Обзор российского рынка цифровых сервисов, которые оказывают услуги, связанные с эксплуатацией автомобиля
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 4
2. БЕНЧМАРКИНГ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ ЦИФРОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ (МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ) В РОССИИ 5
2.1. НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 5
2.1.1. Профили игроков рынка 6
2.1.2. Описание цифровых мобильных приложений компаний. Основной функционал. 7
2.1.3. Дополнительные услуги (не связанные напрямую с автомобильным сервисом) 11
2.1.4. Ценовая политика 12
2.1.5. Основные каналы продвижения 13
2.2. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК НА РЫНКЕ ЦИФРОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ СЕРВИСОВ И АНАЛИЗ ИХ ПОДХОДА К РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ̆ И СЕРВИСНОЙ̆ ПОЛИТИКИ 14
2.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 15
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 16
3.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 16
3.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 17
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 18
Список таблиц
Таблица 1. Выручка ключевых разработчиков мобильных приложений для автовладельцев в России и Казахстане в 2020–2021 гг., тыс. руб. 5
Таблица 2. Список приложений ведущих игроков рынка с учетом количества скачиваний, отзывов и рейтинга для смартфонов с операционной системой Android на 28.02.23 7
Таблица 3. Сравнительная характеристика продуктов системы Элемент, устанавливаемых «Луидор сервис» 19
Бенчмаркинг наиболее успешных цифровых автомобильных сервисов (мобильных приложений) в России
Наиболее успешные игроки, представленные на рынке
В данном разделе будет представлен обзор ключевых конкурентов на рынке цифровых автомобильных сервисов (мобильных приложений) в Российской Федерации и Казахстане.
С Заказчиком исследования был согласован перечень приложений, среди которых выделены «…», «…», «…», «…», «…» и «АвтоВсё». В таблице ниже приведена выручка разработчиков этих приложений за 2020–2021 гг.
Таблица 1. Выручка ключевых разработчиков мобильных приложений для автовладельцев в России и Казахстане в 2020–2021 гг., тыс. руб.
|
Приложение |
Разработчик |
Выручка в 2020 г., тыс. руб. |
Выручка в 2021 г., тыс. руб. |
Прирост 2021/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АвтоВсё |
ТОО «D&D Group» (Казахстан) |
|
|
|
*по курсу ЦБ РФ на 28.02.2023 Источник: данные ИАС FIRA и Statsnet.co
Как видно из таблицы 1, в 2021 г. выручка увеличилась у …
Профили игроков рынка
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
ХХХ
Контактные данные:
Адрес: …
Тел.: …
Сайт: …
Описание:
…
Описание цифровых мобильных приложений компаний. Основной функционал.
В таблице ниже приведена информация по основным рассматриваемым приложениям с указанием количества скачиваний, рейтинга и отзывов по данным Google Play.
Таблица 2. Список приложений ведущих игроков рынка с учетом количества скачиваний, отзывов и рейтинга для смартфонов с операционной системой Android на 28.02.23
|
Приложение |
Количество скачиваний |
Рейтинг |
Количество отзывов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АвтоВсё |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Google Play
В тройку лидеров по скачиваниям входят приложения …
ХХХ
По данным компании **% пользователей ищут автомобили в мобильном приложении …, в мобильной версии сайта – **%. Основную аудиторию ХХХ составляют пользователи …
Функционал приложения:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
ХХХ
…
Возможности приложения для автовладельцев:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
АвтоВсё
Функционал приложения:
-
Покупка, продажа, обмен авто. АвтоВсё может автоматически связывать объявления о покупке, продаже и обмене между собой.
-
Проверка авто на ДТП перед покупкой или продажей.
-
Аукцион. Если нужно срочно продать авто, можно разместить объявление в этом разделе - АвтоВсё уведомит всех потенциальных покупателей.
-
Мобильный антирадар. Полная база камер: статичные радары и мобильные камеры. Можно отмечать на карте ДТП и делать другие важные предупреждения, при этом другие участники движения получат уведомление.
-
Проверка штрафов и получение уведомления о новых, возможность оплаты с минимальной комиссией банка партнера.
-
Страхование. При указании даты истечения страховки, АвтоВсё напомнит заранее об истекающей страховке и оплатит за вас до 20%.
-
SOS услуги. В случае экстренной ситуации, когда нужен эвакуатор, подогрев авто, выездной шиномонтаж или консультация юриста, в АвтоВсё, можно найти подходящую компанию.
