Анализ российского рынка обсадных и колонковых труб для геологоразведочного бурения 2017-2018

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ 8

1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ 8

1.1.1. ГОСТ 6238-77 8

1.1.2. ГОСТ Р 51682-2000 8

1.1.3. ТУ 14-3-1919-93 9

1.1.4. Области применения колонковых и обсадных труб 9

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ 11

1.2.1. Производство труб сегмента OSTG в России 11

1.2.2. Потребление колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России 15

1.2.3. Оценка объема рынка 19

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ В РОССИИ 21

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ 22

3.1. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ 22

3.1.1. АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО) 24

3.1.2. ОАО «Завод бурового оборудования» (ЗБО) 25

3.1.3. АО «Геомаш» 26

3.1.4. АО «Московский Опытный Завод Буровой Техники» (МОЗБТ) 27

3.1.5. … 28

3.1.6. … 28

3.1.7. … 28

3.1.8. … 28

3.1.9. … 28

3.1.10. … 28

3.1.11. Оценка объемов производства колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения 29

3.1.12. Текущие цены на ассортимент производимых колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения 30

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В РОССИИ 31

4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В РОССИИ 31

4.1.1. АО «ОГК Групп» (Объединенная геологоразведочная компания) 33

4.1.2. ООО «РБК» (Русская буровая компания) 33

4.1.3. АО УГРК «Уранцветмет» 33

4.1.4. … 34

4.1.5. … 34

4.1.6. … 34

4.1.7. … 34

4.1.8. … 34

4.1.9. … 34

4.1.10. … 34

4.1.11. … 34

4.1.12. … 34

4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 35

4.3. НОМЕНКЛАТУРА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ КОЛОНКОВЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ 36

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 37

5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2022 Г. 37

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 38

 

Список таблиц

Таблица 1. Структура затрат на геологоразведочные работы по группам полезных ископаемых в России, тыс. руб. 16

Таблица 2. Крупнейшие производители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России 22

Таблица 3. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства АО «КМО» 24

Таблица 4. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства ОАО «ЗБО» 25

Таблица 5. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства АО «Геомаш» 26

Таблица 6. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства АО «МОЗБТ» 27

Таблица 13. Мощности производства российских производителей колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения 29

Таблица 14. Текущие цены на ассортимент российских производителей колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения 30

Таблица 15. Крупнейшие потребители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России 31

Таблица 16. Объемы среднегодового потребления колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения крупнейшими потребителями 35

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства стальных бесшовных обсадных труб в России, тыс. т 11

Рисунок 2. Динамика производства стальных бесшовных насосно-компрессорных труб (НКТ) в России, тыс. т 12

Рисунок 3. Динамика производства стальных бесшовных бурильных труб в России, тыс. т 12

Рисунок 4. Структура производства стальных бесшовных труб сегмента OSTG в России 13

Рисунок 5. Крупнейшие производители труб сегмента OSTG в России 13

Рисунок 6. Крупнейшие производители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России 14

Рисунок 7. Структура общих затрат на геологоразведочные работы в России, млрд руб. 15

Рисунок 8. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в нефтегазовой отрасли, млн м 17

Рисунок 9. Структура объемов геологоразведочного бурения в России по типу сырья 17

Рисунок 10. Крупнейшие компании по проходке в геологоразведочном бурении 18

Рисунок 11. Геологоразведочное бурение в России по способам бурения 19

Рисунок 12. Динамика механического колонкового бурения в России, м 19

  Общий обзор рынка колонковых и обсадных труб

1.1.Краткое описание и характеристики колонковых и обсадных труб

В рамках данного исследования рассматриваются колонковые и обсадные трубы для геологоразведочного бурения, производимые в соответствии со стандартами ГОСТ 6238-77, ГОСТ Р 51682-2000, ТУ 14-3-1919-93.

Все перечисленные трубы являются стальными гладкими бесшовными. Ниже приведены основные отличительные характеристики рассматриваемых труб.

