Анализ рынка СКУД в России, 2021–2024 гг.

СОДЕРЖАНИЕ   
1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СКУД В РОССИИ, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СКУД 2021–2023 ГГ.    5
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    6
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА СКУД, 2021,2022,2023 ГГ.    7
1.3.1    Внутреннее производство/импорт/экспорт    7
1.3.2    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    7
1.3.3    По брендам    9
1.3.4    По федеральным округам    11
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СКУД В РОССИИ, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ.    12
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 — 2023 (ОЦЕНКА) Г.    12
2.2    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 — 2023(О) Г. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ)    13
2.2.1    ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    13
2.2.2    По компаниям-производителям    14
2.2.3    По брендам    16
2.2.4    По компаниям-получателям    19
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СКУД В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    21
3.1    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЫНКА СКУД, 2021–2023 ГГ.    21
3.2    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ В СЕГМЕНТЕ СКУД (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    22
3.2.1    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    22
3.2.2    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ СКУД, 2021–2023 ГГ.    22
4.    ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ    24
4.1    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    24
4.1    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024 Г.    25
4.2    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    26
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка СКУД, 2021–2023 гг., млн руб.    7
Таблица 2. Крупнейшие игроки в сегменте СКУД (производители), 2021 г.    7
Таблица 3. Крупнейшие игроки в сегменте СКУД (производители), 2022 г.    8
Таблица 4. Крупнейшие игроки в сегменте СКУД (производители), 2023 г.    8
Таблица 5. Структура рынка СКУД по брендам, 2021 г.    9
Таблица 6. Структура рынка СКУД по брендам, 2022 г.    9
Таблица 7. Структура рынка СКУД по брендам, 2023 г.    10
Таблица 8. Структура рынка СКУД по ФО    11
Таблица 9. Среднегодовой курс доллара, 2021 — 2023 г.    12
Таблица 10. Импорт СКУД, 2021 — 2023 г.    12
Таблица 11. Импорт оборудования для СКУД по странам-производителям, 2021 г.    13
Таблица 12. Импорт оборудования для СКУД по странам-производителям, 2022 г.    13
Таблица 13. Импорт оборудования для СКУД по странам-производителям, 2023 (О) г.    14
Таблица 14. Импорт оборудования для СКУД по компаниям-производителям, 2021 г.    14
Таблица 15. Импорт оборудования для СКУД по компаниям-производителям, 2022 г.    15
Таблица 16. Импорт оборудования для СКУД по компаниям-производителям, 2023 (О) г.    16
Таблица 17. Импорт оборудования для СКУД по брендам, 2021 г.    16
Таблица 18. Импорт оборудования для СКУД по брендам, 2022 г.    17
Таблица 19. Импорт оборудования для СКУД по брендам, 2023 (О) г.    17
Таблица 20. Структура импорта оборудования для СКУД по компаниям-получателям, 2021 г.    19
Таблица 21. Структура импорта оборудования для СКУД по компаниям-получателям, 2022 г.    19
Таблица 22. Структура импорта оборудования для СКУД по компаниям-получателям, 2023 (О) г.    20
Таблица 23. Топ-10 производителей (импортеров) в сегменте СКУД    22
Таблица 24. Объем продаж производителей (импортеров) в сегменте СКУД в ценах покупателей с НДС и наценкой в 2021–2023 г., млн руб.    23
Таблица 25. Оценка емкости рынка СКУД    24
Таблица 26.Расчет насыщенности рынка    24
Таблица 27. Динамика прогноза развития рынка на конец 2023 года, на конец 2024 года, %    25

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка СКУД в ценах потребителей, млрд руб.    5
Рисунок 2. Оценка объема и динамики локального производства в 2021–2023 гг., млн руб.    21
Рисунок 3.Конкурентный анализ производителей (импортеров) в сегменте СКУД в 2023 г. в стоимостном выражении, %    23
Рисунок 4. Оценка прогноза развития рынка на конец 2024 года, млрд руб.    25

 

Общая информация по рынку СКУД в России, 2021–2023 (оценка) гг.

Оценка объема и динамики рынка СКУД 2021–2023 гг.

В данном разделе представлена оценка объема российского рынка СКУД в стоимостном выражении.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен на основании данных, полученных в ходе легендированных запросов в компании-производители, оценки информации в открытых источниках, данных Росстата, анализа тендерной документации.

Оценка импорта и экспорта приведена на основании статистики Федеральной таможенной службы России. При этом расчет производился только по тем декларациям, где указаны объекты исследования.

Здесь и далее в этой главе объем рынка представлен в конечных ценах потребителей с учетом средней наценки по рынку, которая включает таможенные пошлины, НДС, маржинальную и прочие наценки.

