Анализ рынка заменителя кожи

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗАМЕНИТЕЛЯ КОЖИ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ САНКЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    10
1.5.2. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ; МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ; ПОШИВ ОБУВИ; ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ; ТЕНТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ, ТЮБИНГОВ И Т. П.; ДРУГИЕ)    11
1.5.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    13
3.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЗАМЕНИТЕЛЯ КОЖИ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ. ………………….    14
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022 — I ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
3.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
3.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
3.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022 — I ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
3.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    20
3.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    20
3.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    21
3.5. БАЛАНС ЭКСПОРТА/ИМПОРТА ЗА 2022 — I ПОЛУГОДИЕ 2023 Г.    23
4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЗАМЕНИТЕЛЯ КОЖИ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    24
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    24
4.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
4.3.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    25
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    25
4.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
4.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    29
4.3.4. ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАЕМОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ КОЖИ. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)    30
4.3.5. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    36
5.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАМЕНИТЕЛЯ КОЖИ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    38
5.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    38
5.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    39
5.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    39
5.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    39
5.3.2. ОСНОВНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ЗАМЕНИТЕЛЯ КОЖИ. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    42
5.4.    ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (АНАЛИЗ ЦИКЛА СЕЗОННОСТИ)    43
6.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    44
5.5.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    44
5.6.    ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК    45
5.7.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.    45
7.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    47

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка мягкой искусственной кожи в РФ в 2022 — 1 полугодии 2023 г. в натуральном выражении, тыс. м²    9
Таблица 2. Объем рынка мягкой искусственной кожи в РФ в 2022 — 1 полугодии 2023 г. в стоимостном выражении, млн руб.    9
Таблица 3. Объем импорта, 2022 — I полугодие 2023 года, USD и кг    14
Таблица 4. Структура импорта мягкой искусственной кожи по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.    15
Таблица 5. Структура импорта мягкой искусственной кожи по странам-производителям, USD и т, 2022 г.    17
Таблица 6. Структура импорта мягкой искусственной кожи по компаниям-получателям, USD и т, 2022 г.    18
Таблица 7. Объем экспорта, 2022 — I полугодие 2023 г, USD и кг    19
Таблица 8. Структура экспорта мягкой искусственной кожи по компаниям-производителям, USD и т, 2022 г.    20
Таблица 9. Структура экспорта мягкой искусственной кожи по странам-получателям, USD и т, 2022 г.    21
Таблица 10. Структура экспорта мягкой искусственной кожи по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.    21
Таблица 11. Объем производства заменителя кожи 2022 — 1 полугодие 2023 г. в РФ    25
Таблица 12. Профили компаний — производителей заменителя кожи на рынке РФ, топ-10, 2022 г.    26
Таблица 13. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2022–2023 гг.    28
Таблица 14. Ассортимент заменителя кожи ведущих производителей    30
Таблица 15. Ассортимент заменителя кожи ведущих игроков рынка по отраслям применения    32
Таблица 16. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ.    32
Таблица 17. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ    33
Таблица 18. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ    33
Таблица 19. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ    33
Таблица 20. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ.    34
Таблица 21. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ    34
Таблица 22. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ    34
Таблица 23. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи Jiangsu dongtai polymeric materials co.,ltd    35
Таблица 24. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи Shanghai maron hometextiles co., ltd    35
Таблица 25. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи Thysun (china) ltd    35
Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок    36
Таблица 27. Профили основных потребителей, представленных на рынке    40
Таблица 28. Основной ассортимент и оценка среднегодовых объемов потребления крупнейших потребителей    42

Список рисунков
Рисунок 1. Доли игроков на рынке в натуральном выражении, 2022 год    10
Рисунок 2. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2022 год    11
Рисунок 3. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2022 г.    12
Рисунок 4. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2022 г.    12
Рисунок 5. Доли потребителей на рынке в натуральном выражении, 2022 год    13
Рисунок 6. Доли потребителей на рынке в стоимостном выражении, 2022 год    13
Рисунок 7. Объемы импорта по регионам отправления, 2022 — I полугодие 2023 г.    15
Рисунок 8. Объемы экспорта по регионам отправления    20
Рисунок 9. Баланс импорта и экспорта, т и USD    23
Рисунок 10. Доли игроков на рынке в натуральном выражении, 2022 год    29
Рисунок 11. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2022 год    30
Рисунок 12. Емкость и насыщенность рынка заменителя кожи в России    39
Рисунок 13. Прогноз потребления заменителя кожи до 2027 г. в натуральном выражении, тыс. м²    46

 

Общий обзор рынка заменителя кожи в России, 2022–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок заменителя кожи в натуральном выражении на **% представлен российскими игроками и примерно на **% иностранными производителями. Более **% составляет теневой рынок.