1.1.1.ГОСТ 6238-77

Типы труб:

• безниппельные — соединяемые в обсадные колонны «труба в трубу»;

• ниппельные — включаемые в одинарные колонковые наборы, состоящие из одной или нескольких соединяемых между собой ниппелями колонковых труб или соединяемые в обсадные колонны при помощи ниппелей.

Допускается изготовление труб без резьбы. Точность изготовления — обычная или повышенная. Обсадные и колонковые трубы и ниппели к ним изготавливают из стали групп прочности Д, К и М. Колонковые трубы выпускают диаметром 25–108 мм, обсадные трубы ниппельного соединения — диаметром 73–146 мм; толщина стенки 3–5 мм; длина труб 1,5–6 м.

1.1.2.ГОСТ Р 51682-2000

Типы труб:

• ниппельные — тип НС, поставляются комплектно — с навинченными на один конец ниппелями, а также отдельно — трубы и ниппели;

• приварные — тип П, трубы и соединительные муфты поставляются отдельно.

Стандартом предусмотрены следующие виды термообработки и их обозначения:

• нормализация — Н;

• улучшение — У;

• нормализация с поверхностной закалкой — НЗ;

• улучшение с поверхностной закалкой — УЗ.

Варианты термообработки У, НЗ и УЗ предусмотрены для труб диаметром не более 89 мм, причем на трубах типа НС улучшению подвергаются концевые участки длиной 60–80 мм обсадных и колонковых труб и ниппели к ним, а типа П — только приварные концы и соединительные муфты.

Приварные концы, ниппели и соединительные муфты должны быть подвергнуты карбонитрации.

Поверхностной закалке (вариант НЗ и УЗ) подвергаются концы тела колонковых труб, приварные концы, ниппели и соединительные муфты. Глубина закаленного слоя на трубах и соединениях должна составлять 20–30% толщины стенки упрочняемой детали.

Трубы изготавливаются из стали 36Г2С, допускается также применение стали 45.

Диапазон типоразмеров колонковых и обсадных труб находится в следующих пределах: диаметр трубы 25–146 мм; толщина стенки 2,5–5 мм; длина труб 1–9 м.

1.1.3.ТУ 14-3-1919-93

Типы труб:

• с высаженными и нарезанными концами с муфтами и без муфт;

• с высаженными концами без нарезки резьбы и без муфт;

• с двойной высадкой концов без нарезки.

Трубы изготавливают из стали групп прочности Д, К и Е.

Трубы поставляют с правой или левой резьбой. Профиль резьбы — по ГОСТ 7909-56.

Диаметр труб 42–63,5 мм. Толщина стенки 5-6 мм. Длина труб 3–6 м.

1.1.4.Области применения колонковых и обсадных труб

Колонковые и обсадные трубы применяются в геологоразведочных работах при механическом колонковом способе бурения. Колонковое бурение скважин — вращательное бурение, при котором горная порода разрушается по кольцевому забою с образованием керна при использовании кольцевого породоразрушающего инструмента.

Колонковое бурение широко применяется при структурно-картировочных изысканиях нефтяных и газовых месторождений, а также при инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях. Оно также является основным техническим способом разведки месторождений твердых полезных ископаемых. Кроме того, колонковое бурение применяется для различных инженерных и строительных целей.

Колонковое бурение получило широкое распространение в геологоразведке и обладает рядом преимуществ. Оно позволяет:

• извлекать из скважины керны, по которым можно составить геологический разрез месторождения и получить образцы полезного ископаемого;

• бурить скважины под различными углами к горизонту, различными породоразрушающими инструментами в породах любой твердости и устойчивости;

• бурить скважины малых диаметров на большую глубину, применяя относительно легкое оборудование.

Глубины колонковых скважин бывают различные — от нескольких метров до нескольких тысяч метров. Диаметры колонковых скважин зависят от целей их проходки и от типа породоразрушающего инструмента.

Колонковая труба предназначена для накопления, сохранения и транспортировки керна на поверхность, а также для поддержания нужного направления ствола скважины в процессе бурения.

На колонковую трубу в нижней её части накручивается буровая коронка, тип которой определяется пробуриваемой горной породой, к верхней части трубы подсоединяется переходник, который позволяет соединить колонковую трубу с бурильной.

Колонковые трубы являются технологическим инструментом, при помощи которого осуществляется непосредственно бурение скважины, а обсадные — вспомогательным инструментом.

Обсадная труба является составным элементом обсадной колонны для поддержания неустойчивых стенок скважины, предотвращения обвалов и сужения стенок скважины в неустойчивых породах, перекрытия напорных и поглощающих горизонтов.

Если скважина пересекает неустойчивые породы, которые обваливаются или выпучиваются вне зависимости от применения специальных промывочных растворов, в нее опускают колонну обсадных труб, перекрывая неустойчивые породы, после чего продолжают бурение скважины коронкой меньшего диаметра.
 

1.2.Оценка объема и динамики рынка колонковых и обсадных труб

1.2.1.Производство труб сегмента OSTG в России

Производство исследуемых колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения, производимых в России в соответствии со стандартами ГОСТ 6238-77, ГОСТ Р 51682-2000, ТУ 14-3-1919-93, учитывается в статистике производства стальных бесшовных труб нефтегазового сортамента и условно относятся к сегменту OSTG.

В целом производство труб сегмента OCTG (обсадных, бурильных, насосно-компрессорных) в России на протяжении последних лет демонстрирует уверенный рост. После небольшого падения спроса в 2015 году выпуск стальных бесшовных обсадных труб продолжает расти.

Рисунок 1. Динамика производства стальных бесшовных обсадных труб в России, тыс. т

 

Источник данных: Росстат

Немаловажной причиной положительной динамики производства стало замещение импортной продукции в нефтегазовом секторе. До недавнего времени в российском сегменте нефтесервисных услуг …

Российскими заводами в рамках импортозамещения было освоено производство новых видов труб для добычи труднодоступных углеводородов, сферы применения которых включают глубокие и сверхглубокие скважины, наклонное и горизонтальное бурение, скважины с высокоагрессивными средами, скважины для добычи газа в условиях Крайнего Севера.

Рисунок 2. Динамика производства стальных бесшовных насосно-компрессорных труб (НКТ) в России, тыс. т

Источник данных: Росстат

Развитие производства новых видов трубной продукции в России …

Рисунок 3. Динамика производства стальных бесшовных бурильных труб в России, тыс. т

Источник данных: Росстат

Общий объем произведенных в России за 2018 год стальных бесшовных труб сегмента OSTG составил …

Рисунок 4. Структура производства стальных бесшовных труб сегмента OSTG в России

Источник данных: Росстат

Трубная промышленность России характеризуется …

Наиболее высока концентрация производства в сегменте труб …

Вторым по величине продуцентом является …

На третьем месте … с долей около 15%. …

Рисунок 5. Крупнейшие производители труб сегмента OSTG в России

Источник: ФРТП

Ключевой игрок рынка — …

На долю остальных российских производителей приходится не более …

Несмотря на то, что лидеры трубного рынка России выпускают …

Исторически сложилось, что производство исследуемой продукции размещено на предприятиях, специализирующихся на производстве бурового инструмента и оборудования. 

Рисунок 6. Крупнейшие производители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России

Источник данных: Росстат

Крупнейшим производителем по объему выручки на российском рынке бурового инструмента и оборудования является …
 

1.2.2.Потребление колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России

Так как исследуемые колонковые и обсадные трубы предназначены для использования в геологоразведочном бурении, объемы их потребления внутри страны находятся в прямой зависимости от объемов проводимых геологоразведочных работ в России. 