-
Поиск запчастей и услуг автосервиса
-
Мой гараж. В этом разделе можно найти штрафы, страхование, запчасти, услуги, подать бесплатное объявление о продаже, обмене или же разместить лот в аукцион.
-
Общение автовладельцев.
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было 25 декабря 2022 г.
ХХХ
…
ХХХ дает возможность:
-
…
-
…
-
…
-
…
Преимущества онлайн-сервиса ХХХ:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
ХХХ
…
Возможности приложения:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
ХХХ
…
В приложении можно найти:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
В ближайших обновлениях - добавление расходов с помощью распознавания чеков.
Последнее обновление приложения для смартфонов с операционной системой Android было …
Дополнительные услуги (не связанные напрямую с автомобильным сервисом)
…
Ценовая политика
…
Основные каналы продвижения
К основным каналам продвижения приложений и предлагаемых на них услуг для автовладельцев можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Особо следует отметить работу с …
В 2022 г. изменился рынок цифровой рекламы из-за ухода иностранных игроков. Некоторые эксперты отмечают …
…
Анализ актуальных тенденций и обзор лучших практик на рынке цифровых автомобильных сервисов, определение наиболее успешных сервисов и анализ их подхода к работе с потребителями, а также основных принципов формирования ценовой̆ и сервисной̆ политики
…
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
В таблице ниже рассмотрены факторы успеха ведущих игроков рынка, их сильные и слабые стороны на основании информации, приведенной на их сайтах, и по отзывам на Google Play.
Таблица 3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон
|
Платформа |
Факторы успеха |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АвтоВсё |
Социальная сеть для автовладельцев, полезный функционал |
|
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
Ключевые выводы по исследованию
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
…
Приложения
Приложение 1.
Таблица 3. Сравнительная характеристика продуктов системы ..., устанавливаемых «ХХХ»
|
Функционал/Продукт |
Элемент Базовый |
Элемент Безопасность |
Элемент Максимум |
Элемент Максимум Pro |
|
Стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
Абонентская плата, руб./год |
|
|
|
|
|
Идентификационная метка безопасности |
|
|
|
|
|
Защита от радиоудлинителей |
|
|
|
|
|
Контроль зажигания |
|
|
|
|
|
Контроль дверей, капота, багажника |
|
|
|
|
|
Беспроводное радиоле блокировки двигателя |
|
|
|
|
|
Дополнительная CAN - блокировка двигателя |
|
|
|
|
|
Автономное поисковое устройство (GSM, GPS, шумоанализатор, аккумулятор) |
|
|
|
|
|
Кнопка SOS |
|
|
|
|
|
Датчик аварии / движения / крена / наклона |
|
|
|
|
|
Дистанционное управление ЦЗ (Двери, багажник) |
|
|
|
|
|
Дистанционная постановка / снятие с охраны |
|
|
|
|
|
Сервисный режим |
|
|
|
|
|
Диспетчерский центр 24/7 |
|
|
|
|
|
Тревожные сигналы (push, звонок диспетчера) |
|
|
|
|
|
Реагирование ЧОП, МВД |
|
|
|
|
|
Местоположение (GPS / ГЛОНАСС) |
|
|
|
|
|
Построение маршрута до а/м |
|
|
|
|
|
Контроль заряда / отключения АКБ |
|
|
|
|
|
Контроль уровня топлива |
|
|
|
|
|
Контроль геозон (личный кабинет) |
|
|
|
|
|
Оповещения при эвакуации |
|
|
|
|
|
Тревожные, информационные и технические уведомления |
|
|
|
|
|
История поездок (маршруты, продолжительность, расстояние, расход топлива) |
|
|
|
|
|
Оценка манеры вождения |
|
|
|
|
|
Энергонезависимая память |
|
|
|
|
|
Резервный аккумулятор (Автономная работа системы) |
|
|
|
|
|
Контроль несанкционированного отключения системы |
|
|
|
|
|
Персонализированные push-уведомления об акциях ДЦ (Маркетинговая коммуникация) |
|
|
|
|
|
Умный автозапуск – по заряду АКБ, температуре в салоне, расписанию |
|
|
|
|
|
Скидки на каско |
|
|
|
|
|
Режим «Супер Охрана» по звонку |
|
|
|
|
|
Виртуальный гараж |
|
|
|
|
|
Реконструкция ДТП |
|
|
|
|
|
Индивидуальная настройка мобильного приложения |
|
|
|
|
Источник: данные ХХХ
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
