Анализ рынка B2B корпусной мебели в России с выделением ЦФО, 2016–2018

 Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 7

Обзор рынка b2b корпусной мебели в России с выделением ЦФО, 2016–2018 гг. 9

Общая информация по рынку 9

Основные характеристики исследуемой продукции 9

Основные характеристики анализируемого рынка 11

Объем и динамика рынка РФ с выделением ЦФО, 2016-2018 гг. 12

Емкость рынка ЦФО 14

Оценка текущих тенденций рынка РФ с выделением ЦФО 16

Структура рынка РФ с выделением ЦФО, 2018 г. 17

По цене 17

По используемым материалам (ДСП, МДФ, массив дерева, металл, пластик, др.) 18

По типичности запроса (типовая мебель, нестандартный/индивидуальный запрос) 20

По крупнейшим игрокам рынка 20

По отраслям потребления/типу потребителей 21

Анализ внешнеторговых поставок корпусной мебели в России, 2016–2018 гг. 23

Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. 24

Структура импорта в 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 26

По странам-производителям 26

По компаниям-производителям 28

По компаниям-получателям 30

По регионам получения 31

Объем и динамика экспорта, 2016–2018 гг. 33

Структура экспорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 35

По странам-получателям 35

По компаниям-производителям 36

По регионам отправления 37

Анализ производства b2b корпусной мебели в ЦФО, 2016–2018 гг. 39

Объем и динамика производства 39

Доля экспорта в производстве 43

Структура рынка по крупнейшим производителям 43

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки ЦФО 45

Основные производители: объем производства и доля на рынке 45

Профили основных игроков 46

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 49

Каналы сбыта компаний-конкурентов 50

Обзор маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 50

Анализ текущих цен 52

Анализ потребления b2b корпусной мебели в РФ с выделением ЦФО, 2016–2018 гг. 53

Насыщенность рынка РФ, с выделением ЦФО 53

Объем импорта в потреблении 53

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 54

Основные отрасли потребления/потребительские группы 55

Рекомендации и выводы по исследованию 56

Перспективы и прогноз развития рынка до 2019–2022 гг. 56

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 57

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 58

Выводы по исследованию 59

 

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Примерный внешний вид корпусной мебели 9

Рисунок 1.2 Объем и динамика рынка корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в стоимостном выражении за период 2016–2018 гг., млн USD с НДС 13

Рисунок 1.3 Объем и динамика рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в стоимостном выражении за период 2016–2018 гг., млн USD с НДС 13

Рисунок 1.4 Оценка емкости рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО, % 15

Рисунок 1.5 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от ценового сегмента, % 17

Рисунок 1.6 Структура рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в зависимости от вида материалов, которые были использованы при производстве, % в натуральном выражении 18

Рисунок 1.7 Структура официального производства корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в 2018 г. по видам мебели, % в ценах производителей (млн руб. с НДС) 19

Рисунок 1.8 Структура рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО из деревянных материалов, которые были использованы при производстве, % 20

Рисунок 1.9 Структура рынка корпусной мебели для коммерческих учреждений в ЦФО в зависимости от типичности запроса, % 21

Рисунок 1.10 Структура крупнейших игроков рынка b2b корпусной мебели в ЦФО в 2018 г., % в денежном выражении 22

Рисунок 1.11 Структура рынка корпусной мебели b2b-сектора в ЦФО по типу потребителей, % 23

Рисунок 2.1 Объем и динамика импорта корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в натуральном выражении за период 2016–2018 гг., тонн 25

Рисунок 2.2 Структура импортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.) в 2018 г., % 26

Рисунок 2.3 Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении 28

Рисунок 2.4 Структура импортных поставок по компаниям-производителям, % 30

Рисунок 2.5 Структура импортных поставок по компаниям-получателям, % 31

Рисунок 2.6 Структура импортных поставок по регионам получения, % 33

Рисунок 2.7 Объем и динамика экспорта корпусной мебели для b2b-сектора из РФ в натуральном выражении за период 2016–2018 гг., тонн 34

Рисунок 2.8 Структура экспортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т. д.) в 2018 г., % 35

Рисунок 2.9 Структура экспорта по странам-получателям в денежном выражении 36

Рисунок 2.10 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям, % 38

Рисунок 2.11 Структура экспортных поставок по регионам отправления, % 40

Рисунок 3.1 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. с НДС 42

Рисунок 3.2 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн USD с НДС 43

Рисунок 3.3 Структура производства b2b корпусной мебели в ЦФО по компаниям-производителям в 2018 г., % в денежном выражении 46

Рисунок 5.1 Прогноз развития российского рынка корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в стоимостном выражении в 2019–2022 гг., млн USD 58

 

Перечень таблиц

Таблица 1.1 Оценка объема рынка корпусной мебели b2b-сектора в РФ и ЦФО в стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 12

Таблица 1.2 Оценка объема рынка корпусной мебели b2b сектора в РФ в натуральном выражении, 2016–2018 гг. 14

Таблица 2.1 Объем импорта корпусной мебели b2b-сектора в Россию в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 25

Таблица 2.2 Структура импортных поставок по странам-производителям в 2018 г. 27

Таблица 2.3 Структура импортных поставок по компаниям-производителям в 2018 г. 29

Таблица 2.4 Структура импортных поставок по компаниям-получателям в 2018 г. 31

Таблица 2.5 Структура импортных поставок по регионам получения в 2018 г. 32

Таблица 2.6 Объем экспорта корпусной мебели для b2b-сектора из России в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 34