Структура общих затрат на геологоразведочные работы в России в последние годы демонстрируют …

Рисунок 7. Структура общих затрат на геологоразведочные работы в России, млрд руб.

Источник: Роснедра

Основной объем геологоразведочных работ, проводимых в России, направлен на …

Затраты на геологоразведку в целом и по основным группам полезных ископаемых ежегодно растут. Затраты по поиску подземных вод в 2017 году удвоились по сравнению с предыдущим годом. 

Последовательное снижение затрат на геологоразведочные работы заметно только в группе цветных и черных металлов. Мировые рынки основных металлов характеризуются высокой и все возрастающей волатильностью цен. Столь же резко меняются год от года и объемы геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. Стабильным в мире остается только снижение результативности поисковых работ. Первоклассных месторождений открывается все меньше. Стоимость выявления новых запасов растет, и основные приросты (до **%) приходятся на уже известные месторождения.

Таблица 1. Структура затрат на геологоразведочные работы по группам полезных ископаемых в России, тыс. руб.

Группы полезных  ископаемых	2014	2015	2016	2017
Углеводородное сырье
Благородные металлы и алмазы
Цветные металлы
Неметаллы
Подземные воды
Уголь
Черные металлы

Источник: Роснедра

Таким образом, динамика рынка колонковых и обсадных труб тесно связана с …

Объемы эксплуатационного бурения в нефтегазовой отрасли России …

Среди основных причин роста показателей бурения и спроса на трубы OSTG объективный тренд …

Рисунок 8. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в нефтегазовой отрасли, млн м

Источник данных ЦДУ ТЭК, ФРТП

Объемы поисково-разведочного бурения в нефтегазовой отрасли также демонстрируют рост. В период 2013–2018 гг. …

По данным ЦДУ ТЭК, число эксплуатационных скважин, строительство которых было закончено в 2017 году, достигло …

Рисунок 9. Структура объемов геологоразведочного бурения в России по типу сырья

Источник: Роснедра

В сфере поискового и разведочного бурения на углеводородное сырье некоторые нефтяные компании имеют собственные производственные мощности для предоставления нефтегазосервисных услуг с целью сокращения издержек и полного контроля за процессом строительства нефтяных и газонефтяных скважин в дальнейшем.

На вышеуказанном принципе строится работа таких компаний, как …

По данным ФАС России, доминирующее положение в сегменте рынка поискового бурения занимают …

Территориально наибольшую долю в разведочном бурении занимает …

Рисунок 10. Крупнейшие компании по проходке в геологоразведочном бурении

Источник: данные предприятий

В сфере поискового и разведочного бурения на твердые полезные ископаемые доминируют компании АО «ОКГ Групп», ООО «РБК», …

1.2.3.Оценка объема рынка 

Геологоразведочное бурение в России проводится преимущественно механическим колонковым способом с использованием колонковых и обсадных труб. 

Рисунок 11. Геологоразведочное бурение в России по способам бурения

Источник: Роснедра

Динамика объемов проходки колонковым способом показывает …

Рисунок 12. Динамика механического колонкового бурения в России, м

Источник: Роснедра

На основе данных Роснедр по объемам разведочного бурения колонковым способом (2 223 м), используя методики расчета средних норм расхода труб, возможно приблизительно оценить емкость рынка колонковых и обсадных труб в России по их видимому потреблению в механическом колонковом бурении.

…

Согласно оценке MegaResearch, суммарная мощность производства ведущих российских производителей колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения составляет …

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке колонковых и обсадных труб в России

Особенностью рынка колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения является практически полная локализация потребления и производства. Внешнеторговые операции на этом рынке незначительны.

По сведениям Федеральной таможенной службы РФ, объем экспорта колонковых и обсадных труб диаметром от 25 до 146 мм указанных ГОСТов в 2017 году составил …

Поскольку существует различие между российскими и международными стандартами качества колонковых и обсадных труб, указанные трубы диаметром от 25 до 146 мм (ГОСТ 6238-77, ГОСТ Р 51682-2000 (тип НС), ТУ 14-3-1918-93) в Россию не импортируются.