В рынок СКУД вошли такие элементы, как считыватели, домофоны, контроллеры, идентификаторы, замки, доводчики, кнопки выхода, биометрические терминалы, оптические извещатели, вызывные панели, металлодетекторы, картоприемники, шлагбаумы, турникеты. В оценке рынка представлен только рынок оборудования.

Рисунок 1. Объем рынка СКУД в ценах потребителей, млрд руб.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем рынка СКУД в 2022 году увеличился на …

В 2023 году объем рынка СКУД достиг … 

Оценка текущих тенденций развития рынка

В данном разделе представлены основные тенденции на рынке СКУД. Информация сформирована на основании анализа открытых источников данных и результатов интервью с ведущими игроками рынка.

Среди основных тенденций на рынке можно выделить:

Оценка структуры рынка СКУД, 2021,2022,2023 гг.

Внутреннее производство/импорт/экспорт

В данном разделе приведена структура рынка СКУД в разрезе импорт/экспорт/производство.

Таблица 1. Оценка объема рынка СКУД, 2021–2023 гг., млн руб.

Показатель	2021	2022	2023
Импорт
Производство
Экспорт
Итого
Динамика

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем рынка оборудования СКУД в ценах покупателей по итогам 2022 года …

Рынок СКУД импортозависим. Но при этом, доля импорта в рынке … 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В данном разделе представлена информация по крупнейшим игрокам (производители и импортеры) в 2021–2023(О) гг.

Таблица 2. Крупнейшие игроки в сегменте СКУД (производители), 2021 г.

Компания	2021, млн руб.	Доля
HONEYWELL
ГК «ТвинПро»
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Крупнейшие игроки в сегменте СКУД (производители), 2022 г.

Компания	2022, млн руб.	Доля
ZHUHAI BCOM
ГК «ТвинПро»
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 4. Крупнейшие игроки в сегменте СКУД (производители), 2023 г.

Компания	2023, млн руб.	Доля
ZHUHAI BCOM ELECTRONIC
ГК «ТвинПро»
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее крупными производителями СКУД являются: …

По брендам

В данном разделе представлена оценка структуры рынка СКУД по брендам.

Таблица 5. Структура рынка СКУД по брендам, 2021 г.

Бренд	2021, млн руб.	Доля
Elsys
LKD
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура рынка СКУД по брендам, 2022 г.

Бренд	2022, млн руб.	Доля
Elsys
LKD
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 7. Структура рынка СКУД по брендам, 2023 г.

Бренд	2023, млн руб.	Доля
Elsys
LKD
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Среди брендов в структуре рынка наиболее крупными являются …

По федеральным округам

В данном пункте представлена структура рынка СКУД по федеральным округам. Данные основаны на анализе тендеров за период 2021 — 9 месяцев 2023 г.

Таблица 8. Структура рынка СКУД по ФО

ФО	Доля
ЦФО
Москва и МО
УФО
СФО
ПФО
СКФО
ЮФО
СЗФО
ДФО
Итого

Источники информации: Seldon (тендеры)

Большую часть занимает …

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке СКУД в России, 2021–2023 (оценка) гг.

Объем и динамика импорта, 2021 — 2023 (оценка) г.

В данном разделе представлен анализ внешнеторговых поставок на рынке СКУД.

Информация представлена на основании официальных данных ФТС России. В учет взяты только те декларации, где указаны объекты исследования.

Проанализированы следующие коды ТН ВЭД: 2903392400, 2903392700 ,2914790000, 7311009100, 8301401900, 8302600009, 8471500000, 8471900000, 8479899707, 8479899708, 8481409000, 8517620002, 8517620003, 8517620009, 8517691000, 8517692000, 8517699000, 8518109500, 8518109600, 8518210000, 8518220009, 8518299600, 8518408000, 8518408008, 8521900009, 8523494500, 8525891900, 8525899109, 8525899900, 8527913500, 8527919100, 8527919900, 8528591008, 8528599009, 8529599040, 8530599090, 8531103000, 8531109500, 8531802000, 8531809500, 8536500500, 8536501109, 8536501906, 8537109100, 8537109800, 8543708000, 8543709000, 8608000009.

Для перевода в рубли применен следующий среднегодовой курс доллара.

Таблица 9. Среднегодовой курс доллара, 2021 — 2023 г.

Наименование	2021	2022	2023
Среднегодовой курс доллара, руб.

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже в таблице приведены объем и динамика импорта. Значения представлены в таможенной стоимости (без таможенных пошлин, наценок и НДС).

Таблица 10. Импорт СКУД, 2021 — 2023 г.

