделей, прототипов и т.д.) по технологиям БП у данной компании присваивался тому округу, где расположено оборудование, то есть где непосредственно происходит выпуск изделий. Отметим, что структура рынка по долям федеральных округов в общем объеме производства изделий по технологиям БП носит оценочный характер, так как детально объемы производства были установлены только по *** основным компаниям. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что представленная ниже структура в общем и целом верно отображает реально сложившуюся рыночную ситуацию.

Рисунок 7. Оценочная структура российского производства различных изделий по технологиям БП по федеральным округам в 2015 году

****

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

Рисунок 8. Оценочная структура потребления услуг быстрого прототипирования на российском рынке по федеральным округам в 2015 году

****

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ

Крупнейшими потребителями услуг быстрого прототипирования в 2015 году были Центральный и Приволжский федеральные округа. Их примерная оценочная доля в общем объеме потребления услуг составила ***% соответственно. В данных федеральных округах наивысшая концентрация предприятия из основных отраслей потребления на рынке (автопром, авиапром, ВПК и т.д.). Примерно **% потребления обеспечили потребители из Уральского федерального округа, по **% потребления пришлось на Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. Южный федеральный округ обеспечил порядка **% потребления. На остальные федеральные округа пришлось порядка **% потребления услуг быстрого прототипирования в 2015 году.

анализ производства продукции путем быстрого прототипирования в России, 2014-2015 гг.

Объем производства, 2014-2015 гг.

Под объемом производства в ходе данного исследования подразумевалась выручка российских компаний (в том числе и филиалов иностранных компаний, имеющих оборудование на территории России) от оказания услуг быстрого прототипирования в отчетный период времени. То есть по сути объем производства равен объему оказанных российскими компаниями (в том числе филиалами иностранных компаний, имеющих оборудование в России) услуг быстрого прототипирования

Услуги быстрого прототипирования не имеют своего уникального кода ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), по которому бы Федеральной службой государственной статистики (Росстат) велась интегральная статистика объемов производства (объема оказанных услуг). Поэтому определение объемов производства базировалось на информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, а также на использовании данных официальной бухгалтерской отчетности компаний, работающих на рынке. На подобных рынках (где отсутствует официальные статистические данные по объемам производства) указанные методы определения объемов производства являются наиболее часто используемыми и позволяют с максимальной точностью выяснить требуемые показатели.

Полученная из данных источников (экспертные интервью + анализ отчетности) информация была тщательно систематизирована, в результате чего был определен объем производства (объем оказанных услуг на рынке). Важно отметить, что если какая-либо компания заказывала создание прототипа по технологии быстрого прототипирования за рубежом, то объем данных услуг не учитывался в общем объеме производства.

Естественно, что объем производства определялся только в стоимостном выражении. Поскольку не существует иного количественного показателя, с помощью которого возможно было бы определить объем оказываемых услуг быстрого прототипирования. Необходимо подчеркнуть и то, что определялся объем оказанных услуг по всем технологиям быстрого прототипирования (3D-печать, в том числе стереолитография и лазерное спекание порошков, вакуумное литье в силиконовые формы, точная ЧПУ обработка и т.д.), которые применяются на российском рынке. Подробная структура производства по различным технологиям быстрого прототипирования приведена в разделе 3.3. текущего отчета.

Рисунок 9. Объем оказанных услуг (объем производства) быстрого прототипирования российскими компаниями в 2014-2015 гг. (млн рублей)

***

Источник: данные компаний-производителей, оценки MegaResearch на основании экспертных мнений

В 2014 году российские компании (а также филиалы и подразделения иностранных компаний) суммарно оказали клиентам на коммерческой (платной) основе услуг быстрого прототипирования на сумму *****.

Структура рынка по крупнейшим производителям

В разделе 2.2.2. текущего отчета приводится структура рынка по крупнейшим игрокам. То есть там приведены доли тех или иных компаний в общем объеме затрат потребителей на услуги быстрого прототипирования в отчетный период времени. В данном разделе отчета представлена структура российского производства изделий по технологиям быстрого прототипирования в 2015 году. То есть здесь представлены доли тех или иных компаний в общем объеме российского производства изделий по технологиям быстрого прототипирования.