Крупнейшими российскими производителями являются …

В качестве иностранных игроков выступают в основном …

На рынке присутствует большое количество потребителей. При этом размеры компаний абсолютно не влияют на объемы потребления искусственной кожи. Небольшая мебельная компания может закупать больше искусственной кожи, чем крупнейший мебельный гигант, практически не использующий ее в своем производстве.

По структуре потребления по отраслям российский рынок отличается от мирового. Если в мировой экономике крупнейшим потребителем является …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

 

Методология расчета объема рынка

1. Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 4.2, данные по импорту и экспорту — в п. 3.

2. Учитывая, что таможенная статистика предоставляется килограммах, а общепринятый учет объема рынка ведется в квадратных метрах, был произведен пересчет неидентифицируемых объемов по весу 1 м2.

3. Объемы импорта и экспорта в таможенной статистике частично представлены в валюте, поэтому при отсутствии рублевого выражения объем поставок переведен в рубли по среднегодовому курсу, равному: 2022 год — 68,35 руб.; 1 полугодие 2023 года — 78,39 руб.

4. Объем теневого рынка, по данным экспертных интервью с игроками рынка, составляет не менее ... м2.

5. Теневой рынок, по данным игроков, составляет импортная продукция, но в расчете объема рынка он выделен отдельно, т. к. не является белым импортом, учтенным ФТС России.

Объем рынка мягкой искусственной кожи по итогам 2022 года составил … м² и … руб. Доля импорта составляет **% в натуральном и **% в стоимостном выражении, что связано с низкой стоимостью искусственной кожи, поставляемой преимущественно из ...

Таблица 1. Объем рынка мягкой искусственной кожи в РФ в 2022 — 1 полугодии 2023 г. в натуральном выражении, тыс. м²

Показатель	2022 год	1 полугодие 2023 года
Импорт
Экспорт
Производство
Теневой рынок
Итого

Источник: данные ФТС России, Росстата, экспертов рынка, оценка MegaResearch

 

Таблица 2. Объем рынка мягкой искусственной кожи в РФ в 2022 — 1 полугодии 2023 г. в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	2022 год	1 полугодие 2023 года
Импорт
Экспорт
Производство
Теневой рынок
Итого

Источник: данные ФТС России, Росстата, экспертов рынка, оценка MegaResearch

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рынок заменителя кожи находится под влиянием следующих факторов:

1. Внешние факторы:

• …

• …

• …

2. Внутренние факторы:

• …

• …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих санкционных, экономических и политических условий)

1. …

2. …

3. …

4. …

 

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

По итогам 2022 года крупнейшим игроком в натуральном выражении была компания …

 

Рисунок 1. Доли игроков на рынке в натуральном выражении, 2022 год

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, годовых отчетов, ФТС России

 

 

 

Рисунок 2. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2022 год

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, годовых отчетов, ФТС России

 

По отраслям/сегментам потребления (автомобилестроение; мебельное производство; производство спортивных товаров и инвентаря; пошив обуви; продукция медицинского направления; тентовая продукция: материалы для конвейеров, тюбингов и т. п.; другие)

Крупнейшими сегментами потребления в натуральном выражении являются …

 

Рисунок 3. Структура рынка по сегментам потребления в натуральном выражении, 2022 г.

 

Источник: база ФТС России, открытые данные производителей, годовые отчеты производителей, данные экспертных интервью, аналитика MegaResearch

 

 

 

Рисунок 4. Структура рынка по сегментам потребления в стоимостном выражении, 2022 г.

 

 

Источник: база ФТС России, открытые данные производителей, годовые отчеты производителей, данные экспертных интервью, аналитика MegaResearch

 

 

 

 

По крупнейшим потребителям

Рынок конечных потребителей сильно фрагментирован — множество компаний потребляют искусственную кожу в разных количествах. В данном отчете в качестве крупнейших рассмотрены только конечные потребители продукции.

 

Рисунок 5. Доли потребителей на рынке в натуральном выражении, 2022 год

 

Источник: база ФТС России, открытые данные производителей, годовые отчеты производителей, данные экспертных интервью, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 6. Доли потребителей на рынке в стоимостном выражении, 2022 год

Источник: база ФТС России, открытые данные производителей, годовые отчеты производителей, данные экспертных интервью, аналитика MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке заменителя кожи в России, 2022–2023 гг.