Параметр	2021	2022	2023 (оценка)
Импорт, тыс. долл.
Прирост
Импорт, млн руб.
Прирост

Источники информации: ФТС России

Объем импорта оборудования и комплектующих для СКУД в 2022 году в долларах увеличился на … 

В 2023 году произошло снижение объема импорта в натуральном выражении на …

Структура импорта, 2021 — 2023(О) г. (по каждому году)

По странам-производителям

В данном пункте представлена информация по структуре импорта по странам-производителям в денежном выражении рынка СКУД. 

Таблица 11. Импорт оборудования для СКУД по странам-производителям, 2021 г.

Страна-производитель	2021, долл.	2021, млн руб.	Доля в млн руб.
Китай
США
Германия
Франция
Италия
Корея
Австрия
Филиппины
Польша
Сингапур
Прочие
ИТОГО

Источники информации: ФТС России

Таблица 12. Импорт оборудования для СКУД по странам-производителям, 2022 г.

Страна-производитель	2022, долл.	2022, млн руб.	Доля в млн руб.
Китай
Италия
США
Польша
Германия
Израиль
Франция
Сингапур
Австрия
Малайзия
Прочие
ИТОГО

Источники информации: ФТС России

Таблица 13. Импорт оборудования для СКУД по странам-производителям, 2023 (О) г.

Страна-производитель	2023, долл.	2023, млн руб.	Доля в млн руб.
Китай
Польша
Италия
Германия
Австрия
США
Израиль
Корея
Испания
Филиппины
Прочие
ИТОГО

Источники информации: ФТС России

В структуре импорта оборудования для СКУД также доминирует …

По компаниям-производителям

В данном пункте представлена информация по структуре импорта в денежном выражении по компаниям-производителям для рынка СКУД.

Таблица 14. Импорт оборудования для СКУД по компаниям-производителям, 2021 г.

Фирма-производитель	Импортер и ввозимые бренды	2021, долл.	2021, млн руб.	Доля в млн руб.
SHENZHEN ZHIQU TECHNOLOGY LIMITED
MOKO TECHNOLOGY LTD
SLINEX TECHNOLOGY LIMITED
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 15. Импорт оборудования для СКУД по компаниям-производителям, 2022 г.

Фирма-производитель	Импортер и ввозимые бренды	2022, долл.	2022, млн руб.	Доля в млн руб.
QUALIVISION TECHNOLOGY CO., LTD.
ZKTECO CO., LTD
HID CORPORATION LIMITED
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 16. Импорт оборудования для СКУД по компаниям-производителям, 2023 (О) г.

Фирма-производитель	Импортер и ввозимые бренды	2023, долл.	2023, млн руб.	Доля в млн руб.
MOKO TECHNOLOGY LTD
SHENZHEN HUACHUANG HENGDA TECHNOLOGY.CO,LTD
ZHUHAI SHENJIUDING OPTRONICS TECHNOLOGIES CO.,LTD
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Среди зарубежных производителей, импортирующих оборудование для СКУД, наиболее крупным является компания …

По брендам

В данном пункте представлена информация по структуре импорта по ввозимым брендам в денежном выражении для рынка СКУД.

Таблица 17. Импорт оборудования для СКУД по брендам, 2021 г.

Бренд	2021, долл.	2021, млн руб.	Доля в млн руб.
DAHUA
HIWATCH
ЛКД
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 18. Импорт оборудования для СКУД по брендам, 2022 г.

Бренд	2022, долл.	2022, млн руб.	Доля в млн руб.
HIWATCH
RUBETEK
ЛКД
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 19. Импорт оборудования для СКУД по брендам, 2023 (О) г.

Бренд	2023, долл.	2023, млн руб.	Доля в млн руб.
СПУТНИК
CTV
ЛКД
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Среди основных брендов, поставляемых в Россию в рамках импорта, наиболее крупными, являются …

 

По компаниям-получателям

В данном пункте представлена информация по структуре импорта в денежном выражении по компаниям-получателям для рынка СКУД. 

Таблица 20. Структура импорта оборудования для СКУД по компаниям-получателям, 2021 г.

Компания-получатель	ИНН	2021, долл.	2021, млн руб.	Доля в млн руб.
ООО «Логиком Системс»
ООО «Дахуа Текнолоджи Рус»
ООО «Рубетек Рус»
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 21. Структура импорта оборудования для СКУД по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания-получатель	ИНН	2022, долл.	2022, млн руб.	Доля в млн руб.
ООО «Техсан»
ООО «АСЛ»
ООО «Логиком Системс»
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 22. Структура импорта оборудования для СКУД по компаниям-получателям, 2023 (О) г.

Компания-получатель	ИНН	2023, долл.	2023, млн руб.	Доля в млн руб.
ООО «АСЛ»
ООО «Хай-Тек Секьюрити»
ООО «Логиком Системс»
Прочие
Итого

Источники информации: ФТС России

Основные крупные получатели …

 

 

 

 

Конкурентный анализ на рынке СКУД в России, 2021–2023 гг.