В разделе 3.4.1. представлен список ТОП-10 компаний на российском рынке услуг быстрого прототипирования. Данный список был согласован с сотрудниками компании-заказчика данного исследования. Критериями включения компаний в данный список были не только валовые показатели выручки от оказания услуг быстрого прототипирования, но и обязательное условие, чтобы данный вид деятельности был основным для компании. То есть компании, которые необходимое для технологий быстрого прототипирования оборудование используют в основном для своих нужд (но при это оказывают платные услуги быстрого прототипирования сторонним клиентам на рынке), не были включены в исследуемый список.

Там же в разделе 3.4.1. приведены экспертные данные по объемам выручки ТОП-10 компаний от оказания услуг быстрого прототипирования в 2015 году. Эти данные были получены в ходе проведения экспертных интервью с сотрудниками данных компаний, а также на основании анализа официальной бухгалтерской отчетности данных компаний. Представленные данные по объемам производства были использованы для определения структуры российского производства изделий по технологиям быстрого прототипирования в 2015 году. Общий объем оказанных российскими компаниями услуг быстрого прототипирования (объем российского производства) в 2015 году составил 380 млн рублей.

Рисунок 10. Структура российского производства изделий по технологиям быстрого прототипирования в 2015 году по компаниям-производителям

****

Источник: экспертные мнения сотрудников компаний, данные отчетностей компаний, оценка MegaResearch

Суммарно ТОП-10 компаний, которые анализируются в ходе исследования, в 2015 году обеспечили ***% всего объема российского производства изделий по технологиям быстрого прототипирования. Наибольшей долей в общем объеме производства обладает компания ООО «ТПК Фолипласт», на нее пришлось порядка **% всего объема производства изделий по технологиям БП в стоимостном выражении.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Сегментация производства (по видам услуг)

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В ходе исследования был составлен перечень крупнейших производителей, оказывающих услуги быстрого прототипирования на российском рынке (то есть производящих прототипы, макеты, изделия по различным технологиям БП на коммерческой основе различным клиентам на рынке). Важнейшим критерием для включения компании в список был объем выручки от предоставленных на коммерческой основе услуг быстрого прототипирования. То есть если компания имеет необходимое оборудование для прототипирования и использует его только в своих целях, то есть не оказывает платные услуги другим клиентам на рынке, то подобная компания не учитывалась в числе основных производителей. Так же, как и при определении объема производства и объема рынка, учитывались лишь те услуги, которые компании оказывали клиентам на коммерческой (платной) основе.

Объем производства (объем оказанных услуг) определялся на основании анализа официальной отчетности компаний, а также на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных легендированных интервью с сотрудниками компании. Представленные в таблице данные в целом почти с точностью отображают реально сложившуюся рыночную ситуацию (возможны небольшие отклонения, так как сотрудники компаний зачастую сами с точностью до рубля не могли назвать объем производства). При этом отметим, что объем производства в первую очередь определялся по итогам 2015 года, так как это наиболее актуальный закончившийся на текущий момент отчетный период. В результате был составлен следующий список основных производителей (список основных производителей в ходе проекта согласовывался с ответственными сотрудниками компании-заказчика.):

Таблица 2. Оценочный объем выручки крупнейших компаний на рынке от оказания услуг быстрого прототипирования в 2015 г.