Таблица 2.7 Структура экспортных поставок по странам-получателям в 2018 г. 37

Таблица 2.8 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям в 2018 г. 37

Таблица 2.9 Структура экспортных поставок по регионам отправления в 2018 г. 39

Таблица 3.1 Оценка объема производства корпусной мебели b2b-сектора в России и ЦФО в 2016–2018 гг., млн руб. с НДС 41

Таблица 3.2 Оценка объема производства корпусной мебели b2b-сектора в России и ЦФО в 2016–2018 гг., млн USD с НДС 42

Таблица 3.3 Оценка официального производства по группам офисной мебели, 2017–2018 гг. 43

Таблица 3.4 Оценка объема экспорта в производстве, 2016–2018 гг. 45

Таблица 3.5 Оценка объема производства b2b корпусной мебели в ЦФО 47

Таблица 3.6 Профили ведущих производителей b2b корпусной мебели в ЦФО 48

Таблица 3.7 Ассортимент выпускаемой продукции крупными игроками рынка 50

Таблица 3.8 Условия работы крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО 51

Таблица 3.9 Каналы сбыта крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО 52

Таблица 3.10 Текущие цены крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО, руб. 54

Таблица 4.1. Насыщенность товарного рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО 55

Таблица 4.2 Оценка объема импорта в потреблении, 2016–2018 гг. 56

Таблица 5.1 Прогноз развития рынка корпусной мебели b2b-сектора в РФ в стоимостном выражении, 2018–2019 гг. 58

 

Обзор рынка b2b корпусной мебели в России с выделением ЦФО, 2016–2018 гг. 

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции 

Данный раздел формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило представить общее представление о корпусной мебели и её видах, которые исследовались в данной работе.

Корпусная мебель представляет собой мебель, состоящую из отдельных жестких частей, иными словами — корпусов.

Примерный внешний вид корпусной мебели приведен на рисунке ниже.

Рисунок 1.1 Примерный внешний вид корпусной мебели

Источник: yandex.ru 

Корпусная мебель может быть изготовлена из различных материалов:

• массив дерева (бук, граб, дуб, орех и т. д.);

• ДСП — древесностружечная плита, которая производится из стружек или опилок, а также синтетических полимеров и специальных добавок при помощи метода горячего прессования. В качестве материала для изготовления древесно-стружечных плит, как правило, используют древесину из хвойных и лиственных пород;

• МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности, которая изготовлена из очень мелких древесных частиц, обработанных связующими веществами, и сформирована в виде плиты, которая затем проходит через горячее прессование. При производстве МДФ не используются эпоксидные смолы и фенол, поэтому вредное воздействие на здоровье при ее производстве не оказывается;

• металл;

• пластик;

• стекло и т. д.

Стоит отметить, что чаще всего для изготовления корпуса мебели используют ДСП, которую облицовывают специальными материалами. Из МДФ чаще всего изготавливают фасады. В качестве покрытия применяются натуральный шпон, ламинат, слоистый пластик с антивандальными свойствами или пленка высокотемпературной полимеризации.

Основные виды корпусной мебели:

шкаф;

стенка;

тумба;

витрина;

стеллаж;

стол/парта и др.

 По функциональному назначению корпусная мебель подразделяется на предметы для:

хранения (стенки, шкафы, тумбы, стеллажи и др.);

работы (парты, письменные столы, столы для приема пищи и др.).

 

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило получить общее представление о рынке корпусной мебели в России, в том числе в ЦФО. При этом различные аспекты и показатели рынка корпусной мебели в России подробно описаны в последующих главах отчета с указанием конкретных значений количественных и качественных параметров рынка. В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей не приводятся, однако дана общая обзорная характеристика текущей ситуации на рынке. 

Перейдем к рассмотрению основных характеристик b2b-сектора рынка корпусной мебели:

• Доля теневого сектора на рынке составляет около 20% от всего объема производства. Данная оценка принята экспертно на основе данных Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АПМиДП). Со слов главного эксперта АПМиДП Сергея Ивановича Степанчикова, данный сегмент рынка представляет немалую угрозу для более крупных производителей.

• Рынок корпусной мебели сильно зависит от ...

• …

• Основными импортерами являются ...

• Основными потребителями корпусной мебели являются ...

 

Объем и динамика рынка РФ с выделением ЦФО, 2016-2018 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, который является лучшим параметром для оценки его масштаба и текущего состояния (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка корпусной мебели демонстрирует, сколько корпусной мебели было приобретено потребителями b2b-сектора за исследуемый период времени, и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Поскольку в рамках данного исследования стоит задача анализа b2b-сектора рынка корпусной мебели (офисная мебель, мебель для детских, образовательных и иных учреждений), то оценка его объема производилась без учета сегмента корпусной мебели для дома.

Для определения объема рынка корпусной мебели использовались данные, представленные в Главах 2 и 3.

Ниже в таблице представлено изменение объема рынка корпусной мебели в России и Центральном ФО РФ за исследуемый период времени в стоимостном выражении (в ценах производителей с учетом НДС).

Таблица 1.1 Оценка объема рынка корпусной мебели b2b-сектора в РФ и ЦФО в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Наименование	Объем рынка, млн руб.			Объем рынка, млн USD
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка РФ
Динамика рынка РФ
Оценка доли ЦФО
Объем рынка ЦФО

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, объем b2b-сектора рынка корпусной мебели в России по состоянию на 2018 год составил … USD, что на **% больше, чем в 2017 году.