Оценка объема и динамики локального производства рынка СКУД, 2021–2023 гг.

В силу того что измерить рынок в натуральном выражении затруднительно, оценка объема и динамики локального производства проводилась в стоимостном выражении. Ниже представлена совокупная оценка объема производства для рынка СКУД.

Рисунок 2. Оценка объема и динамики локального производства в 2021–2023 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, интервью, открытые данные

Объем производства для рынка СКУД в 2023 г. оценивается в …

Среди основных локальных производителей на рынке СКУД можно отметить: …

Крупнейшие игроки в сегменте СКУД (производители/импортеры), представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже приведен перечень топ-10 производителей (импортеров) в сегменте СКУД.

Таблица 23. Топ-10 производителей (импортеров) в сегменте СКУД

№ п/п	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	Dongguan Value Tech (Vizit)		Нет информации
9	VERVOX OU	Харьюский уезд, Таллинн, район Ласнамяэ, ул. Пуна 14а-419, 13619	(+372) 5549661	Нет информации
10	ZHUHAI BCOM	Комната 501, корпус 6, улица Юнтянь №19, район Сянчжоу, город Чжухай, Китай	https://www.bcommfg.net  sales6@bcomtech.cn +86 756 6903026 / +8613632426668	Высокотехнологичное предприятие, один из пионеров в индустрии видеодомофонов в Китае. Производит и продает интеллектуальные видеодомофоны OEM/ODM и сопутствующие продукты

Источник: открытые источники

Оценка объема и динамики производства/продаж СКУД, 2021–2023 гг.

На основании проведенного анализа основным производителем (импортером) на рынке СКУД является компания …

Таблица 24. Объем продаж производителей (импортеров) в сегменте СКУД в ценах покупателей с НДС и наценкой в 2021–2023 г., млн руб.

№ п/п	Наименование	2021		2022		2023
1
2
3
4
5
6
7
8	Hid Corporation
9	Zkteco Co. Ltd
10	Honeywell
	Прочие

Источник: ФТС России, «Фира», открытые источники

На трех ведущих игроков рынка СКУД приходится порядка …

Рисунок 3.Конкурентный анализ производителей (импортеров) в сегменте СКУД в 2023 г. в стоимостном выражении, %

 

Источник: ФТС России, «Фира», открытые источники

 

 

Прогнозы, рекомендации, выводы 

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Прежде чем говорить о емкости и насыщенности рынка, приведем соответствующие определения данных показателей.

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности и рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Ниже в таблице приведены соответствующие показатели, на основании которых строился расчет емкости рынка и дана оценка емкости рынка по рассматриваемым сегментам.

Таблица 25. Оценка емкости рынка СКУД

№ п/п	Показатель	Значение
Зарубежные страны
1	Рынок, млрд долл.
2	Население, чел.
3	Рынок, млн руб.
4	Потребление, руб/чел
Россия
1	Рынок, млн руб.
2	Население, чел.
3	Потребление, руб/чел
4	Емкость рынка, млн руб.

Источник: Правительство РФ, Минэкономразвития, интервью, открытые данные

Примечание: По СКУД проведена по рынку США

Емкость рынка РФ была рассчитана на основании опыта зарубежных стран (бенчмарки), в частности США. Был проведен сравнительный анализ потребления продукции соответствующих сегментов на душу населения в России и в рассматриваемых странах.

Таблица 26.Расчет насыщенности рынка

Наименование	Объем рынка 2023, млн руб.	Емкость рынка, млн руб.	Насыщенность рынка
Рынок СКУД

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется …

Прогноз развития рынка на 2024 г.

Прогноз развития рынка построен на основании многофакторного анализа, включающего в себя следующие показатели: инфляция, курсы валют, прогноз ключевых отраслей потребления согласно данным Минэкономразвития России, тренды и тенденции как по открытым источникам информации, так и на основании экспертной оценки участников рынка, динамика бюджетирования государства по ключевым программам развития, оказывающим влияние на рынок. Каждому из факторов был присвоен соответствующий вес, оказывающий влияние на прогноз того или иного сегмента рынка. 

Рисунок 4. Оценка прогноза развития рынка на конец 2024 года, млрд руб.

Источник: Правительство РФ, Минэкономразвития, интервью, открытые данные

Ниже в таблице приведены более подробные данные прогноза прироста рынка на период 2021–2024 гг.

Таблица 27. Динамика прогноза развития рынка на конец 2023 года, на конец 2024 года, %

Сегмент	2022/2021	2023/2022	2024/2023
СКУД

Источник: Правительство РФ, Минэкономразвития, интервью, открытые данные

Ожидается, что рынок СКУД …

Выводы по исследованию

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: