Анализ рынка композитного и водорастворимого нетканого полотна и продукции из этих материалов (салфетки и полотенца гигиенические)
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА КОМПОЗИТНОГО И ВОДОРАСТВОРИМОГО НЕТКАНОГО ПОЛОТНА 5
1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА КОМПОЗИТНОГО И ВОДОРАСТВОРИМОГО НЕТКАНОГО ПОЛОТНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОМПОЗИТНОГО И ВОДОРАСТВОРИМОГО НЕТКАНОГО ПОЛОТНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11
1.4. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ КОМПОЗИТНОГО И ВОДОРАСТВОРИМОГО НЕТКАНОГО ПОЛОТНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12
1.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ-КОНКУРЕНТОВ (ПО ДОСТУПНЫМ ДАННЫМ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 17
1.6. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ И ПРОГНОЗНОЙ ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА 18
1.7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 18
1.8. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКТА 19
1.9. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 20
1.10. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 20
1.11. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ К КОНЦУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИКА 21
1.12 АНАЛИЗ РЫНКА КЛЮЧЕВОГО СЫРЬЯ 24
Список таблиц
Таблица 5. Оценка структуры рассматриваемого рынка, 2023 г. 8
Таблица 6. Объем поставок водорастворимой продукции в Россию 2023, тонн 13
Таблица 7. Краткая характеристика основных игроков рынка водорастворимой продукции и сырья 14
Таблица 8. Краткая характеристика основных конкурентов на рынке санитарно-гигиенической продукции из нетканых материалов 16
Таблица 9. Сравнение продукции топ-5 конкурентов 17
Таблица 10. Крупнейшие потребители импортного нетканого полотна на основе целлюлозы, 2023 г., тонн в год 19
Таблица 11. Основные сегменты потребителей 20
Таблица 12. Рыночные цены на исходное сырье для производства нетканого полотна 21
Список рисунков
Рисунок 8. Структура рынка нетканых материалов и изделий из них для средств личной гигиены и дома по типу сырья 2023, 2034П % 6
Рисунок 9. Оценка объема рынка нетканого материала и готовых изделий из него для сферы личной гигиены, дома, косметологии и пр. в натуральном выражении 2021–2023 гг., тыс. тонн 7
Рисунок 10. Оценка объема рынка нетканого материала и готовых изделий из него для сферы личной гигиены, дома, косметологии и пр. в стоимостном выражении 2021–2023 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 11. Удельное потребление нетканых СГИ и бытовых изделий на душу населения, кг в год 8
Рисунок 12. Объем потребления санитарно-гигиенической бумаги на душу населения в разных странах, кг в год 10
Рисунок 13. Оценка емкости рынка 10
Рисунок 14. Структура рынка водорастворимой продукции и сырья по странам-отправителям 2023, % 12
Рисунок 15. Структура рынка водорастворимой готовой продукции и водорастворимого сырья в натуральном выражении, % 13
Рисунок 16. Оценка структуры рынка в 2023 г. по ключевым игрокам на рынке санитарно-гигиенической продукции из нетканых материалов в натуральном выражении 17
Рисунок 19. Структура рынка по технологиям производства в натуральном выражении, % 19
Рисунок 20. Оценка прогноза рынка нетканых материалов и готовых изделий бытового назначения из них, 2023–2034 гг., тыс. тонн 22
Рисунок 21. Оценка прогноза рынка водорастворимых нетканых материалов и готовых изделий бытового назначения из них, 2023–2034 гг., тыс. тонн 22
Рисунок 22. Структура рынка нетканых материалов и готовых изделий бытового назначения из них и СГИ в натуральном выражении, % 23
Рисунок 24. Прогноз рынка вискозного волокна в России, 2024–2030 гг. 24
Анализ целевого рынка композитного и водорастворимого нетканого полотна
Общее описание рынка композитного и водорастворимого нетканого полотна в Российской Федерации
Рынок нетканых материалов для средств личной гигиены и дома
В данном исследовании рассмотрен российский рынок нетканых материалов и готовых изделий из них для средств личной гигиены, дома, медицины, косметологии, HoReCa и пр. Также рассмотрен рынок с точки зрения материала – водорастворимого и не водорастворимого.
Рынок ВОДОРАСТОВРИМЫХ нетканых материалов для средств личной гигиены и дома
Рисунок 1. Структура рынка нетканых материалов и изделий из них для средств личной гигиены и дома по типу сырья 2023, 2034П %
Источники информации: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
…
На рассматриваемом рынке по итогам 2023 года преобладает технология …
К основным драйверам рынка можно отнести:
К основным барьерам рассматриваемого рынка можно отнести …
Оценка объема рынка в Российской Федерации
В данном разделе представлена оценка объема российского рынка нетканого материала и готовых изделий из него для средств личной гигиены, дома, медицины, косметологии, HoReCa и пр. в натуральном и стоимостном выражении. Также выделена доля водорастворимой продукции, которая набирает все большую популярность.