Рисунок 1.2 Объем и динамика рынка корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в стоимостном выражении за период 2016–2018 гг., млн USD с НДС

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рассмотрим подробнее динамику объема рынка для исследуемого региона (ЦФО). Так как российское производство составляет основную часть рынка РФ, то экспертно принято, что доля ЦФО в общем объеме рынка корпусной мебели b2b-сектора примерно равна доле производства в ЦФО от общероссийского производства данного сегмента мебели в 2018 гг. (**%), определенного на основе данных Росстата.

По экспертной оценке MegaResearch, объем b2b-сектора рынка корпусной мебели в ЦФО РФ по состоянию на 2018 год составил … USD.

Рисунок 1.3 Объем и динамика рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в стоимостном выражении за период 2016–2018 гг., млн USD с НДС

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Для получения данных о реальной динамике рынка дополнительно проведена оценка российского рынка в натуральном (весовом) выражении.

Таблица 1.2 Оценка объема рынка корпусной мебели b2b сектора в РФ в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Наименование	Объем рынка, тонн
	2016	2017	2018
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок
Динамика рынка

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы, объем российского рынка в натуральном выражении в 2018 году …

 Емкость рынка ЦФО

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Основным фактором, влияющим на рынок корпусной мебели, является экономическое состояние страны. Для определения ёмкости рынка проводился анализ школ в исследуемом регионе, которые являются одним из основных сегментов потребления корпусной мебели b2b-сектора.

По данным органов статистики, на сегодняшний день в ЦФО зарегистрировано около 8 700 школ. По экспертной оценке, в среднем в каждой школе оборудовано порядка 25 кабинетов. Стоимость оснащения каждого кабинета на 26 посадочных мест, с учетом рабочего места учителя и без учета мест для сиденья, деревянной мебелью составляет порядка 75 000 руб. в ценах производителей. Таким образом, можно оценить, сколько денежных средств потребуется на оснащение деревянной корпусной мебелью всех школ, расположенных в пределах ЦФО.

Размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО деревянной мебелью = средняя стоимость оснащения одного кабинета деревянной мебелью * среднее количество кабинетов в школе * количество школ в ЦФО

В результате проведенных расчётов размер денежных средств, необходимых для оснащения всех школ в ЦФО деревянной корпусной мебелью, составляет порядка … руб.

В пункте 1.3.2 настоящего проекта приведена оценка доли деревянной корпусной мебели в ЦФО, которая составляет порядка **%. Вычислим размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью.

Размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью = размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО деревянной мебелью * 100% / доля деревянной корпусной мебели в ЦФО

По результатам вычислений на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью потребуется порядка … руб.

В пункте 1.3.5 настоящего проекта показано, что доля школ среди всего объема потребителей из государственного сектора в ЦФО составляет порядка **%, а доля государственных учреждений в общем объеме потребления корпусной мебели для b2b сектора составляет порядка **%. Вычислим ёмкость рынка корпусной мебели b2b-сектора для ЦФО.

Емкость рынка корпусной мебели b2b-сектора для ЦФО = размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью / доля школ среди всего объема потребителей из государственного сектора в ЦФО / доля государственных учреждений в общем объеме потребления корпусной мебели для b2b-сектора

Таким образом, емкость b2b-сегмента рынка корпусной мебели для ЦФО на сегодняшний день составляет … руб. в ценах производителей.

Рисунок 1.4 Оценка емкости рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО, %

Источник: данные Росстата, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценивая вышеприведенные данные, следует сделать вывод о том, что емкость рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО … 

 

Оценка текущих тенденций рынка РФ с выделением ЦФО

Рассмотрим текущие тенденции рынка корпусной мебели для учреждений:

…

 

Структура рынка РФ с выделением ЦФО, 2018 г.

По цене

На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в зависимости от ценового сегмента.

 Рисунок 1.5 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от ценового сегмента, %

Источник: данные ФТС РФ, данные производителей и их дилеров, оценка и расчеты компании MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, на сегодняшний день в ЦФО основным является ценовой сегмент …

Рассмотрим ценовые сегменты на примере шкафов:

• сегмент «премиум» — выше 100 000 руб.;

• средний сегмент — от 20 000 до 100 000 руб.;

• сегмент «ниже среднего» — ниже 20 000 рублей.

 По используемым материалам (ДСП, МДФ, массив дерева, металл, пластик, др.)

На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в зависимости от вида материалов, которые были использованы для производства корпусной мебели.

Рисунок 1.6 Структура рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в зависимости от вида материалов, которые были использованы при производстве, % в натуральном выражении

Источник: данные Росстата, ФТС РФ, данные производителей и их дилеров, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, корпусная мебель для b2b-сектора в основном производится …

На основе данных Росстата о количественном объеме производства по рассматриваемым группам мебели (Таблица 3.3) была отдельно составлена структура официального производства корпусной мебели для b2b-сектора в России в денежном выражении, без учета мебели для сидения. 

При определении доли произведенной деревянной мебели для образовательных учреждений (в денежном выражении) были оценочно приняты следующие средние цены производителей:

…

Рисунок 1.7 Структура официального производства корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в 2018 г. по видам мебели, % в ценах производителей (млн руб. с НДС)

Источник: данные Росстата, ФТС РФ, данные производителей и их дилеров, оценка и расчеты компании MegaResearch

Доля деревянной офисной мебели в российском официальном производстве составила …

Поскольку большая доля приходится на деревянную мебель, рассмотрим подробнее структуру производства корпусной мебели для b2b-сектора из деревянных материалов.