Компания	Сайт компании	Оценочный объем выручки от оказания услуг быстрого прототипирования в 2015 г. (млн рублей)	Доля на рынке (%)
ООО «АП-Проект»	www.ap-proekt.ru
ООО «ТПК Фолипласт»	www.foliplast.ru
ООО «Кьюбик Принтс»	www.cubicprints.ru
ООО «Центр быстрого прототипирования и промышленного дизайна МГТУ МАМИ»	www.rp-center.com
ООО «Аддитек»	www.additech.ru
ООО «3Д Вижн»	www.3dvision.su
ООО «Инвент 3Д»	www.invent3d.ru
ООО «Аддитив Технолоджи Групп»	www.atg3d.ru
ООО «Кен-Тач.Ру»	www.can-touch.ru
ООО «Сайберком»	www.cybercom.ru
	Итого

Источник: экспертные мнения сотрудников компаний, данные отчетностей компаний-производителей

Доли крупнейших компаний на рынке взяты из раздела 2.2.2. текущего отчета, где представлена структура рынка в разрезе крупнейших игроков. Суммарно, ТОП-10 рассматриваемых компаний занимали в 2015 году порядка **% всего объема рынка.

Рисунок 11. Доля ТОП-10 рассматриваемых компаний в общем объеме рынка услуг быстрого прототипирования в России в 2015 г.

***

Источник: экспертные мнения сотрудников компаний, данные отчетностей компаний-производителей

Суммарно в 2015 году 10 анализируемых компаний оказали услуг быстрого прототипирования на сумму *** млн рублей. Крупнейшей компаний на рынке является ООО «ТПК «Фолипласт», данная компания в 2015 году оказала услуг быстрого прототипирования на сумму порядка *** млн рублей.

Профили основных игроков (ТОП-10)

Помимо определения объемов производства и долей компаний на рынке рассматривалась общая профильная информация о крупнейших российских компаниях-производителях изделий по технологиям быстрого прототипирования. Профиль компании содержит данные, которые позволяют получить первичную информацию о компании: направление деятельности, контактные данные, руководство компаний и т.д. Более подробная информация о компаниях (о различных аспектах деятельности) представлена в последующих главах отчета.

Таблица 3. Профильная информация о крупнейших производителях изделий по технологиям быстрого прототипирования на российском рынке

Компания	Сайт компании	Генеральный директор компании	Юридический адрес компании (адрес производства)	Основное направление деятельности компании
ООО «АП-Проект»	www.ap-proekt.ru	Петров Антон Викторович	Г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д.8	Компания занимается предоставлением услуг быстрого прототипирования, а также поставкой различного технологического оборудования (чиллеры, оборудование для прототипирования, оборудование для полировки и ремонта пресс-форм). Помимо этого, компания оказывает инжиниринговые услуги: 3 D -моделирование и 3 D -сканирование, разработка конструкторской документации и т.д.
ООО «ТПК Фолипласт»
ООО «Кьюбик Принтс»
ООО «Центр быстрого прототипирования и промышленного дизайна МГТУ МАМИ»
ООО «Аддитек»
ООО «3Д Вижн»
ООО «Инвент 3Д»
ООО «Аддитив Технолоджи Групп»
ООО «Кен-Тач.Ру»
ООО «Сайберком»

Источник: данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Обзор предоставляемых услуг производителя (ассортимент)

Обзор предоставляемых услуг (обзор ассортимента) ведущих компаний-производителей изделий по технологиям БП осуществлялся с точки зрения анализа того, по каким технологиям быстрого прототипирования компания может изготавливать изделия. При этом учитывались реальные, а не заявляемые компаниями способности изготавливать различные изделия (макеты, модели, прототипы и т.д.) по технологиям БП. В главе 2 отчета было отмечено, что очень часто компании на рынке на сайтах (или на иных информационных платформах) указывают, что они обладают оборудованием, которое позволяет им производить изделия по тем или иным технологиям быстрого прототипирования. А в реальности многие компании лишь перепродают чужие услуги, размещая подобные заказы на других предприятиях. Именно поэтому в ходе данного исследования у ведущих компаний анализировался их реальный ассортимент услуг по технологиям БП.

Иные услуги анализируемых компаний, в частности услуги по поставке технологического оборудования и т.д. не учитывались в ходе текущего исследования. Как уже было отмечено, в ходе исследования российского рынка особый упор был сделан на анализе 7 технологий быстрого прототипирования: стереолитография (SLA), лазерное спекание порошков (SLS), вакуумное литье в силиконовые формы, обертывание карбоном, металлическое инкапсулирование, точная ЧПУ обработка, 3D-печать (за исключением SLA и SLS).