Объем рынка— это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Оценка объема внутреннего производства в России построена на основании данных ключевых игроков рынка и Росстата. Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Оценка ВЭД приведена по основным подходящим кодам ТН ВЭД: группы кодов 3401, 3307, 3304, 4818, 6307, 5603, 5911.
Ниже представлена оценка объема рынка в стоимостном (в ценах производителей — без пошлин и НДС) и натуральном выражении. Выделена доля водорастворимой продукции.
Рисунок 2. Оценка объема рынка нетканого материала и готовых изделий из него для сферы личной гигиены, дома, косметологии и пр. в натуральном выражении 2021–2023 гг., тыс. тонн
Источники информации: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Ниже представлена оценка объема рынка в стоимостном выражении.
Рисунок 3. Оценка объема рынка нетканого материала и готовых изделий из него для сферы личной гигиены, дома, косметологии и пр. в стоимостном выражении 2021–2023 гг., тыс. тонн
Рассматриваемый рынок в значительной степени состоит из средств личной гигиены, средств по уходу за домом и т.п., которые являются товарами первой необходимости. Поэтому в 2022 году он не претерпел значительного сокращения по сравнению с рынком нетканых материалов в целом …
Также стоит отметить, что доля водорастворимой продукции ежегодно увеличивается. В натуральном выражении с …
Ниже приведена оценка удельного потребления нетканых СГИ и бытовых изделий на душу населения в России.
Рисунок 4. Удельное потребление нетканых СГИ и бытовых изделий на душу населения, кг в год
Источники информации: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Удельное потребление на человека в России …
При этом, также …
В стоимостном выражении рост рынка также обусловлен увеличением инфляции в России. Ниже представлена оценка структуры рассматриваемого рынка за 2023 год.
Таблица 1. Оценка структуры рассматриваемого рынка, 2023 г.
|
Параметр |
тонн |
млн руб. |
|
Импорт |
|
|
|
Производство |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Итого рынок |
|
|
Источники информации: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Емкость рынка
Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов
Рынок санитарно-гигиенических и бытовых изделий в России далек от насыщения.
Если сравнивать потребление санитарно-гигиенической бумаги на душу населения (туалетная бумага, носовые платки, бумажные полотенца, салфетки, косметические салфетки, скатерти и т. п.), в развитых странах этот показатель …
Рисунок 5. Объем потребления санитарно-гигиенической бумаги на душу населения в разных странах, кг в год
Источники информации: Statista
При этом объем потребления нетканых изделий в России составляет …
С учетом того, что на рынке санитарно-гигиенических изделий все больше набирают популярность изделия из нетканого материала, можно ожидать, что …
Таким образом, …
С учетом вышеизложенного потенциальная емкость рынка нетканых СГИ и бытовых изделий может составить …
Рисунок 6. Оценка емкости рынка
Источники информации: оценка MegaResearch
Основные тенденции на рынке композитного и водорастворимого нетканого полотна в Российской Федерации
На российском рынке нетканого материала и готовых изделий из него для средств личной гигиены, дома, медицины, косметологии, HoReCa и пр. можно выделить следующие тенденции:
Обзор ключевых конкурентов на рынке композитного и водорастворимого нетканого полотна в Российской Федерации
В данной главе рассмотрена конкурентная ситуация на рынке водорастворимого нетканого полотна и изделий из него. а также выделены основные игроки рынка нетканых материалов для средств личной гигиены в целом.
Водорастворимое нетканое полотно и изделий из него.
На сегодняшний день рынок водорастворимого нетканого полотна и продукции из него в России полностью представлен импортной продукцией.
Ниже представлена структура рынка (импорта) по странам-отправителям.
Рисунок 7. Структура рынка водорастворимой продукции и сырья по странам-отправителям 2023, %
Источники информации: ФТС России
Как видно из диаграмм, **% готовой водорастворимой продукции и **% водорастворимого сырья завозится из стран Европы. В текущей внешней геополитической ситуации данные страны входят в категорию недружественных.
Ниже представлена структура рынка по основным игрокам (зарубежные компании-производители).
Рисунок 8. Структура рынка водорастворимой готовой продукции и водорастворимого сырья в натуральном выражении, %
Источники информации: ФТС России
Как видно из диаграммы, почти треть рынка занимает компания ... Всего на ТОП-10 игроков рынка приходится **% в натуральном выражении. В стоимостном выражении ситуация аналогичная.
Ниже представлены объем поставок готовой водорастворимой продукции и водорастворимого сырья ТОП-10 игроков.
Таблица 2. Объем поставок водорастворимой продукции в Россию 2023, тонн
|
Компания |
Готовая продукция |
Сырье |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUJIAN QIAO DONG TRADE CO.,LTD |
|
|
|
|
KARAFIBER TEKSTIL SAN. VE TIC A.S. |
|
|
|
|
NINGBO RIWAY NONWOVENS TECH CO.,LTD |
|
|
|
Источники информации: ФТС России
При этом, готовая продукция на **% представлена ...
Ниже представлена краткая характеристика игроков рынка водорастворимой нетканой продукции.