 

Рисунок 1.8 Структура рынка корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО из деревянных материалов, которые были использованы при производстве, %

Источник: данные ФТС РФ, данные производителей и их дилеров, оценка и расчеты компании MegaResearch

…

 

По типичности запроса (типовая мебель, нестандартный/индивидуальный запрос)

В процессе проведения исследования было выявлено, что государственные учреждения и коммерческие организации формируют разные запросы на производство корпусной мебели.

Рассмотрим каждую сферу потребления подробнее. На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели для коммерческих учреждений в ЦФО в зависимости от типичности запроса.

Рисунок 1.9 Структура рынка корпусной мебели для коммерческих учреждений в ЦФО в зависимости от типичности запроса, %

Источник: данные ФТС РФ, данные производителей и их дилеров, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из структуры, большим спросом среди коммерческих предприятий пользуется …

 

По крупнейшим игрокам рынка 

На рисунке ниже представлена структура крупнейших игроков рынка b2b корпусной мебели в ЦФО. В данной структуре доля компании ООО «РАДОМ», которая входит также в число ведущих игроков на данном рынке, не указана.

Рисунок 1.10 Структура крупнейших игроков рынка b2b корпусной мебели в ЦФО в 2018 г., % в денежном выражении

Источник: Росстат, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, крупнейшими игроками рынка в ЦФО являются:

• …

• …

• …

По отраслям потребления/типу потребителей

 

На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели b2b-сектора в ЦФО по типу потребителей.

Рисунок 1.11 Структура рынка корпусной мебели b2b-сектора в ЦФО по типу потребителей, %

Источник: открытые данные игроков рынка, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, по состоянию на 2018 год доля потребления государственных учреждений и коммерческих организаций оказалась равной 50%.

Можно выделить основных потребителей корпусной мебели b2b в государственном секторе:

• образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, НИИ;

• спортивные учреждения;

• медицинские учреждения;

• администрации, министерства и различные ведомства, налоговые инспекции, музеи и архивное хранение.

Среди коммерческих организаций основной спрос приходится на производственные предприятия, офисы, магазины и торговые центры, гостиницы и частные образовательные и медицинские учреждения, банковская сфера, склады спортивные залы и фитнес-клубы, бассейны.

  

Анализ внешнеторговых поставок корпусной мебели в России, 2016–2018 гг.

В процессе проведения исследования были определены объемы и динамика импорта и экспорта корпусной мебели для b2b-сектора за период 2016–2018 гг. Для этого использовалась база таможенных деклараций ФТС России. 

Учет внешнеторговых поставок корпусной мебели в рамках стран ЕАЭС проведен экспертно по данным интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле. 

Корпусная мебель для b2b-сектора не имеет своего уникального кода ТН ВЭД, поэтому аналитиками MegaResearch проводился детальный анализ таможенных деклараций кодов с ручной выборкой нужных позиций:

• 940310 — мебель металлическая типа используемой в учреждениях;

• 940330 — мебель деревянная типа используемой в учреждениях;

• 9403603000 — мебель деревянная магазинная;

• 940370 — мебель из пластмассы;

• 94038 — мебель из прочих материалов, включая тростник, иву или аналогичные материалы.

Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении рассматривался как в долларах США, так и в российских рублях.

В исследование учитывался среднегодовой курс доллара за каждый исследуемый период времени (среднегодовой курс доллара в 2016 году — 67,2 руб., в 2017 году — 58,3 руб., в 2018 году — 62,7 руб.).

 Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг.

В стоимостном выражении объем импорта корпусной мебели определялся с учетом НДС, импортной пошлины и таможенного сбора, которые в среднем по итогам 2018 года составили в сумме **% от статической импортной стоимости (18% НДС + 18,2% пошлины и сборы).

Оценка объема импорта корпусной мебели для b2b-сектора в Россию в 2016–2018 гг. приведена в натуральном (весовом) и стоимостном выражении в таблице ниже.

Таблица 2.1 Объем импорта корпусной мебели b2b-сектора в Россию в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Показатель	2016	2017	2018
Объем импорта, тонн
Динамика
Объем импорта, тыс. USD
Динамика
Объем импорта, млн руб.
Динамика

Источник: Росстат, ФТС России, Trade Map, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.1 Объем и динамика импорта корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в натуральном выражении за период 2016–2018 гг., тонн

Источник: ФТС России, Trade Map, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем импорта корпусной мебели в 2018 году в натуральном выражении ….

Объем импорта в стоимостном выражении в долларах США в 2018 году вырос на 2,2%, что за счет повышения курса доллара США увеличило объем импорта в рублевом выражении на …

В процессе проведения исследования рынка b2b корпусной мебели была определена структура поставок корпусной мебели для учреждений исходя из материала производства (дерево, металл, пластик и т. д.).

Рисунок 2.2 Структура импортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.) в 2018 г., %

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что деревянная корпусная мебель занимает большую долю в …

Структура импорта в 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Особенность таможенного учета РФ такова, что детальную информацию по тому, какие компании импортировали продукцию из стран Таможенного союза (к ним относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) в Россию, кто являлся получателем данной продукции на территории РФ, выявить не представляется возможным. Не существует единой базы, которая бы отражала эти операции, учет не ведется. Можно определить лишь валовые показатели по общему объему импорта и экспорта корпусной мебели, а также оценить структуру поставок по странам-импортерам. Более детальная информация прослеживается лишь по странам, не входящим в Таможенный союз. В связи с этим ниже детализированная информация по компаниям-производителям, регионам получения, регионам отправления, а также по компаниям—получателям продукции будет приводиться лишь по странам, не входящим в Таможенный союз.

