Анализ рынка электронной коммерции

 

 

Февраль, 2014

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Общая характеристика рынка 6

1.1 Общая информация по рынку книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 6

1.1.1 Общая характеристика услуги по продаже книг через интернет в России на 2013 год. 6

1.1.2 Общая характеристика рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 7

1.1.3 Объем рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 10

1.1.4 Емкость рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 10

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 11

1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 12

1.2 Структура рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 13

1.3 Данные по выпуску книг в России на 2013 год. 15

1.3.1 Объем и динамика выпуска книг в России на 2013 год. 15

1.3.2 Сегментация производства (по видам продукции, регионам) 17

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 19

2.1 Крупнейшие дистрибьюторы/продавцы книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 19

2.1.1 Основные компании дистрибьюторы/продавцы, их доля на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год. 19

2.1.2 Данные по объему производства компаний. в России на 2013 год. 20

2.1.3 Условия работы компаний (условия оплаты, поставки) 21

2.1.4 Каналы сбыта компаний 22

2.1.5 Профили основных игроков 24

2.1.6 Насыщенность рынка 26

2.1.7 Рейтинг крупнейших игроков 26

2.1.8 Доля экспорта в производстве 29

2.2 Ценовой анализ. 31

2.2.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 31

2.2.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 32

3. Анализ потребителей книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 34

3.1 Оценка объема потребления книг в России в области интернет торговли на 2013 год. 34

3.2 Отрасли потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 35

3.3 Основные потребители книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 36

3.4 Частота и динамика потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 39

3.5 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 40

3.6 Прочие факторы спроса книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 41

3.7 Описание потребительских предпочтений 42

3.8 Объем импорта в потреблении книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 45

3.9 Прогноз потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 47

4. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ 48

4.1 Барьеры входа в отрасль интернот торговли книгами в России на 2013 год. 48

4.2 Сдерживающие факторы на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год. 49

4.3 Законодательное регулирование 51

4.4 Государственные программы 53

4.5 Перспективы рынка интернет торговли книгами в России на 2014 54

Информация об исполнителе проекта 55

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1 Основные параметры рынка, расчет 10

Таблица 1.2 Объем выпуска книжной продукции в 2011-2013гг., млн. руб 16

Таблица 1.3 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г. 18

Таблица 2.1. Данные реализации ведущих интернет – магазинов книг 20

Таблица 2.1. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении) 29

Таблица 3.1. Сегментация объема интернет - торговли книгами по жанрам 35

Таблица 3.2. Выручка (нетто) от продажи, издание книг (ОК ВЭД 22.11) 40

Таблица 3.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении 45

Рисунки (Схемы, диаграммы)

Рисунок 1.1 Основные сегменты рынка электронных изданий 6

Рисунок 1.2 ТОП-5 стран-пользователей интернет ресурсом, 2010г. 7

Рисунок 1.3 Динамика Интернет-продаж в России в 2010-2012 гг., млрд руб. 8

Рисунок 1.4 Прогноз развития рынка интернет торговли, 2013-2015 гг. 8

Рисунок 1.5 Сегментация рынка Интернет-торговли, 2011г. 9

Рисунок 1.6 Доли групп целевого назначения выпускаемой продукции по тиражу в 2012г., % 14

Рисунок 1.7 Динамика выпуска книжной продукции по общему тиражу в 2008 - 2011 гг. 15

Рисунок 1.8 Доли книжной продукции по основным направлениям в общем объеме реализации по РФ, 2013 г. 17

Рисунок 1.9 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г. 18

Рисунок 2.1. Структура рынка интернет – торговли РФ 20

Рисунок 2.2 Участники каналов распределения книжной продукции 22

Рисунок 2.3 Основные каналы книгораспространения продукции "ЭКСМО", 23

Рисунок 2.5 Рейтинг наиболее популярных интернет-сайтов по продаже книг, % от опрошенных (была возможность отмечать более 1 правильного ответа) 26

Рисунок 2.6 Рейтинг популярности интернет-магазинов по степени лояльности их покупателей, 2012г. 27

Рисунок 2.7 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по степени удобства организации сайта, 2012г. 27