 

Методология

Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

1. Выгружена база данных ФТС России за 2022 и 2023 годы по следующим группам кодов ТН ВЭД: 392111, 392113, 590310, 590320. В результате комплексного анализа были отобраны поставки, соответствующие продукту исследования.

2. В таможенных декларациях присутствуют позиции, идентифицировать которые не представляется возможным, например, «Текстильные материалы, с покрытием поливинилхлоридом, ввозимая продукция предназначена для обращения исключительно на территории РФ», «Прочие текстильные материалы, с покрытием поливинилхлоридом» и т. п. Проведена дополнительная верификация по производителям и потребителям по возможностям производства и потребления заменителя кожи. Соответствие выбранных деклараций по заданным характеристикам определено экспертно на уровне **%.

3. Поставки продукции декларируются в основной единице измерения — кг. Дополнительная единица измерения — м² — присутствует не более чем в 10% деклараций.

 

Объем и динамика импорта, 2022 — I полугодие 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт мягкой искусственной кожи по итогам 2022 года составил ... тонн и … долларов.

Таблица 3. Объем импорта, 2022 — I полугодие 2023 года, USD и кг

Период	Тонн	Тыс. USD
2022 год
I полугодие 2023 года

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 7. Объемы импорта по регионам отправления, 2022 — I полугодие 2023 г.

 

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Импорт по компаниям-производителям сильно фрагментирован. Искусственную кожу в Россию поставляют более 150 компаний. Основными поставщиками являются … Крупнейшие импортеры по итогам 2022 года — …

 

Таблица 4. Структура импорта мягкой искусственной кожи по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.

Производители	Страна	Тонн	Тыс. USD
Zhejiang Lishui Huatai Import And Export Co., Ltd	Китай
Mayur Uniquoters Limited	Индия
Griffine Enduction S.A.	Франция
Прочие
Итого

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

По странам-производителям

В структуре импорта мягкой искусственной кожи по странам-производителям абсолютным лидером является …

 

 

Таблица 5. Структура импорта мягкой искусственной кожи по странам-производителям, USD и т, 2022 г.

Страна	Тонн	Тыс. USD
Китай
Турция
Беларусь
Германия
Индия
Чехия
Франция
Италия
Испания
Республика Корея
США
Польша
Словакия
Казахстан
Колумбия
Португалия
Канада
Австрия
Нидерланды
Швейцария
Прочие, в т. ч. реэкспорт
Итого

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Импорт по компаниям-получателям сильно фрагментирован. Продукцию в 2022 г. получали более 250 компаний. Крупнейший получатель — ...

Таблица 6. Структура импорта мягкой искусственной кожи по компаниям-получателям, USD и т, 2022 г.

Наименование	Тонн	Тыс. долл.	Доля, т	Доля, USD
ООО «Борисов Текстиль»
ООО «ЛПО-Вездеход»
ООО «ТД «Велес»
Прочие
Итого

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2022 — I полугодие 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта мягкой искусственной кожи по итогам 2022 года составил более … тонн и около … долларов.

 

Таблица 7. Объем экспорта, 2022 — I полугодие 2023 г, USD и кг

Период	Тонн	Тыс. USD
2022 год
I полугодие 2023 года

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

В отличие от импортных поставок, доля торговли со странами ЕАЭС в объеме экспорта значительна. 

Рисунок 8. Объемы экспорта по регионам отправления 

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура экспорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Основной экспортер продукции из России — … Значительная доля экспорта (**% в стоимостном и **% в натуральном выражении) приходится на … В базах указывается только отправитель, и если отправителем является дистрибьютор, то факт отправки продукции определенного производителя отследить невозможно.

Таблица 8. Структура экспорта мягкой искусственной кожи по компаниям-производителям, USD и т, 2022 г.

Наименование компании	Тонн	Тыс. USD
Реэкспорт
Нет данных
Итого

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-получателям

Крупнейший импортер российской продукции — … с долей **% в натуральном и **% в стоимостном выражении. За ним следует … 

Таблица 9. Структура экспорта мягкой искусственной кожи по странам-получателям, USD и т, 2022 г.

Наименование компании	Кг	USD
Узбекистан
Беларусь
Казахстан
Азербайджан
Таджикистан
Украина
Турция
Армения
Индия
Республика Молдова
Германия
Туркменистан
Португалия
Кыргызстан
Прочие
Итого

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Наибольшая доля поставок — **% в натуральном и **% в стоимостном выражении — отправлялась в адрес …

 

 

Таблица 10. Структура экспорта мягкой искусственной кожи по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.