По странам-производителям

Структура импорта по всем странам-производителям представлена в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 2.2 Структура импортных поставок по странам-производителям в 2018 г.

№	Страна-производитель	Объем импорта, тонн	Объем импорта, тыс. USD	Объем импорта, млн руб.
1	Италия
2	Белоруссия
3	Германия
4	Китай
5	Польша
6	Израиль
7	Испания
8	Литва
9	Чехия
10	Турция
	Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.3 Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении

Источник: ФТС России, Trade Map, оценка и расчеты компании MegaResearch

Крупнейшими странами-производителями в натуральном выражении, чья корпусная мебель импортируется на территорию России, являются:

…

Доля импорта Италии в денежном выражении в 2018 году в общем объеме поставок корпусной мебели для b2b сектора составила ...

Порядка **% импорта в денежном выражении занимает …

 По компаниям-производителям 

Структура импортных поставок по компаниям-производителям представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании импортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара, равному 62,7 руб.

Таблица 2.3 Структура импортных поставок по компаниям-производителям в 2018 г.

№	Компания-производитель	Объем импорта, тонн	Объем импорта, тыс. USD	Объем импорта, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	WALDNER LABOREINRICHTUNGEN
9	DESKFLEX AG
10	FUJIAN HIMALAYA TECHNOLOGY ENTERPRISE
	Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями, чья корпусная мебель импортируется на территорию России, являются:

…

Рисунок 2.4 Структура импортных поставок по компаниям-производителям, %

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, доля крупнейших зарубежных производителей в 2018 году составила:

…

Стоит отметить, что Белоруссия является крупнейшим производителем корпусной мебели ценовых сегментов «средний» и «ниже среднего», в том числе для b2b-сектора, и является крупнейшим импортером на территорию России. Однако, поскольку информации о производителях, чья продукция импортируется на территорию России, нет, данные этой страны не учитывались.

 По компаниям-получателям 

Структура импортных поставок по компаниям-получателям представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании импортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара, равному 62,7 руб.

Таблица 2.4 Структура импортных поставок по компаниям-получателям в 2018 г.

№	Компания-получатель	Объем импорта, тонн	Объем импорта, тыс. USD	Объем импорта, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	«М фэшн»
9	«Центрэксим»
10	«Керамогранитный завод»
	Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.5 Структура импортных поставок по компаниям-получателям, %

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, крупнейшими получателями являются:

…

По регионам получения

Структура импортных поставок по регионам получения представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании импортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара, равному 62,7 руб.

Таблица 2.5 Структура импортных поставок по регионам получения в 2018 г. 

№	Регион-получатель	Объем импорта, тонн	Объем импорта, тыс. USD	Объем импорта, млн руб.
1	Москва
2	Московская область
3	Санкт-Петербург
4	Краснодарский край
5	Калужская область
6	Тюменская область
7	Ростовская область
8	Приморский край
9	Калининградская область
10	Псковская область
	Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.6 Структура импортных поставок по регионам получения, %

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, крупнейшими регионами-получателями являются:

…

Стоит отметить, что если учитывать импортные поставки из стран Таможенного союза, то большая часть импорта пришлась бы на ...

 

Объем и динамика экспорта, 2016–2018 гг.

Оценка объема экспорта корпусной мебели для b2b-сектора из России в 2016–2018 гг. приведена в натуральном (весовом) и стоимостном выражении в таблице ниже.

Таблица 2.6 Объем экспорта корпусной мебели для b2b-сектора из России в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Показатель	2016	2017	2018
Объем экспорта, тонн
Динамика
Объем экспорта, тыс.USD
Динамика
Объем экспорта, млн руб.
Динамика

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.7 Объем и динамика экспорта корпусной мебели для b2b-сектора из РФ в натуральном выражении за период 2016–2018 гг., тонн

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем экспорта корпусной мебели в 2018 году в натуральном выражении вырос на ...

Объем экспорта в стоимостном выражении в долларах США в 2018 году ... 

В процессе проведения исследования рынка b2b корпусной мебели была определена структура экспортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя из материала производства (дерево, металл, пластик и т. д.).

Рисунок 2.8 Структура экспортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т. д.) в 2018 г., %

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что металлическая корпусная мебель занимает большую долю в …

 

 Структура экспорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Особенность таможенного учета РФ такова, что детальную информацию по тому, какие компании экспортировали продукцию в страны Таможенного союза (к ним относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) из России, кто являлся получателем данной продукции, выявить возможным не представляется. Не существует единой базы, которая отражала бы эти операции, учет не ведется. Можно определить лишь валовые показатели по общему объему импорта и экспорта корпусной мебели, а также оценить структуру поставок по странам-получателям. Более детальная информация прослеживается лишь по странам, не входящим в Таможенный союз. В связи с этим ниже детализированная информация по компаниям-производителям и регионам отправления будет приводиться лишь по странам, не входящим в Таможенный союз.

 

По странам-получателям

Структура экспорта по странам-получателям представлена в таблице и на рисунке ниже.