Рисунок 2.8 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г. 28

Рисунок 2.9 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г. 28

Рисунок 2.10. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении) 30

Рисунок 3.1. Сегментация рынка интернет - торговли книгами по жанрам 35

Рисунок 3.2. Сегментация потребителей интернет – торговли книг 36

Рисунок 3.3. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от возраста, в % 37

Рисунок 3.4. Сегментация потребителей электронных книг 37

Рисунок 3.5. Сегментация покупателей интернет-магазинов по половому признаку, в % 38

Рисунок 3.6. Ответы респондентов о способах покупки книг через интернет 38

Рисунок 3.7. Наиболее популярные способы оплаты интернет - покупок книг 39

Рисунок 3.8. Сегментация покупателей по частоте покупок книг 40

Рисунок 3.9. Степень проникновения интернета, в % 41

Рисунок 3.10. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от месячного дохода, в % 42

Рисунок 3.11. Оценка факторов потребительских предпочтений по 10-бальной шкале 43

Рисунок 3.12. Наиболее популярные электронные устройства для чтения 44

Рисунок 3.13. Структура российского импорта печатных книг(по странам) 2013 г. в стоимостном выражении 46

Рисунок 4.1 Пути повышения читательской активности 50

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование интернет торговли книгами в России на 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок печатных и электронных книг.

Предметом исследования является рынок интернет – торговли книгами в России.РР

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку интернет – торговли книгами в России.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка интернет – торговли книгами;

Определить объем и емкость рынка интернет – торговли книгами;

Проанализировать тенденции и перспективы рынка интернет – торговли книгами.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общая характеристика рынка

Общая информация по рынку книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Общая характеристика услуги по продаже книг через интернет в России на 2013 год.

Услуга по продаже книг через интернет в России включает в себя следующиеподсегменты:

1. XXX

2. XXX

Существует два определения рынка электронных изданий:

XXX

XXX

Таким образом, рынок электронных изданий можно разделить на два сегмента, см. рисунок 1.1.:

сегмент 1: XXX

сегмент 2: XXX

Рисунок 1.1Основные сегменты рынка электронных изданий

Источник: анализ MegaResearch

Общая характеристика рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Рисунок 1.2 ТОП-5 стран-пользователей интернет ресурсом, 2010г.

Источник: MorganStanley

 

Рисунок 1.3 Динамика Интернет-продаж в России в 2010-2012 гг., млрд руб.

Источник: DataInsight

В 2013 году, по прогнозам, прирост покупателей будет больше, чем прирост денежных средств, — примерно XX%, денежный прирост составит XX% . В целом в 2013 г. ожидается, что рынок электронной торговли составит более XX млрд руб. (рисунок 1.4.)

Рисунок 1.4 Прогноз развития рынка интернет торговли, 2013-2015 гг.

Источник: DataInsight , 2013 г.

Соотношение сегментов рынка интернет-торговли представлено на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 Сегментация рынка Интернет-торговли, 2011г.

Источник: Insales

Таким образом, рынок интернет-торговли книг составляет XX% от общего рынка продаж через всемирную сеть.

Объем рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

XX

XX

XX

В таблице представлены основные параметры рынка за 2013гг.

Таблица 1.1Основные параметры рынка, расчет

Параметр рынка	2013
Выручка изданий (объем выпуска книжной продукции)
Импорт печатной продукции
Импорт (неофициальный) печатной продукции
Экспорт печатной продукции
Объем рынка книг
Объем рынка книг в сегменте Интернет-торговли (12%)*

Источник: расчеты MegaResearch

Таким образом, общий объем рынка книг (как печатных, так и на цифровых носителях) на 2013год составляет XX млрд. рублей.

Емкость рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

На данном этапе развития интернет – магазинов книг в РФ экспертами MegaResearch насыщенность рынка в этом сегменте оценивается в XX-XX%. Таким образом, потенциальная емкость рынка составляет XX млн. рублей.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

XX

XX

XX

Оценка факторов, влияющих на рынок книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Рынок книг в сегменте интернет-торговли является составляющим общего рынка дистанционной торговли.