Обзор предоставляемых услуг в ходе проекта производился на основании информации, полученной в ходе легендированного обращения в ведущие компании-производители по методике «Тайный покупатель». Кроме того, использовалась информация, полученная в ходе экспертного общения с различными сотрудниками ведущих компаний-производителей. В результате комбинации данных методов получения информации была составлена таблица, которая отображает наличие тех или иных технологий быстрого прототипирования в ассортименте компаний. Ответ «Да» означает, что данная технология присутствует в ассортименте компании, ответ «Нет» означает, что технология в ассортименте компании отсутствует. В двух последних столбцах в качестве ответов указаны названия технологий, которые присутствуют в ассортименте компаний.

Таблица 4. Обзор применяемых технологий быстрого прототипирования ведущими компаниями на рынке

Компания	SLA	SLS	Вакуумное литье в силиконовые формы	Металлическое инкапсулирование	Обертывание карбоном	Точная ЧПУ обработка	3 D -печать (кроме SLA и SLS )	Иные технологии БП
ООО «АП-Проект»
ООО «ТПК Фолипласт»
ООО «Кьюбик Принтс»
ООО «Центр быстрого прототипирования и промышленного дизайна МГТУ МАМИ»
ООО «Аддитек»
ООО «3Д Вижн»
ООО «Инвент 3Д»
ООО «Аддитив Технолоджи Групп»
ООО «Кен-Тач.Ру»
ООО «Сайберком»

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения

Самой распространенной технологией быстрого прототипирования на рынке у ведущих компаний является *****

Анализ текущих цен производителя

В ходе анализа текущих цен компаний-производителей учитывались примерные, базовые уровни цен на те или иные технологии быстрого прототипирования, которые предлагают своим клиентам компании. Фактически на рынке (из-за технологических особенностей услуги) невозможно проведение ценового анализа, заключающегося в том, чтобы определить какие-либо конкретные цены на те или иные услуги быстрого прототипирования у компаний. Связано это прежде всего с тем, что стоимость услуг зависит от объема заказа, размера заказываемых изделий, геометрии изделий и т.д., то есть стоимость услуг быстрого прототипирования (по любой из технологий) зависит от различных количественных показателей заказа, часть из которых относится к технологическим параметрам заказываемого изделия. Естественно, что клиенты на рынке заказывают самые разнообразные уникальные изделия, которые отличаются от изделий других потребителей. То есть совершенно нормальной является ситуация, когда стоимость изготовления одной условной единицы (1 кубического сантиметра) изделия по технологии стереолитографии будет значительно отличаться от стоимости изготовления одной условной единицы другого изделия, которое произведено по той же самой технологии. Именно поэтому в данном разделе отчета представлены только базовые цены (только на часть технологий) и только у тех компаний, кто в принципе рассчитывает базовые ценовые ориентиры без предоставления 3D-модели заказываемого изделия, а также без указания каких-либо других параметров заказа (объем, количество и т.д.). Часть компаний производит расчет цен только после того, как им клиенты предоставляют модель заказываемого изделия в каком-либо виде, то есть у таких компаний в принципе ценообразование индивидуально для каждого клиента (у этих компаний невозможно определить базовые уровни цен, которые фактически являются примерными ценами).

В принципе все компании на рынке без всяких проблем предоставляют информацию о своей ценовой политике. То есть при работе на рынке, при определении параметров ценовой политики рекомендуется узнавать цены у конкурентов на какую-либо конкретную модель изделия (при наличии 3D-модели), компании охотно предоставляют информацию о собственных ценах. В данном исследовании методика определения только базовых (примерных) цен на услуги по тем или иным технологиям у компаний, которые предоставляют подобную информацию (без предоставления модели заказываемого изделия, без указания количества заказываемых изделий и т.д.) была согласована с заказчиком исследования.