Рисунок 2.9 Структура экспорта по странам-получателям в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

Таблица 2.7 Структура экспортных поставок по странам-получателям в 2018 г.

№	Страна-получатель	Объем экспорта, тонн	Объем экспорта, тыс. USD	Объем экспорта, млн руб.
1	Казахстан
2	Белоруссия
3	Украина
4	Чехия
5	Грузия
6	Киргизия
7	Польша
8	Узбекистан
9	Германия
10	Эстония
	Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из структуры, основной страной, экспортирующей корпусную мебель для b2b- сектора, является …

…

 

По компаниям-производителям 

Структура экспортных поставок по компаниям-производителям представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара, равному 62,7 руб.

Таблица 2.8 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям в 2018 г.

№	Компания-производитель	Объем экспорта, тонн	Объем экспорта, тыс. USD	Объем экспорта, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	«Волгодонский комбинат древесных плит»
9	«Гласс технолоджи»
10	«3Д дисплей»
	Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями, чья корпусная мебель экспортируется из России, являются:

…

Рисунок 2.10 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям, %

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, доля крупнейших зарубежных производителей в 2018 году составила:

…

Стоит отметить, что все три компании занимаются поставками металлической корпусной мебели.

По регионам отправления

Структура экспортных поставок по регионам получения представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по регионам-отправления формировалась на основании экспортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара, равному 58,31 руб.

 Таблица 2.9 Структура экспортных поставок по регионам отправления в 2018 г. 

№	Регион-отправитель	Объем экспорта, тонн	Объем экспорта, тыс. USD	Объем экспорта, млн руб.
1	Москва
2	Тульская область
3	Санкт-Петербург
4	Владимирская область
5	Московская область
6	Омская область
7	Нижегородская область
8	Ростовская область
9	Ставропольский край
10	Самарская область
11	Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.11 Структура экспортных поставок по регионам отправления, %

Источник: ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, крупнейшими регионами отправления являются:

…

• 
   

 

Анализ производства b2b корпусной мебели в ЦФО, 2016–2018 гг.

Объем и динамика производства 

Для определения объема производства b2b корпусной мебели в РФ и ЦФО использовались следующие методы:

• анализ статистических данных Росстата по ОКПД 2: «31.01.12 Мебель деревянная для офисов, Производство», «31.01.11 Мебель металлическая для офисов, Производство», «31.01.13 Мебель деревянная для предприятий торговли, Производство» и «31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов, Производство».

• данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности о доле теневого производства (около 20% от всего объема производства в 2016-2018 гг.).

При оценке объема производства b2b корпусной мебели в РФ и ЦФО не учитывались данные Росстата по производству мебели для сидения с деревянным или металлическим каркасом, количественные значения по объемам производства которых приведены в таблице 3.3. Для определения объемов производства в денежном выражении были экспертно (данные производителей, Росстата и ФТС РФ) приняты средние цены на мебель для сидения с деревянным или металлическим каркасом (50 долл. США - с деревянным каркасом, 30 долл. США - с металлическим каркасом).

Стоит отметить, что в процессе исследования объем производства b2b корпусной мебели в ЦФО оценивался в стоимостном выражении (в ценах производителей с учетом НДС).

В результате применения всех вышеприведенных методов исследования аналитиками MegaResearch были получены результаты, приведенные в таблицах и на рисунках ниже.

Таблица 3.1 Оценка объема производства корпусной мебели b2b-сектора в России и ЦФО в 2016–2018 гг., млн руб. с НДС

Показатель	2016	2017	2018
Оценка официального производства в РФ
Оценка официального производства в ЦФО
Оценка теневого производства в РФ
Оценка теневого производства в ЦФО
Оценка общего объема производства в РФ
Динамика производства в РФ
Оценка общего объема производства в ЦФО
Динамика производства в ЦФО

Источник: Росстат, АПМиДП, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем производства корпусной мебели для b2b-сектора в России в рублевом выражении составил …

Рисунок 3.1 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. с НДС

Источник: Росстат, АПМиДП, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем производства корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в стоимостном выражении составил … руб., что больше показателя 2017 года на …

При оценке объема производства в долларах США учитывался среднегодовой курс доллара за каждый исследуемый период времени …

Таблица 3.2 Оценка объема производства корпусной мебели b2b-сектора в России и ЦФО в 2016–2018 гг., млн USD с НДС

Показатель	2016	2017	2018
Оценка официального производства в РФ
Оценка официального производства в ЦФО
Оценка теневого производства в РФ
Оценка теневого производства в ЦФО
Оценка общего объема производства в РФ
Динамика производства в РФ
Оценка общего объема производства в ЦФО
Динамика производства в ЦФО

Источник: Росстат, АПМиДП, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 3.2 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн USD с НДС

Источник: Росстат, АПМиДП, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем производства корпусной мебели для b2b-сектора в России в долларовом выражении составил …

Объем производства корпусной мебели для b2b-сектора в ЦФО в долларовом выражении составил … 

В качестве справочной информации в таблице ниже приведены количественные значения Росстата по объему официально производства по группам офисной деревянной и металлической мебели в России в 2017-2018 гг.

Таблица 3.3 Оценка официального производства по группам офисной мебели, 2017–2018 гг.