Компания	Тонн	Тыс. USD	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении
ИП Калугина Ирина Геннадьевна
«Бим Текст»
ООО «Мебельтекс Групп»
Прочие

Источник: база ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Баланс экспорта/импорта за 2022 — I полугодие 2023 г.

Учитывая, что на рынке много иностранных производителей, баланс смещен в сторону импорта. Анализ таможенной статистики показал, что в рассматриваемом периоде …

 

Рисунок 9. Баланс импорта и экспорта, т и USD

 Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке заменителя кожи в России, 2022–2023 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

 

 

 

 

Оценка объема и динамики производства, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

 

Расчет объема российского производства мягкой искусственной кожи производился по следующему алгоритму.

 

1. По данным Росстата, общее производство тканей, пропитанных поливинилхлоридной композицией, или с покрытием из поливинилхлорида в 2022 году составило …

2. Доля изучаемой продукции в общем объеме производства прочих текстильных материалов выделена с помощью экспертной оценки на уровне **% в натуральном выражении.

3. Для рынка искусственной кожи характерен разброс цен, обусловленный как разнообразием видов и областей применения продукции, так и объемом поставок и особенностями ценообразования. В связи с этим для анализа объемов рынка в стоимостном выражении была использована средняя цена за 1 м² искусственной кожи … 

4. Объем рынка в стоимостном выражении рассчитан без НДС.

 

Таблица 11. Объем производства заменителя кожи 2022–1 полугодие 2023 г. в РФ

Показатель	2022	1 полугодие 2023
Тыс. м²
Млн руб.

Источник: данные Росстата, данные экспертов рынка, комплексная оценка MegaResearch

 

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

 

В данном разделе рассмотрены крупнейшие российские производители и топ иностранных поставщиков по итогам 2022–2023 гг. Крупнейшие импортеры представлены с корреляцией на 2023 год: если в 2023 году поставок производителя не было, то в рейтинг он не входит.

Таблица 12. Профили компаний — производителей заменителя кожи на рынке РФ, топ-10, 2022 г.

№	Название компании	Адрес	Контакты	Информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Shanghai Maron Hometextiles CO, LTD	NO.525, Chengyin Road, район Баошань, Шанхай, Китай	+86-21-36622088-8006 /	Компания специализируется на производстве и экспорте высококачественной декоративной ткани, диванной ткани и диванной искусственной кожи
10	Guangzhou Tengxiang Leather CO., LTD	0086-020-39477797	0086-020-39477797 0086-020-39477797	Более 11 лет производит искусственную кожу. В настоящее время предлагает также контрактное производство изделий и кожи: обуви, чехлов для мобильных телефонов, подарочных коробок и т. д.

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

 

Методология расчета

Российские производители:

1. Расчеты объема производства российских игроков в натуральном выражении произведены на основе их годовых отчетов, данных Росстата и результатов экспертных интервью.

2. Расчеты объема производства российских игроков в стоимостном выражении произведены на основе данных Росстата, где информация по выручке представлена без НДС на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010.

 

Иностранные производители:

1. Расчеты объемов поставок иностранных игроков представлены на основе данных таможенной статистики РФ.

2. Учитывая, что таможенная статистика представлена в основных единицах измерения — кг, был произведен пересчет неидентифицируемых объемов по весу 1 м². Средний вес 1 м² заменителя кожи китайских производителей принят равным …

3. Объемы импорта и экспорта в таможенной статистике частично представлены в валюте, поэтому при отсутствии рублевого выражения объем поставок переведен в рубли по среднегодовому курсу, равному: 2022 год — 68,35 руб.; 1 полугодие 2023 года — 78,39 руб.

 

Таблица 13. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2022–2023 гг.

 

Наименование компании	2022			2023
	Тыс. м²	Млн руб.	Тыс. м²	Млн руб.
Shanghai Maron Hometextiles Co., Ltd
ХХХ
Guangzhou Tengxiang Leather CO., Ltd

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, годовых отчетов производителей, ФТС России

Доли игроков на рынке

По итогам 2022 года крупнейшим игроком в натуральном выражении была компания …

 

Рисунок 10. Доли игроков на рынке в натуральном выражении, 2022 год

 

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, годовых отчетов, ФТС России

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2022 год

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, годовых отчетов, ФТС России

 

Основной ассортимент предлагаемого заменителя кожи. Отпускные цены на основной ассортимент (по информации из открытых источников)

Ассортимент предлагаемого заменителя кожи представлен в таблице ниже.