…

Введение в 2014 году экономических санкций …

Экспорт трубной продукции из России …

3.Конкурентный анализ российского рынка колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения

3.1.Крупнейшие российские производители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения

Крупнейшими производителями колонковых и обсадных труб в России являются предприятия, выпускающие буровое оборудование и инструменты. Основной объем выпускаемой продукции производится под заказ на основании долгосрочных соглашений и контрактов с крупными потребителями. 

Таблица 2. Крупнейшие производители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России

	Наименование предприятия	Контактная информация	Выручка 2017,  млн руб.	Численность персонала, чел
	АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО)	Челябинская область,  г. Кыштым,  ул. Кооперативная, 2 +7 (35151) 9-00-01
	ОАО «Завод бурового  оборудования» (ЗБО)	г. Оренбург,  пр. Победы, 118 +7 (3532) 75-42-73
	ЗАО «Завод бурового  инструмента «Горные  технологии»	г. Екатеринбург,  ул. Фрунзе, 96 +7 (343) 269-54-52

Источник: Росстат, данные предприятий
 

3.1.1.АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО)

Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Численность персонала … человек.

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России, которое было основано в …

Предприятие обеспечивает своей продукцией более … потребителей в России, странах СНГ, Алжире, Индии. Среди основных потребителей продукции …

Таблица 3. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства АО «КМО»

Наименование изделия	Диаметр, мм	Толщина  стенки, мм	Группы  прочности	Длина, мм
Труба обсадная  ГОСТ 6238-77  в сборе с ниппелем
Труба колонковая  ГОСТ 6238-77  в сборе с ниппелем
Труба обсадная  ГОСТ 6238-77  ниппельного соединения  без ниппеля
Труба колонковая  ГОСТ 6238-77   ниппельного соединения  без ниппеля

Источник: АО «КМО»

Материал изготовления труб — …

Средняя цена на трубы обсадные и колонковые ГОСТ 6238-77 — … руб/т.

3.1.2.ОАО «Завод бурового оборудования» (ЗБО)

ОАО «Завод бурового оборудования» располагается в г. Оренбурге. Завод производит широкий ассортимент бурового инструмента и оборудования под собственным брендом ZBO. Численность персонала … человек.

Предприятие постоянно модернизирует процессы и выпускаемые продукты — разрабатываются и дорабатываются технологии, отслеживается эффективность работы каждого узла строящихся машин, в развитие производства вкладываются и трудовые, и финансовые ресурсы. Большое внимание уделяется обновлению технологического оборудования, оснащению и модернизации лабораторий. Большая часть сотрудников — это специалисты центра НИОКР, лабораторий, конструкторского бюро и дирекции по разработкам.

В дилерскую сеть завода входят …

Таблица 4. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства ОАО «ЗБО»

Наименование изделия	Диаметр, мм	Толщина  стенки, мм	Группы  прочности	Длина, мм
Трубы обсадные и  колонковые  ГОСТ Р 51682-2000  ниппельного соединения
Трубы обсадные и  колонковые  ГОСТ Р 51682-2000  ниппельного соединения
Трубы обсадные и  колонковые  ГОСТ Р 51682-2000  ниппельного соединения
Трубы обсадные  ГОСТ Р 51682-2000  ниппельного соединения

Источник: ОАО «ЗБО»

Материал изготовления труб — …

Средняя цена на трубы обсадные и колонковые ГОСТ 6238-77 — … руб/т.

3.1.3.АО «Геомаш»

Завод «Геомаш» выпускает широкий ряд передвижных универсальных буровых установок для решения задач в области бурения геологоразведочных скважин, сейсморазведки, инженерных изысканий, бурения скважин различного назначения при выполнении строительных работ, а также гидрогеологических скважин и буровой инструмент. В 2015 году предприятие приступило к выпуску вездеходной техники и техники для рекультивации нефтезагрязненных земель.