Таблица 5. Текущие базовые ценовые уровни на услуги производства изделий по различным технологиям быстрого прототипирования у ведущих компаний на рынке

Компания	Базовые (примерные) цены на услуги по производству изделий по различным технологиям быстрого прототипирования
ООО «АП-Проект»
ООО «ТПК Фолипласт»
ООО «Кьюбик Принтс»
ООО «Центр быстрого прототипирования и промышленного дизайна МГТУ МАМИ»
ООО «Аддитек»
ООО «3Д Вижн»
ООО «Инвент 3Д»
ООО «Аддитив Технолоджи Групп»
ООО «Кен-Тач.Ру»
ООО «Сайберком»

Источник: данные компаний-производителей

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Условия работы компаний-конкурентов (условия поставки, оплаты и т.д.)

Условия работы большинства компаний-конкурентов на рынке устанавливались в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». Условия работы компаний-конкурентов анализировались по следующим параметрам:

Условия оплаты (безналичный/наличный расчет);

Процент предоплаты при заказе услуг быстрого прототипирования;

Сроки изготовления изделий по технологиям быстрого прототипирования;

Возможность доставки изделий в места, указанные заказчиком;

Возможность изменения условий работы для постоянных клиентов (снижение предоплаты, предоставление скидок и т.д.).

В результате систематизации полученной информации было выяснено, что условия работы ведущих компаний на рынке практически не отличаются друг от друга. Поэтому условия работы компаний-конкурентов рассмотрены не отдельно по каждой компании, а в целом по рынку.

Процент предоплаты при заказе услуг быстрого прототипирования

Большинство компаний на рынке работает по условиям 100% предоплаты за услуги быстрого прототипирования. Подобная схема работы позволяет компаниям-производителям минимизировать различные риски при работе с собственными клиентами. Прежде всего речь идет о риске неплатежей за оказанные услуги. Только компания ООО «3Д Вижн» в стандартной ситуации работает со своими клиентами по схеме с 50% предоплатой, оставшаяся часть оплачивается клиентами по окончании процесса производства прототипа (макета, модели). При этом важно отметить, что сотрудники почти всех компаний отметили, что условия работы по предоплате (полная предоплата) могут быть пересмотрены в индивидуальном порядке для клиентов, которые не в первый раз заказывают услуги, а также при крупном объеме заказа. При этом компании в этом вопросе активно идут на встречу клиентам, поэтому ориентир в 100% предоплаты является лишь одним из вариантов при работе на рынке. Большинство компаний в этом вопросе проявляет необходимую гибкость, которая позволяет повысить лояльность клиентов.

Условия оплаты

***

Сроки изготовления изделий

****

Возможность доставки

***

Возможность изменения условий работы для постоянных клиентов

***

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Используемые крупнейшими компаниями-конкурентами каналы сбыта продукции, изготовленной по технологиям быстрого прототипирования, были рассмотрены не персонифицировано по отношению к каждой компании, а в общем для всех компаний. Дело в том, что перечень используемых в сбытовой политике каналов продаж у ведущих компаний на рынке практически полностью совпадает. Связано это с особенностью продвижения подобных услуг, с определенной стадией развития самого российского рынка услуг быстрого прототипирования. Перечень используемых каналов сбыта определялся на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с представителями ведущих компаний на рынке, а также в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».

Необходимо отметить, что каналы сбыта фактически тождественны каналам поиска новых клиентов. Именно исходя из данного контекста и определялись ведущие каналы сбыта компаний-конкурентов на российском рынке услуг быстрого прототипирования.

Формально российский рынок услуг быстрого прототипирования нельзя отнести исключительно к B2B-рынкам. Заказчиками подобных услуг могут быть и различные представители домохозяйств, физические лица и т.д. Однако на практике практически 100% клиентов у всех ведущих компаний на рынке составляют компании из различных секторов российском экономики. То есть основная масса клиентов – это представители бизнеса или сферы образования и науки. Соответственно рынок услуг быстрого прототипирования фактически представляет собой B2B-рынок, что влияет на перечень используемых каналов сбыта услуг на рынке.