Вид мебели	Объем производства, штук
	2017 год	2018 год
ОКПД2: (31.01.11.110) Столы офисные металлические
ОКПД2: (31.01.11.120) Шкафы офисные металлические
ОКПД2: (31.01.11.130) Стеллажи офисные металлические
ОКПД2: (31.01.11.140) Тумбы офисные металлические
ОКПД2: (31.01.11.190) Мебель офисная металлическая прочая
ОКПД2: (31.01.11.150) Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
ОКПД2: (31.01.12.110) Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
ОКПД2: (31.01.12.130) Шкафы офисные деревянные
ОКПД2: (31.01.12.140) Стеллажи офисные деревянные
ОКПД2: (31.01.12.150) Тумбы офисные деревянные
ОКПД2: (31.01.12.190) Мебель офисная деревянная прочая
ОКПД2: (31.01.12.120) Столы письменные деревянные для учебных заведений
ОКПД2: (31.01.12.121) Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
ОКПД2: (31.01.12.122) Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
ОКПД2: (31.01.12.160) Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

Источник: Росстат

 

 Доля экспорта в производстве

Доля экспорта в официальном производстве корпусной мебели для учреждений в 2016–2018 гг. определена по данным разделов 3.1 и 2.3.

Таблица 3.4 Оценка объема экспорта в производстве, 2016–2018 гг.

Показатель	2016	2017	2018
Объем экспорта, млн руб.
Объем производства, млн руб.
Доля экспорта в производстве

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Доля экспорта в денежном выражении в официальном производстве корпусной мебели для учреждений в России в 2018 году составила …

 

 Структура рынка по крупнейшим производителям

На основании проведенного конкурентного анализа, анализа информации, представленной в открытых источниках информации, и статистики ФТС РФ и Росстата была сформирована структура производства b2b корпусной мебели в ЦФО по компаниям-производителям, которая представлена на следующем рисунке. 

В данной структуре доля компании ООО «РАДОМ», которая также входит в число ведущих производителей рассматриваемого сегмента мебели, не указана.

Рисунок 3.3 Структура производства b2b корпусной мебели в ЦФО по компаниям-производителям в 2018 г., % в денежном выражении

Источник: Росстат, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что лидером производства b2b корпусной мебели в ЦФО является группа компаний …

В совокупности 8 крупнейших игроков, производящих b2b корпусную мебель в ЦФО, занимают порядка …

 

 Конкурентный анализ: крупнейшие игроки ЦФО

В данном разделе рассмотрены крупнейшие производители в ЦФО, доля на рынке которых в ЦФО более …

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В таблице ниже представлена оценка объема производства (в ценах производителей с учетом НДС) и доли игроков на рынке b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.5 Оценка объема производства b2b корпусной мебели в ЦФО

№	Наименование	Объем производства, млн руб.	Доля в производстве ЦФО	Доля на рынке в ЦФО
1
2
3
4
5
6	ГК «Феликс» (ООО «Илкон»)
7	ГК «Фабрикант» (ЗАО «Жилпромсервис»)
8	«Проммебель» (ООО «Дэкстр»)
	Прочие
Всего

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, по оценкам, тройку крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО составляют:

 

…

Профили основных игроков

Ниже представим информацию по крупнейшим производителям b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.6 Профили ведущих производителей b2b корпусной мебели в ЦФО

Наименование	Адрес	Телефон	Сайт	Вид деятельности	Выручка, 2018 г., тыс. руб.
ООО «Илкон» (ГК «Феликс»)	г. Красногорск, б-р Строителей, д.4, к. 1, секция В, 6-й эт.	8 (495) 961-20-93	www.felix.ru	Производство деревянной и металлической мебели для учреждений
Группа компаний «Фабрикант» (ЗАО «Жилпромсервис»)	ул. Терехина, д. 14, с. Поляны, Рязанский район, Рязанская область, 390525	8 800 250 40 60	https://fabrikant.su	Предприятие выпускает продукцию с использованием ламинированной ДСП, МДФ, гнутоклееной фанеры, стекла, декоративного пластика, пленки, искусственного камня, металла, а также хромированных металлических элементов собственного изготовления
«Проммебель» (ООО «ДЭКСТР»)	111123, Москва, ш. Энтузиастов, дом 56, строение 8, этаж 4, пом. V, комн.6	+7 495 786 99 10	https://www.prommebel.ru/ https://www.orgspace.ru/	«Проммебель» специализируется на производстве технологически сложной мебели для офисов и гостиниц с применением профилей, стекла, современной фурнитуры и нестандартных материалов. Фабрика является производственной площадкой офисной мебели марки Orgspace, а также изготавливает гостиничную мебель марки Orghotel аналогичного уровня качества

Источник: Росстат, данные сайтов компаний

Ассортимент производимой корпусной мебели анализируемых игроков рынка представлен в таблице ниже.

Таблица 3.7 Ассортимент выпускаемой продукции крупными игроками рынка

Наименование компании	Перечень производимых продуктов
ООО «Илкон» (ГК «Феликс»)	деревянная мебель для офисов, школ, детских садов, гостиниц: шкафы, стеллажи, столы, тумбы, перегородки, стойки ресепшн; металлическая мебель: шкафы, картотеки
Группа компаний «Фабрикант» (ЗАО «Жилпромсервис»)	металлические шкафы, детская мебель, кресла для персонала, стулья для посетителей, столы и стулья серии «Кабаре», школьная мебель, кресла для театров и залов ожидания, банкетки и кушетки
«Проммебель» (ООО «ДЭКСТР»)	офисная мебель Orgspace (мебель для сотрудников, кабинеты для руководителей, мебель для переговорных комнат, мебель для конференц-залов, офисные перегородки);  гостиничная мебель Orghotel (мебель для гостиничных номеров, мебель для административных зон, мебель для конференц-залов, кухни для гостиниц и домов отдыха); офисные кресла и стулья Giroflex