 

Таблица 14. Ассортимент заменителя кожи ведущих производителей

 

Наименование производителя	Ассортимент

Источник: сайты компаний, база ФТС России, сайты-агрегаторы

 

Таблица 15. Ассортимент заменителя кожи ведущих игроков рынка по отраслям применения

Наименование компании	Материал					Сегмент
	ПВХ	ПУ	Мебель	Транспорт	Одежда/ спецодежда		Спорт	Обувь	Прочие
Shanghai Maron Hometextiles Co., Ltd
ХХХ
Guangzhou Tengxiang Leather CO., Ltd

Источник: сайты компаний, база ФТС России, сайты-агрегаторы

 

Таблица 16. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ.

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²
ПВХ искусственная кожа для пошива кожгалантерейных изделий в рулонах шириной 150 см

Источник: оценка по данным ФТС России

Таблица 17. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²

Источник: оценка по данным тендерной документации, данным ФТС России

 

 

 

Таблица 18. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²

Источник: оценка по данным ФТС России

 

 

Таблица 19. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²

Источник: оценка по данным ФТС России

Таблица 20. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ.

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²

Источник: оценка по данным ФТС России

 

Таблица 21. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²

 

Источник: оценка по данным ФТС России

 

Таблица 22. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи ХХХ

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²

Источник: оценка по данным ФТС России

 

Таблица 23. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи Jiangsu dongtai polymeric materials co.,ltd

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²
Искусственная кожа, состоящая из мелкопористого полимерного слоя (поливинилхлорид 65%, полиуретан 5%, полиэстер 30%) с тисненной поверхностью, имитирующей кожу
Искусственная кожа, состоящая из мелкопористого полимерного слоя с тисненной поверхностью, имитирующей кожу, в сочетании с тканью, состав: полиуретан 60%, хлопок 25%, полиэстер
Искусственная кожа из полиуретана (гибкий материал с ПУ искусственная кожа: лицевой слой мелкопористый полиуретан; тканая основа полотняного переплетения из комплексных смесовых нитей полиэстера)
ПУ искусственная кожа для использования в мебельной промышленности

Источник: оценка по данным ФТС России

 

Таблица 24. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи Shanghai maron hometextiles co., ltd

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²
Искусственная кожа для мебельной промышленности, состоящая из текстильной тканой основы, изготовленной из пряжи (из волокон, окрашенных в разные цвета)

Источник: оценка по данным ФТС России

 

Таблица 25. Ассортимент и отпускные цены на заменитель кожи Thysun (china) ltd

 

Ассортимент	Отпускная цена в 2022 г., руб/м²	Отпускная цена в 2023 г., руб/м²
ПУ искусственная кожа в сочетании с армирующей тканой подложкой, для использования в мебельной промышленности
Кожа искусственная ПВХ для использования в мебельной промышленности. В рулонах шириной 1,4 м
ПВХ искусственная кожа с тисненной поверхностью, имитирующей кожу, замшу, в сочетании c армирующей тканой подложкой, для использования в мебельной промышленности
Кожа искусственная, стеганая, на поролоне, соединенная с мягким слоем прошиванием
ПУ искусственная кожа без текстильного основания для использования в мебельной промышленности

Источник: оценка по данным ФТС России

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

В качестве основных каналов сбыта российские производители используют дистрибьюторов и прямые поставки. Российские компании также реализуют свою продукцию через тендерные процедуры.

Иностранные производители, поставляющие свою продукцию в Россию, реализуют ее как через прямые продажи, так и через дилеров/дистрибьюторов/торговые компании. Реализация продукции иностранных производителей посредством дистрибьюторов в основном производится в …

 

Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок

Производитель	Каналы сбыта и география поставок
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Jiangsu Dongtai Polymeric Materials Co., Ltd
Thysun (China), Ltd
Shanghai Maron Hometextiles Co., Ltd
ХХХ
Guangzhou Tengxiang Leather CO., Ltd

Источник, база данных ВЭД, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

 

Анализ потребления на рынке заменителя кожи в России, 2022–2023 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

 

Под емкостью рынка искусственной кожи понимается потенциальная величина его объема, которого рынок может достичь при благоприятной экономической ситуации. Потенциал роста рынка заменителя кожи заложен в нескольких областях (спросообразующих отраслях) — мебельной, автомобильной промышленности, легкой промышленности в целом и ее отдельных сегментах (производство обуви и кожгалантереи), а также динамике реальных располагаемых доходов населения.