В ходе общения с сотрудниками ведущих компаний-производителей были не просто установлены основные каналы сбыта, но также они были проранжированы исходя из их вклада в общий объем продаж у компаний. Поэтому в данном разделе отчета каналы сбыта представлены исходя из убывания их вклада в общий объем продаж услуг БП у ведущих компаний.

Каналы сбыта (каналы поиска клиентов), связанные с различными интернет-инструментами

Интернет для всех компаний является основным каналом продаж услуг быстрого прототипирования, именно через различные интернет-инструменты компании привлекают больше всего клиентов. В основном компании используют в интернете 4 основных инструмента для поиска клиентов и своего продвижения: SEO-оптимизация сайта (поисковая оптимизация), размещение контекстной рекламы, SMM-продвижение, а также размещение информации на профильных форумах и различных сайтах агрегаторах информации. То есть каналы сбыта в интернете прямо или косвенно связаны с размещением какой-либо рекламы о компании.

Достоверно установлено, что поисковой оптимизацией собственных сайтов (то есть улучшением их позиций при тематическом поиске в интернете) занимаются или когда-либо занимались 8 из 10 анализируемых компаний. Также у большинства компаний существуют официальные страницы и группы в различных социальных сетях, которые позволяют продвигать свои услуги и искать новых клиентов. Размещение контекстной рекламы менее популярно, однако данный инструмент поиска клиентов также используется на рынке. Помимо этого, сотрудники компаний отмечали, что они иногда размещают информацию рекламного характера на различных отраслевых и профильных форумах, на различных сайтах-агрегаторах, которые предоставляют какую-либо тематическую информацию.

Популярность данного сбытового канала (поиск клиентов через интернет различными путями) связана с его относительной дешевизной. В частности, SMM-продвижение и размещение информации на форумах и сайтах агрегаторах фактически не требует от компаний затрат каких-либо финансовых ресурсов. Кроме того, инструменты поиска клиентов в интернете позволяют оперативно вносить изменения в рекламные компании, сегментировать и фильтровать потенциальных потребителей услуг и т.д. Также в целом данный канал сбыта в последние годы является одним из основных на очень многих рынках, что естественно отражается и на рынке услуг быстрого прототипирования.

Участие в различных профильных и отраслевых выставках, конференциях, форумах

****

Продажи услуг через рекомендации клиентов, с которыми налажено успешное сотрудничество

****

Прямые активные продажи/холодные продажи на рынке

****

Таблица 6. Наиболее популярные и эффективные каналы продаж услуг быстрого прототипирования на рынке

Важнейшие каналы сбыта (каналы поиска клиентов) на рынке

****

Участие в профильных выставках, конференциях, форумах

***

***

Источник: данные компаний-производителей, оценка MegaResearch , экспертные мнения

анализ потребления продукции, произведенной путем быстрого прототипирования в России, 2014-2015 гг.

Основные отрасли потребления

Определение перечня основных отраслей потребления на российском рынке услуг быстрого прототипирования происходило на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка. Кроме того, анализировалась отраслевая принадлежность крупнейших клиентов ведущих компаний - поставщиков услуг на рынке. Крупнейшие потребители услуг определялись на основании информации, полученной в ходе легендированного обращения в компании-производители (поставщики услуг БП), а также на основании изучения официальной отчетности компаний. Помимо данных методов сбора информации также анализировалась информация в открытых источниках.

Необходимо отметить тот факт, что все опрошенные эксперты (ключевые сотрудники ведущих компаний — поставщиков услуг быстрого прототипирования на рынке) называли примерно один и тот же перечень основных спросообразующих отраслей на рынке. Доли тех или иных отраслей в общем объеме потребления эксперты оценивали по-разному, однако подчеркивали при этом, что они опираются на структуру продаж своей компании. Совпадение основных отраслей потребления у всех опрошенных экспертов свидетельствует о правильности составленного перечня отраслей.