К факторам, влияющим на дистанционную торговлю в России можно отнести (по данным Исследования Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ)):

 

Существует ряд значимых макроэкономических, микроэкономических и социальных факторов, отказывающих отрицательное воздействие на развитие рынка, среди которых:

 

Рост рынка электронных изданий связан с несколькими факторами:

 

Структура рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Структура рынка по продукции

Книги и брошюры выпускаются в следующих группах целевого назначения:

Распределение долей групп выпускаемой продукции по целевому назначению в 2012 г., см. на рис.

Рисунок 1.6 Доли групп целевого назначения выпускаемой продукции по тиражу в 2012г., %

Данные по выпуску книг в России на 2013 год.

Объем и динамика выпуска книг в России на 2013 год.

Объем выпуска книжной продукции 1 в РФ в 2013 г. по тиражу составил XX тыс. экземпляров 2 . В первой половине 2012 г. было выпущено XX тыс. экз.

Доля книг (то есть «изданий объёмом более 48 страниц») в общем ассортименте названий книжной продукции составила XX % против XX % в 2012-м и XX % в 2011 году. Одновременно в общей массе книжной продукции сократилось количество изданий в переплёте – XX % против XX % в прошлом и XX % в позапрошлом году. В условиях растущего кризиса сбыта многие издатели стремятся выпускать более дешёвую по себестоимости и менее «объёмную» продукцию.

Рисунок 1.7 Динамика выпуска книжной продукции по общему тиражу в 2008 - 2011 гг.

Источник: Российская книжная палата

Если рассматривать объемы выпуска книжной продукции с 2008 по 2013 гг., то весь период характеризуется отрицательной динамикой. Во время экономического кризиса в 2009 г. объем производства сократился на XX%. Далее, в 2010 г. рынок уменьшился еще на XX%. Только в 2011 г. темпы спада приостановились и составили XX%. И уже в 2013 году рынок показал незначительный рост в XX%.

Объем выпуска книжной продукции в 2011-2013гг. по статистическим данным представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Объем выпуска книжной продукции в 2011-2013гг., млн. руб.

2011

2012

2013

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Россия

Москва

Итого Россия

Итого Москва

Источник: ФСГС

Сегментация производства (по видам продукции, регионам)

Эксперты рынка отмечают, что из 100% производимой продукции реализуется не более XX%. Остатки (в т.ч. возвраты) либо сбываются с большими скидками, либо утилизируются.

В 2013 г. в Москве было продано порядка XX тыс. экземпляров, из которых около XX% составила детская литература. Второе место по объемам реализации занимает политическая и социально-экономическая литература (XX%),см. рис. 1.8.

Рисунок 1.8 Доли книжной продукции по основным направлениям в общем объеме реализации по РФ, 2013 г.

Источник: Российская Книжная палата

Что касается сегментации производства книг по регионам, то она представлена на рисунке 1.9

Рисунок 1.9 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г.

Источник: Российская палата книг

В табличном виде распределение по производству книжной продукции по регионам представлено ниже:

Таблица 1.3 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г.

Название субъекта РФ	Рублей
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ (без Москвы)
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ (без СПБ)
Приволжский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Москва
Санкт-Петербург
ИТОГО:

Источник: Российская палата книг

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Крупнейшие дистрибьюторы/продавцы книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год.

Основные компании дистрибьюторы/продавцы, их доля на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год.

XX

XX

XX

Данные по объему производства компаний.в России на 2013 год.

Были рассмотрены объемы продаж книг ведущими интернет – магазинами за 2013 год. Данные приведены ниже в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Данные реализации ведущих интернет – магазинов книг

Интернет - магазин	Кол-во продаж книг в год	Оценка выручки в год, тыс.руб.	Процент доли рынка
OZON
Лабиринт
Мир книги
Bolero
Буквоед
Другой интернет магазин
Книга.ру
Другие
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХХ на рисунке представим структуру рынка интернет – торговли РФ по доходам.

Рисунок 2.1. Структура рынка интернет – торговли РФ

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХХХХХХХХХХ

Условия работы компаний (условия оплаты, поставки)

Оплата товара

Практически все ведущие интернет - магазины предоставляют самый широкий выбор способов оплаты товара. Ниже, для примера, приведем способы оплаты товара уинтернет – магазина «Лабиринт»:

 

Доставка товара

Прежде всего, необходимо отметить, что условия доставки товара в Москве, Санкт-Петербурге и остальных регионах РФ значительно отличаются.