Увеличение объемов производства мебели, импортозамещение в автомобильной промышленности, а также производстве одежды и обуви, медицине и спорте окажет положительное влияние на рост потребления искусственной кожи. Кроме того, определенный потенциал находится в сегменте …

Емкость рынка была рассчитана при возможном максимальном использовании искусственной кожи в производстве целевых компаний-потребителей:

1. Были отобраны компании по отраслям деятельности с помощью ОКВЭД: ...

2. Таких действующих компаний, имеющих выручку, в России … шт. без учета индивидуальных предпринимателей, количество которых было оценено экспертно и в исследуемых областях составляет ... Таким образом, выбрано ... целевых компаний.

3. Оценен средний объем закупки заменителя кожи. Для этого были проанализированы объемы потребления компаний, осуществляющих закупку менее 50 тыс. м² в год. Средний объем потребления в данном сегменте составил ... м² в год.

4. Емкость рынка оценена при условии, что **% всех целевых компаний будут использовать заменитель кожи в производстве своих товаров, а в производстве обуви и кожгалантереи этот показатель составит **%.

При благоприятной ситуации с учетом максимальной популяризации использования заменителя кожи в спросообразующих отраслях существует возможность достижения емкости рынка в … м².

 

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

 

Опираясь на значения потенциальной емкости и фактического объема, рассчитана насыщенность рынка заменителя кожи в РФ, которая составляет **%.

Рисунок 12. Емкость и насыщенность рынка заменителя кожи в России

Источник: оценка MegaResearch

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 27. Профили основных потребителей, представленных на рынке

Наименование	Месторасположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
ООО «Мебельград»	Москва, ТЦ «Формат», Мытищи, Олимпийский пр-т, владение 29, стр. 1, 2 этаж, секция Г-1	E-mail:   https://mebelgrad.com/	Производство мебели	Современное предприятие с полным циклом обработки древесины и производства мягкой мебели и мебели из массива. Используется сырье, качество и безопасность которого подтверждены документально
ООО «Живые диваны»	Московская обл., г. Ногинск, Индустриальная ул., 38А		Производство мебели	Производит широкий ассортимент мягкой мебели: угловые, прямые, модульные диваны, кресла, кресла-кровати, банкетки, пуфы, декоративные подушки и различные аксессуары. Является одним из крупнейших индустриальных предприятий Европы. Площадь производственной базы фабрики составляет 80 000 квадратных метров
ООО «ОРМА ГРУПП»	г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, этаж 4, помещение XI, комната 5ц. г. Иваново, ул. Смирнова, д. 102	ormatek.com	Производство мебели	Производитель товаров для спальни и дома. Производственный комплекс площадью 60 000 м. кв. расположен в Иваново и включает производство матрасов, мебели и комплектующих для матрасов и мебели

Источник: сайты компаний, отраслевые порталы, пресс-релизы, анализ MegaResearch

 

Основной потребляемый ассортимент заменителя кожи. Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 28. Основной ассортимент и оценка среднегодовых объемов потребления крупнейших потребителей

Наименование	Ассортимент	Среднегодовой объем потребления, тыс. м²
ООО «Мебельград»	ПУ искусственная кожа для обивки мебели
ООО «Живые диваны»	ПУ искусственная кожа для обивки мебели; основа: 65% полиэстер, 35% хлопок
ООО «ОРМА ГРУПП»	Мебельная искусственная кожа ПУ

Источник, база данных ВЭД, отраслевые порталы, анализ MegaResearch

 

 

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 

 

Ярко выраженная сезонность по всему кругу спросообразующих отраслей отсутствует. Производители подтверждают факт отсутствия сезонности в спросе на заменитель кожи. Спад производства во всех спросообразующих отраслях отслеживается в январе из-за новогодних праздников. Для каждой спросообразующей отрасли характерна своя сезонность:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

 

 

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

 

 

Драйверы развития рынка:

Сдерживающие факторы:

В целом в текущей ситуации факторы, обуславливающие падение рынка, также могут выступать сдерживающими факторами для работы на нем:

 

 

Оценка влияния программы импортозамещения на рынок

 

Программа импортозамещения влияет на рынок в трех сегментах, на которых можно сосредоточиться игрокам рынка:

Перспективы и прогноз развития рынка до 2027 г.

 

 

Рисунок 13. Прогноз потребления заменителя кожи до 2027 г. в натуральном выражении, тыс. м²

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, к 2027 году объем изучаемого рынка …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

…