…
Таблица 3. Краткая характеристика основных игроков рынка водорастворимой продукции и сырья
|
Компания |
Месторасположение производства |
Контакты |
Сайт |
Краткая информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KARAFIBER TEKSTIL SAN. VE TIC A.S. |
Турция |
Тел: 342 (377) 1488 Email: info@karafiber.com |
https://www.karafibertekstil.com/ |
|
|
NINGBO RIWAY NONWOVENS TECH CO.,LTD |
Китай |
Тел: +86-574-8281 8485 Email: riwaygroup@163.com |
https://www.riwaygroup.com/ |
|
Источники информации: данные игроков рынка, открытые данные, оценка MegaResearch
Нетканое полотно и изделий из него. Рынок в целом.
Таблица 4. Краткая характеристика основных конкурентов на рынке санитарно-гигиенической продукции из нетканых материалов
|
Компания |
Месторасположение производства |
Контакты |
Сайт |
Краткая информация |
Выручка, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные игроков рынка, открытые данные, оценка MegaResearch
Ниже представлена оценка структуры рынка по ключевым игрокам.
Рисунок 9. Оценка структуры рынка в 2023 г. по ключевым игрокам на рынке санитарно-гигиенической продукции из нетканых материалов в натуральном выражении
Источники информации: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, топ-5 игроков рынка занимают …
…
Сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов (по доступным данным в открытых источниках)
В данной главе рассмотрены основные продукты топ-5 компаний-конкурентов рынка в целом. Данные представлены на основании анализа открытых источников информации (сайты компаний, площадки онлайн-торговли и пр.).
Таблица 5. Сравнение продукции топ-5 конкурентов
|
Компания |
Материал |
Сырье |
Продукция (ПФ и ГП*) |
Области применения НМ |
Основной ассортимент из НМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные игроков рынка, открытые данные, оценка MegaResearch
*ПФ – полуфабрикаты (продажа продукции в рулонах для В2В), ГП – готовая продукция
Рассмотренные компании производят материал по технологии спанлейс преимущественно из вискозы и полиэфира.
Большая часть рассмотренных компаний …
Детальное сравнение ассортимента основной продукции приведено в пункте 4.6.1.
Описание текущей и прогнозной доли рынка компании-заказчика
Основные технологии производства рассматриваемой продукции
Рисунок 10. Структура рынка по технологиям производства в натуральном выражении, %
Источники информации: ФТС России, данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Ниже приведено описание основных технологий, присутствующих на рынке:
-
…
-
…
-
…
Оценка потенциала импортозамещения продукта
Таблица 6. Крупнейшие потребители импортного нетканого полотна на основе целлюлозы, 2023 г., тонн в год
|
Компания |
Объем потребления, тонн в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «авангард» |
|
|
ООО «ТД «Альтера Дистрибьюшн» |
|
Источники информации: ФТС России
Анализ потребителей. Сегментация потребителей
Сферы применения нетканых материалов обширны и с каждым годом увеличиваются. Основных потребителей рассматриваемого нетканого материала можно подразделить на следующие сегменты.
Таблица 7. Основные сегменты потребителей
|
Сегмент потребителей |
Потребляемая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: открытые данные, оценка MegaResearch
Планируется продажа …
Основными потребителями будут:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Ценовой анализ сырья для производства нетканых материалов
В ходе исследования был также проведен анализ цен на сырье, К такому сырью относятся: вискоза (волокна), растворимая целлюлоза, полиэфирные волокна.
Таблица 8. Рыночные цены на исходное сырье для производства нетканого полотна
|
Сырье |
Диапазон рыночных цен, руб/кг |
|
Вискозное волокно |
|
|
Растворимая целлюлоза |
|
|
Полиэфирное волокно |
|
Источники информации: сайты поставщиков, alibaba.com, открытые данные
Тенденции развития рынка и прогноз к концу реализации проекта Заказчика
Рисунок 11. Оценка прогноза рынка нетканых материалов и готовых изделий бытового назначения из них, 2023–2034 гг., тыс. тонн
Источники информации: оценка MegaResearch
Таким образом, рынок имеет …
При этом на рассматриваемом рынке ожидается …
Ниже представлен прогноз рынка водорастворимых нетканых материалов и готовых изделий из них.
Рисунок 12. Оценка прогноза рынка водорастворимых нетканых материалов и готовых изделий бытового назначения из них, 2023–2034 гг., тыс. тонн
Источники информации: оценка MegaResearch
Таким образом, рынок водорастворимых нетканых материалов и готовых бытовых изделий из них …
При этом доля водорастворимой продукции на рынке …
Рисунок 13. Структура рынка нетканых материалов и готовых изделий бытового назначения из них и СГИ в натуральном выражении, %
Источники информации: оценка MegaResearch
Анализ рынка ключевого сырья
Рисунок 14. Прогноз рынка вискозного волокна в России, 2024–2030 гг.
Источник: оценка MegaResearch
Краткая оценка ситуации на рынке полиэфира
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Прочие текстиль и материалы»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