Существуют три основных способа доставки клиентам товара купленного в интернет -магазине:

 

Каналы сбыта компаний

На этапе реализации книжной продукции издательства активно взаимодействуют со следующими субъектами рынка:

 

Участники каналов книгораспространения показаны на рис. 2.4.1.

Рисунок 2.2 Участники каналов распределения книжной продукции

Источник: аналитика MegaResearch

На рис. 2.2. представлены основные каналы книгораспространения продукции "ЭКСМО" 3 :

 

Рисунок 2.3 Основные каналы книгораспространения продукции "ЭКСМО",

данные компании, ноябрь 2012

Источник: аналитика MegaResearch

Второе крупнейшее издательство "АСТ" выделяет 4 основных канала книгораспространения:

 

Как правило, крупные московские издательства в рамках сотрудничества предлагают своим клиентам следующее:

 

Профили основных игроков

Представим краткое описание основных игроков рынка.

1. XX

2. XX

Основные направления деятельности магазина:

 

3. XX

Основные представленные рубрики:

XX

4. XX

Основные направления деятельности магазина:

 

5. XX

Основные направления деятельности магазина:

 

Насыщенность рынка

 

Рейтинг крупнейших игроков

В 2011 году компанией РосБизнесКонсалтинг проводился опрос покупателей книг в интернет-магазинах. На основании результатов данного опроса был составлен рейтинг наиболее популярных сайтов по всей России.

Рисунок 2.4 Рейтинг наиболее популярных интернет-сайтов по продаже книг, % от опрошенных (была возможность отмечать более 1 правильного ответа)

Источник: аналитическое агентство ХХХХ

Удивителен тот факт, что по степени лояльности покупателей рейтинг не аналогичен (рисунок)

Рисунок 2.5 Рейтинг популярности интернет-магазинов по степени лояльности их покупателей, 2012г.

Источник: ХХХХ

Рисунок 2.6 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по степени удобства организации сайта, 2012г.

Источник: ХХХХ

Рисунок 2.7 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г.

Источник: ХХХХ

Рисунок 2.8Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г.

Источник: ХХХХ

Таким образом, были приведены рейтинги компаний в зависимости от различных факторов.

Доля экспорта в производстве

Экспорт печатных книг

С помощью данных ФТС 4 были проанализированы объемы экспорта печатных книг из РФ за период 2013 года. Результаты представлены ниже в Таблице.

Таблица 2.2. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении)

Страна назначения	Объем экспорта из РФ за 2013 год, $
УКРАИНА
ЛАТВИЯ
ГЕРМАНИЯ
США
ИЗРАИЛЬ
ЭСТОНИЯ
КИРГИЗИЯ
ЧЕХИЯ
МОЛДОВА
КАНАДА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИНДИЯ
АРМЕНИЯ
БОЛГАРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
КИТАЙ
ТУРКМЕНИЯ
ГРУЗИЯ
ТАДЖИКИСТАН
ДРУГИЕ СТРАНЫ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2013 года общий объем экспорта печатных книг составил XXX $ или XXXXXX руб. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 2.9. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем экспорта книг из РФ осуществляется в Украину – XX%, Латвию – XX%, Германию – XX%.

Как уже говорилось выше, совокупный объем производства книг в стоимостном выражении по итогам 2013 составил XXX тыс. руб. Таким образом, доля экспорта в структуре производства составляет лишь XX %.

Ценовой анализ.

Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

XX

XX

XX

Таблица 2.3Сравнение цен, рекомендуемых издательствами и цен ХХХХ

Издательство	Цена, рекомендуемая издательством	Цена ТД «Библио-Глобус»	Цена ГУП «Московский Дом книги»	Средняя розничная цена
Издательство " XXX "
Издательство " XXX "
Издательство " XXX "
Издательство " XXX "
Издательство " XXX
Издательство « XXX »

Источник: аналитика MegaResearch

Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

XX

 

Анализ потребителей книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Оценка объема потребления книг в России в области интернет торговли на 2013 год.