Источник: данные сайтов компаний

Таким образом, наиболее популярными производимыми продуктами среди крупнейших производителей в ЦФО являются:

…

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Ниже представим информацию по условиям работы крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.8 Условия работы крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО

Наименование компании	Условия работы
ООО «Илкон» (ГК «Феликс»)
Группа компаний «Фабрикант» (ЗАО «Жилпромсервис»)
«Проммебель» (ООО «ДЭКСТР»)

Источник: данные сайтов компаний, экспертные интервью

Таким образом, крупные игроки рынка в ЦФО в основном предлагают следующие условия:

…

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Ниже в таблице представлена информация по каналам сбыта крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.9 Каналы сбыта крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО

Наименование компании	Каналы сбыта
ООО «Илкон» (ГК «Феликс»)
Группа компаний «Фабрикант» (ЗАО «ЖИЛПРОМСЕРВИС")
«Проммебель» (ООО «ДЭКСТР»)

Источник: данные сайтов компаний, экспертные интервью

Таким образом, основными каналами сбыта являются:

…

Обзор маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

В процессе проведения исследования аналитиками MegaResearch были выявлены основные маркетинговые мероприятия по продвижению продукции на рынке:

…

Дополнительно была проанализирована информация из открытых источников по политике ценообразования компаний. В открытом доступе ее публикует лишь компания …

…

Анализ текущих цен 

Ниже в таблице представлена информация по текущим ценам крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.10 Текущие цены крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО, руб.

Наименование компании	Средние цены
ООО «СП Мебель»	Шкаф — … руб. Стол — … руб. Тумба — … руб.
ГК «Феликс»	Шкаф — … руб. (имеется отдельный вид недорогих шкафов, где средняя цена … руб.) Стол — … руб. Тумба — … руб.
Группа компаний «Фабрикант» (ЗАО «Жилпромсервис»)	Шкаф — … руб. Стол — … руб. Стул для персонала — … руб.

Источник: данные производителей, их представительств и дилеров
 

Анализ потребления b2b корпусной мебели в РФ с выделением ЦФО, 2016–2018 гг.

Насыщенность рынка РФ, с выделением ЦФО

Насыщенность рынка в классическом смысле — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока.

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей b2b корпусной мебелью, а потенциальную насыщенность рынка. Именно поэтому понятие насыщенности рынка тесно коррелирует с его емкостью. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициентом насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице (100%), тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Таблица 4.1. Насыщенность товарного рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО

Наименование	2018
Емкость рынка, млрд руб.
Объем предложения, млрд руб.
Свободная ниша, млрд руб.
Насыщенность рынка

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка насыщенности рынка дает возможность оценить потенциальную нишу для нового игрока на рынке.

Согласно вышеприведенным данным, товарный рынок ЦФО …

Объем импорта в потреблении

Доля импорта в потреблении корпусной мебели для учреждений в 2016–2018 гг. определена по данным разделов 1.1.3 и 2.1.

Таблица 4.2 Оценка объема импорта в потреблении, 2016–2018 гг.

Показатель	2016	2017	2018
Объем импорта, млн руб.
Объем рынка, млн руб.
Доля импорта в потреблении

Источник: Росстат, ФТС России, оценка и расчеты компании MegaResearch

Доля импорта в потреблении корпусной мебели в денежном выражении для учреждений в России в 2018 году составила …

 

 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

…

 

 Основные отрасли потребления/потребительские группы

По экспертной оценки MegaResearch, полученной по открытым данным производителей об основных клиентах компаний, доля потребления корпусной мебели b2b государственными учреждениями и коммерческими организациями оказалась равной около 50%.  

Среди основных потребителей корпусной мебели b2b в государственном секторе можно выделить следующие группы:

…

Среди коммерческих организаций основной спрос приходится на следующие группы:

…

Структура потребления по отраслям представлена в пункте 1.3.5 настоящего проекта.

 Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы и прогноз развития рынка до 2019–2022 гг.

…

Таблица 5.1 Прогноз развития рынка корпусной мебели b2b-сектора в РФ в стоимостном выражении, 2018–2019 гг.

Наименование	Объем рынка, млн USD с НДС
	2018	2019	динамика
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка РФ

Источник: Росстат, ФТС России, Trade Map, оценка и расчеты компании MegaResearch

В итоге, по прогнозной оценке MegaResearch, объем b2b-сектора рынка корпусной мебели в России в 2019 году составит …

…

Рисунок 5.1 Прогноз развития российского рынка корпусной мебели для b2b-сектора в РФ в стоимостном выражении в 2019–2022 гг., млн USD

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В итоге, по прогнозу, объем рынка корпусной мебели для b2b-сектора в денежном выражении в России в 2022 году составит около …

Следует отметить, что этот прогноз рассчитан для базового, наименее оптимистичного варианта развития экономики. И так как уровень насыщенности рынка корпусной мебели для b2b-сектора в России ещё достаточно низок, то вполне возможно, что к 2022 году …

 

 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка, которые были выяснены у представителей данных компаний при первоначальной подготовке маркетингового исследования:

…

 

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

…

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования рынка b2b корпусной мебели в ЦФО в 2016–2018 гг. аналитиками MegaResearch были сделаны следующие основные выводы:

…