Собственное конструкторское бюро, значительный опыт в проектировании и создании бурового оборудования и спецтехники, дают возможность заводу «Геомаш» создавать технику, максимально ориентированную на решение производственных задач потребителей.

Производственные площадки …

В дилерскую сеть завода входят …

Таблица 5. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства АО «Геомаш»

Наименование изделия	Диаметр, мм	Толщина  стенки, мм	Группы  прочности	Длина, мм
Трубы колонковые  ГОСТ 6238-77
Трубы колонковые  ГОСТ 6238-77
Трубы колонковые  ГОСТ 6238-77
Трубы обсадные ГОСТ 6238-77 ниппельного соединения
Трубы обсадные ГОСТ 6238-77 ниппельного соединения

Источник: АО «Геомаш»

Материал изготовления труб — …

Средняя цена на трубы обсадные и колонковые ГОСТ 6238-77 — … руб/т.

3.1.4.АО «Московский Опытный Завод Буровой Техники» (МОЗБТ)

Акционерное общество «Московский Опытный Завод Буровой техники» специализируется на профессиональном сервисе буровых работ.

АО «МОЗБТ» поставляет различное оборудование: запасные части к буровым установкам, буровым насосам, скважинные фильтры, шнеки буровые и комплектующие для шнекового бурения: долота шнековые, забурники, шнековые штанги, шнеки строительные и забурники к ним, колонковые наборы, переводники, буровой инструмент для ударно-канатного бурения, буровые коронки и шарошечные долота, грунтоносы и многое другое.

Численность персонала предприятия … человек.

Продукция предприятия используется при бурении скважин на воду, в геологоразведке, при производстве инженерных изысканий в строительстве и на транспорте, в общестроительных работах в России, странах Африки, Азии и Восточной Европы. Компания имеет свои представительства в России (Истра, Краснодар, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), Украине и Польше.

Таблица 6. Номенклатура и технические характеристики колонковых и обсадных труб производства АО «МОЗБТ»

Наименование изделия	Диаметр, мм	Толщина  стенки, мм	Группы  прочности	Длина, мм
Трубы колонковые  ГОСТ 6238-77
Трубы обсадные ГОСТ 6238-77 ниппельного соединения
Трубы обсадные ГОСТ 6238-77 ниппельного соединения

Источник: ОАО «МОЗБТ»

Материал изготовления труб — …

Средняя цена на трубы обсадные и колонковые ГОСТ 6238-77 — … руб/т.

3.1.5.…

3.1.6.…

3.1.7.…

3.1.8.…

3.1.9.…

3.1.10.…

3.2.Оценка объемов производства колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения

Согласно оценке Megaresearch, в России ежегодно производится ... т обсадных и колонковых труб для геологоразведочного бурения. Загрузка производственных мощностей отечественных производителей находится на уровне **% и имеет потенциал для роста на основе растущего спроса.

Таблица 7. Мощности производства российских производителей колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения

	Наименование предприятия	Мощность  производства, т
	АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО)
	ОАО «Завод бурового оборудования» (ЗБО)
	ООО «Нефтетрубсервис» (НТС)
	ИТОГО:

Источник: данные предприятий

3.3.Текущие цены на ассортимент производимых колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения

Ниже представлены текущие цены российских производителей (март 2019) на колонковые и обсадные трубы для геологоразведочного бурения

Таблица 8. Текущие цены на ассортимент российских производителей колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения

	Наименование предприятия	Номенклатура	Средние цены, руб./т
	АО «Кыштымское машиностроительное  объединение» (КМО)
	ОАО «Завод бурового оборудования» (ЗБО)
	АО «Геомаш»

Источник: данные предприятий

В таблице указаны текущие базовые цены предприятий без учета скидок. Все перечисленные предприятия … 

4.Анализ потребления на рынке колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России

4.1.Крупнейшие потребители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России

Основными потребителями колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России являются компании, осуществляющие буровые геологоразведочные работы (самостоятельно или с привлечением сервисных компаний), связанные с поиском и оценкой месторождений углеводородного сырья (нефть и газ) и твердых полезных ископаемых (золото, алмазы, уголь, цветные и черные металлы).