Естественно, что услуги быстрого прототипирования востребованы чаще всего различными технологическими компаниями, которые производят разнообразную продукцию, для выпуска которой необходимо подвергать обработке какие-либо материалы (чаще всего металлы). Сотрудники компаний, оказывающих услуги быстрого прототипирования, зачастую в качестве отдельных спросообразующих отраслей выделяли какие-либо подотрасли, формально входящие в состав более крупных отраслей, которые уже были отмечены экспертами в качестве спросообразующих. Например, авиационная промышленность и автомобильная промышленность формально входят в состав крупной отрасли — машиностроение, однако эксперты иногда отмечали и машиностроение, и авиапром с автопромом в качестве отдельных спросообразующих отраслей на рынке. Поэтому для корректного сегментирования потенциальных клиентов на рынке, которое необходимо для определения наиболее перспективных клиентов, основные отрасли потребления были выделены с подробным описанием на основании нескольких различных критериев (тип выпускаемой продукции, назначение выпускаемой продукции и т.д.).

Важно подчеркнуть, что перечень основных отраслей потребления услуг БП на российском рынке во многом является отражением структуры российской экономики, то есть данный перечень актуален исключительно для российского рынка. В ходе исследования в качестве основных спросообразующих отраслей были выделены следующие отрасли российской экономики:

Автомобильная промышленность

Потребителями услуг быстрого прототипирования в автопроме являются как производители автомобильных компонентов, так и сборочные автомобильные заводы, а также различные конструкторские и исследовательские центры. Потребность в подобных услугах в данном сегменте возникает как на этапе проектирования новых видов оборудования и новых видов моделей автомобилей (автобусов, грузовых автомобилей и т.д.), так и на этапе испытаний и внедрения в производство новых видов изделий.

Важно подчеркнуть, что в данном сегменте потребителями услуг БП являются как отечественные предприятия, так и предприятия, принадлежащие иностранным автомобильным концернам. Многие крупные автомобильные предприятия обладают собственным парком оборудования, позволяющим использовать технологии быстрого прототипирования. Тем не менее, большинство крупных автозаводов приобретают у сторонних заказчиков услуги быстрого прототипирования. Крупными потребителями услуг быстрого прототипирования в данной отрасли являются такие предприятия, как: ОАО «Группа ГАЗ» (автомобильный завод «Урал», Павловский автобусный завод - ПАЗ, Горьковский автомобильный завод, Ликинский автобусный завод - ЛиАЗ, Ярославский моторный завод – Автодизель и т.д.), ОАО «АвтоВАЗ», ПАО «Соллерс» (Ульяновский автомобильный завод – УАЗ, Заволжский моторный завод – ЗМЗ), ОАО «КамАЗ», ООО «Мерседес Рус» (сборочное производство грузовиков в Набережных Челнах), АО «Магна Автомотив Рус» (производство авто компонентов и т.д.), ФГУП «НАМИ».

Авиационная промышленность

****

Предприятия военно-промышленного комплекса (за исключением компаний, относящихся к авиапрому)

****

Медицинская отрасль

***

Машиностроительные предприятия, специализирующиеся на выпуске гражданской продукции (за исключением уже отмеченных отраслей)

***

Научно-исследовательские и учебные институты (университеты и т.д.)

***

Описание основных потребителей (ТОП-10)

Список крупнейших потребителей услуг быстрого прототипирования формировался на основании анализа структуры и перечня клиентов у ведущих компаний-производителей изделий по технологиям быстрого прототипирования на рынке. Кроме того, использовалась экспертная информация опрошенных сотрудников компаний. Отметим, что учитывалось потребление услуг БП, которые оказываются на платной основе. То есть если компания потребляет большой объем услуг быстрого прототипирования, но при этом обеспечивает удовлетворение этих потребностей исключительно за счет собственного оборудования, то такие компании не учитывались в ходе исследования. Если же компания часть услуг (большой объем) приобретает на рынке у сторонних клиентов, а часть потребностей в услугах БП удовлетворяет за счет собственного производства, то такие компании учитывались в ходе исследования (при этом, естественно, учитывался объем потребления только «платных» услуг).