XX

 

Отрасли потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

На основании проведенного анализа сферы интернет - торговли книгами, а также учитывая экспертные мнения участников рынка, была сделана оценка сегментации рынка по жанрам. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Таблица 3.1. Сегментация объема интернет - торговли книгами по жанрам

Жанр литературы	Доля рынка в онлайн-продажах
Фантастика
Детективы
Классическая и современная литература
Детские книги
Учебные книги
Деловые книги/издания
Научные книги/издания
Прочие жанры

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Таким образом, наиболее востребованными жанрами интернет - торговли книг являются XX и XX литература. Ниже на Рисунке проиллюстрируем данные.

Рисунок 3.1. Сегментация рынка интернет - торговли книгами по жанрам

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Основные потребители книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

На основании сегментации интернет - торговли книгами по жанрам, была составлена сегментация потребителей данной сферы. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.2. Сегментация потребителей интернет – торговли книг

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Была проанализирована зависимость покупки книжной продукции через интернет – магазины от возраста человека. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.3. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от возраста, в %

Источник: анализ MegaResearch на основании данных РБК, OZON.ru, www.kniga.ru, www.labirint.ru

Таким образом, более активными покупателями книг через интернет – магазины являются люди от XX до XX лет, от XX до XX лет.

Стоит отметить, что в сегменте продажи (платного скачивания) электронных книг сегментация потребителей по возрасту значительно отличается от приведенной выше. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.4. Сегментация потребителей электронных книг

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Таким образом, в сегменте продаж электронных книг наиболее активными пользователями являются молодые люди до XX лет.

Была проанализирована зависимость покупки книжной продукции через интернет – магазины от пола человека. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.5. Сегментация покупателей интернет-магазинов по половому признаку, в %

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Покупка книг в отличие от других товаров имеет свои особенности покупки через интернет. Дело в том, что потребитель может лишь отчасти ознакомиться с объемом издания, оглавлением и т.д. Приведем данные опроса респондентов о способе покупке книг через интернет – магазины.

Рисунок 3.6. Ответы респондентов о способах покупки книг через интернет

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Также были проанализированы способы оплаты покупателей книг через интернет – магазины. Приведем данные опроса респондентов ниже на Рисунке.

Рисунок 3.7. Наиболее популярные способы оплаты интернет - покупок книг

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Частота и динамика потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Для анализа частоты и динамики потребления книг в России было сделано сегментирование потребителей с помощью аналитики участников рынка. Покупатели книг через интернет были сегментированы по следующим категориям:

- XX

- XX

- XX

Ниже на Рисунке приводится сегментация покупателей книг через интернет-магазины.

Рисунок 3.8. Сегментация покупателей по частоте покупок книг

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Для анализа сезонности потребления книг были проанализированы данные Федеральной службы статистике о совокупных продажах книг в течение 2012 года на территории РФ. Данные приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3.2. Выручка (нетто) от продажи, издание книг (ОК ВЭД 22.11)

Субъект РФ	2012
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Россия

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, можно сделать что потребление данной сферы не имеет ярко выраженной сезонности. Сами же игроки рынка приводят следующие факторы временной стимуляции спроса:

- XX

- XX

Прочие факторы спроса книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Были проанализированы прочие факторы спроса потребителей, являющиеся немаловажными аспектами покупки.

Неравномерное распространение интернета на территории РФ

Рисунок 3.9. Степень проникновения интернета, в %

Источник: данные ХХХХ

Таким образом, на конец 2014 года прогнозируются следующие параметры проникновения интернета:

- в Москве – XX%;

- в регионах – XX%.

Доходы населения

Была проанализирована зависимость покупки книжной продукции через интернет – магазины от дохода человека. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.10. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от месячного дохода, в %

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Возраст населения

Пол покупателей

Способ покупки книги в интернет – магазине

Способ оплаты покупки

Выше перечислены только основные факторы спроса на книжную продукцию.