Таблица 9. Крупнейшие потребители колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения в России

	Наименование  предприятия	Контактная информация	Выручка 2017,  млн руб.	Проходка  в разведочном   бурении, тыс. м
	АО «ОГК Групп»	Москва, ул. Минская 2Ж,  оф. № 201, 202, 203
	ООО «Русская буровая компания»	Республика Башкортостан,  г. Учалы, ул. Энергетиков, 27б
	АО УГРК «Уранцветмет»	Московская область, Красногорский район, Новорижское шоссе, 9 км, бизнес-центр «Рига Лэнд»
	ПАО «Газпром нефть»	Санкт-Петербург,  Почтамтская улица, 3-5

Источник: Росстат, данные предприятий

4.1.1.АО «ОГК Групп» (Объединенная геологоразведочная компания)

АО «ОГК Групп» — крупнейшая независимая компания на рынке геологоразведочного бурения, объединяющая несколько крупных геологоразведочных и инфраструктурных предприятий.

В состав группы входят:

• «Бурятское геологоразведочное предприятие».

• «Хабаровское геологоразведочное предприятие».

• «Армянское геологоразведочное предприятие».

• ОГК «БВР» (буровзрывные работы).

• Транспортная компания «ОГК Логистик». 

• ОГК «Шахтстрой». 

• ОГК «Машинерия».

• Торговый дом «ОГК».

Среди клиентов «ОГК Групп» крупнейшие российские компании — …

4.1.2.ООО «РБК» (Русская буровая компания)

«Русская Буровая Компания» — одна из крупнейших буровых компаний в России, один из ключевых игроков на национальном рынке комплексных геологоразведочных работ и инженерных изысканий.

Основной вид деятельности «Русской Буровой Компании» — комплексное выполнение геологоразведочных работ на твердые, редкоземельные и радиоактивные ископаемые. Компания предлагает свои услуги по комплексному проведению геологоразведочных работ на месторождении. Развитая логистическая система через систему региональных баз снабжения позволяет мобилизовать и организовать полевой лагерь на участке «с нуля» в кратчайшие сроки.

С момента основания компания активно развивается и расширяет свое присутствие на российском рынке геологоразведочных работ. Среди постоянных клиентов российские и зарубежные компании — …

4.1.3.АО УГРК «Уранцветмет»

«Уранцветмет» уже более 15 лет является одной из ведущих компаний в области недропользования и оказывает качественные сервисные услуги по полному спектру геологоразведочных работ от подготовки проектов, бурения скважин различного назначения, геологического сопровождения геологоразведочных работ до подготовки отчетов с подсчетом запасов.

Основные проекты «Уранцветмет» …

…

4.1.4.…

4.1.5.…

4.1.6.…

4.1.7.…

4.1.8.…

4.1.9.…

4.1.10.…

4.1.11.…

4.1.12.…

4.2.Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодового потребления колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения сделана на основе открытых данных предприятий об объемах проходки в геологоразведочном бурении в 2018 году.

Таблица 10. Объемы среднегодового потребления колонковых и обсадных труб для геологоразведочного бурения крупнейшими потребителями

	Наименование предприятия	Среднегодовое потребление, т
	АО «ОГК Групп»
	ООО «Русская буровая компания»
	АО УГРК «Уранцветмет»
	ПАО «Газпром нефть»
	ВСЕГО:

Источник: данные предприятий, оценка MegaResearch

4.3.Номенклатура потребляемых колонковых и обсадных труб

…

5.Прогнозы и выводы

5.1.Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2022 г.

5.2.Ключевые выводы по исследованию

…