В результате комбинации данных методов получения информации был сформирован следующий список основных потребителей услуг быстрого прототипирования на российском рынке:

***

***

***

***

**

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Описание потребительских предпочтений

Определение и описание основных потребительских предпочтений происходило на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью как со специалистами компаний-производителей, так и со специалистами компаний-потребителей услуг быстрого прототипирования на российском рынке. То есть проводилось своего рода двустороннее изучение потребительских предпочтений, так как информация от сотрудников компаний-потребителей может носить субъективный характер, а сотрудники компаний-поставщиков (компаний-производителей) предоставляли информацию, которая основана на их опыте работы с ведущими потребителями на рынке. Метод получения информации для описания потребительских предпочтений был согласован с заказчиком данного исследования.

При описании потребительских предпочтений в первую очередь определялось на что обращают внимание потребители при выборе поставщика услуг быстрого прототипирования. Определение потребительских предпочтений было сконцентрировано не на технологических особенностях услуги (так как они индивидуальны, зависят от конкретного изделия и заказа и т.д., кроме того, структура рынка по ассортименту отображает потребности клиентов), а на своего рода маркетинговых особенностях, на которые обращают внимание потребители. То есть в первую очередь определялись критерии выбора поставщика услуг быстрого прототипирования у крупнейших потребителей на рынке. Фокусирование именно на данном аспекте потребительских предпочтений связано с тем, что любой компании на рынке в первую очередь необходимо понимать на что обращают внимание потребители при выборе поставщика услуг. Если компания не понимает важные для потребителей аспекты выбора поставщика услуг БП, то такая компания обречена на прозябание на рынке, такой компании будет очень сложно завоевать желаемую рыночную долю. Правильное определение критериев выбора в свою очередь позволяет в сбытовой политике и в общении с сотрудниками компаний-потребителей формировать и выстраивать правильные приоритеты, сами по себе критерии выбора поставщиков накладывают серьезный отпечаток на стратегию работы любой компании на рынке.

Важно отметить, что в ходе исследования определялись критерии выбора потребителями поставщиков (компаний-производителей) в тех случаях, когда у них уже сформировалась осознанная потребность в услугах быстрого прототипирования. Также важно отметить, что в ходе исследования было достоверно установлено, что критерии выбора поставщика услуг по какой-либо технологии быстрого прототипирования в общем и целом не отличаются от критериев выбора поставщика услуг быстрого прототипирования по другой технологии быстрого прототипирования. Поэтому критерии выбора поставщиков были представлены в целом, без привязки к какой-либо конкретной технологии БП.

Таблица 7. Средневзвешенные веса критериев в процессе принятия решения о выборе поставщика услуг

Критерий	Веса критериев по мнению представителей компаний-потребителей	Веса критериев по мнению представителей компаний-производителей	Среднеарифметические веса критериев
Опыт работы компании-потребителя с данным поставщиком (компанией-производителем).
Уровень цен на услуги быстрого прототипирования
Способность компании обеспечить производство изделий по заранее определенной технологии БП в указанные сроки
Регион работы поставщика услуг БП
Опыт работы компании на рынке, перечень клиентов компании и перечень выполненных проектов
Ширина ассортимента услуг быстрого прототипирования в разрезе применяемых технологий
Итого

Источник: экспертные мнения, оценка MegaResearch

Полная информация представлена в готовой версии отчета

рекомендации и выводы по исследованию рынка услуг быстрого прототипирования в россии

Перспективы развития рынка

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о российском рынке услуг быстрого прототипирования:

Объем российского рынка «коммерческих» (оказанных на платной основе) услуг быстрого прототипирования в 2014 году составил ** млн рублей, в 2015 году объем рынка увеличился на **% до ** млн рублей.

Объем рынка услуг быстрого прототипирования в России увеличивается все последние годы, при этом в краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденция ежегодного значительного увеличения объема рынка сохранится.

***

***

***

***

***

***

***

***