Стоит отметить, что предпочтения потребителей при оплате различных товаров и услуг не сильно разнятся. Однако существуют несколько факторов, которые негативно влияют на возможность покупки через онлайн-сервисы, присущие большинству товаров и услуг:

1. XX

2. XX

Описание потребительских предпочтений

Проанализировав мнения участников рынка были определены следующие факторы предпочтения потребителей при осуществления онлайн - покупки книги:

XX

XX

XX

Далее была произведена оценка важности факторов потребительского предпочтения. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.11. Оценка факторов потребительских предпочтений по 10-бальной шкале

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ХХХХ

Потребительские предпочтения читателей электронных книг

В качестве основного преимущества электронных книг и устройств для их чтения около XX% опрошенных назвали компактность и XX% респондентов главным недостатком чтения электронных книг обозначили то, что устают глаза при чтении с экрана.

Были рассмотрены наиболее популярные букридеры(устройства для чтения книг). Данные приводятся ниже на Рисунке.

Рисунок 3.12. Наиболее популярные электронные устройства для чтения

Источник: аналитика ХХХХ

Самыми популярными марками букридеров являются XXX, XXX, XXX.

По результатам проведенного наблюдения и опроса читающих москвичей 2013 г. было выявлено, что порядка XX% пользуются букридерами.

Причины перехода клиентов к онлайн-покупкам книг

Как уже отмечалось выше, доля покупателей книг через интернет – магазины составляет примерно XX% от общего объема продаж книжной продукции. Эксперты рынка отмечают постепенный планомерный рост данной категории потребителей, пусть и не слишком стремительный. Далее отметим, побуждающие факторы перехода читателей к онлайн-покупкам книг:

XX

XX

XX

Отметим факторы, препятствующие переходу потребителей к покупкам книг через интернет.

XX

XX

XX

Объем импорта в потреблении книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Был проведен анализ импорта печатных книг (ТН ВЭД 49.01) в РФ по итогам 2013 года. Данныепо странам в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении

Страна-импортер	Объем импорта в РФ за 2013 год, $
ГЕРМАНИЯ
ЛАТВИЯ
КИТАЙ
УКРАИНА
ФИНЛЯНДИЯ
ГОНКОНГ
ИТАЛИЯ
ЛИТВА
СЛОВАКИЯ
ФРАНЦИЯ
ПОЛЬША
ТУРЦИЯ
ИНДИЯ
ЭСТОНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ДРУГИЕ СТРАНЫ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2012 года общий объем импорта составил XX $ или XXXруб. Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 3.13. Структура российского импорта печатных книг(по странам) 2013 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Оценка объема «серого» импорта

XX

XX

XX

Таким образом, общий объем импорта книг в РФ можно оценивать в XXX млрд руб.

Прогноз потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год.

Экспертами MegaResearch был сделан прогноз падения на XX% объема рынка продажи книг через интернет - торговлю за 2013 год по отношению к 2012 году.

Таким образом, объем потребления книг в России в области интернет торговли за 2013 год был оценен в XX млрд руб. В натуральном выражении это соответствует XX млн книг.

Общий объем рынка книг в РФ по итогам 2013 года составил XX млрд руб., соответственно, доля потребления книг посредством области - интернет торговли составила XX%.

РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

Барьеры входа в отрасль интернот торговли книгами в России на 2013 год.

Рассмотрим основные барьеры для входа в отрасль интернет - торговли книгами на территории РФ.

XX

 

Сдерживающие факторы на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год.

Опрос 100 респондентов показал, что среди факторов, которые оказывают отрицательное воздействие на мотивацию россиянк чтению, следующие:

XX

 

Таким образом, можно представить возможные пути повышения читательской активности.

Рисунок 4.1Пути повышения читательской активности

Источник: анализ MegaResearch , опрос компании Kelis

Второй блок факторов, влияющих на интернет-продажи, в томчисле и книг, перечислен в разделе 3.6.

Законодательное регулирование

Рассмотрим законодательное регулирование напрямую или косвенно относящееся к рынку интернет – торговли книгами.

XX

 

Перспективы рынка интернет торговли книгами в России на 2014

По данным проведенного исследования можно сделать вывод, что рынок Интернет-торговли книгами является высококонцентрированным, не перенасыщенным.

Прогнозы рынка Интернет-торговликнигами следующие:

XX